Az apportok végén 49 Ft -ról kb. 262 Ft-ra nő az egy részvényre jutó saját tőke, az árfolyam pedig jelenleg 541 Ft. A nagy kérdés, hogy az eredménytermelő képesség mekkora lesz 2019/2020 -ban. Jelenleg a béka s@gge alatt van, a jelentésben alig kifejtett okok miatt. Érzésem miatt ezen témát sokkal részletesebben ki kellett volna fejteni, tájékoztatni korrekten részvényeseket, ez sokadjára nem történt már meg. Összehasonlításképpen a Konzum egy részvényre jutó saját tőkéje jelenleg kb. 2100-2150 Ft, árfolyam 2670 Ft, eredménytermelő képessége??? Hamarosan kiderul ott is, hogy menny vagy pokol. Lesz -e pofára esés.
"Az anyagban az van, hogy " 100 Mrd fole noveli…" Jóval 100MRD fölé növelheti... (505M részvénnyel számoltak egykoron, annál kevesebbet szerintem ne várj.)
Elvezettel olvasom, hogy vegre elemzeseket latok a jelentesrol. A kovetkeztetesek temat persze mindenki elkeruli. . Azert a 2. fejezetet se hagyjuk ki, ami a tovabbi toke emeleseekrol szol. Ugyanis az talan a legfontosabb benne. persze hem elhanyagolhato az sem, hogy 21 Mrd feleves forgalombol lett 119M nyereseg, es ez mit jelent. . Most van 16.4 Mrd sajat toke. Bejon hozza a Kall 100%, osszesen 36.8Mrd ertekben. Bejon hozza a VIRESOL 51%, osszesen 26.7mrd ertekben. Bejon hozza az MM es az Rkord ismertelen ertekben, de ezek kozvetetten hozzak a Matrai Eromu 39.9%-at, amit egesz ertekben 40Mrd-ra becsulnek, szoval 16Mrd. Ez igy egyutt 95.9 Mrd. Az anyagban az van, hogy " 100 Mrd fole noveli…" Szoval az ismeretlen MM es Rkord erteke egyuttesen meg legalabb 4 Mrd kell legyen. Tegyuk fel, hogy igy lesz. . Es akkor ha ezek bejonnek, akkor egyutt a 16Mrd meglevo toke melle hoznak apportban legalabb kb. 84mrd-ot, es hozza kibocsatanak ellenertekkent 84Mrd/611Ft= 137m db uj reszvenyt az apportalonak? Akkor lesz 325m + 137m=462m db reszveny. Akkor tehat egy reszveny toke-erteke ….. annyi lesz majd.
Kedves hautamaki. Nekem mindhárom részvényből. Opusból a legtöbb, utána jön az appeninn és utána a konzum. Megnyugtatlak emellett, hogy nem 500 darabokról van szó, mint egyeseknél. Nálam a befektetés 3 számjegyű részvénynél minimum 10000 db-nál kezdődik, de ennél jóval több van opusból és appból is. De amellett, hogy részvényes vagyok, nem lehetek vak, látnom kell, hogy itt a nyereség később fog jönni és a cégtől eredő tájékoztatás meg nulla.
Kedves Maximova. Nem várhattad el, hogy az izocukor
gyárral kapcsolatban kis túlzással wc papír felhasználásról is írjak, ha gondolod
írok egyszer egy 10 oldalas elemzést, abban minden benne lesz, de nem
hiszem, hogy bárki el fogja olvasni. 1. Tavaly a Kall netto
bevétele 24 millió forint volt. Nyilvános adat. A megfeledkezett alkohol
és egyéb termeléssel együtt. A konkurens cégé 100 milliárd. Enyhe
különbség. Ez is nyilvános adat. Én nem írtam, hogy a
gyorsjelentésben kellene tájékoztatni arról, hogy mi volt az első
félévben. Az apportkor kellett volna leírni, hogy az előző félévben a
gyár, hogy teljesített. Az övék volt, nem hiszem , hogy saját maguk
előtt titkolni kellett volna a bevételt. 2. Emellet kedves maximova aki tényleg nem tudja értelmezni, hogy a 8Ft a mátrához tartozik az szerintem ne tőzsdézzen. 3. Én ismét leírom a jelenlegi
helyzetről írtam első hozzászólásomban. Ami most van a cégben és látható
és nem a jövőről. Korántsem mindegy, hogy a gyár még el sem indult vagy
már 1 éve üzemel. Jelenleg ez nem hoz nekünk hasznot, majd csak a
messzi jövőben.Ha kívánod egyszer részletesen leírom, hogy
miért a 2020 tavaszi (2019 évi) gyorsjelentésben várom a nagy robbanást,
de ez a messzi távlat.És a Knorr. 1. Te
magad leírod, hogy Knorr tőzsdére megy és ott van a cég árbevétele és
nyeresége. Akkor a bejövő Kall első féléves eredményét miért ne lehetne
megmondani? 2. Az ismert árbevétel alapján kérlek mond meg nekem a Kall mennyit lök a cégünkön? 3. Ráadásul megint egy jövőbeni eseményről beszélsz, ráadásul most már a német tőzsdéről. Nézzük
meg, hogy mondjuk anno a CIG pannoniát mennyire árazták a tőzsdére
vitelkor és mennyire árazta a piac pár hónap múlva. Ég és föld, hogy
mit gondol és szeretne a tulaj (illetve a cég) és mit áraznak a vevők.
Vagy egy-két újabb céget waberers, duna stb. Egyébként
ezek a szorzók szerintem érdekesek. Ha most lenne a 20 milliárd bevétel
mellett 1 Ft nyereség akkor szerinted jobb lenne a cég? Nagyobb lenne
ugyanis a szorzó. Mi lenne ha 500 millió veszetség lett volna? Még jobb
lenne a cég? Én is hasogathatok szőrszálat :). Nem kellene esetleg más
szempontokat is figyelembe venni?
17 mrd-rol 21 mrd-ra nott az arbevetel, ez 4 mrd.. az eredmeny pedig csokkent majdnem 2 mrd-dal, tehat 6 mrd-dal nott a mukodesi koltseg. Ebbol vonjuk le a goodwillt meg az arfolyamveszteseget es eljutunk kb. 4 mrd-hoz. Szerinted az MW mukodesi koltsegei ennyit nottek, holott stabilak voltak az elozo ket felevben? Ebben barmi lehetett, beruhazas, fejlesztes, akarmi, csak ugye nem fejtettek ki, ergo nem akarjak az orrunkra kotni (sajnos).
ha csak egy számot nézünk, akkor nem f@sza, ha az egészet, akkor az én véleményem az, hogy f@sza (tudom, hogy ezért az optimizmusért wallstreet meg fog kövezni ;) )
Azt a tenyt se felejtsuk el, hogy 1378 milyen kommenteket ir az Appennin es a Konzum topic-okba. Nyilvan mindenki elfogult a sajat dontese mellett, de most sokan azt hiszik, hogy majd az opus reszvenyesek rohanni fognak a masik kettobe, ami persze igaz is lehet. Kerdes, hogy kinek keszult ez a jelentes. A jelentesben valami olyan szerepel, hogy az arbevetel 70%-t a Mediaworks adta.. a koltsegoldalat az ilyen mediacegeknek meg persze ugy kozmetikazzak, ahogy akarjak (valoszinuleg maset is). A kisbefektetok befogadokepessegehez merten ez a jelentes mindenkeppen csalodas a tobbsegnek, igy a volatilitas nagy lesz, ahogy masok is irtak.. de jelenleg meg homalyos, hogy mi is ezzel a cel.. ha tovabb akarjak adni a pakkokat, akkor most jobbra kozmetikaztak volna ezt.
Kedves 1378! Köszönöm válaszod. Előrebocsátom, hogy senki nem lehet biztos minden részletben egy cég gyj-e alapján, ha tőzsdéről van szó. (A Dell 8 éven át hamisította meg a gyj-it. Amikor kiderült, nem zuhant meg az árfolyama. Vagy lásd a dízelbotrányt vagy Elon Musk csicsergését. stb.) - "...jó ha tudod ez az üzem tavaly nyár óta üzemel. Talán kicsit tájékozódni kéne. " Tudom mikor avatták fel és hol. Miért jelented ki, hogy rám férne a tájékozódás? Erre semmi nem utalt az írásom szövegkörnyezetében. Épp ellenkezőleg! -"Nyugodtan leírhatták volna mi volt az első félévben." Jogilag és a tőzsdei gyj szabályok szerint miért vagy biztos benne, hogy most leírhatta volna az OPUS a saját gyj-ében a KALL cég eredményét? Idézem a gyj-t: 'a KALL Ingredients Kft. akvizíciójáról született döntés 2018. 07.31-én.' -"...más hasonló gyár is állít elő alkoholokat stb. nem egyedi dolog ez sem, nem ez fogja a fő bevételt hozni." Erről azonban ott nem tettél említést, csak az izocukorról beszéltél. Mintha ez lenne az egyetlen tevékenysége, ami ráadásul nem fog jól jövedelmezni. Most pedig úgy említed a többi tevékenységet, mintha nem is érdemelnének említést. Pedig ezek profittermelő tényezőiről csak így "megfeledkezni" kissé furcsa. -"Írod, hogy ami 2019 után termel teljes egészében az nem negatívum."Nem ezt írtam, hanem azt, hogy nem negatívum az a tény, amit te magad így írtál le: 'második félévtől dolgozik teljes kapacitással nyereség csak ezután várható innen is.' A saját szövegedet és az arra adott válaszomat kellett volna összehoznod szövegértésileg. -"Képzeld, nem eladásra készült csak a szükség úgy hozta, hogy el kellett adni. " Mi erre a bizonyíték? -"Igen a 8Ft nem az opus összes profitja, de ha valaki ezt nem bírja értelmezni a szövegemben ott gond van"A gond a leírásod pontosságával volt. Az alapján egy felszínes olvasó leragadt volna az OPUS 8 ft-os össz profitjánál, a nem felszínes olvasó pedig nem talált hozzá utalást, hogy nem ennyi az egész. Ezt hiányolva pontosítottam a szövegedet. - Egy friss példa, hogy gyj-k értelmezése, az adott vállalat jövőbeni elvárt teljesítményei és a cégek értékelése nagyon széles spektrumon mozoghat, ha árfolyam megállapításról van szó. A német Knorr-Bremse fékgyártó tőzsdére megy. Részvényeit október 1-11 között lehet jegyezni, a kibocsátási ársáv 72-87 euró részvényenként. A cég árbevétele: 6,2 milliárd euró A cég adózott eredménye: 587 millió euró Szorzó: 10,56 Tegyük fel 72 eurós árfolyam jön létre. Nézzük meg az OPUS 2017 H1-es számait. OPUS árbevétele: 17,4 milliárd ftOPUS adózott eredménye: 2,093 milliárd ft Szorzó: 8,31 A számok arányában (91,49 euró) 29.552 Ft-os OPUS részvény árfolyam lett volna akkor megfelelő. Nézzük az OPUS 2018 H1-es számait. OPUS árbevétele: 20,8 milliárd ftOPUS adózott eredménye: 119,6 millió ft Szorzó: 174,78 A számok arányában (4,35 euró) 1.405 Ft-os OPUS részvény árfolyam lenne most megfelelő. Ezek alapján azt mondhatnánk, hogy az OPUS árfolyama az eddigi két jelentés alapján 4,35 és 91,48 euró közé tehető, ha a németek nem tök hülyék és jól árazták be a most tőzsdére lépő céget. Ha pedig a németek tök hülyék, akkor semmiféle teljesítmény vs árfolyam megállapításnak nincs értelme. Vagy azt mondhatnánk nem egyedül a gyj-ben lévő - múltbeli - számadatok az egyedül üdvözítő dolgok, hogy meghatározzuk a cég rv-nek árfolyamát.
Opus Global Nyrt Forecast