PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Állampapír

Deviza

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: Törölt felhasználó 2017. 07. 13. 18:56

OPUS Global Nyrt.

Itt az uj topik ahol nincs helye trollkodasnak, szelkakaskodasnak. Hasznaljatok! :) Hajra Opus Global!

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
2
3
4
5
6
7
8
+10
utolsó

Underwood 2020. 04. 16. 11:49

Előzmény: #231054 Törölt felhasználó

#231060

Aha, szakmai szempontok. Papírod nincs, de osztod itt az észt merő jóindulatból...
Hagyjuk már ezt. Te vagy itt a 42. ilyen megmondó. Nem hiteles amit csinálsz.

Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 09:18

Előzmény: #231058 Törölt felhasználó

#231059

Piszok papír, nem olvassa az elemzéseket. :)

Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 09:14

#231058

r 270 minden más csak elmélet :)

Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 08:17

Előzmény: #231055 SPraga

#231057

Hat ha 900 lesz akkor lesz ezer is.. :)

NagyKópé 2020. 04. 13. 10:56

Előzmény: #231052 Törölt felhasználó

#231056

Használnom kell a szerintem szót, Mert hiába hogy le van írva a beszámolóban egy 20-25% növekedés az MM re vagy hiába van levezetve az amortizáció hogy mennyi van meg még, annak a lefolyása nagyon valószínű de persze változhat.
A modellben nagyon minimális a nem beszámoló alapján tett feltételezés!!!!
A WACCt sem hasraütés alapján mondtam hanem a simplywallstreetesek WACCját hasznàltam, mert azt elég komolyan levezették.
Ugyanakkor nagyon sok olyan logikus és értéknövelő dolgot kihagytam ami szintén elég biztos de könnyen bele lehetne kötni!!!
Ezek közül a legfontosabb az EBITDA/Árbevétel arány. Teljességgel kizárt hogy 11% on marad és nem megy felfelé: ennek oka hogy a KALL és a VIRESOL ami az 5 legnagyabb cég között van a portfolióba az elmúlt két évben egyáltalán nem ment scale en! Nyilvánvaló hogy a Kall például iszonyatos EBITDA növekedést fog elérni ezen okból, ami mivel nagy cégről van szó legalább 2% al fogja javítani az EBITDA margint.

SPraga 2020. 04. 13. 09:53

Előzmény: #231054 Törölt felhasználó

#231055

Ingoványos területre tévedtünk...túl sok a bizonytalansági tényező...Szerintem a pénzpumpa és a vírus miatt bekövetkezett válság miatt...nagy esély van még a V alakú kimenetelre (az egy más kérdés, h milyen áron és később milyen következménnyel járhat)...ezen túl pedig ez a helyzet különleges lehetőséget adhat az Opusnak...ezért én pont fordítva látom: előbb lehet 900, mint 100 Ft...

Törölt felhasználó 2020. 04. 13. 09:03

Előzmény: #231053 SPraga

#231054

Ha visszanézed, látni fogod, hogy szakmai szempontokra világítottam rá, illetve tényszerű (vagy nagyon valószínű) adatokat közöltem.
Egyetlen véleményt fejtettem ki, miszerint előbb lesz 100 Ft a részvény, mint 900. Ezzel arra akartam rámutatni, hogy 900 Ft-ot várni irreális. Hogy mire alapozom azt azért nem írtam le, mert nem akarom feleslegesen szitkozódó kommentek tömkelegével terhelni sem magam, sem a társaságot.
Maradjunk annyiban, hogy minden jel arra mutat, hogy a 2008-asnál nagyobb válsággal nézünk szembe az elkövetkezendő 1-2 évben. Ez sok jót nem sejtet sem az OPI-ra, sem semelyik magyar vagy külföldi papírra...
Sajnos senki nem fogja ezt könnyen megúszni. Sem a befektetők, sem az átlagemberek. Sem Mo-n, sem az USÁ-ban, sem az EU-ban.

SPraga 2020. 04. 13. 08:51

Előzmény: #231052 Törölt felhasználó

#231053

Köszönöm válaszodat, részben elfogadva, azért arra fel szeretném hívni a figyelmedet, hogy az Te megnyilvánulásaidban is egy fajta hit tükröződött, részben konkrétumok nélkül. Hozzá kell tennem, hogy Opusszal kapcsolatban a jövőt illetően nekem is a hit marad...ami alapján 100 Ft-ra nem várom...

Törölt felhasználó 2020. 04. 13. 03:33

Előzmény: #231051 SPraga

#231052

Nem látom értelmét a vitának, mivel a számítás egy álláspont megerősítése végett jött létre. Ezt a sejtést Kópé válasza megerősítette.
Javaslom, hogy számold meg, hogy Kópé válaszában hányszor szerepel a "szerintem" kifejezés, és rájössz arra, hogy mennyire megbízható az elemzés.
Hittel nem szoktam vitázni, mert értelmetlen. A gyanúsítás, hogy nekem érdekem fűződik "a lebeszéléshez" mutatja, hogy vak hittel kellene vitatkoznom.
Van a modellezésnek egy aranyszabálya. Ez így szól: garbage in, garbage out. Ez annyit tesz, ha egy modellnek irreális bemenő paramétereket adsz, akkor az eredmény is irreális lesz.

SPraga 2020. 04. 13. 01:02

Előzmény: #231036 Törölt felhasználó

#231051

Egy nagyon előremutató párbeszédet (köszönjük, ritka az ilyen) intézel el, zársz le érzelmi megközelítéssel. Jó lett volna NagyKópé tiszteletet tanúsító (köszönjük) érdemi válaszára, legalább megközelítő színvonalú választ adni....ha már korábban vetted a fáradtságot...

ptrklv 2020. 04. 12. 17:49

#231050

https://i.imgur.com/qd5nPWw.png

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 15:53

Előzmény: #231048 Törölt felhasználó

#231049

De ha állítólag semmilyen érdeked nincs akkor miért éri meg neked itt befolyásolni az embereket és lefelé dumálni?

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:46

Előzmény: #231047 Törölt felhasználó

#231048

Az, hogy nem hat meg az árfolyam, nem azonos azzal, hogy nem foglalkozom vele.
Az, hogy 100 Ft-ot valószínűsítek, nem azonos azzal, hogy azt várom.
Elköszönök.

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:40

Előzmény: #231045 Törölt felhasználó

#231047

Nem foglalkozik vele... de 100 forintra várja... logikus!

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:26

Előzmény: #231045 Törölt felhasználó

#231046

Itt élek, itt dolgozok.
A magyar gazdaság állapota meghatározza életemet.
Másrészt szakmai érdeklődés.

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:19

Előzmény: #231044 Törölt felhasználó

#231045

ahhoz képest, hogy nem érdekel sem a magyar piac, sem az opus, elég sokat foglalkozol vele ;)

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 13:48

Előzmény: #231042 Hamiskártyás_boy

#231044

Tévedsz.
Nem igazán érdekel, hogy melyik bagázs ül a húsosfazék mellett.
Az sem igazán hat meg, hogy hol van az OPI árfolyama. Magyar piacon nem fektetek be. Politikai papírba meg pláne nem. Ha 1 Ft lenne, akkor sem. Így igazából semmilyen érdekem nincs. Csak arra reflektáltam, hogy az értékelés amit Nagykópé kolléga megosztott, szerintem hibás és túlzottan optimista.
Ha valaki ez alapján hoz döntést, lelke rajta.

KKR13 2020. 04. 12. 13:39

Előzmény: #231041 Törölt felhasználó

#231043

Törődj bele, hogy ha politikailag is instabillá válna a cég körüli helyzet, akkor max. megjelennek az új tulajdonosok (lásd Hunguest) és/vagy szétdarabolva eladják a céget, de az akkor is jóval többet fog érni az egy részvényre jutó vagyonfelosztási összeg, mint az általad felvázolt 100,-Ft.
Különben is, egyszerűbb lenne felvállalnod a korábbi identitásodat, mint hogy új regisztrációkkal ugyanazt a lemezt játszani.

Hamiskártyás_boy 2020. 04. 12. 13:37

Előzmény: #231041 Törölt felhasználó

#231042

Politikai fordulat? 12 éve ebben remènykedtek. Bp nem egyenlő a vidèkkel. 2/3 22-ben is.

Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 13:29

Előzmény: #231038 KKR13

#231041

Bizony, ilyesmi nagyon is elképzelhető. Érdemes szétnézni a világban. Vannak olyan cégek, melyek nincsenek csődben és bőven BV alatt forognak.
És ott még politikai kockázatok sincsenek, és lényegesen jobb menedzsment irányítja.
Ez a cég, ha egy esetleges politikai fordulat beüt, akkor néhány 10 forintot fog érni.
Mit gondoltok, miért van az, hogy 180 Ft környékén mozgott az árfolyam a SRV előtt? Biztos a befektetők rosszul mérik fel a helyzetet.