Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pomperj
pomperj szerda, 12:48
Előzmény: #4969  HARDCORETERROR
#4971
1) Meeg nem. Megvarom,   mig egyszer ala zar.
Az onnan eleg biztos 80-100 pont, valoban.
,
2)Gondold meg.
Majdnem 1 eve napi 70 e db koruli a forgalom.
Van 94m db reszveny, abbol kb. 35-40 m db free float, a kisbefektetok kezenel.
Akkor egyszer megforduljon, kell 35000e/70e=500 nap
.
Szoval ket ev. Ebbol egy mar letelt, tehat van meg egy ev, hogy a reszvenyesek masik fele is eladja.
Raerek kivarni, legkesobb egy ev mulva nagy akcios kiarusitas lesz.
pomperj szerda, 11:28
Törölt hozzászólás
#4970
HARDCORETERROR
HARDCORETERROR szerda, 11:21
Előzmény: #4966  pomperj
#4969
Shortolod János?
Ha ennyire biztos a szakadás, biztos pénz, nem?
Balin2020
Balin2020 szerda, 10:14
Előzmény: #4966  pomperj
#4968
Alacsony esélyt látok rá, hogy ebből felfelé lépjen ki.
utopia
utopia szerda, 09:55
Előzmény: #4966  pomperj
#4967
Ez is csak egy sz@ros ner papír, a mélyben a helye. Innen is talicskázzák ki a lóvét jó magyar szokás szerint.
pomperj
pomperj szerda, 09:53
Előzmény: #4965  Balin2020
#4966
Balin2020
Balin2020 hétfő, 16:39
Előzmény: #4964  pomperj
#4965
Szerintem már régen beleszartak, csak eddig jól takargatták!
pomperj
pomperj hétfő, 16:38
Előzmény: #4958  pomperj
#4964
4IG eppen 615.  Ez a  kritikus support.
Sz@r van a palacsintaban?
asus20 hétfő, 16:31
Előzmény: #4959  pomperj
#4963
Kapott rá engedélyt.Miért ne tegye?Megdolgozott érte:-)
pomperj
pomperj hétfő, 16:26
Előzmény: #4960  Seismic
#4962
Viszont ha indulnak a NYERO PAROS-ban?
Donqatto
Donqatto hétfő, 15:31
#4961
Opus vétel 195 nél! Addig mozi 
Seismic
Seismic hétfő, 15:22
Előzmény: #4959  pomperj
#4960
Ne viccelj mar! A gazas kettoig nem tud elszamolni, ceget vezetni meg tutti. Nem hiaba bizta ra a vagyont a vezer. A kerdes inkabb az, hogy mennyi volt az aramszolgaltato vetelara...
pomperj
pomperj hétfő, 14:28
#4959
OPUS.
Amikor a ceg tulajdonos uj feleseget es uj hatalmas luxus lakohazat vesz?
akkor mar nem erdekli a ceg.
Akkor a sajat jolete es kenyelme erdekli, az van fokuszban,  nem a reszvenyesek boldogitasa.
Ez a legutolso hatarozott  signal, a vegjatek elott.
SELL.
pomperj
pomperj hétfő, 14:20
#4958
1)4IG , nos TA alapon nezve,
tovabbra is ott ul a cegso, kritikus support folott.  Keptelen el-emelkedni. 
Nem  veszi senki ezen az aron.
A chart naprol napra ominozusabb. En biztos felre allnek. Mielott leszakad.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210503v00vf4xtw.jpeg
.
2)4IG fundasan, az optimista szemvel igy nez ki, a sok mese kozul a lenyeget kiemelve
" Talán a héten jön az engedély a Hungaro DigiTel akvira. "      
ES AKKOR MI VAN? PERSZE HOGY JON.
.
" jöhetnek akvik a kötvényekből befolyt 15milliárdos értékben és rv. kibocsátás is lesz."
RESZVENY KIBOCSATAS? AZ CSAK ELVESZ A MEGLEVO RESZVENYESEKTOL, SOK ERTEKET.
.
" Mivel van bőven lóvé, azt nem értem,hogy minimálisan a részvényből miért nem vesznek. "
MIERT? ESZUKBEN SINCS. OK SE AKARNAK TOBB JO PENZT ELHAJITANI A ROSSZ UTAN.

csillpeti 2021. 04. 27. 08:55
Előzmény: #4956  pomperj
#4957
Kiváncsi vagyok a mai céláremelős hírre hány embert ültetnek be a hintába  
pomperj
pomperj 2021. 04. 26. 10:23
Előzmény: #4955  -bubu-
#4956
OPI chartjan semmi valtozast nem hozott a jelentes
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210426v00vc6t30.jpeg
-bubu-
-bubu- 2021. 04. 21. 20:43
#4955
OPUS GLOBAL Nyrt. - Befektetői tájékoztatóCsatolt dokumentumok:
wallasz
wallasz 2021. 04. 20. 13:05
Előzmény: #4952  pomperj
#4953
Ha már az App szektorát nézed, kíváncsi lennék a véleményedre a BIF-fel kapcsolatban. Most jött ki egy gyj-e és a parkolási szegmens kieső bevételeivel együtt, vagyis annak ellenére igen szépen termelt. Persze illikvid, ami nagy kockázat, de érdekelne, hogy fundásan hogy látod. Köszi előre is!
pomperj
pomperj 2021. 04. 20. 13:01
Előzmény: #4951  ammanilecso
#4952
Egyetertek, lehet hogy 3 ev kell mire a megszerzett ujabb ingatlanok 
beepulnek eseladhato lakasok irodak lesznek, vagy jol lehet ertekesiteni, 
es elkezdenek profitot termelni.
Egyelore APPB nagyjabol az erteken van a tozsden is.
.
2)A 4IG   chartnak lassankent el kell arulnia, mi is az igazi szandeka az irannyal.
Az, hogy nem bir egy eve feljebbre kapaszkodni, azt sugallja:   ha fel nem, akkor ....
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210420v01v9lrer.jpeg
ammanilecso
ammanilecso 2021. 04. 18. 17:16
Előzmény: #4949  pomperj
#4951
Kedves Janos elnezest hogy belepofazom de a kerskedelmi ingatlanok (Spar) tobb evre fix berlo az a 90K m2 felul van tovabba ne menjunk el az epulo szallodak mellett. Persze azt hogy az arfolyam a beka segge alatt van azzal nem tudunk mit kezdeni de szerintem meg nem remnytelen kell meg 3 ev
Zsimo
Zsimo 2021. 04. 18. 13:50
Előzmény: #4949  pomperj
#4950
Köszönöm az értékelést és hogy foglalkoztál vele.
pomperj
pomperj 2021. 04. 18. 06:17
Előzmény: #4947  Static
#4949
Kosz.
megneztem, az iroda alapterulet osszeadva valoban kb.90e m2.
Akkor a  homepage lapon levo 155e m2 valoban siman felrevezeto.
Igy viszont a  ceg ertekeben nincs diszkont, valoban nagyjabol realis erteken van nyilvantartva az ingatlan vagyon. Es a profit termelo kepesseg javulasi potencialja, magasabb berleti dijakkal sem letezik.
Static 2021. 04. 17. 18:49
Előzmény: #4947  Static
#4948
155e m2 tartalmazhatja a logisztikai épületeket, kereskedelmi egységeket, és az irodákat. Az üdülőket  valószínű nem, mert az aliga önmagában 370e m2, de pontos adatot erre eddig nem találtam csak kisakkozni lehet.
Static 2021. 04. 17. 18:03
Előzmény: #4946  pomperj
#4947
A 2020-as éves jelentés jóval több adatot tartalmaz, de az sem eleget. 
Néhány csavar, ami borítja kissé a számításokat.
Ingatlanvagyon 170 m eur.
Bontva:
90m eur iroda
20m eur kereskedelmi egység
60m épülőfélben lévő üdülő
A 155e m2 nem csak az irodára vonatkozik.
pomperj
pomperj 2021. 04. 17. 14:07
#4946
APPB tema.
Koszonom a hozzaszolasokat, nehany dologra jol ravilagitott.
Atneztem meg egyszer az utolso, 2020H1 jelentest.
Nehany dolgot kisse mskeppen latok, talan erdekes nektek is.
.
1)A ceg vagyona a 155e m2 irodaepulet, es kb. 20m EUR cash. A teljes eszkozallomany 196m EUR.
Ez azt jelenti, hogy a 196m EUR mogott 155e m2 nagysagu, A es B kategorias irodaepulet van.
Az megyzetmeterenkent   196m/155e=  1.265Eur/m2,  szoval az iroda teruletek mint penztermelo eszkoz  nyilvantartasi erteke (360 arfolyammal)    455e Ft/m2.
.
Manapsag aligha lehet ennyiert iroda teruletet venni, az erteke inkabb 0.90-1.0 mFt/m2 2021-ben.
Ez tartalmaz legalabb 40-50% diszkontot. 
Nem vitasan a ceg Iroda-vagyona tobbet er, mint ami a konyvben van.
Ha az iroda-vagyont az eves jelentesekben felfele ertekelik, minden evben +10%al, 
akkor ezt meg akar 5 evig is nyugodtan lehet tovabb csinalni. Akkor sem lesz tul-ertekelve a vagyon.
.
2)Mibol van megvasarolva, hogyan van finanszirozva ez az iroda vagyon? 
75m EUR sajat tokebol, plusz 101m EUR hitelbol+kotvenybol, es 20m rovidlejaratu kotelezettsegbol.
.
A fo kerdes tehat az, kepes-e APPB a 101m hitelallomanyt finanszirozni?
Annyit tudni a merlegbol, hogy fel evre a kamatfizetes 1.5m EUR, osszesen evente  3m EUR koruli, tehat atlagosan 3% koruli kamatfizetesi kotelezettseg van.
.
Az arvebetel az iroda berbeadasbol evente kb. 8m EUR  ( 2020H1-ben 4.2 m EUR volt ) 
(Beszuras. HA bejon 8m EUR az osszesen 155e m2 iroda kiadasabol, az evente 51 Eur/m2, szoval az irodak havi negyzetmeterre eso bevetele csak 4 Eur/m2 ?    Ez meglepoen kevesnek tunik.
Bar letezik ilyen olcso iroda, de A+B kategoriaban inkabb 10-15 EUR/m2 dijak vannak ! )
.
Ezt a bevetelt terhelik a kovetkezo kiadasok
- a 3m EUR kamatkiadas. 
- "penzugyi muveletek"  kiadas, 2.4m EUR,
- ceg mukodesi koltsege, ami (admin +szemelyi)  2m EUR
.
Igy a ceg eves profitja meglepoen keves, 1m EUR nagysagrend. 
A valasz tehat az, hogy bar a ceg kepes ezt a hitelallomanyt (a mai kamatok mellett) finanszirozni, de eppencsak.  Tovabbi novekedeshez hitelt nem lehet felvenni.
.
3)De vajon kepes-e APPB a termelt profitbol tovabb novekedni?
A valasz egyszeru: nem.
Ennyire keves  profit nem eleg tovabbi novekedeshez.  A ceg profit-termelo kepessege gyenge ahhoz, hogy sajat erobol novekedjen. Szerintem nem kepes erdemben osztalekot sem fizetni.
.
Mi az, ami valahogy nem stimmel az elvarashoz kepest? 
Nem ertheto az alacsony berleti dij bevetel. Es nem ertheto a magas "penzugyi muveletek" kiadas. 
.
Ha APPB kepes lenne 10 EUR/m2 berleti dijat beszedni, az eves szinten 18-19 m EUR volna.
Abbol mar telhetne az osszesen 7m koruli kiadasokra, es abbol mar erdemi profit hozam is maradna, 
nagyjabol 10 m EUR net profit, adozas utan. 
Akkor a ceg 10m/196m=5% net hozamot mutathatna lenne a befektetoknek. Ennyi igazan elvarhato.
pomperj 2021. 04. 17. 13:52
Törölt hozzászólás
#4945
Static 2021. 04. 17. 13:24
Előzmény: #4943  signal2
#4944
Bocsánat. Csak kiegészítésnek. Az átértékelés eredményének ~90% át a tárgyévben megszerzett és eladott/készletbe vett ingatlanok értékének különbözete adja. Nem pedig szimplán a már meglévő ingatlanok felértékeléséről van szó. Tehát a 16 millió eurós átértékelési eredményhez 44 millió eurót az új ingatlanbeszerzések adnak hozzá. 
A működési eredmény önmagában valóban gyengének mondható. 
signal2
signal2 2021. 04. 16. 15:37
Előzmény: #4942  signal2
#4943
A felértékeléssel ráadásul adófizetési kötelezettséget keletkeztet, amit cashben ki is kell egyenlíteni.
signal2
signal2 2021. 04. 16. 15:33
Előzmény: #4940  Zsimo
#4942
Ahogy nézem, az a baj, hogy nem tudja hatékonyan üzemeltetni az ingatlanokat. Ez most lehet a járvány miatt is, de hosszútávon sem vagyok optimista az irodapiaccal kapcsolatban, szerintem nagyon elterjedt lesz a home office. A szállodapiacon full üzemet és emelkedő árakat várok, mivel az meberek szeretnék túlkompenzálni, ami kihagytak az elmúlt 2 évben, ott lehetnek erős bevételek.
Önerőből, rendkívüli tételek nélkül tud kb 5,5m EUR EBITDÁ-t, és fizet évi 2m EUR kamatot. Így marad 3,5M EUR, amiből törleszteni kell a hiteleit és kötvényeit. A tulajdonosoknak nem sok szabad CF marad.
Zsimo
Zsimo 2021. 04. 16. 15:26
Előzmény: #4934  pomperj
#4941
Tavaly és idén is kb. 100 ft eredményt az eredmény tartalékba rakták. 
Zsimo
Zsimo 2021. 04. 16. 15:20
Előzmény: #4938  signal2
#4940
Szerinted mi a baj? Te jobban értesz hozzá szertetem az írásaid. 
Az ingatlan vagyon ott van bent és kaptak támogatást és kötvény programnak is megfeletek. 
300 alatt nagyon alulértékeltnek tartom, kb olyan mintha nem lenne jelentős ingatlan vagyon a cégben.
Zsimo
Zsimo 2021. 04. 16. 15:16
Előzmény: #4937  _Macika_
#4939
Osztival úgy vagyok ha van jó de árfolyam emelkedés mégjobb. 15 ft oszti jó? Vagy 100 ft emelkedés? 
A BIF mennyivel jobb?
signal2
signal2 2021. 04. 16. 15:07
Előzmény: #4936  Zsimo
#4938
Azt az EPS-t igencsak átértékelés nélkül kellene számolni. Úgy mennyi is?
_Macika_
_Macika_ 2021. 04. 16. 15:06
Előzmény: #4936  Zsimo
#4937
Kicsit ner szagú még az egész még mindig
oszti nincs, ingatlanos azilyen?
Zsimo
Zsimo 2021. 04. 16. 15:04
Előzmény: #4934  pomperj
#4936
Köszönöm! 
Csak az ingatlan vagyon 750 ft ot ér és akkor még ott vannak a támogatások és a kötvényprogramos pénz. 
100 Ft Eps - tudott tavaly és a hitelek miatt nem aggódnék.
koati
koati 2021. 04. 16. 14:47
Előzmény: #4934  pomperj
#4935
App részvényesként én vagyok ennyire lelkes.10%-kal megint felértékelték az ingatlanvagyont.Enélkül veszteséges lett volna a cég.Úszik az adósságtengerben.
😩
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210413/felulvizsgalat-alatt-az-appeninn-celara-a-concorde-nal-478352#
pomperj
pomperj 2021. 04. 16. 14:35
#4934
Appeninn  tema.
A mostani 300Ft   alatti aron APPB kimondottan a BET legjobb vetelenek tunik.
Ha jol szamolom, a vagyoni alapon is diszkont aron van, es a profitabilitasa is kedvezo.
AKi foglalkozik fundasan az  APPB reszvennyel, kerem hogy   kommentalja.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210416v01vmp67w.jpeg
.
stayer81
stayer81 2021. 04. 07. 10:40
Előzmény: #4932  -RME2-
#4933
Talán a MOL kompenzál minket, talán, egyszer, valamikor...
-RME2-
-RME2- 2021. 04. 07. 10:39
Előzmény: #4931  pomperj
#4932
Besz*tuk az opit. Ez van. Ebböl már nem lesz szalonna
pomperj
pomperj 2021. 04. 07. 10:36
Előzmény: #4930  pomperj
#4931
1)4IG tovabbra se kap bid-et.
A DIGI akvizicio egynapos felugras volt, ami mar vissza is esett.
Van valakinek ismerete, hogy mennyibe fog kerulni?  Es mennyi volt eddig DIGI profitja?
A szektas hivokon kivul, nos, a reszveny senkinek nem kell. 
,
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210407v01vab8i.jpeg
.
4)OPI chart nagyjabol ugyanigy nez ki.
A benntragadtak ulnek benne, amig van ML. A  Es utana? 
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210407v01vynauw.jpeg
pomperj
pomperj 2021. 03. 30. 10:31
Előzmény: #4929  szieszta
#4930
Csodas DIGI vasarlas, ami hatalmas siker lesz?
1)Mennyit fizethettek a DIGI-ert?
A cikkekben egy szo sem esik errol. Sem arrol, hogyan fogjak finanszirozni. Ugyhogy becsles jon.
A telecom+media cegekre atlagosan most
P/S=1.25 es P/EBITDA=3.0-3.5 mutatok jellemzoek.
HA A DIGI arbevetele 70Mrd es EBITDA=19Mrd volt, 
akkor a fenti szorzok alkalmazasaval a vetelara 70Mrd*1.25=87Mrd es 19Mrd*3.0=60Mrd kozott lehet.
.
2) A 4IG-nek ZERO tudasa, es zero tapasztalata van ilyen cegek mukodtetesehez.
.
3)Kozismert a statisztika, hogy az akviziciok kb.70% resze kudarc.
Az akvizicioban reszt vevo mindket fel sokkal tobbszor veszit vele mint nyer.
A jelen esetben a kudarc valoszinusege legalabb ekkora.
Hogy csoda lesz-e 4IG szamara? Ketelkedem benne.
Sokkal valoszinubb, hogy DIGI tulajdonosa, a roman RCS fog jol jarni.
szieszta 2021. 03. 30. 07:10
Előzmény: #4927  Zsimo
#4929
Ha jól tudom, a digi folyamatosan kínlódik és veszteséges. Lehet csodát tesznek és viktor majd valahogy megtámogatja, de én nem várnék csodát. Óriási a konkurencia.
DemonHill
DemonHill 2021. 03. 29. 22:37
Előzmény: #4924  pomperj
#4928

pomperj
Engedd meg, hogy nekem más véleményem legyen.
Van a charton más verzió is.
Ez alapján még az idén új csúcsra mehet (1200-1500).
Bocs, de én ebben hiszek.
Zsimo
Zsimo 2021. 03. 29. 19:00
Előzmény: #4926  -bubu-
#4927
Ez is jól hozhat a konyhára 
utopia
utopia 2021. 03. 28. 18:57
Előzmény: #4924  pomperj
#4925
4ig is arra a sz.dombra való, mint az opuska. Szépen feledésbe merül, mint a másik szégyenpapír.
pomperj
pomperj 2021. 03. 26. 10:44
Előzmény: #4923  jamukha
#4924
4IG tema.
A topicbol atmasolok egy gyongyszemet.
,
" Nagyon kíváncsi vagyok a külföldi terjeszkedésre. Meg arra, hogy mit vesznek 15 milliárdért. Ki az a h*je aki ilyen várakozások előtt eladja a részvényeit? "
,
Nos, az euforikus, vegletesen valosagtol elszakadt optimizmus csodaszep megnyilvanulasa.
DE, mi is van mogotte? Mitol ilyen optimista?    Persze, egy cikk.
.
1)Epp neztem a pf cikkben, hogy ki mindenki  bocsatott ki kotvenyeket,
amiket persze nem a piac vett meg, hanem nagyreszt az MNB.
Igy aztan a szamok, ami az osszeg es a kamat alapjan erdekes lehetne, nem jelentenek semmit.
Sikeres volt a 4iG több mint 15 milliárd forintos kötvénykibocsátása - Portfolio.hu
,
AZ a 4IG altal felvett 15.5 + 30Mrd kotvenypenz, nos, abban a listaban a messze a legrizikosabb.
Szinte biztos, hogy azt soha nem fogja latni a kotvenyt megvasarlo visszafizetve.
,
2)Miert? 
Most amikor minden allami hatszel tolja elore 4IG arbevetelet es profitjat,
akkor a legutolso 20920 eves profit 3.4Mrd Ft, arbevetele pedig 57.3Mrd volt.
Ha ekkora hatszel idejen a 10 evre felvett kotveny-hitel  osszeg visszafizetesehez 45Mrd Ft kell?
Nos, elso ranezesre 45Mrd/3.4=13 ev osszes profitja kell hozza.  DE 10 ev alatt kell visszafizetni !
Akkor mennyi is juthat abbol a reszvenyesnek?
.
4IG a legnagyobb, es talan a leglatvanyosabb bukas fele halad. 
Hol lesz akkor mar a vedoszent csapat, akik ezt a kotveny kibocsatas/vetelt engedelyeztek?
,
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210326v00vtivk1.jpeg
jamukha
jamukha 2021. 03. 15. 16:08
Előzmény: #4917  pomperj
#4923

Én a Mátrai Erőmű folytatásának érzem a Titasz-Tigaz akvizíciót, ezeket politikai megrendelésnek történő megfelelésnek érzem, közműdíjak 15 évvel ezelőttiek, onnan profitsort dagasztó tételek nem fognak jönni.
Akkor még ott, hogy tudják-e hatékonyabban működtetni a 2 céget, mit a korábbi tulajdonosok?
Nem a részvényesek érdeke áll az első helyen továbbra sem, de ezt előre lehetett látni, hogy így lesz.
Metis_papa
Metis_papa 2021. 03. 15. 13:40
Előzmény: #4915  germanungar
#4922
Úgy tudom, hogy az Opusban még mindig az építőipari szegmensnek van a legnagyobb szerepe, onnan van a holdingnak a legtöbb bevétele.
germanungar 2021. 03. 15. 09:24
Előzmény: #4919  Törölt felhasználó
#4921
...persze nem ártana az örökösöket a vezetéstöl távoltartani, hiszen abból csak harácsolás lesz.
germanungar 2021. 03. 15. 09:23
Előzmény: #4919  Törölt felhasználó
#4920

Én is úgy látom, hogy némely ágazatban sok cash van eltemetve, ami Lörinc-Papa nemhozzáértésére utal. Beatrix Mészáros viszont más irányba tereli a céget, kiszüri az öreg haverokat és igyekszik egy esetleges politikai váltásra is felkésziteni Opust. Habár nekem az a véleményem, hogy csak a közvélemény véli a nagy politikai behatást - amit a magyarok mindig lopásnak neveznek! Lobbyisták mindenhol vannak és mindig is lesznek. Tudjuk, hogy nincs olyan cég a világon, ahol nincs politikai behatás. Tisztán kivehetö ez pl. facebook esetében, ahol kormányok (pl. Merkel, Macron, stb) egy bizonyos cenzurát is kieröszakoltak, amivel a vélt vagy valós kritikus hangokat kiszüretik.
Nemtom miért kellene ennek Magyarországon másképpen müködni. Na, de ez már egy más téma...
Törölt felhasználó 2021. 03. 15. 09:01
Előzmény: #4918  germanungar
#4919
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/12/uj-elemek-a-meszaros-csalad-befekteteseiben-jonnek-a-draga-orokosok
csoport legnagyobb eleme immár az energetikai portfólió lesz, ami ugyan sok casht nem termel, de valóban nagy tőkelekötés és komoly érték. A következő években százmilliárdokat kell a hálózatok fejlesztésébe ölni, hogy azok alkalmasak legyenek a megnövekedett megújulóenergia-kapacitások kezelésére. Erre valószínűleg lesz uniós forrás is, ha a politikai összkép nem változik, itt nincsenek rossz helyzetben Mészáros Lőrincék.
Piaci értelemben, sőt még nemzetközi piaci értelemben is nagyon erős lába lehet a csoportnak a Viresol és a Kall Ingredients. A két meghatározó élelmiszeripari alapanyaggyártó döcögve indult, sok hiba történt a beruházásnál, elég sok tőke van lekötve benne, de három-négy év múlva ez a csoportelem már nagyon sikeres lehet.
germanungar 2021. 03. 15. 08:54
Előzmény: #4917  pomperj
#4918

Köszönöm a rövid összefoglalót.
Lehet, hogy vannak jobb választások, ill. papirok, amelyek most jobban teljesitenek, de nem akkor kell venni, amikor padlón vannak?
pomperj
pomperj 2021. 03. 15. 07:46
Előzmény: #4915  germanungar
#4917
Az OPUS arbevetelenek   kb. fele lehet visszatero, evrol-evre astabil jellegu, 
(Szalloda, Titasz, Tigaz, Kall, Viresol,  szoval a turisztika, az enegria, es a mezogazdasag)
es a masik fele allami epitesi megrendelesek.
,
Ha az allami megrendeleseket politikai kozkazatunak tekintem, es mondjuk legfeljebb (1? vagy) 5 evre tekintem diszkontalhatonak,  akkor annal legfeljebb PE=5 szorzoval szamolok.
A masik felenel lehet hosszu tavra diszkontalni, es PE=10 szorzo is realis.
Akkor az atlag PE=7.5, amivel kalkulalni lehet.
.
Hozza kell tenni, hogy OPI egyelore igen gyenge profitabilitasu, lasd elozok.
.
Amugy a piac nagyjabol igy is ertekeli. Ha egy 235Mrd sajat  tokeju cegcsoportot 701m reszvenynel 250Ft arfolyamon ertekel, az 250*701m=175Mrd, tehat az OPI diszkontja 1-175/235=25%,
szoval OPI-t ugy 25%-al alacsonyabb ertekunek tekinti a piac, mint az alaptokeje.
Az allam, mint riziko miatt.
.
Jelenleg ennyi realis is lehet, mint az OPI politikai rizikoja. 
Ha a cegcsoport stabil 50% reszet 1.0-nek, az allatol fuggu masik 50%at viszont le-ertekeli 50%-al, akkor is ugyanez jon ki.
.
Vannak a BET-en jobb valasztasok most, mint OPI.
germanungar 2021. 03. 14. 14:11
Előzmény: #4905  Templeton
#4916
A röviditéseidet ugyan nem tudom kibogozni, de okfejtésedet érdekesnek találom. Nem tudom, hogy  mennyire megterhelhetök, de azt majd kiszüröm. ....remélem! :)
germanungar 2021. 03. 14. 14:06
#4915
Kedves Topiktársak,
Az Opus Global-ba akarok befektetni. Ehhez szivesen olvasnám véleményeteket, de legszívesebben politikai háttér nélkül.
A cég feltételezett politikai háttere ismert, ill csak azt ismerem, amit itt olvastam, mivel nem Magyarországon élek. Engem ez a háttér csak akkor érdekel, ha a befektetésre közvetlen kihat. Ilyen lehet pl. az épitöipari részleg, ami nagyrészben állami megrendelésekkel van kitömve és egy esetleges kormányváltás után kipukkan.
Tehát engem csak a gazdasági háttér érdekel, hiszen befektetésem is csak erre céloz.
Véleményeteket elöre is köszönöm
pomperj
pomperj 2021. 03. 14. 12:48
Előzmény: #4913  utopia
#4914
Ez sajnos, az eddigi magatartasi minta alapjan, abszolut varhato.
Azonban, nezzuk OPI-t befekteto szemevel.
Eddig van 235Mrd osszegert, egy kapkodva es jozan invesztori szemlelet nelkul osszevasarolt, 
es megszerzett ceghalmaz. Ami ugy egyutt alig hozott profitot, az utolso feleves jelentes alapjan 2.95Mrd a net profit, szoval
ROE=2.95*2(ket felevre)/235= 2.5%, 
ami profitabilitasnak egy vicc,  ekkora hatszellel.
,
De mintha elkezdtek volna a profitra is hajtani. 
A Titasz es Tigaz 50-50% megvasarlasaval, esszeru profitrata kezd bejonni a sok profitnelkuli ceg koze.
A Titasz arbevetele 50Mrd, uzemi eredmenye 9Mrd volt. A net profit 3Mrd korul  lehet.
Tigaz arbevtele 32 Mrd, Uzemi eredmenye 6.7Mrd, net profit 2.3Mrd.
A veteli arakrrol ugyan nem tudni semmit. De becsulni lehet. 
Ha a ket ceget megvettek osszesen 80Mrd korul, es a 2 ceg egyutt hoz 5.3Mrd profitot, 
akkor a ROE=5.3/80=6.6%.
Az mar lenyegesen jobb profit, tobb mint duplaja,  mint amit az eddig OPi portfolio hozott.
Persze, ezt is el lehet rontani, lehet tuntetni, raadasul kesz is hozza egy "koztes" vasarlo ceg, 
szoval van ra gyanus, "rautalo" magatartas ismet. 
utopia
utopia 2021. 03. 05. 11:34
Előzmény: #4912  fci.
#4913
Így van, szépen ki kell véreztetni őket. Bár addig a maradék vagyont is szépen kilopják, a kisbüfik meg maradnak csupaszon.
fci. 2021. 03. 05. 10:34
Előzmény: #4911  Zsimo
#4912
Remélem kormányváltás után kapnak a pofájukba egy jó kis különadót. Ahogy a Fidesz is elintézi a konkurenciát úgy kell kivégezni a NER-es cégeket is.
Zsimo
Zsimo 2021. 03. 05. 10:22
Előzmény: #4910  pomperj
#4911
Örökké nem eshet valmikor lesz pozitív korrekció
pomperj
pomperj 2021. 03. 05. 10:18
#4910
AZ nyilvanvalo, hogy OPIban a 2021 ev is durvan veszteseges lesz 
(most a valosagrol beszelunk, nem az allami tamogatasrol).
Az osszes szalloda ures.  Es alighanem felig ures marad H2-ben is. Gyenge szezon jon.
Egy OPI profilu, de VALOS ceg nagy vesztesegre szamithat iden. 
Az a csoda, hogy az OPI arfolyam ilyen szep lassan, lepcsozve esik.
Es meg nincs durva osszeomlas.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210305v00vwa5w8.jpeg
pinkfloyd
pinkfloyd 2021. 03. 04. 11:32
Előzmény: #4907  pomperj
#4909
...a renszerváltozás? óta ugyanúgy zajlanak le a közbeszerzések és soha senkinek a hajaszála sem görbült meg ...precedenst senki sem akar...
pomperj
pomperj 2021. 03. 04. 11:05
Előzmény: #4905  Templeton
#4908
"  az altalad emlitett csodre zero eselyt latok "
ezt a pontot leszamitva tobbi temaban nincs ellentetben  a velemenyunk.
A csod nem azt jelenti, hogy elfogyott a vagyon.
A felszamolo majd eldonti, mi legyen a vagyonnal, de az egesz biztos, 
hogy a reszvenyesek a sor legvegen allnak. 
Gondolod, barki tenyleg odaadja majd ML-nek (csod utan) a 235Mrd alaptoke 70% reszvenyesi vagyont?
,
A csodhoz eleg egy bankhitel, vagy kotveny nemfizetese. Elmaradt szamlafizetes is eleg, ha azt akarjak.
Az meg ugye, rasegitessel egesz biztosan, es anelkul is,  egesz konnyen ossze tud jonni.
pomperj
pomperj 2021. 03. 04. 10:51
Előzmény: #4906  pinkfloyd
#4907
A rendszer  valtasok/bukasok nem igy zajlanak. Egeszen maskeppen.  Soroljak nehanyat ?
Nem azt nezik, hogy
- ELVÉGZI A VÁLLALT MUNKÁT ....
-nincs körbetartozás bebukott kisvállalkozókkal
-nincs PPP uzsora
-ő meg se rezzen hisz tele van kifizetődő folyamatos munkával
Ezek semmit nem szamitanak. 
PL. felcsutinak szamitott, megtartotta, amit torvenykezett, csinalt es szerzodott elotte x?
pinkfloyd
pinkfloyd 2021. 03. 04. 10:12
Előzmény: #4881  pomperj
#4906
...ezt egy percre se vedd komolyan,LÖlö elindul a pályázaton és a feltételeknek megfeleve őt hozzák ki nyertes vállalkozónak és ELVÉGZI A VÁLLALT MUNKÁT ....nincs körbetartozás bebukott kisvállalkozókkal...nincs PPP uzsora....és még ha a D:S: végrehajtói legyalulják az árfolyamot ő meg se rezzen hisz tele van kifizetődő folyamatos munkával ...legalább a választásokig no meg a utána is a kifutó munkák által....a lényeg hogy, lehet acsarogni de elitélni......csak egy újabb kibontakozó bolsevik diktatúrában lenne lehetséges..!!???
Templeton
Templeton 2021. 03. 04. 09:43
Előzmény: #4903  pomperj
#4905

Szerintem itt mar nincs tul sok helye a TA meg fundas elemzesnek, a cegcsoport jovoje politikai alapon es hatteralkuk es atlathatatlan belso menedzsmenterdekek alapjan dol el, amire mezei tradernek nincs ralatasa es emiatt az "informacios aszimeria" miatt nagyon kockazatosnak latom nagyobb pozicio felvetelet....
Tovabbra se latom azt a szintu transzparenciat a mukodessel es uzleti donteshozatallal kapcsolatban, ami alapjan nyugodt szivvel lehetne TAra vagy fundas elemzesekre tamaszkodni....Ami van, az csak szekunder infokbol levonhato kovetkeztetes:
-1) Meszaros mint jelenseg politikai szempontbol egyre nagyobb terhet jelent a kormanypartnak, 2022re rafordulva varhatoan megkezdodik a politikai karmentes. A jelenlegi paprikas gazdasagi/valsaghelyzetben mar nem lesz eleg "na es", meg az "inkabb o gazdagodjon mint a multik" jellegu kommunikacio, az egesz jelenseg egy tul erős politikai/vizualis kep, magas labda az ellenzeknek....
-2) Jol latszodik, hogy a KKE szintu nemzeti holdingot epitunk elkepzelesek mashogy, masokkal, mas modon valosulnak meg, a korabbi, EU szinten is merheto cegcsoport letrehozasara iranyulo politikai tervek latszolag modosultak....
-3)Akarmennyire is probalok elnezo lenni, komoly menedzsmentproblemakat es hianyossagokat latok. Menedzsment-tanacsadoi, M&A tranzakciok eseten az egyik elso kerdes a check-listen, hogy az ugyfel ceg rendelkezik-e a szukseges menedzsment-tapasztalattal es kepesegekkel a tranzakcio lebonyolitasahoz....Ha top tier (MBB) tanacsado munkatarsa lennek, akkor a valaszom az Opus, ill. a befektetok szamara belebegtetett uzleti/strategiai tervek eseteben egyertelmuen a nem lenne.... 
ui.: az altalad emlitett csodre zero eselyt latok, magad is irtad, mekkora a cegcsoport vagyona, ill. a vagyonelemek onmagukban kepesek "egszseges" mukodesre.....Az viszont mar mas kerdes, mi lesz az egyes vagyonelemek sorsa, ill. a cegcsoport egeszenek jovoje
utopia
utopia 2021. 03. 04. 09:34
Előzmény: #4903  pomperj
#4904
Remélem megérjük a csődöt, no nem a beragadt felbeszélők miatt, hanem lölő miatt. 
pomperj
pomperj 2021. 03. 04. 09:02
Előzmény: #4885  Shut-up
#4903
JAtekelmeleti alapon   a 62.5Ft   szinten venni, a politikai kockazat beszamitasaval,  helyes dontes.
Csak van egy nagy baj. A fundas es a TA elemzesbol is az jon ki, hogy ha eddig esik az ara, akkor 
mar kb.80% valoszinuseggel OPUS csodbe megy.
.
1)Az OPUS alaptoke-vagyona 235Mrd, a 701m reszvenyre szetosztva egyenkent 335Ft.
A ceg alig hoz profitot (a kisbefektetorol beszelek),  de a vagyon elvileg megvan. Es er annyit ha a konyveles nem hamis,  szoval elvileg a kisbefektetoknek,  a ceg felszamolasakor, reszvenyenkent 335Ft jutna.
.
2)Ha az  arfolyam 130 szintre esik, ahogy a TA alapjan ebben az evben varhato,  lasd chart
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210114v00uziqmt.jpeg
,
akkor a piac azt arazza, hogy 130/335=39% valoszinuseggel marad eeletben. 
Szoval 61% valoszinuseggel csodbe megy.
.
3)Es ha leesik az arfolyam 62.5Ft szintre?
 Akkor a csod valoszinusege    1- (62.5/335)=82%.
.
4)A lenyeg? Ha erdemben beesik 130Ft ala, 
az a TA elemzesbol elfogadhato legalacsonyabb ar, Ha ala esik, akkor NEM SZABAD venni. 
Akkor a piac mar regen a csodot arazza, onnantol kezzdve mar  50% feletti, nagy valoszinuseggel.
,
Amugy a csod bekovetkezesenek  a TA chart alapjan, 50Ft arfolyam  korul kell bekovetkeznie.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210304v00v9v2co.jpeg
fci. 2021. 03. 02. 15:13
Előzmény: #4900  czm
#4902
Nézd meg légy szíves az 1 millió főre vetített halálos áldozatok statisztikáját is. Magyarország kormánya révén a világon nálunk van a negyedik legtöbb elhalálozás. Szerintem ez sokkal mérvadóbb mutató.
pomperj
pomperj 2021. 03. 02. 14:34
Előzmény: #4897  czm
#4901
Ez  a Beoltottsagi-tablazat gyonyoru peldaja annak, mennyire hihetunk az adatoknak COVID ugyben.
Eszerint e Nemet beoltottsag 7.63%, a Magyar meg 10.09%.
.
Ehhez kepest a mai Spiegel szerint a Nemet 5% beoltottsagnal jar, egyszeri oltas szinten nezve.
Corona-News am Dienstag: Fünf Prozent der Deutschen erstgeimpft - DER SPIEGEL
.
Eros  a gyanum,  a tablazat tobbi adata is ennyire pontos. 
Pl. a korzeti orvosunknak 1800 betege van. Hetente ir korlevelet. 
A legutobbi szerint 58 beteget oltott be eddig.
czm 2021. 03. 02. 00:13
Előzmény: #4899  czm
#4900
ez pillanatnyilag a vilagranglistan a 25. helyezest jelenti
--
a magyar kormany a vilag 25. leghatekonyabb kormanya
czm 2021. 03. 01. 23:17
Előzmény: #4898  czm
#4899
pontosabban : a magyar kormany
---
szeretnem, ha meg maradna ez a hatekonysag egy darabig - amig elek legalabb, de az unokaimnak se kivanok rosszabbat
czm 2021. 03. 01. 23:15
Előzmény: #4897  czm
#4898
Magyarorszag ennyire hatekony....
joe13
joe13 2021. 03. 01. 19:00
Előzmény: #4894  pomperj
#4895
A regisztráltak  húsvétig megkapják az oltást, Orbán a napokban nyilatkozta. 
pomperj
pomperj 2021. 03. 01. 18:54
Előzmény: #4893  Justitia
#4894
De  a  legcikibb, hogy a kormany COVID lapjan,
egyetlen info sincs, hogy hol tart a vakcinalas, kik kovetkeznek ezen a heten? Es a jovo heten? 
Marciusban kik szamithatnak oltasra?
A legfontosabb kerdesre,  semmifele valasz nincs.
Az viszont ott van, hogy hany fo ellen indult rendori eljaras a Covid-szabalyszeges kulonbozo esetei miatt.
Justitia 2021. 03. 01. 18:39
Előzmény: #4892  guty1
#4893
Origó hazudik, a kormány propagandáját ismétli! 
guty1 2021. 03. 01. 14:58
Előzmény: #4891  zelcsi
#4892

Természetesen értem, hogy az Indexen, vagy az Origón nem mindig a leghitelesebb infó van megírva, de mennyivel jobb a Pompi beírása: "magyar 3% koruli oltottsag" Én meg azt mondom 7 azt jólvan..
zelcsi 2021. 03. 01. 14:25
Előzmény: #4890  guty1
#4891
Bocsi,  de az elmúlt pár évből linkelj már be egy origos cikket,  amiben a kormány akár incuri pincuri hibájáról irnak. Tehát ez azért nem mérvadó
guty1 2021. 03. 01. 14:17
Előzmény: #4888  pomperj
#4890
https://www.origo.hu/itthon/20210301-magyarorszagon-oltottak-be-a-legtobb-embert-europaban-mult-heten.htmlMost akkor melyik az igaz?Szerintem ha nincs oltóanyag, akkor oltani sem tudnak. A németeknél milliószámra halmozódik fel az oltóanyag, még is rosszabb az átoltottság.
Shut-up
Shut-up 2021. 03. 01. 14:09
Előzmény: #4888  pomperj
#4889
Majd ráfogják gyurcsányra meg sorosra. Kérdés, hogy a koronában meghaltak hozzátartozói mit szólnának ehhez...
pomperj
pomperj 2021. 03. 01. 14:00
Előzmény: #4886  szieszta
#4888
Az allamok mukodesi hatekonysagat azert a COVID atoltottsag jol meri. 
A propaganda egy dolog, a beoltottak szama 100 fore? az meg a teny. 
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210301v00v4t79.jpeg
A magyar 3% koruli oltottsag eleg jol elhelyzei a magyar allam hatekonysagat a tobbi kozott.
joe13
joe13 2021. 03. 01. 09:59
Előzmény: #4880  pomperj
#4887
Megfogadom a tanácsot. 
szieszta 2021. 03. 01. 08:39
Előzmény: #4884  Shut-up
#4886
Hát igen, de úgy látszik, a népet ez nem érdekli. Most támadják az új kormányt, mert rosszul kezelik a vírust. Most az a fő téma, meg is csappant a támogatottságuk és mindenki az előző tolvajbandát sírja vissza. Illetve az onnan kivált  :-) megtisztult :-) új pártot.
Shut-up
Shut-up 2021. 03. 01. 08:32
Előzmény: #4881  pomperj
#4885
Szigorúan játékelméleti alapon 125 ft-ot 1:1 kockázat-hozam alapján. De mivel 1:3 arány, ami megfelelő, így 62.5 ft-nál hajlandó lennék beszállni.
Shut-up
Shut-up 2021. 03. 01. 08:30
Előzmény: #4883  szieszta
#4884
Igen, Szlovákia jó példa. Elég, ha az egyik elkezd beszélni, onnan borul a dominó. Szívesen látnék én is itthon ilyen műsort a fideszbanda körében.
szieszta 2021. 03. 01. 08:25
Előzmény: #4881  pomperj
#4883
Ez egy jó kis játék, szavazatok szerzésére. A pontok közül a magánrepülők tiltása ami tetszik, nehogy kimenekítsék a lopott vagyont. .....Mit? Felpakolják a kastélyokat, gyárakat, termőföldet, ingatlanokat, a Balatont? Ez csak a pórnép etetése. Nem fog történni semmi. Orbánék körül sztárügyvédek írják a szerződéseket, megtámadhatatlanná téve azt. A törvényeket úgy alakítják, hogy visszamenőleg se lehessen belepiszkálni. Nem hiába beszél Fekete-Győr is feltételes módban....kerülhet!
Egy kis reményre ad okot, hogy a kormányváltás után Szlovákiában elég szépen csipegetik össze az oligarchákat, meg a maffiahálózat tagjait. https://index.hu/kulfold/2020/12/04/megvan_az_uj_szlovak_fougyesz_folytatodhatnak_a_letartoztatasok/
Ráadásul elég labilisak, mert már több öngyilkossággal kísérletezgetett a cellájában. Ha jól tudom a rendőrfőnöküknek többszöri próbálkozásra sikerült is. 
https://parameter.sk/meghalt-milan-lucansky-volt-orszagos-rendorfokapitany
Törölt felhasználó 2021. 03. 01. 07:26
Előzmény: #4881  pomperj
#4882
Nem esik zéróra
Fegyőr lesz a főrészvényese.
pomperj
pomperj 2021. 03. 01. 07:07
Előzmény: #4880  pomperj
#4881
Fekete-Gyor fenyegeteset vegyuk egy percre komolyan,
egy jatekelmeleti problemanak.
Fekete-Győr: A kormányváltás után Mészáros Lőrinc napokon belül előzetesbe kerülhet - 444
.
A jatek a kovetkezo. Mennyi penzt er neked egy targy, amelynek ara jelenleg 250Ft, es
1)50% valoszinuseggel megsemmisul 1 ev mulva, az erteke zerora esik  (valasztas utan)
2)50% valoszinuseggel kb. ugyanannyit er majd,  mint most, 250Ft? (valasztas utan, ahogy elotte is)
.
Kinek van kedve ezt a targyat megvenni ma?

Topik gazda

pomperj
pomperj
3 4 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek