PORTFOLIO FORUM

Az közel sem biztos, hogy a cég eredménytermelő képessége nem tartható a jövőben. Az kétségtelen, hogy az elemzők egy része pesszimistább a Mol menedzsmentnél, azonban egyikőjük sem tartja kizártnak, hogy a jelenlegi tervekhez képest akár komolyabb eredményre is képes a Mol középtávon.

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 21:39

Előzmény: #18118 Törölt felhasználó

#18119

30-40 ezer, ez nem tág határ egy kicsit? Gyalorlatlag most 30k a papír.
2 yardos hitel felvétele nem 2 napos mutatvány, mire leszerződnek, stb az hónapok, de legalábbis több hét. Másrészt közép- hosszú távon nem tudom mennyire jó biznisz hitelt felvenni és aból további saját rv-t venni, már az is botrányos a hogy az összes cash-t elszarták erre. Mindamellett ROA? ROE mutatókat sem éppen a kedvező irányba javítják ezek a mutatványok.
Addig van potenciál a papirban, amig az OMV sztori le nem cseng, ha egyszer valaha a cég valós eredménytermelő képessége kerül ismét fókuszba, akkor vakarózhatnak a befektetők. Erre már elég komoly jelek voltak a a Q1ben is.

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 21:24

Előzmény: #18117 stoky

#18118

Üdv Mindenkinek!

Méghogy nincs fundamentum, Madár! gondolkodj egy kicsit...

A Mol menedzsment kezében van állítólag kb. 34%, a 2 milliárdos kölcsön segítségével további 17% megvásárlására van lehetősége. Amennyiben megvennék, akkor vagy bevonják, vagy akvizíciókra költik el. Ha bevonják, akkor a jelenlegi kb. 3000 Ft-os EPS a duplájára, azaz 6000 Ft-ra emelkedne.

Ha ebből az eredményből mindössze 3-4000 Ft-ot fizetnének ki osztalékként, akkor is 30-40000 Ft lesz a részvények értéke. Vagyis a Mol osztalékpapír lesz. Ebből következően 30000 Ft környékén stabil vétel jelenik meg, így a papír alulról alacsony kockázaton lesz korlátos.

Ha holnaptól vége szakad az ÖMV-sztorinak, akkor is ugyanez a helyzet adódhat, mivel a Mol potenciális vásárlóként léphet fel és az ÖMV is újra venni fog, ha esetleg jelenősen esne az árfolyam. Az ÖMV-nek ugyanis továbbra is van keresnivalója, hiszen számos elemző véleménye szerint az EU illetékes fórumain támadható a Mol menedzsment és a magyar állam (B-részvény) jelenlegi gyakorlata. Egy esetleges későbbi (1-2 éves) Bizottság-i döntés megnyithatja az ÖMV számára az utat a teljes felvásárlásra.

Vagyis a részvények alulról igencsak korlátosak, míg felfelé jelentős potenciál van benne.

Szvsz, 40000 alatti ajánlat esetén a Mol mendzsment az ajánlati ár felett megpróbál további 17 millió papírt venni, már csak azért is mert ez „mindössze” további 150 milliárd forintot igényelne csak, viszont megakadályozható az ÖMV többségi részesedés szerzése relatíve olcsón. A részvények többségének valós értéken történő megszerzése ugyanis csak az ÖMV részére üzlet, az eladónak nem.

Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy szerintem a 40000 alatti ajánlat komolytalannak tekintendő és az ÖMV-nek csak e felett lesz keresnivalója.

Persze mindez csak spekuláció…

stoky 2007. 07. 16. 21:18

Előzmény: #18116 Törölt felhasználó

#18117

megjött madár és "köpköd"
nemsokára kitörés lesz ))))
jó jel

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 21:11

Előzmény: #18115 Törölt felhasználó

#18116

Hatit shortolod 30300 ról ugye? Reggelre beesést várok, aztán hogy megint aláállnak-e, az majd kiderül. Egyébként szvsz előbb-utóbb igazad lesz ezekkel a shortokkal, csak nehogy addigra már elmenjen a kedved, vagy elfogyjon a pénzed, amikor tényleg meg kellene lépni a dolgot. :)

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:52

Előzmény: #18114 Törölt felhasználó

#18115

az a szó pedig, hogy fundamentum, szinte már eretnekség kiejteni.
OTPúgy duplázódott meg, hogy az eredménye gyak ua, mint egy éve.
Bankszférának 2001-2005-ben jó szériája volt itthon, viszont a megszorító intézkedések éreztetik rendesen a hatásukat.
Persze ha lecseréljük ezt a csúnya szót arra, hogy az otp még olcsó, és hogy rahimkulov mindent megvesz, akkor el is van intézve minden. Ébredés után és lefekvés előtt hajtogatni kell mint egy mantrát és akkor úgy is lesz.

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:40

Előzmény: #18113 Törölt felhasználó

#18114

OTP-ben mi a sztori, azonkívül, hogy bután szét van véve? Ja, gondolom, hogy biztos Rahimkulov majd 20ezerig felhúzza.....

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:37

Előzmény: #18112 Törölt felhasználó

#18113

Hú micsoda sztori: 30k-s felvásárlás. Még van benne vagy 1%, biztos hogy 5%-os uppal nyit.
Ne aggódj, meglesz az a MOL zakó holnapra, csak bírd kivárni!

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:32

Előzmény: #18111 Törölt felhasználó

#18112

Jó. Akkor csak neked, házi feladat bármiféle összefüggést keresni a Valero és a Mol árfolyamváltozása között, különös tekintettel a két papír mögötti sztorira.

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:04

Előzmény: #18110 Törölt felhasználó

#18111

ez is igéretes:
link
:-)

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 20:03

Előzmény: #18109 Törölt felhasználó

#18110

link
link
:-)

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 19:44

Előzmény: #18105 Törölt felhasználó

#18109

gepida hol vagy? gyere szkajpra, ha nem vagyok ott csorogj ram

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 19:33

Előzmény: #18107 Törölt felhasználó

#18108

A következő hír az lesz,hohy a Mol akarja felvásárolni az az OMW-t.
Megy itt a ködösítés!

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 19:27

Előzmény: #18105 Törölt felhasználó

#18107

ezek szerint továbbra is a homályban tapogatózunk... Tisztán látni valószínűleg csak akkor fogunk amikor már nem lesz jelentősége...

sanka 2007. 07. 16. 19:16

#18106

30K-ért a bolondnak is megérné, ugyan már, pénzt kéne érte adni nem alamizsnát.

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 19:04

Előzmény: #18103 Törölt felhasználó

#18105

Piaci pletykák szerint az omv 30k körül gondolta a "fúziót". Úgylátszik, ennyit még a Mol-nak is bőven megér.
link
hanganyag

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 18:52

Előzmény: #18103 Törölt felhasználó

#18104

jaaa kókára, akkor megnyugodtam :oooo(

Törölt felhasználó 2007. 07. 16. 18:51

Előzmény: #18102 stoky

#18103

holnap szvsz esés.
zsebek tömése zajlik, kit érdekel a haza meg a sok lúzer..
A hozzászólásokból látszik a piramisjáték pszihója, még akkor is vitték be a pénzt amikor már orba szájba nyomták a médiában csalás történt és rendőr állt az ajtóban.
Mert a lúzer erre született még akkor is hűséges akar lenni valami eszméhez és emberekhez amikor már kilóg az ördög patája,mert a csalódás amit nem tud feldolgozni pedig tele van vele a padlása.