PORTFOLIO FORUM

Nagyon hasznos hozzászólás, köszönjük.
Hajóépítés tekintetében én elsősorban Dél-Koreára fogadnék. Ide teszek alább egy mesterséges okosságtól kapott választ, ami alapján esetleg a két hajóépítő részvényeit érdemes lehet körüljárni:
Melyek dél-korea legjelentősebb hajógyárai, amelyek amerikai megrendelésre hadihajókat és anyahajókat képesek építeni?
Dél-Korea legjelentősebb hajógyárai, amelyek szóba jöhetnek amerikai hadihajó-megrendelések kapcsán, elsősorban a Hyundai Heavy Industries (HHI) és a Hanwha Ocean (korábban Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, DSME).Jelenleg az Egyesült Államok Haditengerészete (USN) az amerikai hajógyárak termelési nehézségei miatt vizsgálja a lehetőséget, hogy dél-koreai és japán ipari szövetségesek segítségét vegye igénybe a hadihajó-termelés növelése érdekében. Bár konkrét amerikai anyahajó-építési megrendelésekről szóló hírek nincsenek, a két ország haditengerészetei közötti együttműködés és a dél-koreai vállalatok technológiai képességei ezt lehetővé tehetik a jövőben. Jelentős dél-koreai hajógyárak

Hyundai Heavy Industries (HHI): A világ egyik legnagyobb hajógyártója, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik mind kereskedelmi, mind katonai hajók építésében. Dél-Korea saját haditengerészete számára is épít hadihajókat.
Hanwha Ocean (korábban DSME): Szintén a dél-koreai hajóépítő ipar kulcsszereplője, amely a HHI-hoz hasonlóan széles skálájú hajógyártási kapacitással, beleértve a hadihajókat és tengeralattjárókat is, rendelkezik.

Együttműködési lehetőségekAz amerikai és dél-koreai hadihajó-gyártók közötti megállapodások már létrejöttek, amelyek a jövőbeni együttműködést célozzák. Az amerikai haditengerészet vezetői szerint az ipari szövetségesek bevonása segíthet időt nyerni, amíg az amerikai hajógyárak leküzdik a munkaerőhiánnyal és az elöregedő létesítményekkel kapcsolatos problémáikat. Fontos megjegyezni, hogy az amerikai nukleáris anyahajók nukleáris meghajtásúak, és a nukleáris technológia átadására vagy felhasználására vonatkozóan szigorú nemzetközi szabályozások és kétoldalú megállapodások érvényesek. Dél-Korea például amerikai engedélyt kért nukleáris meghajtású tengeralattjárók építésére, a Hyundai és a Westinghouse együttműködésében. Ez jelzi a két ország közötti szoros technológiai és védelmi együttműködést, amely a jövőben kiterjedhet más nagyméretű hadihajókra is.

Borisz 2026. 01. 08. 08:26

Előzmény: #535 MrSomm

#539

Jó. Megpróbálom picit bővebben kifejteni, hogy hogyan vélem látni:
Trump jelenleg előszeretettel zsarolásból, fenyegetésből, és direkt intervenciókból építkezik.
Megkínálja a hadiipari vállalatokat kapitális hadi költségvetésből hatalmas állami megrendelésekkel, a meglevő kapacitásokra, hiszen ilyesmit esetleges megálmodott jövőbeli kapacitásokra nem nagyon lehetne.
De több jövőbeli kapacitást szeretne, hiszen a sok fegyvernél csak egy lehet jobb, a még több fegyver. Ezt gyönyörű számokkal már 2027-re előre alá is támasztja (50% increase for FY 2027).
Azt látja, hogy a hadiipari cégeknek nagy kaszálás néz ki, azonban kevésbé a kapacitások bővítésén igyekeznek, inkább osztaléknövelésen és srv-n. Erre reagál, amikor erre (is) kiad egy fenyegetést, hogy gyerekek, ha nem vagytok hajlandóak a tömérdek pénzből rohamtempóban beruházni, dádá lesz.
Ez azonban az én látásmódomban a jellegét tekintve az államnak a magán vállalatok üzleti döntéseibe való nyílt és durva beavatkozása, hasonló, mint nálunk a zárrésstop.

Valiz 2026. 01. 08. 08:20

Előzmény: #534 Borisz

#538

Szerintem szerződj, nem nagy ügy. Ha jól tudom, rajtuk keresztül sokkal több mindent megvehetsz.
ETF: nálam EUDF van, most jó lenne még egy globális. Ha valaki beleásta magát melyiket tartja jónak, vagy vette, az ossza meg légyszi. Talán alakul beszállási lehetőség.
Trump új akcióját a hadiiparral döbbenetesnek találom. Megfélemlítő is persze a jelzés. Kíváncsi leszek ennek az EU hadiiparra való hatására ma.
Thyssenkrupp-ot és TKMS-t tart valaki?
nukl: URNU természetesen, és NUKZ. WNUC van még figyelőn, esetleg azt is veszek legközelebb.

Capi 2026. 01. 08. 06:51

#537

Donald Trump betiltotta a védelmi vállalatok osztalékfizetését és részvény-visszavásárlását, amíg a gyártóüzemeket nem korszerűsítik, és a vezetői fizetéseket 5 millió dollárban maximálta. Ezek az intézkedések mindaddig érvényben maradnak, amíg a katonai felszerelések szállítási határideje és karbantartása javul.

keeper 2026. 01. 08. 06:28

Előzmény: #532 Valiz

#536

Nincsenek külföldi hadiipari részvényeim és nem is akarok beleokoskodni a nagyok dolgába, de amit látok, hogy az amerikaiak rengeteg újdonságot dobtak most piacra (főleg drón kategóriában, de már új tankok is vannak) szerintem nem a béke irányába megyünk, amit az alábbi cikk is mutat, Trump a gyártókapacitást próbálja pörgetni, márpedig, akkor megrendelés is lesz bőven (már most is van de nem tudnak annyit gyártani ezek szerint) :
https://www.portfolio.hu/global/20260107/hatalmas-fordulat-hiaba-amerika-elsopro-gyozelme-paros-labbal-rugott-bele-trump-a-hadiipari-cegekbe-809597
Amiben nagy robbanás várható még, az a hadihajógyártó részleg és a beszállítóik, mert Kína ebben magasan veri és amerika a flotta nélkül elveszett. Nem tudom, hogy mely hadiipari cégek kezében van a szektor, de szvsz ott még jelentős növekedés lehet. A másik verzió, hogy nem elsősorban hajókat fog gyártani (nincs már rá ideje) , hanem repülőre/szárazföldre telepíthető hajóelleni rakétákat, de sajnos ezt sem tudom, hogy kik gyártják amerikában. (közben kikerestem a Lockheed az: https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-158C_LRASM )

MrSomm 2026. 01. 08. 05:26

Előzmény: #533 Borisz

#535

Ez valahogy lemaradt:
Trump announced that he believes the defense/military budget for FY 2027 should be about $1.5 trillion, which amounts to roughly a 50% increase from the ~$901 billion defense budget already passed for 2026.

Borisz 2026. 01. 07. 22:12

Előzmény: #532 Valiz

#534

nekem hadiiparban jelenleg csak rheinmetallban van kitettségem direkt részvényben, és vannak európai etf-jeim, kétféle. nem tom a folytatást, tartom őket, oszt meglátom.
nukleárisban van kétféle etf-em, természetesen azt is tartom.
európán kívül nem veszek diszkrét részvényt, különösen amerikait nem, egyrészt mert nem értek hozzá, másrészt mert a két banki online broker rendszer akiknél vagyok csak a bétet meg a xetrát halylandó ismerni, utóbbit is csak részben.
asszem szerződhetnék treasury izére oszt akkor talán tudnék mindenhova kereskedni, de nem is igazán akarok.

Borisz 2026. 01. 07. 22:04

#533

https://www.portfolio.hu/global/20260107/hatalmas-fordulat-hiaba-amerika-elsopro-gyozelme-paros-labbal-rugott-bele-trump-a-hadiipari-cegekbe-809597
nem lenne jó, ha "árrésstopot" vezetne be a trump a hadiipari cégekre, nuku osztalék, nuku srv!

Valiz 2026. 01. 07. 14:45

#532

Elég jól és gyorsan összeszedték magukat a hadiipari részvények. Ilyedtükben. Van gondolatotok a folytatásról?
Másik témánkban, nukleáris iparban is mozgolódás van. Elég sok pozim van, Centrus és UUUU viszont sajnos megint kimaradt, mert gyáva voltam, nem akartam még több kitettséget.

Borisz 2026. 01. 06. 12:09

Előzmény: #530 DavidCamp

#531

Igen, de a nagy eufória már nem biztos, hogy visszajön. Azért természetesen én is pozítív vagyok, de én mostanra legalább 2.200-on akartam látni, és hát nem lett ott.
https://live.deutsche-boerse.com/news/ANALYSE-FLASH-Bernstein-senkt-Ziel-fuer-Rheinmetall-auf-2000-Euro---Outperform-661ef5a1-5320-4c6a-81bf-bf7371e06444

DavidCamp 2026. 01. 05. 13:00

Előzmény: #526 Goldstein17

#530

Egyik legnagyobb fegyvergyártó EU-ban. Tele megrendelésekkel. Pozitivan látom, ujra felfelé tart.

DavidCamp 2026. 01. 05. 12:59

#529

RHM magára talált. Elindult felfelé újra!
:)

Valiz 2026. 01. 05. 12:32

Előzmény: #526 Goldstein17

#528

Az EU talán-talán 2030-ra lesz képes az önálló védelmet kiépíteni. Ha tologatnák, lassítanák a dolgot, akkor ezt most szerintem a venezuelai akció megakadályozta. Grönland-ról ne is beszéljünk. Agresszív USA viselkedés miatt - még akkor is, ha ennek nem lesz folytatása- nincs más választás, mint gyorsítani. Ez a Rhein jövője a véleményem szerint.
Nálam Rhein már pluszban, Renk és Eutelsat még nem. Renk 60, Eut. 18,2 körüli beker.
Borisz, köszi az Eutelsat kutatást.

Borisz 2026. 01. 05. 11:53

Előzmény: #526 Goldstein17

#527

Drágán vásároltam be, 1800-közeli szinteken. Jelenleg vaskos mínuszban vagyok vele. Gondolom ezt idén azért tán csak kinövi nekem.
Továbbiak attól függnek, hogy a Merz-féle vezetés marad-e, pénze lesz-e, és szavahihetősége lesz-e. Lassan özönleni kellene az állami megrendeléseknek, de mintha azt olvastam volna, hogy ezek késnek. Ez az egyetlen, ami miatt aggódni tudok. Minden más szép és jó.
Tartom.
Állami pénz tényleges özönlése esetén évekre jó lesz szerintem. Nagyjából szinte az egyetlen húzóágazat.

Goldstein17 2026. 01. 05. 10:47

Előzmény: #504 Goldstein17

#526

Hogyan látjátok a RHM jövőjét? Én egyelőre tartom az 50 darabom.

DavidCamp 2025. 12. 31. 19:19

#525

BÚÉK mindenkinek 🍾🥂🎊🎉

Borisz 2025. 12. 20. 08:46

Előzmény: #519 Borisz

#524

EUTELSAT témához még eszt tudtam kibányázni:
Milyen mértékben részesedik az Eutelsat az IRIS (International, Reliable, and Interoperable Satellite Services) megvalósítására az EU által létrehozott támogatási csomagból (Secure Connectivity Programme)?
Az Eutelsat a SpaceRISE konzorcium (melynek további vezető tagjai a SES és a Hispasat) részeként vesz részt az EU IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) elnevezésű biztonságos műholdas konnektivitási programjában. A program finanszírozása köz- és magánszféra közötti partnerségen (PPP) alapul, az alábbi elosztásban:

Teljes projektköltség: Körülbelül 10,6 milliárd euró egy 12 éves koncessziós időszakra.
Uniós támogatás: Az Európai Unió összesen 6 milliárd euróval járul hozzá a költségekhez. Ebből a jelenlegi, 2027-ig tartó többéves pénzügyi keretben (MFF) 2 milliárd eurót különítettek el, a fennmaradó 4 milliárd euró a 2027 utáni költségvetési ciklusokból érkezik.
További közforrások: Az Európai Űrügynökség (ESA) további 550-600 millió euróval támogatja a projektet.

Az Eutelsat közvetlen szerepvállalása és részesedése:

Saját befektetés: Az Eutelsat a konzorcium tagjaként összesen mintegy 2 milliárd eurót fektet be a programba. Ez a befektetés „back-end loaded”, azaz a kifizetések nagyobb része a projekt későbbi szakaszaiban, a 2027-2028-as évektől válik esedékessé.
Technikai szerep: A vállalat a konzorciumon belül a rendszerfejlesztési fővállalkozó (Consortium System Development Prime) szerepét tölti be, kihasználva alacsony pályás (LEO) műholdas tapasztalatait.
Ellentételezés: A befektetésért cserébe az Eutelsat hozzáférést kap az IRIS² LEO-kapacitásának jelentős részéhez (kb. 1,5 Tbps a 2 Tbps-ből), valamint részesül az EU-tól és a tagállamoktól érkező több száz millió eurós szolgáltatási bevételekből.

A projekt finanszírozásának megerősítésére az Eutelsat 2025 júniusában egy 1,35 milliárd eurós tőkeemelést is bejelentett, amelyben a francia állam mellett 2025 júliusában az Egyesült Királyság kormánya is részt vett egy 163 millió eurós befektetéssel.

Borisz 2025. 12. 20. 07:56

#523

Megkérdeztem a méretéről is a mesterséges okosságot, mert újabban imádom kérdezgetni, sokkal okosabb nálam. Na szóval, bár állítólag nem a méret a lényeg:
A kis moduláris reaktorok (SMR) fizikai mérete a technológiától és a teljesítménytől függően tág határok között mozog, de a legkisebb egységek (mikroreaktorok) akár egy teherautón is elférnek. Minimális fizikai méretek (reaktortartály/egység):

Mikroreaktorok (vSMR): A legkisebb tervezett modellek, mint az ELENA, mindössze 1,25 méter átmérőjű tartállyal rendelkeznek.
SEALER (3 MWe): Egy 30 tonnás egység, amely 2,75 méter átmérőjű és 6 méter magas.
NuScale (standard SMR): Egy modul kb. 23 méter magas és 4,5–5 méter átmérőjű, ami nagyjából két egymás mögé állított iskolabusz méretének felel meg.

Kategóriák méret és teljesítmény szerint:

Kategória	Teljesítmény	Jellemző fizikai méret
Mikroreaktor	1 – 20 MW	Szállítható egyetlen szabványos tréleren vagy konténerben.
Közepes SMR	20 – 300 MW	Több modulból álló komplexum, egy modul magassága 20-30 méter.
Történelmi minimum	500 W	A világ eddigi legkisebb működő reaktora (SNAP-10A) mindössze 40 cm hosszú és 23 cm széles volt (űreszközökhöz fejlesztve).

Beépítési terület (Footprint):A teljes erőművi terület is jelentősen kisebb a hagyományosénál:

Egy mikro-moduláris erőmű (pl. PWR-20) teljes helyigénye mindössze ~0,12 hektár (0,3 acre).
A NuScale-típusú, 12 modulból álló erőművek épületei egy közepes bevásárlóközpont méretéhez hasonlíthatók.

Borisz 2025. 12. 20. 07:54

#522

Továbbá még ezt a kérdést is felhelyeztem a mesterséges okosságnak:
are there any american small nuclear reactors other than westinghouse anywhere in operation?
No American-designed small nuclear reactors are in commercial operation anywhere in the world yet. The only operational SMRs globally are a floating power plant in Russia and a demonstration reactor in China. While no US SMR is operating, several other American companies are actively developing designs and working towards deployment in the coming years:

NuScale Power: NuScale's VOYGR SMR design is currently the only SMR fully certified by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). A project to build a six-module plant in Idaho was canceled in late 2023 due to rising costs, but the company has international agreements and is exploring other domestic sites, with the earliest operation targeted for the early 2030s.
TerraPower: Backed by Bill Gates, TerraPower is building its first Natrium reactor (a type of advanced sodium-cooled SMR) in Kemmerer, Wyoming. The company broke ground in the summer of 2024 and aims to have the plant operational by the end of 2030.
Holtec International: Holtec is developing the SMR-300, a light-water reactor designed to be factory-built and buried underground. The company plans to deploy the first two units at its Palisades site in Michigan, targeting operation by the early 2030s.
GE Hitachi Nuclear Energy: GE Hitachi is developing the BWRX-300, a 300 MWe SMR design, with plans for deployment in the early 2030s.
DOD's Project Pele: The U.S. Department of Defense is working on a mobile microreactor (part of Project Pele) and plans to have a prototype operational at Eielson Air Force Base in Alaska around 2027 to provide resilient power for military bases.

The US Army has also announced plans to use microreactors for forward operating bases, highlighting a focus on defense applications for early deployment. The general consensus, however, is that commercial SMRs in the US are still a technology for the early to mid-2030s.

Borisz 2025. 12. 20. 07:53

#521

Westinghouse-ra specifikusan gyorsan rákérdeztem a mesterséges okosságnál. Ezt mondja:
are westinghouse small nuclear reactors anywhere already in use?
No, Westinghouse's small modular reactors (SMRs) like the AP300 and eVinci are not yet in commercial operation anywhere; they are in advanced development, with testing underway and deployment anticipated in the early 2030s, though larger, proven Westinghouse AP1000 reactors are already operating in China and the U.S.. Russia and China currently have operational SMRs (like Russia's floating Akademik Lomonosov and China's HTR-PM), but Westinghouse's specific SMRs are slated for future deployment, with potential first sites in the UK and US. Westinghouse's SMR Status:

AP300 SMR: A larger SMR based on proven AP1000 tech, selected for UK projects, with operation aimed for the early 2030s.
eVinci Microreactor: A smaller, transportable reactor; testing at Idaho National Lab is planned, with manufacturing targeted for 2029.

Other Operational SMRs (Not Westinghouse):

Russia: The Akademik Lomonosov floating nuclear plant began commercial operation in 2020.
China: The HTR-PM (a high-temperature gas-cooled reactor) connected to the grid in 2021.

In Summary: While SMRs are being built and operated globally by other entities, Westinghouse is still in the deployment phase, focusing on testing and regulatory approval for its specific SMR models.