Vettem a papírt az elmúlt hónapokban végig ebben a lefelé körben, kezdve 990-nél, aztán 950-nél, 910-nél és 880-nál is. most 860. Kicsit el vagyok bizonytalanodva, hogy merjem-e még bővíteni. Ti hogy látjátok? időhorizontban türelmes vagyok, nem zavar, ha csak 1-2 év múlva megy 30-40%-ot, ahova várnám.
Úgy tömnek, ahogy nem szégyellik, 1-2 évvel ezelőtti AKKO-ra emlékeztet... Alteohoz hasonlítani nettó hülyeség ott a P/E most is kB 8-10 körül van, itt meg 30-40? Ki tudja
A cég egyre jobb, a számok (árbevétel, EBITDA) egyre jobbak ez előbb-utóbb át fog jönni az árfolyamba is. Az Alteo esetében is pontosan ez törtnénk éveikig 750 körül forgott aztán egyszer csak megtalálták és most meg 4000 felett kereskednek vele. Írtam korábban is a mostani helyzet nem más mint egy jó beszálló: 900 alatt ajándék ez a papír mert a valós ára valahol bőven 1100 felett van idén.
Sziasztok, Akik növekedésre spekulálnak alapetően jól gondolkodnak. Érdemes a napi árfolyamtól egy kicsit elvonatkoztatni és trendszerüen nézni a bejelentéseket és bizony látszódni fog, hogy itt még bőven van tér felfelé. 1., A 2025-ös H1-es rendelés állomány 3369M (ez tuti bejön nekik év végégig) a tavalyi árbevétel több mint egyharmada. Ha ehhez hozzádjuk a tavalyi féléves árbevételt (4430M) az 7799M, ami a tavalyi év 77%-a és ezek még csak féléves azaz 06.30-as adatok. Az IT-ban az árbevétel nagyobbik része a második félévben jön azaz ehhez jön még az hozzá. Bőven több lehet az ERSTE elemzésben várt 11,2 MRD árbevételhez képest várható az árbevétel 2024-ben. https://www.erstemarket.hu/files/Gloster_CR_20231219.pdf?&utm_medium=email&utm_source=erste_vallalatelemzes&utm_campaign=231219-178972 2., Sokan az eredményesség kicsinységét szokták firtatni. Nos olavssunk a sorok között, itt is az eredményesség jelentős javulása várható. Az árbevétel növekedéssel együtt járó organikus növekedlésen túl a Gloster LEVEL UP program időszakos hatása már érezhetőnek kell legyen (200M /év plusz eredmény) az év végi számokban. Szintén az organikus növekedésen túl a két legnagyobb eredményt termelő szoftverfejlesztő cégben jelenleg csak 51%-a van a Glosternek de idén és jövőre ez szintnén javul. 75% illetve 95%-ra. Forrrás: https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/tarsasagra-vonatkozo-alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/Befektetoi-prezentacio-2024-tavasz-660284703a94f.pdf 10, 12-es slide ok Akinek van annak érdemes tartni, akinek nincs annak az ERSTE szerint érdemes venni mert az a szint nem rossz beszálló. De nyilván napizni van más.
"A korábbi közlésekhez képest lényeges különbség, hogy 2026-tól osztalékfizetést tervez a cég, melyet vélhetően kedvezően fogadnak majd a Gloster jelenlegi és jövőbeni részvényesei. Ennek részleteiről a módosított osztalékpolitikában 2024. június 30-ig tájékoztatják a befektetőket." Ezek szerint hamarosan. https://ictglobal.hu/iparagi-megoldasok/osztalekfizetes-es-jelentos-novekedes-elott-a-gloster/
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re