NVIDIÁval a mai nap elindult az extremitás utolsó hulláma és azt sem tartom kizártnak hogy a mi életünkben már nem nagyon fogunk látni ennél magasabb indexárfolyamokat
Valakinek vat ötlete, hogy a Canadian Solar (CSIQ), miért esik ennyire? A szektortársai mind veszteségesek és 10x-30x P/E mutatóval rendelkeznek, a Canadian a Q4-be nullás lesz (ahogy az előrejelzsébe is van) akkor is a részvényenkénti éves profit 3,8-3,9 $ lesz, ami 5,8 P/E, ami gyakorlatilag harmada a többinek...
Az egyik barátom tavaly végérvényesen elhagyta a tőzsdét. Azt mondta, elemzés ide- oda, a legjobb indikátor ő. Amibe beleszáll, már hullani is kezd. Ha a csillagokba lehetne belefektetni és ő belevenne, másnap lepotyognának az égből. :-)
Ez olyan, mint a wifin keresztül telefonnal irányítható háztartási gépek. Például tévé, mosógép, mosogatógép. Már csak azt kell megoldani, hogy a wifi rakja is be a ruhát, edényeket és szedje is ki. Szerintem már meg is lehetne oldani, az ember egy helyre bedobálná a szennyest, aztán egy robot kiválogatná az AI segítségével.
Ezt en is alairom. Lett egy uj nagyfonok harommal felettem, teljesen bele van szerelmesedve az AI-ba, minden problemanal felmerul, hogy hatha majd az megoldja. Nyilvan nem fog kelleni sose ahhoz, amit mi csinalunk :D
Azt látom az IT-s kis mikrokörnyezetemben, hogy a salesek tavaly már csak úgy akartak elindulni ügyfelezni hogy van 'AI' a termékben. Mondták, hogy mindegy mi, de AI kell bele... azóta lényegében nem készül új funkció 'AI' nélkül... mint írtam ez csak az én mikrokörnyezetem.
Olyan erzesem van, mint az elektromos dodzsemezes ujboli beindulasa korul. Egyszeruen senki se engedhette meg maganak, hogy kimaradjon belole, a Tesla fujta a Passzat-szelet. Most a generativ AI tema megy mindenhova. Aki kimarad, lemarad. Csak iden 350 ezer darab H100-as kartyat akar venni a Meta.
"Meta plans to procure and install 350,000 H100 graphics cards, worth billions of dollars, by the end of 2024."
Jelenleg nincs kapacitas ezt legyartani. Brutalis a kereslet, ezert a nagy profitok.
Szerintem meg pont ez a baj velünk, hogy a múlt adatait nézzük! Nézd meg mekkorát ugrott a bevétele! Ha így halad simán lesz 100-120y bevétele és 30 dodo bevétele! Akkor már nem is annyira gáz!
NVDA, 60 milliárd éves forgalom, 2000 milliárd tőzsdei érték. Igen egy pénzgyár mert a nyereség arány brutális, mert nincs még konkurencia. A kereslet sztem sem fog csökkenni még egy darabig, de ha más is csinál egy Ai chippet és árverseny lesz, ott a vége a storynak. Kérdés ez még mennyi idő.
ezert nem nvda-t vettem, az SMCI egy tokeattetes nvda pozi :) amugy volt egy regi kedves ceg, amit kovettem, VEEV, 20 dollarrol felment 300 fole par ev alatt, vegig 120 volt a P/E-je. Most is novekszik, de az oldalazasban helyreall a PE szintje. A piac szereti a nagyon novekedni kepes cegeket, PE ide vagy oda. Megyek a birkakkal, jobb az elejen legelni, mint a vegen.
Azt hiszem az SMCI az egyetlen cég a világon, ami egy 1,5 milliárd dolláros higításra 12%-os pluszban van afterben Nem tudom hová hülyül még el a világ, de egyre érdekesebb mozgásokat látni, én meg ülök a buktában a 2-3-as P/E-s cégekben :)
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.