Emelkedés
a Fed kamatdöntés előtt az amerikai részvénypiacon. A
tegnapi kereskedésben ismét felpattanást láthattunk, az S&P
500 index 1,46 százalékos, a Dow Jones 1,09 százalékos, míg a
Nasdaq Composite 1,67 százalkékos emelkedéssel zárt. Ázsiában
is kedvező a befektetői hangulat, a Hang Seng 0,71 százalékos,
a Shanghai Composite 0,66 százalékos, a Nikkei 0,07 százalékos
emelkedést mutat. A határidős mozgások alapján az európai
részvényindexek 0,4-0,5 százalékos emelkedéssel indíthatják a
mai kereskedést, az esti órákban az amerikai jegybank várhatóan
megpróbálja csökkenteni a befektetői optimizmust, így izgalmas
mozgásokra kell készülni.
Zárás
után jelentett az AMD. Az amerikai chipfejlesztő
vállalat árbevétele 16 százalékkal 5,6 milliárd dollárra nőtt,
ezzel 80 millió dollárral felülteljesítette az elemzői
várakozásokat a társaság. Az egy részvényre jutó igazított
eredmény 69 centen alakult, ami 2 centtel magasabb a Wall
Street elemzőinek prognózisánál. A felülteljesítést az
adatközpontok szegmensének erős kereslete hajtotta. Az idei
első negyedévre vonatkozóan a vállalat menedzsmentje a vártnál
gyengébb árbevételt jelez előre a gaming szegmens továbbra is
gyenge teljesítménye miatt, melyet csak részben tud ellensúlyozni
az adatközpontok szegmens. A zárás utáni kereskedésben 1,4
százalékot emelkedett az AMD részvénye.
Beszakadt
az Electronic Arts részvénye. Az amerikai
videojáték-fejlesztő vállalat árbevétele 5 százalékkal 1,88
milliárd dollárra nőtt, ezzel azonban 620 millió dollárral
elmaradt az elemzői előrejelzésektől. A társaság egy részvényre
jutó eredménye 23 centtel előzte meg az 50 centes EPS
prognózist. A vezető címek rengeteg új játékost vonzottak be,
így a negyedév végére 650 millióra nőtt a felhasználók száma. A
menedzsment a következő negyedévre vonatkozóan azonban
kifejezetten gyenge számokat tett közzé és az új Star Wars
játék megjelenését is elhalasztotta. A zárás utáni
kereskedésben 10,4 százalékot zuhant a részvény árfolyama.
Meglepő
lépés a Raiffeisentől. Az osztrák bank nettó
eredménye 1,46 milliárd euróra nőtt a tavalyi negyedik
negyedévben, ami 130 millió euróval haladta meg az elemzői
előrejelzéseket. A várhatóan nem teljesítő hitelek kockázata
miatt 228 millió euróval növelte a bank a céltartalékot, ami
jelentősen elmarad a Wall Street 299,5 millió eurós
prognózisától. A Raiffeisen a 2022-es eredmények terhére
részvényenként 0,8 euró osztalékot javasol, a kifizetésről
szóló döntés az év későbbi szakaszában várható, amely a vállalat
tőkehelyzetétől és stratégiájától függ. A bank 2023-ra a nettó
kamatbevétel és a nettó díjak és jutalékok csökkenését
prognosztizálta, miután idén rekordbevételt könyvelhetett el.
Várakozások
felett alakult az Exxon Mobil negyedéve. Az
amerikai olajtársaság árbevétele 12,3 százalékkal 95,4 milliárd
dollárra nőtt, ezzel 5,2 milliárd dollárral megelőzte a Wall
Street előrejelzését. Az egy részvényre jutó igazított eredmény
3,40 dolláron alakult, ami 12 centes felülteljesítést jelent.
Az előző évhez képest több mint 30 százalékkal bővítette az
Exxon a guyanai és permi kitermelési kapacitásait. A vállalat
menedzsmentje ezen kívül bejelentett egy 35 milliárd dollár
keretösszegű saját részvény visszavásárlási programot, ami
jelenlegi árfolyamon a részvények közel 7,5 százalékát
jelentik. Az egy részvényre jutó negyedéves osztalék mértékén
nem változtatott a vezetés, az továbbra is 91 cent, melyek
március 10-én kerülnek kifizetésre, szelvényvágás február 13-án
esedékes. A részvény árfolyama 2,2 százalékot emelkedett.
Negatívan
érintette a Caterpillar negyedévét az erős dollár.
A nehézgépeket gyártó társaság kedden piacnyitás előtt tette
közzé a Q4-es eredményeit. A negyedik negyedévi árbevétel 20
százalékkal, 16,6 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel
korábbihoz képest, és ezzel felülmúlta a Wall Street 15,8
milliárd dolláros becslését. A nehézgépek és építőipari
berendezések gyártója közölte, hogy a profit mintegy 30
százalékkal 1,45 milliárd dollárra, azaz részvényenként 2,79
dollárra csökkent a negyedik negyedévben az egy évvel korábbi
2,12 milliárd dollárról, azaz részvényenként 3,91 dollárról. A
Wall Street elemzői 4,03 dolláros korrigált EPS-t vártak a
negyedik negyedévre, így az jelentősen elmaradt az elemzők
prognózisától. Az EPS 0,41 dollárral csökkent a negyedik
negyedévben a gép-, energia- és szállítási (ME&T) üzletág
kedvezőtlen devizahatások miatt. A részvény árfolyama 3,5
százalékot esett.
Jelentett
a McDonald’s. A gyorsétteremlánc 5,93
milliárd dolláros negyedik negyedéves bevétele meghaladta az
5,63 milliárd dolláros elemzői várakozásokat, az egy részvényre
jutó korrigált eredmény pedig 2,59 dollár lett, szemben a 2,44
dolláros elemzői konszenzussal. A vállalat vezetése óvatos
előrejelzést adott 2023-ra: ugyan a bevétel a tervezett 1500 új
étterem megnyitásával nőni fog, a bérinfláció, az alapanyagok,
és a csomagolás költségeinek jelentős emelkedése miatt már a
2022-ben is megfigyelhetően szűkülő működési marzzsal
terveznek. A részvényt követő elemzők közül 28 vételre, 11
tartásra, és 1 eladásra ajánlja a McDonald’s-t. A részvény
árfolyama 0,3 százalékot esett.
Erős
negyedév után borúsabb új évre számít a Pfizer. A 2022 negyedik negyedéves
bevétel éves bázison 1,9 százalékos növekedéssel 24,29 milliárd
dollár, az egy részvényre jutó eredmény pedig 6 százalékos
emelkedéssel 1,14 dollár lett a gyógyszergyártónál. A vállalat
vezetése viszont igyekezett mérsékelni a piaci várakozásokat:
úgy látják, a 2023-as év bevétele el fog maradni a 2022-estől,
és a 71,75 milliárd dolláros elemzői előrejelzés alatt, 67 és
71 milliárd dollár közé várható, míg az egy részvényre jutó
eredmény csak 3,25 és 3,45 dollár közé fog esni, a konszenzus
által várt 4,31 dollár helyett. Részvényvisszavásárlást idén
nem tervez a Pfizer; inkább növelik a fejlesztési és beruházási
keretet, hogy 2024-től új lendületet kaphasson a vállalat
növekedése. A részvényt követő elemzők közül 9 vételre, és 15
tartásra ajánlja a Pfizer-t. A részvény árfolyama 1,4
százalékot emelkedett.
Lendületben
a General Motors: az autógyártó negyedik
negyedéves eredménye részvényenként 2,12 dollárt ért el, messze
meghaladva az elemzők által várt 1,67 dollárt – a vártnál több,
mint 6 százalékkal magasabb, 43,11 milliárd dollár bevétel
mellett. A 2023-as kilátások is ígéretesek: az elemzők
részvényenként 5,7 dollár eredményt jeleztek előre, de a
vezetés ennél magasabb, részvényenként 6-7 dollár körüli
értéket valószínűsít. A legnagyobb árréssel értékesített,
nagyméretű modellek iránt töretlen a kereslet, az ellátási
lánc-problémákat maguk mögött tudhatják, és a GM elektromos
autózás terén indított beruházásai is kezdenek megtérülni – az
erősödő árverseny ellenére is. A részvényt követő elemzők közül
16 vételre, 8 tartásra, és 1 eladásra ajánlja a General
Motors-t. A részvény árfolyama 8,3 százalékot emelkedett.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, CNBC, Equilor Elemzés
Devizapiaci, makrogazdasági hírek
Ma
este Fed kamatdöntés. Ezúttal nem is a kamatemelés
mértéke a kérdés, mivel az szinte biztosra vehető, hogy 25 bázispontos
emelésre lassít az amerikai jegybank, azonban a jegybankelnök
kommunikációja várhatóan igen szigorú lesz. A várt
kamatemeléssel 4,75 százalékra emelkedhet a kamatsáv felső
széle, és ezen kívül még egy, esetleg kettő 25 bázispontos
szigorítás várható a következő üléseken. A kamatdöntés
bejelentésére szokás szerint - hazai idő szerint - 20 órakor
kerül sor. Mivel ezúttal makrogazdasági előrejelzést és Dot
Plot ábrát nem ad ki a Fed, és az sem jellemző, hogy a
közleményben érdemi módosításokat hajtanának végre, a - hazai
idő szerint - 20:30-kor induló sajtótájékoztatóra kell
figyelnünk. Mivel januárban a részvény- és kötvénypiacokon
egyfajta hurráoptimista hangulat volt tapasztalható (az S&P
500 index több mint 4 százalékot emelkedett, a 10 éves hozam 35
bázisponttal esett), Jerome Powell minden bizonnyal megpróbálja
csökkenteni a befektetők optimizmusát, mivel az az inflációs
célok elérésével ellentétes folyamatokat indíthat el. A
jegybanki hitelesség megőrzése mellett úgy kommunikálhat, hogy
még a Fed tisztségviselői sem biztosak abban, hogy hol fog
tetőzni a kamatszint, de mindenképpen tartósan fenntartják
majd. Ismét hangsúlyozhatja, hogy az idei évben nem terveznek
kamatvágást, de amennyiben folytatódik a pénzpiaci feltételek
javulása, és az infláció letörése emiatt elnyújtottabb lesz,
elképzelhető, hogy még 2024 első felében sem fognak lazítani.
Javított
az idei évi növekedési előrejelzésén az IMF. A Nemzetközi Valutaalap kiadta
a makrogazdasági frissítését, melyből az októberi prognózisnál
kissé optimistább kép rajzolódik ki. Az Egyesült Államokban a
korábbi 1 százalék helyett 1,4 százalékos növekedést várnak
idén, a jövő évit 1,2 százalékról 1 százalékra csökkentették.
Az eurózónában idén 0,5 helyett 0,7 százalékos, jövőre 1,8
helyett 1,6 százalékos bővülésre számítanak. A globális
növekedési várakozást 2,7 százalékról 2,9 százalékra javították
az idei évre vonatkozóan, és 3,2 százalékról 3,1 százalékra
csökkentették 2024-re. Az infláció elleni küzdelem miatt
megemelt kamatok és az orosz-ukrán háború továbbra is nyomást
gyakorol a világgazdaságra, de a kockázatok mérséklődtek tavaly
októberhez képest. Pierre-Olivier Gourinchas, az IMF vezető
elemzője szerint a recessziónak kisebb a kockázata, és a
jegybankoknak sikerült eredményeket elérni az infláció elleni
küzdelemben, de a folyamat még nem ért véget. Az idei év
fordulópontja lesz, amikor a növekedési ütem eléri a
mélypontot, majd az infláció érdemben csökkenni kezd.
Vártnál
kedvezőbb adatok érkeztek az eurózónából. Tegnap
jelent meg a negyedik negyedéves GDP-adatsor első becslése,
mely szerint éves bázison a várt 1,7 százalék helyett 1,9
százalékos volt a növekedés, míg negyedéves bázison a
konszenzusban szereplő 0,1 százalékos csökkenés helyett 0,1
százalékos bővülést mértek. Amennyiben a végleges adatok
megerősítik ezt, a második negyedév végéig összességében
biztosan nem lesz recesszió az eurózónában. Az Európai Unió
összes tagállamát számítva stagnálást mértek a harmadik
negyedévhez képest, de még nem minden országban tették közzé a
negyedik negyedéves adatokat. A cseh gazdaság már technikai
recesszióban van, miután a harmadik és a negyedik negyedévben
is visszaesés volt. A megjelent adatok közül a legnagyobb
visszaesést Ausztriában mérték a negyedik negyedévben, 0,7
százalékost, míg a legnagyobb, 2,5 százalékos növekedés
Írországban volt.
Emelkedett,
de még mindig határérték alatt a Caixin feldolgozóipari indexe.
A
decemberi 49 pontról 49,2 pontra emelkedett a mutató, azonban
elmaradt a 49,5 pontos várakozástól. A kínai járványügyi
intézkedések enyhítésével jelentősen csökkent a nyomás a
feldolgozóiparban, de a kereslet még nem állt helyre. A
kibocsátás volumene még csökkent, de annak mértéke minimális,
az új megrendelések visszaesése is mérsékelt volt. A legnagyobb
problémát a munkavállalók betegség miatti távolléte okozta a
vállalatoknál. Az előretekintő várakozások viszont 2021
áprilisa óta nem voltak ilyen kedvezőek.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, CNBC, Equilor Elemzés
Hazai hírek
Folytatódott
a negatív korrekció a hazai tőzsdén. A tegnapi kereskedésben a BUX
index megközelítette a 45 ezer pontos szintet, de ma reggel
felfelé korrigálhat a piac a kedvező nemzetközi befektetői
hangulat miatt. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában
10 846 forintnál húzódik egy fontos szint, a 30 napos
mozgóátlag, alatta pedig 10 678 forintnál az 50 napos
mozgóátlag, míg a 11 000-11 100 forintos zóna most ellenállást
képez. A MOL grafikonján a 2 667-2 685 forintos tartományban
húzódnak támaszok, és 2 733 forintnál meghatározó ellenállás, a
200 napos mozgóátlag. A Richter megérintette a 8 ezer forintos
szintet, fontos támasz 7 940-8 000 forint között húzódik, felül
viszont 8 150 forintnál erős ellenállási szint. A Magyar
Telekom árfolyama a 381 forintos szint felett zárt, amennyiben
sikerül megtartani, folytatódhat az emelkedés a 389 forintos
szint irányába.
Szűk sávban mozog az euró-forint árfolyama. Alul a 389-es
szint támasztja a jegyzést, míg felül 392 közelében húzódik
rövid távú ellenállás. A volatilitás az elmúlt napokban
lecsökkent, az esti amerikai kamatdöntő ülés hozhat nagyobb
izgalmakat és mozgást.
Növelte
a tulajdonrészt az olasz cégben a Duna House. A vállalat 16,85 százalékkal
növelte a tulajdonrészét az olasz Hgroup S.p.a-ban, ezzel a
Duna House tulajdonrésze 93,98 százalékra emelkedett.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, telex.hu, CNBC, Equilor Elemzés
a kamatok sokkal de sokkal magasabbak voltak régebben 80as években mikor magas volt az infáció világszerte most a 10 éves usa 3,5%, német 2.3% ez semmi
régen 2000ben emlékszem a fed túlértékelt, lufit kiabált a piacra ilyen mikor is volt? ugyan támogatják a gazdaságot, piac meg ugrik rá néha túlságosan nagyot
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link