A telexes cikkből nekem az jön le , hogy elég ingoványos talaj a naperőmű létesítés Magyarországon. Ha pl. a Honvédelmi minisztérium azt mondja hogy “ No” akkor úszott az egész. Én is nagy reményeket fűztem ehhez de most úgy látom hogy ha valaki más valósítja meg és az Alteo “csak” menetrendez majd ( van ebben tapasztalata bőven) az is jó lehet, fussa a létesítési rizikót más. Talán a management is így gondolkodott majd ha lesz befektetői nap megkérdezzük.
A gázmotoros erőművel jól ki lehet használni ezt az extrém helyzetet. Még annyival is extrémebb a 2022-nél, hogy olcsó gázzal lehet drága áramot előállítani. Az Alteo-s naperőművek pedig akiknek ez a szitu rossz,jellemzően inkáb KÁT-osak és/vagy METÁR-osak nem? Szóval összességében pozitív ez jól látom?
Célárakhoz még egy kis adalék. A Kalliwoda célára a WACC változás miatt nőtt leginkább a WACC 6,83% lett a korábbi 9,38% ról. Az MBH-s elemzés 9,4 %-os WACC-el számol, de a what if mátrixban van 7,4%-os is arra már neki is 5.479 HUF a célára. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezekek az elemzések ceteris paribus kalkulálnak, azért lesz lényeges ha az új beruházások hatásait is számszerűstik majd az új elemzések.
Szia , ez egy nagyon gagyi bulvár cikk ferdített féligazságokkal. Az a lényeg amit Te írsz. Remélem minél előbb be tudják jelenteni a pályázatot és akkor az elemzésekbe is belekalkulálják. Csak egy kis érdekesség arra hogy milyen jó dolog a tárolás . HUPX áram ár 12 órakor 73 EUR/MWh 20 órakor 264 EUR/MWh (tegnapi adatok)
Első olvasatra én azt látom hogy a WACC csökkenés az elsődleges oka a célár növekedésnek. Nem számol semmilyen eszeveszett növekedéssel. Az Erste MBH is magasabb WACC-l számol. Elvileg nekik is csökkenteni kell a WACC-t mert csökken a kamatszint. Szóval szerintem ez nem egy elrugaszkodott elemzés. Ez még mindig nem a méretugrás😀
Amiatt, hogy a 2023Q1 extrém jó volt, nem lesz olyan egyszerű minősíteni a 2024Q1-et mert ahhoz képest valószínüleg alacsonyabb lesz az EPS és EBITDA is ( én legalább is ezeket nézem). Jó lenne valami olyan indikáció a management részéről hogy éves szinten mi várható ( lásd Wáberers) mert a jelenleg érvényes/ismert stratégia alapján biztosan oké de már új éra van a stratégia is biztosan frissítve lesz.
Csak néhány dolog amiben fejlemény várható a napokban/hetekben: osztalék fizetés időpontja tárolós pályázat hivatalos eredménye Q1 eredmények szerb beruházás szélerőmű pályázat Még biztosan van más is de ez sem kevés esemény.
Szerintem napokon belül várható értesítés. Nekem az volt a személyes tapasztalatom más pályázatnál hogy kb. 1 héten belül megjön az értesítés ha megszületett a döntés
Szia Tibi, időpontokról volt szó ( ha nem is pontosan) a közgyűlesen vagy az ottani kérdezz felek részben hogy mikorra várható a tárolós pályázat, szélerőmű, befektetői nap vagy csak meg lett említve hogy majd lesznek ezek és ha lesz infó tájékoztatnak? Köszi előre is.
