PORTFOLIO FORUM

Látható volt, itt is többször írtam róla, hogy az OTP előbb utóbb eljut abba a fázisba, hogy stabil osztalèk fizető papír lesz. Egyre közelebb vagyunk már ehhez és ahhoz is, hogy a piac ennek megfelelően árazza. Persze függ a profittermelő képességtől és a kamatkörnyezettől, de a mostani arfolyam 2x is nagyon fair ár lenne érte.

Lou70 2025. 03. 07. 08:17

#1294719

Az a baj, hogy ebben a jelentésben semmi olyan nincs, amit ne sejtett volna eddig bárki, aki a céget figyeli. Már a TL102 vásárlásánál emiatt vállaltuk be az extra kockázatot. Nem tudom, hogy ezek után jelenik-e meg új pénz…

Shagrath 2025. 03. 07. 08:13

Előzmény: #1294714 Alfonz_Senki

#1294718

Szerintem csorgás, aztán jövő héten talán fel.

riskmanagementisnice 2025. 03. 07. 08:10

#1294717

Régóta írom, hogy teljesen más szemmel kell nézni az OTP-re (hernyóból pillangó kisasszony), ehhez próbálok egy másik támpontot adni. Ha nem 25%-os osztalékfizetési ráta lenne, hanem mondjuk a Telekom féle 80%, akkor 3200 Ft-os oszti jönne ki a 4000 Ft-os EPS-ből.
Ami alsó hangon 35.000-re tenné az árfolyamot (alsóhangon).
Azért nincs 25%-nál több oszti, mert a vezetőség olyan lehetőségeket lát (és az elmúlt 6-7 évet tekintve igazoltan hozni tudta ezt), ami a jövőre nézve még nagyobb eredménytermelő képességet fog tudni biztosítani. Tehát lassan ott tartunk, hogy az általam többször bejelentett 40.000-es célár igazából konzervatív, pesszimista, alacsony.
Még egy példa: üzbég bank. Üzbég. Szépen csendben 50 milliárd profitot betolt 2024-ben. 50 milliárdos profit már a magyar piacon is értelmezhető lenne. És ki gondolta volna 5 éve, hogy üzbegisztánban fogja tolni az OTP.
Akinek nincs OTP-je vegye, mert csodákat fogunk látni a következő 3 évben..
40.000.

Treborn 2025. 03. 07. 08:03

Előzmény: #1294714 Alfonz_Senki

#1294716

Nem acélosak, de jók az eredmények oszti is rendben van és látok benne egy tripla csúcsot ott környékén én biztos hogy likvidálok utánna korábbiak alapján esés.

Alfonz_Senki 2025. 03. 07. 07:56

#1294715

Mészárossal szólva: "Legyetek bátorak!"

Alfonz_Senki 2025. 03. 07. 07:54

#1294714

Van valaki aki megtippelné a mai kilátásokat a nemzetközi negatív és az OTP pozitív trend fényében?

Törölt felhasználó 2025. 03. 07. 07:39

Előzmény: #1294712 skl87

#1294713

Vagy legalább rendkívüli részvényjuttatással ismeri el, hogy a menedzsment és a felügyelő bizottság kiváló munkát végzett.

skl87 2025. 03. 07. 07:14

Előzmény: #1294711 maxhell

#1294712

Türelem, venni fog ;)

maxhell 2025. 03. 07. 07:12

#1294711

964 Ft-os osztalék, ah, nagyon zsugori a főni. De akkor legalább vennénk valami jó bankot, vagy saját részvény programot kén felpörgetni, már belefullad a pénzbe a cég.

maxhell 2025. 03. 07. 07:08

#1294710

Az osztalékról: (javaslat szerint 964 Ft)
"Az idei évi kilátásokkal kapcsolatban óvatosan optimista előrejelzést fogalmazott meg a mendezsment. Meglátásuk szerint az organikus hitelnövekedés enyhén meghaladja az idei 9 százalékos bővülés mértékét, miközben a 4,28 százalékos nettó kamatmarzs tekintetében nem számítanak változásra. A költség / bevétel hányados enyhén magasabb lehet a tavalyi 41,3 százalékos értékénél, a ROE pedig enyhén csökkenhet a tavalyi 23,5 százalékos szintről. További érdekesség, hogy a menedzsment 270 milliárd forintnyi osztalék kifizetését fogja javasolni az igazgatóságnak. Utóbbi április 3-án hozza meg a végleges döntését. Ez részvényenként 964 forintot jelent, ami csupán 3,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy egyelőre nem tett le a vezetés a Luminor bank megvásárlásáról, vagy látnak más hasonlóan vonzó akvizíciós célpontot."

maxhell 2025. 03. 07. 07:07

#1294709

"• Az OTP konszolidált, korrigált adózás utáni eredménye 2024 negyedik negyedévében az elemzői konszenzusnak megfelelően 249,7 milliárd forint volt• A költség-bevétel ráta 42,3 százalékra csökkent, ami 3,8 százalékponttal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.• A negyedik negyedévi tőkearányos megtérülés 19,8 százalékra csökkent.• A külföldi leánybankok hozzájárulása a csoportszintű eredményhez 67 százalékra emelkedett.• A menedzsment enyhe javulást vár az idei működési környezettel kapcsolatban."
Equilor hírlevél

einstein 2025. 03. 07. 06:28

Előzmény: #1294696 long-green

#1294708

Szia, megtörtént :)

Macus 2025. 03. 07. 05:47

Előzmény: #1294706 Macus

#1294707

Azert mint a masik csoportban irjak , az osztalekot nem csak sejtjuk hanem megerositettek 964 ft. Ez szerintem jo … szoval nincs talalgatas az osztalek duplazodott. Masreszt nemirtak a hatalmas cash felhasznalasi modjarol csak hogy akviziciora tartalekoljak ami nem tul sok info. Talan a prezentaciokban lesz rola emlites