PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

spany

Regisztráció: 2013-09-12 15:57:44

Hozzászólások száma: 497

Utolsó hozzászólás: 2024-12-30 22:41


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Alteo Nyrt. hétfő, 22:41
#9484
A teljesség igénye nélkül, az idei évben bejelentett akvizíciók, befektetések, beruházások.
Ezek fényében  nem az a kérdés, hogy 200+50 +100 vagy+ 200 Ft lesz az osztalék 2025 ben hanem az hogy ez a tipikus growth story hova, milyen magasságokba fut ki.  Felskálázódás  van szerintem. Árfolyamban ez egyelőre nem látszik. Ezek nélkül is van 20 Mrd EBITDA. Ezek a tények (nem spekulációk, nem valószínűségek) előbb utóbb beárazódnak, mert cash hatásuk lesz. 
Bejelentés dátuma Megnevezés Mikortól termel pénzt
2024.06.24 Tároló kapacitás pályázat  
  Bana (10 MW, 20 MWh)  2026.04.30
  ALTEO-Therm Kft ( 10 MW, 20 MWh) 2026.04.30
  ALTEO-Depónia Kft. 49,9 MW teljesítmény, 99,8 MWh 2026.04.30
2024.08.22 Tereskei naperőmű park üzembe helyezés ( 20 MW, 31 Gwh) 2024.08.22
2024.10.04 Győri akkus tároló ( 8 MW, 16 Mwh) 2024.10.04
2024.10.18 Mov-R 24 MW 2024.11.29
2024.10.19 Valós idejű, autonóm energetikai információs és termelésmenedzsment rendszer fejlesztése 2024.10.19
2024.10.31 Fe Group 25 % 2024.10.31
2024.11.18 ARTEMIS Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2024.11.18
2024.12.10 MOL  naperűmű kivitelezés 2026.04.01
2024.12.11 Üzembe lépett az ALTEO újabb gázmotorja és hőhasznosító rendszere Sopronban ( Összes gázmotor 110 MW) 2024.12.11
2024.12.12 Aerope Holding Korlátolt Felelősségű Társaság ( 19,95 MW) ?
2024.12.20 ÉLTEX Kft 
 2025.04.01
Alteo Nyrt. 2024. 12. 11. 07:35
#9275
Kis szakmázás: https://www.vg.hu/energia-vgplus/2024/12/naperomu-engedely-green-geo
Ebben (is) nagyon jó az Alteo.
Alteo Nyrt. 2024. 09. 03. 22:08
#8855
Akkor csak a mértékben van vitánk😀
Alteo Nyrt. 2024. 09. 03. 20:55
#8853
Első látásra valóban nem néz ki jól az, hogy 37%-ot csökkent félév/félév alapon az EPS.
DE ennek az oka a magas bázis ami egy  extrém piaci szituációnak volt köszönhető.  
Ez a tipikus windfall gain. 
Ami nekem elsőre eszembe jutott a jelentésről az a fenntarthatóság ( nem a bullshit értelemben) . Annak ellenére fenntarthatónak látszik  a korábbi jövedelmezőség, hogy most nincs hátszél. 
Faék egyszerűen kalkulálva év végére meglehet a 20 Mrd-os EBITDA ( 2*9,8) és az EPS is lehet 600 Ft körül 
( 2*285).  Mindegyik elemzőház ( MBH, ERSTE, Kalliwoda) ennél kevesebbel számol 2024-re 2025-re és 2026 ra is. 
Kiváncsián várom az elemzői modellfrissítéseket mert azokba sem az új beruházások nem épültek be sem pedig az alacsonyabb kamatkörnyezet. ( Legalábbis szerintem)  EV/EBITDA és PE alapon is szerintem nagyon olcsó a részvény.
Alteo Nyrt. 2024. 07. 31. 22:17
#8620
Naperőmű helyett szélerőmű bocs.
Alteo Nyrt. 2024. 07. 31. 22:17
#8619
A telexes cikkből nekem az jön le , hogy elég ingoványos talaj a naperőmű létesítés Magyarországon. Ha pl. a Honvédelmi minisztérium azt mondja hogy “ No” akkor úszott az egész. Én is nagy reményeket fűztem ehhez de most úgy látom hogy ha valaki más valósítja meg és az Alteo “csak” menetrendez majd ( van ebben tapasztalata bőven) az is jó  lehet, fussa a létesítési rizikót más. Talán a management is így gondolkodott majd  ha lesz befektetői nap megkérdezzük.
Alteo Nyrt. 2024. 07. 17. 20:54
#8451
A gázmotoros erőművel  jól ki lehet használni ezt az extrém helyzetet.
Még annyival is extrémebb a 2022-nél, hogy olcsó gázzal lehet drága áramot előállítani.
Az Alteo-s naperőművek pedig akiknek ez  a szitu rossz,jellemzően inkáb KÁT-osak és/vagy METÁR-osak nem? Szóval összességében  pozitív ez jól látom?
Alteo Nyrt. 2024. 06. 27. 10:51
#8424
Az Erste kommentálta már a tárolós pályázat bejelentését? MHB is mondhatna valamit végülis csak az Alteo történetének legnagyobb megújuló beruházása.
Alteo Nyrt. 2024. 06. 27. 10:51
#8425
Az Erste kommentálta már a tárolós pályázat bejelentését? MHB is mondhatna valamit végülis csak az Alteo történetének legnagyobb megújuló beruházása.
Alteo Nyrt. 2024. 06. 19. 11:46
#8376
Célárakhoz még egy kis adalék.
A  Kalliwoda célára a WACC változás miatt nőtt leginkább a WACC 6,83% lett a korábbi 9,38% ról.
Az MBH-s elemzés 9,4 %-os WACC-el számol, de a what if mátrixban van 7,4%-os is arra már neki is 5.479 HUF a célára. 
Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezekek az elemzések ceteris paribus kalkulálnak, azért lesz lényeges ha az új beruházások hatásait is számszerűstik majd az új elemzések.
Alteo Nyrt. 2024. 06. 19. 11:01
#8374
Szia , ez egy nagyon gagyi bulvár cikk ferdített féligazságokkal. Az a lényeg amit Te írsz. Remélem minél előbb be tudják jelenteni a pályázatot és akkor az elemzésekbe is belekalkulálják. Csak egy kis érdekesség arra hogy milyen jó dolog a tárolás . HUPX áram ár 12 órakor 73 EUR/MWh 20 órakor 264 EUR/MWh (tegnapi adatok)
Alteo Nyrt. 2024. 06. 07. 15:29
#8269
Első olvasatra én azt látom hogy a WACC csökkenés az elsődleges oka a célár növekedésnek. Nem számol semmilyen eszeveszett növekedéssel. Az Erste MBH is magasabb WACC-l számol. Elvileg nekik is csökkenteni kell a WACC-t mert csökken a kamatszint. Szóval szerintem ez nem egy elrugaszkodott elemzés. Ez még mindig nem a méretugrás😀
Alteo Nyrt. 2024. 06. 07. 14:55
#8252
Alteo Nyrt. 2024. 05. 27. 14:31
#7924
Ez még nem méretugrás ez még csak egy apró lépés😀
Alteo Nyrt. 2024. 05. 21. 17:56
#7835
A méretugrás szó tetszik nekem😀
Alteo Nyrt. 2024. 05. 17. 10:05
#7795
Amiatt, hogy a 2023Q1 extrém jó volt, nem lesz olyan egyszerű minősíteni a 2024Q1-et mert ahhoz képest valószínüleg alacsonyabb lesz az EPS és EBITDA is ( én  legalább is ezeket nézem). Jó lenne valami olyan indikáció a management részéről hogy éves szinten mi várható ( lásd Wáberers) mert a jelenleg érvényes/ismert stratégia alapján biztosan oké de már új éra van a stratégia is biztosan frissítve lesz. 
Alteo Nyrt. 2024. 05. 07. 13:05
#7602
Csak néhány dolog amiben fejlemény várható a napokban/hetekben:
osztalék fizetés időpontja
tárolós pályázat hivatalos eredménye
Q1 eredmények
szerb beruházás
szélerőmű pályázat
Még biztosan van más is de ez sem kevés esemény.
Alteo Nyrt. 2024. 04. 25. 14:07
#7520
Szerintem napokon belül várható értesítés. Nekem az volt a személyes tapasztalatom más pályázatnál hogy kb. 1 héten belül megjön az értesítés ha megszületett a döntés
Alteo Nyrt. 2024. 04. 23. 16:05
#7475
Köszi szépen. 
Alteo Nyrt. 2024. 04. 23. 15:13
#7473
Szia Tibi, időpontokról volt szó ( ha nem is pontosan) a közgyűlesen vagy az ottani kérdezz felek részben hogy mikorra várható a tárolós pályázat, szélerőmű, befektetői nap vagy csak meg lett említve hogy majd lesznek ezek és ha lesz infó tájékoztatnak? Köszi előre is.

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility