spany

Regisztráció: 2013-09-12 15:57:44

Hozzászólások száma: 475

Utolsó hozzászólás: 2024-03-21 15:19


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Waberers 2024. 03. 21. 15:19
A 200 is jó meg a 0 -is mindegyiket meg tudjuk ideologizálni hogy miért jó😀
Waberers 2024. 03. 21. 13:17
Szerintem is az egy indikáció a nagy dealre ha nem lesz osztalék.
Waberers 2024. 03. 21. 11:29
Osztalék tippek?
Lesz/ nem lesz?
Mennyi lesz?
Alteo Nyrt. 2024. 03. 20. 16:41
Szélerőmű Győr környékén,naperőművel és tárolási kapacitással kombinálva az nagyon Alteo profil😀
Alteo Nyrt. 2024. 03. 19. 17:13
A tőkeemelés nem hangzik jól elsőre. 
Igaz nem tudjuk sem a módját sem a mértékét.
Hogy lehet az jó egy kisbefektetőnek?
Vélemény?
Alteo Nyrt. 2024. 02. 29. 16:01
P/E :2830/642=4,4
Az oké, hogy kisebb lehet jövőre az EPS, de akkor is.
Az EV/ EBITDA pedig még durvábban alacsony.
Kamatok csökkenek így a DCF-nél használt WACC is módosul.
Kíváncsi leszek az új célárakra.
PANNERGY 2024. 01. 15. 14:07
Ami talán érdekes lehet a mai jelentésben ha adnak EBITDA indikációt 2024-re. Az elmúlt években ilyenkor szokott ez lenni. Miskolci termelő már kellene hogy termeljen Q4-ben az talán dob egy kicsit a számokon. 
KBC Equitas 2024. 01. 04. 09:02
Szia nézte ott (is) de sajnos nincs ilyen. Azért köszi.
KBC Equitas 2024. 01. 04. 08:24
Sziasztok, a MobilTrader app-ba nem enged belépni Alapmegállapodás aláírását kéri.
Azt hol kell aláírni? 
Minden doksit kitöltöttem már a Webtrader működik.
Köszi talán így gyorsabb mint az ügyfélszolgálat.
KBC Equitas 2024. 01. 02. 07:25
Próbáltam aktiválni a fiókot, de azt írja, hogy ezt már aktiválták....
Tegnap ( 2024.01.01) .21.32-kor kaptam az e-mail és most próbáltam először.
Hajnalban kaptam egy adathalászatra utaló e-mail ( azt nem nyitottam meg).
Tapasztalt valaki ilyet? 
Elfelejtett jelszó igényléssel sem merek próbálkozni mert eléggé bizar a dolog...
Nem hogy kereskedni nem tudok, de kicsit aggódom az adataim biztonsága miatt is.
Alteo Nyrt. 2023. 10. 25. 20:04
Köszönjük szépen, hogy rákérdeztél.
Ebben a scenarioban magasabb a wacc pl. 
A lényeg , hogy még így is jelentős a felértékelődési potenciál. Plusz amivel nyilván nem számolhatott az a reményeink szerinti  cégérték növelő akvi/akvik. Talán az majd az árfolyamban is tükröződik. 
Alteo Nyrt. 2023. 10. 19. 20:14
Remélem mond egy entschuldigung-ot…addig is danke sher😀
Alteo Nyrt. 2023. 10. 19. 18:19
Én is arra gyanakszom, hogy a doksi elején nem frissítettek…. A név is az, hogy célár és “iparági sztenderd” hogy az 12 havi cél… Meg kellene kérdezni  Norbertet😀
Alteo Nyrt. 2023. 10. 19. 13:21
Az nem egyértelmű nekem hogy miért 4.180 Ft a célár  amikor a DCF modell 4.296 os mai értéket és 4698 as értéket ad. Mi a magyarázata ennek?
Alteo Nyrt. 2023. 10. 02. 14:43
M&A kompetencia erősödés. Jó jel!
Alteo Nyrt. 2023. 09. 19. 14:29
Az első negyedév extra volt nem reális emiatt úgy kalkulálni hogy megszorozzuk az első félévet. 2023-ban 750Ft körüli ( reméljük azért inkább több) EPS várható. Ha ezzel számolunk akkor a P/E 3,8. Mondjuk az Alteo típusu cégeknél az amortizáció miatt inkább az EV/EBITDA-t célszerű alkalmazni. Ha 2023-ra 20 Mrd EBITDA- val számolunk akkor  az EV/EBITDA kevesebb mint 3. Hát mintha félre lenne árazva…
PANNERGY 2023. 09. 19. 11:25
Általában megvárja a célárral az új hatósági árakat, de azért egy komment jöhetne.
PANNERGY 2023. 09. 17. 18:14
Volt egy hiba a kalkulációmban a net debt-nél ezt módosítottam:
FCFF valuation OTP ( 2023.03.27) V1 ( 2023.09.17.) V2 ( 2023.09.17)
EV  34035 34035 34035
Net debt 10517 8052 6200
Equity value 23518 25983 27835
Number of shares 15832 15571 15571
ROE 16,6 16,6 16,6
Target Price 1 732 Ft 1 946 Ft 2 084 Ft
PANNERGY 2023. 09. 17. 16:10
A WACC-en nem változtattam ahhoz képest amit az OTP-s elemző alkalmazott, az egy olyan faktor amin lehet vitatkozni, szerintem túl konzervatív a megközelítése főleg az, hogy a terminal periodban is 11,9-el számol, de azokkal az értékekkel kalkuláltam.
Két paraméter biztosan változott  2023.03.27 óta ( akkori a legfrissebb OTP modell).
A részvény szám csökkent a SRV miatt valamint a csökkent az adósság és nőt a pénz állomány ( net debt).
Két verziót nézetem meg ezért kérdeztem a net debt számolást a V1 amikor az értékpapírokkal nem számolok a V2 amikor igen. ( Szerintem az kvázi cash és kellene vele számolni).
Ezek alaján nekem ez jött ki: ( az OTP-s célár 1747 valahogy az excel nekem 1732-t hozott de ez is apróság)
FCFF valuation OTP ( 2023.03.27) V1 ( 2023.09.17.) V2 ( 2023.09.17)
EV  34035 34035 34035
Net debt 10517 8800 6200
Equity value 23518 25235 27835
Number of shares 15832 15571 15571
ROE 16,6 16,6 16,6
Target Price 1 732 Ft 1 890 Ft 2 084 Ft

PANNERGY 2023. 09. 17. 10:27
Köszi szépen

friss hírek További hírek