azt h kell kérni...most megyek először...mi a módja, kérdés persze h megéri-e végül...minek borzolni a kedélyeket pont egy masszázs végén...:) majd megfigyelem,kifigyelem...
Ja és a PKN-nek is a Downstream (finomítás/kereskedelem) üzletág hozta a nyereségének majdnem 100%-át. Valamivel nagyobb a finomítói kapacítása és több benzinkút hálózattal is rendelkezik (lengyel, német, cseh, balti kutak) , mint a MOL. A finomítói marginoknak köszönheti ő is a rekord profitját. A kitermelési üzletága napi 116K/bbp a MOL 105k-val szemben.
Úgy gondolom, hogy a MOL-t ezen árszinten összehasonlítva PKN-el, legalább 15-20% árdiszkontja van sztem.
Megnéztem az első félév fundás adatokat, hogy mégis mitől mehet ennyire a MOL konkurenciája a PKN Orlen már több, mint egy éve.
Volt tavaly egy 5,2 MrdPLN (~ 387 MrdHUF) értékű leírása tavaly (Litván finomító + Unipetrol termelő eszközök) , s ezáltal a jelentősen lecsökkent eszközértéke miatt (is) lett jobb a ROE értéke. Továbbá bomba jól sikeredett a Q2 ! Hasonló nagyságrendű cég, mint a MOL, de a magas piaci ár miatt a kapitalizációja is megugrott. Viszont a könyvérték közel dupláján forog a piacon, a MOl-hoz képest. link
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.