ElemzesOlvaso

Regisztráció: 2026-05-04 11:02:48

Hozzászólások száma: 4

Utolsó hozzászólás: 2026-08-06 18:09


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2026. 08. 06. 18:09
Én úgy gondolom most érett meg ez a papír arra, hogy kivezessék a tőzsdéről. Kreatív struktúra a köbön - kicsit Norbi Update utánérzés lassan de biztosan - a kisrészvényesek kb semmit nem fognak kapni és csak bízhatnak abban, hogy az árfolyam valahogy felmegy, de egyébként a tulajdonosok 99%-a a most meglévő leányok és/vagy az eredeti Gloster tulajdonosai, akik az új nagy Gloster tulajdonosai. Semmi szükség így a kisrészvényesekre, a tőzsdei nyilvánosságra stb.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2026. 05. 13. 21:45
Amíg ki vannak feszítve pénzügyileg, mindegy mit varázsol Csillag. Nem lesz se másik nagytulajdonos, se további akvizíció. A 2026-2027-et túl kell élnie a cégnek likviditásból. Ez nagyon tisztán látszik a pénzügyi beszámolóból. Utána talán lesz már varázslat.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2026. 05. 07. 15:48
A jövőt nagyon nehéz pénz nélkül építeni...márpedig totál ki vannak most feszítve...
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2026. 05. 04. 11:57
A P/E jóval 16 fölött van. A Gloster Nyrt-re jutó eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint 209 millió volt (kimutatás 34. oldal). Ez inkább 55-60-as P/E az aktuális árfolyam mellett. Ami továbbra is elég magas, akárhonnan is nézem. De ez nem nagy változás az előző évekhez képest, sosem volt 100-200 miliónál nagyobb ez az Nyrt-re jutó érték a korábbi években sem, csak az árfolyam volt magasabb és a P/E 100 fölött volt ez alapján korábban.  
Ennél talán kritikusabb szerintem, hogy a 98. oldalon feltüntetett likviditási kockázatot jól megnézze mindenki. Az aktuális 12 hónapban 1.9 md forintnyi kötelezettsége van a cégnek, amire van 0.8 md-nyi követelés - azaz van egy 1.1 md-os lyuk az idei évre, amire a 2-5 éven belül lejáró hosszú távú hitel nyújt kvázi csak fedezetet (az most ott van készpénz/számlapénzként a rendszerben). Azaz teljesen ki van feszítve a rendszer most anyagilag, és még a következő évekre is.
Ezek alapján: itt nem lesz osztalék a következő években, mert nincs miből fizetni, de még a meglévő likviditást is valamilyen módon elő kell teremteni - ezt fedezhetik majd a futó évek eredményei vagy további hitelfelvételek. 

friss hírek További hírek