Kicsit hosszú leszek, mert szerintem “történet” van, amit csak az elejétől kezdve lehet megérteni. Egy kis személyes mielőtt belevágnék: én bő két hónapja kezdtem ismerkedni az amcsi tőzsdével, és mindig tudni akartam először, hogy “mit” veszek. Nekem ez szinte teljesen új univerzum volt, hiába hallottam már sok cégről/termékről korábban, rendkívül felszínes ismereteim voltak. Próbáltam feltérképezni az egyes “galaxisokat” (iparágak, és azon belül kapcsolatrendszereket), lett egy átfogó képem (közben elkezdtem kereskedni is), először hadi- és űriparban “mélyedtem el”, a gyógyszergyártás/biotech/eü. informatika területtel folytattam, de közben kezdtem belelátni a “videojátékok” és a chipgyártók nem túl bonyolult világába is.
A tech terület önmagában nem foglalkoztatott különösebben, eleve csak egyszerű felhasználó vagyok (habár korábban a munkahelyeimen felkaroltam ügyviteli-gazdálkodási szofverek, iktatóprogramok fejlesztését, sokoldalúbb, szélesebb körű használatát, ennélfogva ezeknek utóbbi 15 éves fejlődését értettem). Viszont piszkálta a “csőröm”, hogy bele kellene már venni egy jobb tech cégbe (voltak ki nem ült kísérletek, azokba a cégekbe le is kezdtem beleásni magam, ezért pl. az SQ-ban képben vagyok). Aztán egy hétvégi “saját gyűjtésből” megtaláltam a Salesforcet (CRM), alapvetően TA alapon, elkezdtem ismerkedni a céggel. Nyilván csak nekem volt új információ, hogy az alapító Marc Benioff körül egy saját “galaxis” van formálódóban, ennek egyik meghatározó cége a Zuora. Aminek az alapítója, és CEO-ja Tien Tzuo a CRM 11. alkalmazottja volt, fél évvel az cégalapítás után lépett be...
Benioffról röviden: bő 20 éves alapította meg a Salesforcet, Steve Jobs volt az egyik “mentora”, az Oracle-nél már 25 éves vezető állásig vitte, majd 1999-ben kilépett, otthagyva az iszonyú fizetését, és korábbi munkatársaival a semmiből alapított egy céget. Volt egy víziója, ami a legenda szerint elvonult Hawaiira relaxálni, és az óceánban, delfinek között úszkálva született meg... :-O Nem hétköznapi pasi, sokak szerint a Szilícium-völgy “legnagyobb” CEO-ja:
https://www.businessinsider.com/the-rise-of-salesforce-ceo-marc-benioff-2016-3#usc-named-benioff-an-honorary-doctor-of-humane-letters-in-2014-he-now-sits-on-the-universitys-board-of-trustees-8
A ‘90-es évek végén már többen feszegették a “szoftver, mint szolgáltatás” (SaaS) lehetőségét. Az akkortájt alapított cégekből egyedül a Salesforce maradt talpon, a többi vagy megszűnt, vagy akvirálták. Benioff viszont úgy építette a céget, hogy abszolút piacvezető lett (piac 1/5-ét viszi), azzal, hogy a SaaS-t, mint ügyviteli rendszert eszközként használva kiépítették a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) alkalmazást, benne a menedzsment információs, a HR, vevőszolgálati, könyvelési/számviteli, stb. rendszereket. Eközben felvásárolt kb 60 céget (beépítve a fejlesztéseiket, humánerőforrásukat), 2004-ben megcsinálta az IPO-t, és azóta közel ötvenszerezett az árfolyam. A CRM (ticker) bevétele utóbbi 5 évben x3, utóbbi 3 évben x2. A nagy cégek (pl. Microsoft) messze lemaradva próbálják behozni a SaaS-ban hátrányt, a konkurens felhőszolgáltatások (PaaS, IaaS) elveszteni látszanak a versenyt. A sok lehetséges ok közül kiemelhető a cégfilozófia: a vásárlót kell kiszolgálni, a SaaS úgy lett kitalálva, ha nem teszik a vevőnek, akkor megy, és kész. Hiszen magát a teljes szolgáltatást, a szoftvert a “felhőből” vette igénybe, havi díjat fizet érte... Maga Benioff jelentette ki, hogy azért erre a szisztémára álltak rá, mert ez nem csak etikus, de a saját cégét is az egyre jobb teljesítményre sarkallja. Tavaly nagy port vert fel azzal a NYT-véleménycikkel, amiben az “új kapitalizmus” eljöveteléről írt.
A Salesforce - szerintem - cégtörténetének középső, felívelő időszakában van, a 2020-as évek a SaaS térhódításáról fognak szólni - mások szerint-, a jelenlegi 170 milliárdos kapitalizáció könnyen x2-3-5 lehet...De hogyan jön ez a ZUO-hoz? Úgy, hogy a ZUO egy hatalmas “fészekalj” része,
kvázi 2. generációs (mint a Veeva, Twillio, vagy az Okta) Benioff/Salesforce-cég
https://www.cnbc.com/2019/02/04/cramer-when-picking-stocks-consider-ceos-who-learned-from-the-best.html
amely már neveli a 3. generációt, pl. Zoom!
https://www.zuora.com/our-customers/case-studies/zoom/
Folyt. köv.
A tech terület önmagában nem foglalkoztatott különösebben, eleve csak egyszerű felhasználó vagyok (habár korábban a munkahelyeimen felkaroltam ügyviteli-gazdálkodási szofverek, iktatóprogramok fejlesztését, sokoldalúbb, szélesebb körű használatát, ennélfogva ezeknek utóbbi 15 éves fejlődését értettem). Viszont piszkálta a “csőröm”, hogy bele kellene már venni egy jobb tech cégbe (voltak ki nem ült kísérletek, azokba a cégekbe le is kezdtem beleásni magam, ezért pl. az SQ-ban képben vagyok). Aztán egy hétvégi “saját gyűjtésből” megtaláltam a Salesforcet (CRM), alapvetően TA alapon, elkezdtem ismerkedni a céggel. Nyilván csak nekem volt új információ, hogy az alapító Marc Benioff körül egy saját “galaxis” van formálódóban, ennek egyik meghatározó cége a Zuora. Aminek az alapítója, és CEO-ja Tien Tzuo a CRM 11. alkalmazottja volt, fél évvel az cégalapítás után lépett be...
Benioffról röviden: bő 20 éves alapította meg a Salesforcet, Steve Jobs volt az egyik “mentora”, az Oracle-nél már 25 éves vezető állásig vitte, majd 1999-ben kilépett, otthagyva az iszonyú fizetését, és korábbi munkatársaival a semmiből alapított egy céget. Volt egy víziója, ami a legenda szerint elvonult Hawaiira relaxálni, és az óceánban, delfinek között úszkálva született meg... :-O Nem hétköznapi pasi, sokak szerint a Szilícium-völgy “legnagyobb” CEO-ja:
https://www.businessinsider.com/the-rise-of-salesforce-ceo-marc-benioff-2016-3#usc-named-benioff-an-honorary-doctor-of-humane-letters-in-2014-he-now-sits-on-the-universitys-board-of-trustees-8
A ‘90-es évek végén már többen feszegették a “szoftver, mint szolgáltatás” (SaaS) lehetőségét. Az akkortájt alapított cégekből egyedül a Salesforce maradt talpon, a többi vagy megszűnt, vagy akvirálták. Benioff viszont úgy építette a céget, hogy abszolút piacvezető lett (piac 1/5-ét viszi), azzal, hogy a SaaS-t, mint ügyviteli rendszert eszközként használva kiépítették a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) alkalmazást, benne a menedzsment információs, a HR, vevőszolgálati, könyvelési/számviteli, stb. rendszereket. Eközben felvásárolt kb 60 céget (beépítve a fejlesztéseiket, humánerőforrásukat), 2004-ben megcsinálta az IPO-t, és azóta közel ötvenszerezett az árfolyam. A CRM (ticker) bevétele utóbbi 5 évben x3, utóbbi 3 évben x2. A nagy cégek (pl. Microsoft) messze lemaradva próbálják behozni a SaaS-ban hátrányt, a konkurens felhőszolgáltatások (PaaS, IaaS) elveszteni látszanak a versenyt. A sok lehetséges ok közül kiemelhető a cégfilozófia: a vásárlót kell kiszolgálni, a SaaS úgy lett kitalálva, ha nem teszik a vevőnek, akkor megy, és kész. Hiszen magát a teljes szolgáltatást, a szoftvert a “felhőből” vette igénybe, havi díjat fizet érte... Maga Benioff jelentette ki, hogy azért erre a szisztémára álltak rá, mert ez nem csak etikus, de a saját cégét is az egyre jobb teljesítményre sarkallja. Tavaly nagy port vert fel azzal a NYT-véleménycikkel, amiben az “új kapitalizmus” eljöveteléről írt.
A Salesforce - szerintem - cégtörténetének középső, felívelő időszakában van, a 2020-as évek a SaaS térhódításáról fognak szólni - mások szerint-, a jelenlegi 170 milliárdos kapitalizáció könnyen x2-3-5 lehet...De hogyan jön ez a ZUO-hoz? Úgy, hogy a ZUO egy hatalmas “fészekalj” része,
kvázi 2. generációs (mint a Veeva, Twillio, vagy az Okta) Benioff/Salesforce-cég
https://www.cnbc.com/2019/02/04/cramer-when-picking-stocks-consider-ceos-who-learned-from-the-best.html
amely már neveli a 3. generációt, pl. Zoom!
https://www.zuora.com/our-customers/case-studies/zoom/
Folyt. köv.
Spekázzunk együtt Amerikában! (blumen szobája)
Ipo 17$-on, első kereskedési nap 22.39-es záró. Járt már 300-on is (max), legmagasabb záró 214.06$. Jelenleg 100$ környékén tanyázik, néha gondol egyet akkor hasít 30%-ot, másnap esik 20%-ot. Én chart alapján azt látom, hogy megvolt a korrekció a kezdeti napok túlfűtötte rallyja után 84-en kitaposták az alját, most pedig erős támaszt épít 100 körül. Szűk 110millió részvény van, ebből 75millió a Seattle, Wash.-based Privateer Holdings Inc. -nál. Kanadában és Európában is árulnak illetve 2018.09.18.-tól az Usába is importának. Elemzői várakozásokat szinte pontosan hozza, szép fejlődés áll a cég előtt. Az Amerikában megindult legalizációs folyamat dominóként tárhatja egyre nagyobbra a lehetséges piacot.
https://www.marketwatch.com/story/tilray-ipo-five-things-to-know-about-the-first-pot-company-to-go-public-on-nasdaq-2018-07-10
https://www.investors.com/news/tilray-gets-ok-to-import-cannabis-for-first-u-s-clinical-trial/