Vegeztettem segedeimmel nehany analizist AMD arfolyam - tartas - eladas kerdeskorben. A hyperscaler tervezett kapacitasbovitest visszafele, a tenylegesen bekotott energia oldalrol elemezve. A morgan stanley szerint 2028ig akar 33GW energianhiany is lehet a meghirdetett hyperscaler kapacitasnoveles miatt (tehat mas is latja - nem megvalosithato). Ez csak USA, kinaban nincs energiaproblema, ott chiphiany van. Amugy sem hiszem, hogy sam altmann es tarsainak most szuletett meg/tamadt fel a lelkiismerete - a dolgoknak oka van. Tehat megneztem a kovetkezo 1-2 evben a meghirdetett kapacitasok hany szazaleka ellathato realisan energiaval. IMHO 35% korul. Van, aki atomeromuvet vesz, van aki regi ipartelepeket, Musk sajat gazeromuveket epit. Tezis1: nem lesz a tervezett es meghirdetett bovites 30%-nal tobbre, 1..2evre nezve energia (GW-ban szamolom az AI kapacitast, ez elvileg es gyakorlatilag metodikailag tamadhato de igy praktikus -a bizonytalansag ugy is oriasi). Tezis2: az "analyst"-ek altal prediktalt AMD reszvenyar tulbecsult, mert: 1) a chipek (focus:AMD) piaca joval elobbre jar mint a rackek bekotese, es ezzel szamolnak, ami nem korrekt 2) megrendelesek alapjan linearizaljak az AMD beveteleket. Kovetkezmeny: amikor a piac eloszor szembesul a valosaggal, elkezdodik a korrekciok idoszaka. Indoklas: nem tul sok a leallitott es ujraindithato atomreaktor szam. Gazturbina szalitasra a vilag nagy turbinagyartoinal mai megrendelessel 3ev a varolista. Hasonlo a transformator -es kapcsoloberendezes gyartas helyzete. Es nincs eleg energetikai rezkabel. SMR-meg engedelyezve sincs. Durvan vissza kell vagni a chipgyartas tervszamait. Es ez eleg hamar vilagossa fog valni. Az elemzesem szerint a 2eves AMD 850$ celar lepesei: $613 → $550–600 korrekcio → $600–700 → $650–750 → $750–900 Az elso korrekcios idoszak pedig 15% valoszinuseggel: napokon belul 45%: 1..3honapon belul. 30% -3..6ho, 10% hogy nem lesz. Talan meg 1honapot mehet fel, max.680$-ra gondolok, sacc/kb. Vagyis akkor is egy eros szaturacios hatast varok az egesz AI es kapcsolt szektorokban, ha nem jon egyeb istencsapas -trump, valsag, haboru ... Velemenyek?
Imho ebben a riportban van reszrehajlas boven. Az iea notoriusan {mult} felul vagy alulbecsul . A megujulok bovitese sokkal lassubb lesz,tobb okbol,kiragadva:nincs eleg rez, rezkabel, transzformator es kapcsoloberendezes, es az engedelyezesi eljarasok evekig tartanak (tehat a reportban emlegetett 2030 enyhen szolva is irrealis). re:olaj - kina igen de usa nehezgep -es teher nem (nagyon) fog atallni lng-re. Es kinai napelemre meg szelturbinara sem. 2030ra csak nehany uj atomeromu lesz, legjeljebb nehanyat visszakapcsolnak. Tehat az iae altal josolt 2030as megujulo energia technikailag erosen kerdeses. Szektorfuggetlenul: a nagy eromuvi beszallitok siemens ge stb. generator transformator stb. kapacitasa 2030ig mar le van kotve es a report altal sugallthoz messze keves. Imho: IEA=fotelkozgazdaszok nemzetkoti burokraciaja, nix mernok, energetikus, olajipari ceo a gyulekezetben. Aztan a meg naluk is hujjjebb politikusok meg ezekre hivatkozva hoznak donteseket. En meg tartom a RIG-et es nezem a rezet. Sacc/kb 15% rez hianyzik 2030ra a piacrol. Uj rezbanya nyitasa es felfutasa ugyanannyi ido mint 1 atomeromu felepitese, 15+ ev. Talalos kerdes: 15% rezhiany hany % rez aremeles? Leforditana vki hozzaerto nekem ezt rezbanyasz reszveny aremelkedesre?
Egyetertek . 1 kiegeszites, amirol nem tudom eldonteni hogy segit-e a lac arfolyaman. A lac technologia output finomitott, Direkt akku gyartas input vegyulet. Hozzateve, nagyban soha nem tesztelt technologiaval (1kisebb kiserleti cuccot felepitettek Reno-ban, de sztem meg ordas technologiai kerdesek maradtak nyitottak). Ez azert lehet elony, kerdes mikorra sikerul nagyban is mukodokepes technologiat osszerakni es mibe fog ez meg kerulni nekunk ...
Lehet hogy lesz vw de hosszu tavon minden nemet autogyar kinai autot fog bergyartani. Monjuk a mercedes mar 19.5%-ban kinai, a stellantis-rol meg nehez eldonteni hogy kicsoda micsoda...
Rez Ez lesz a jovo aranya. Egyre meredekebben no a szukseglet, mig a nagy banyak kozul tobbnel is csokken a reztartalom a kozetben. Rio, bhp, glenncore vasaroljak fel a kis banyakat. Ettol tobb rez nem lesz de az ara megno. Rezet nemigen lehet helyettesiteni
