Mit csűrök?
Írtam, hogy felőlem akár bukónak is tekinthetitek a mínuszomat. :)
Így már megnyugszik a beteg? :)
Azért jobb helyeken a meccs végén van eredményhírdetés. :)
Majd beleveszek, ha pl. az olyan évek óta benne ülő reménykedők, mint te meg tris, kiszórtátok...
Ja és a hozzászólásomra érdemben nem reagáltál.
Törölt felhasználó2014. 10. 09. 16:04
Törölt hozzászólás
#3394
Törölt felhasználó2014. 10. 09. 16:01
Előzmény:
törölt hozzászólás
#3393
Szóval ez a papír az optimista éves várakozás számaival kalkulálva SEM alulárazott.
Törölt felhasználó2014. 10. 09. 16:00
Előzmény:
törölt hozzászólás
#3392
"Hogyne tudnám. Egy -tippem szerint 17,5Mrd-os éves árbevételű, és 1,5Mrd-os nyereséget- termelő holdingnál, szerintem ez alul árazott. Hol a gond?"
Hogy a féléves eredménye -600 millió volt, nem +1500...
Még ha ebből nyereség is lesz év végére, mondjuk 500 millió - 1 milliárd között, akkor is 7-14-es P/E-vel forog. Ami nem egy hűde alulárazottság, főleg a BÉT-en... És főleg a meglévő múltjával, abszolút speki kategóriában. És a hígítás erős kockázatával. És sorolhatnám...
És akkor ehhez az kell, hogy a -600 millióból + 500 millió - 1 milliárd legyen.
A BVPS alapján se alulárazott, speki kategóriában. Az OTP is a saját tőke 80%-án forog, ez meg kb. 70%-on. Speki kategóriában kb. 30-40 a reális és 20 alatt lehet alulárazottságról beszélni.
Törölt felhasználó2014. 10. 09. 15:53
Előzmény:
törölt hozzászólás
#3391
A két fő szegmens az árbevétel 80%-át adja tehát ez cirka 4,2 milliárd.Ezt ha elosztom 30/70% alapon akkor jó lesz az éves szinten max 13 milliárdnak plusz 2 milliárd egyéb lányoktól.És mint mondtam az árbevétel nem egyenlő az adózás utáni nyereséggel.
Ha megnézed a Pannergyt látni fogod,hogy ott is a működési költségek egekbe emelésével lopják ki a nyereséget.A kisbüfik nagy része pedig 800 felettről van beragadva és már soha nem lesznek a pénzüknél.
Erősödő Opimus