Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.
Ugyan a Richter eredménye meghaladta a DB várakozását, de a pozitív meglepetés felét az alacsonyabb forex veszteség okozta, ami sem az értékeltséget, sem az árfolyamot nem javítja - írja a Concorde Call. Mivel az eredmény a konszenzustól elmaradt, ezért arra számítanak, hogy a piaci várakozás lassan az ő 10-23%-kal alacsonyabb eredményvárakozásukhoz fog közelíteni.
A DB szerint a kilátások zordak: két további hasonlóan gyenge negyedévre számítanak egy fokozatos talpraállás előtt. Ennek ellenére (az ő várakozásaik alapján) a Richter még mindig 19 és 14%-os prémiumon forog a szektortársaihoz képest.
Erős kritikával illették a menedzsment terveit a pénzügyi teljesítőképesség szempontjából. A magyar piaci marketing költségek csökkentése szükséglet és nem erény, a munkaerőköltségek befagyasztása egy hatalmas megugrás után történik, a capex magától is csökkent volna és nem látják, miért jó a részvényeseknek, ha több pénz van a mérlegben, míg az orosz elszámolás $-ról €-ra váltása ugyan csökkenti majd az eredmény volatilitását, azonban konzerválja a dollár jelenlegi gyengeségét.
Mindez alapján fenntartják 32.000 Ft-os célárukat és Eladás ajánlásukat.
A fő (pozitív) kockázatok:
1) egy nagy részvény-visszavásárlási program,
2) a forint gyengülése, vagy a dollár erősödése,
3) a magyar egészségügyi reform visszafordítása,
4) javuló exportteljesítmény,
5) a cég kutatási programjában történő előrelépés,
6) egy nagy akvizíció.
---------
ugyanmár, a portfólió mindig csak a szapulós ajánlatokat tudja megtalálni? emlékszem még amikor az egis ellen írogatott, most meg a richter a célpont? a deutsche bankot se értem.. a magyar egészségügyi rendszer visszafordítása segítene a richteren? akkor már írhatták volna supermant is, a valószínűsége kb ugyanakkora
Már megint temetitek :) a végén valaki bedobott 3000 db-ot ennyi, holnapi meghúzás az elején garantált.....
utána meglátjuk, ha a hangulat javul felfelé fog menni....
Nekem úgy tünt, hogy egész nap valaki/valakik vette/vették, ami az utolsó fél órában történt az sztem betudható , a rossz amcsi adatnak (Amerikai építési engedélyek: 1,429 millió- elörejelzés: 1,530 millió... 26 éves minimum!)
Ha emlékeztek múlthéten a rossz jelentést követő napon 8milliárdos forgalommal emelkedett, és ugyanitt volt sőt feljebb, csak azóta rossz az általános hangulat........ Ha nem jön a "világvége" én felfelé látom, ezért vettem és még venni is fogok....
a céggel semmi gond.. messze a legjobb szaknmai cég a béten... mindig is az volt
csak hát az utóbbi 1 év történései ugye....
hogy megint 40e legyen ahhoz idő kell... most lám már a 38 közelsége is lefogta..
idővel jó lesz az árfolyama is... 36 körül (ha lesz) lehet gyüjtögetni apránként
én anno a 33K levágásban vettem és nem rég 40 en adtam el...
36 körül megint venni szeretnék
Szívesen elmesélem: tudod a csordaszellem, szóval ha amcsi adatok rosszak és a hatik -ba fordulnak akkor berezel mindenki és ma ez megint megtörtént. Ráadásul DAX is ma -ban szenvedett. Egyszerűen most nincs vételi hangulat és ezt láthatod a BÉT forgalmán is.
Szerintem most kivárás van, igazi esésre nincs ok(nem csak a Richterben másban sem), a bátrak ilyenkor vesznek, hogy két hét múlva arassanak.......
Galaga, gondolom, a HUF gyengulesre es nem erosodesre gondoltal. Elobbi meg is tortent. Ma egy jo hangulatatban akar a 38K is meglehet. Kivancsi vagyok a nyitora.
Richardunk árfolyamemelkedéséhez sztem nem a Ft gyengülése az elsődleges. Ez csak felszíni kezelés.
Fel kell végre pörgetni az Indiai gyáracskát, beindítani a Kínait, meg kell venni a Bérest, lenyomni hazai piacon a most ezerrel nyomuló TEVA-t, Ki kell lobbizni itthon a támogatási rendszer újragondolását, és vissza kell állni az eredeti fejlesztésekkel teli pályára.
Sztem csak előre lehet menekülni...
De azért mindentől függetlenül azért még mindig ez a legjobb magyar cég.
Hát most mit mondjunk, én ezt vártam, és még tartom a papírt mert megy szépen. Amcsi adatokra kiváncsi vagyok, ennek fügyvényében döntök hogy marad vagy megy.........
Tegnap is araszolt szépen fel...... hát a végére.... Jó hangulatban nem legyőzhetetlen még ma a 38K, de elég megpakolták az eladók, igaz ma még csak csütörtök van........
"Citigroup: mennyivel csökkenhet a Richter profit?
2006.06.15 11:07
Frissítette Richter modelljét a Citigroup elemzője a társaság tegnapi közleményét követően. A szakértő az idei EPS várakozását 0.2, a 2007-eset 3.4, míg a 2008-asat 4.8%-kal csökkentette, ennek ellenére azonban továbbra is fenntartja 60,000 Ft-os célárfolyamát és vételi minősítését.
A Citigroup frissített EPS előrejelzése továbbra is jelentősen felülmúlja a portfolio.hu 2006 márciusi konszenzusát, ezen számokat is konzervatívnak tekinti azonban a szakértő, hiszen a július 1-én megvalósuló árcsökkentés hatására nem számol volumen növekedéssel, és visszafogottnak ítéli meg forint árfolyam alakulásra vonatkozó várakozását is.
Az elemző szerint a forint 1%-os gyengülése az euróval és a dollárral szemben a 2007-es üzemi eredményt 2.4, a nettó eredményt pedig 2%-kal növelheti. "
én reggel megpróbáltam suggalni nekije az irányt, mondtam is, hogy hoppá! - de csak ennyire futotta. reméljük 14 óra után még tovább kínlódja magát fölfelé.
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.