Marques, újabb tuti tipp? Az ELMU bejött, de itt nem érzem annyira tutinak a dolgot. ráadásul a 16000-es ELMUben nem volt akkor veszély, hogy 14000-ig visszahull, mint a Graphiban, ami azért ha mégsem olyan jó a gyorsjelentés, akkor megint 1400 alatt lesz. Azzal egyetértek, hogy technikailag jól néz ki, de pár napja 1400 körül jobb vételi pont volt, mint most, 1470-en, ez 5%. De legyen igazad! :)
Törölt felhasználó2005. 02. 03. 05:47
#24612
ÁRFOLYAMROBBANÁS ELŐTT A GRAPHISOFT !? PÁRHUZAMOK AZ 1999-ES ESZTENDŐVEL, VAGYIS /ÚJRA/ ITT A LEGSIKERESEBB ARCHICAD-VERZIÓ….. . . Kiindulópontok: 1 . A piac valamivel 4 millió EUR fölötti 2004-es eredményt vár. (Az 1-9 havi 3 millió után). 2. A piac és szakértők általános megítélése szerint pozitív árfolyamelmozdulásho z a profitdinamika látványos javulására van szükség. . . I. A SZTORI: . NAGYON VALÓSZÍNŰ, HOGY A PIACOT POZITÍVAN SOKKOLÓ, A TAVALYI ADÓZOTT EREDMÉNYNÉL AKÁR 60 - 80%-KAL NAGYOBB ADÓZOTT EREDMÉNYRŐL ADHAT SZÁMOT A GRAPHISOFT 2005 FEBRUÁR 15-ÉN. . Igen valószínű, hogy az ArchiCAD 9-nek 3 fő piacon történő bevezetése, és annak - a visszajelzések alapján - rendkívüli sikere, továbbá a szezonális hatások, fedezeti ügyletek, illetve HVAC-cég értékesítése miatt adódó rendkívüli bevétel miatt akár AZ 5 MILLIÓ EURÓ NETTÓ NYERESÉGET IS ELÉRHETI a cég (de az 5 millióhoz jóval közelebb lesz, mint a várt 4-hez), amely felrázhatja a piacot. A hírek szerint az amerikai értékesítés rendkívül dinamikusan nőtt az utolsó negyedévben. Ráadásul a Graphisoft eddig kimaradt – egyedüliként - a smallcap-rallyból is. . . II DOMINIC GALLELLONAK, A CAD-GURUNAK A MEGTARTÁSA ELSŐDLEGES CÉLJA BOJÁRNAK – AZAZ MIÉRT LIMITÁLT AZ ÁRESÉS 1280 FORINTIG ? . Dominic Gallello (ex-Macromedia, ex-Integraph, ex-Autodesk), a cég egyik igazgatósági tagja, kulcsember, az USA 2004 Q4-ben végbement piaci offenzíva elsőszámú mentora 2003-ban 1280 Ft körüli áron több százezer darab részvénylehívási joghoz jutott, és „furcsa” módon a cég 2004-ben a saját részvény vásárlásokat úgy időzítette, hogy eddig az árszintig soha ne csökkenjen le az árfolyam. A cégnél nyílt titok, hogy Dominic Gallelonak megígérte Bojár, hogy nem nagyon veszíthet az opciókon, ha lehívja. Jelzem alátámasztja ezt a cégben köztudott hírt az is, hogy munkavállalók ezen az árszinten már nem is adtak el lehívott opciókat. Ezért jött Magyarhonba dolgozni. . Dominic Gallelonak 50.000 DARAB részvénye mellett TOVÁBBI 500.000 EZER, AZAZ ÖTSZÁZEZER Graphisoft részvényre szól opciója. . . III. VÁLLALATI ÉRTÉK . A várható eredmény alapján 12 körüli P/E adódik, amely mind A CÉG TÖRTÉNETÉBEN, MIND PEDIG IPARÁGI ALAPON PÉLDÁTLANUL OLCSÓVÁ TESZI A RÉSZVÉNYT. Sem a BÉTen, sem anno Frankfurtban a Neuer Markton nem kereskedtek ilyen diszkonttal a Graphisoft részvényekkel, mint a jelenlegi árfolyam. . Nemzetkö zi összehasonlításban P/BV, EV/EBITDA alapján 20-50 %-al alulértékelt a papír a szektortársakhoz képest (Autodesk, Dassault, ….). . Az üzemi eredmény csökkenése 2004. I-III. negyedévében önmagában nem volt baj, a kedvezőtlen árfolyamhatások miatti üzemi eredmény csökkenését a cég 2004-ben kitűnően ellensúlyozta a fedezeti ügyletekkel. . Minde zeken túl a cég jelentős ingatlanvagyona jóval többet ér a könyv szerinti értéknél, amely még nem épült be az árfolyamba. A piac beárazta/elkezdte beárazni az utóbbi időben a jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező cégeket (BIF, FOTEX, Danubius), ebből (is) egyelőre még kimaradt a Graphi. . . IV. HISTORIKUS ADATOK . A vállalatértékelési mutatók alapján SOHA nem volt ilyen alulértékelt a Graphisoft sem önmagához, sem pedig a versenytársakhoz mérten. A helyzet kísértetiesen hasonlít 1999-re, amikor is szintén ősszel dobták piacra az új ArchiCad verziót. Akkor a 6-os-t. Az 1-9 havi nettó eredmény akkor is, akárcsak most 3 millió euró fölött volt, az utolsó negyedév akkor az éves forgalom 40 %-át adta, illetve csak ez az időszak 2.300e EUR nettó profitot hozott. . . V. RÉSZVÉNYOPCIÓK . A legújabb ! információk szerint nincs reális esély arra, hogy rövidtávon a munkavállalók ráborítják a piacra a levívott opcióikat, januárban a 10.000 darabot sem érte el a lehívott opciók száma. . . VI: SAJÁT RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁSOK . A cég deklarálta, hogy a saját részvények vásárlásával nem célja az árfolyamkarbantartás . Ez így is van, hiszen ezek a vételek főleg átkötések voltak, nem pedig a bid ask price manipulálása, az eladói oldal kivétele útján történtek. . . VII. KONKLÚZIÓ . A HISTORIKUS ADATOK ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS ALAPJÁN A RÉSZVÉNYÁRFOLYAM 4,5 - 5 MILLIÓ EUR NETTÓ PROFITHOZ KÖZELI ÉRTÉK ESETÉN 20-30 %-OS ÁRFOLYAMNÖVEKEDÉST INDOKOLNA RÖVID IDŐN BELÜL. . . Már csak néhány napot kell várni és minden kiderül: 2005. február 15-én délután 14 órakor a menedzsment telefonkonferencián értékeli a 2004-es eredményt…….
Kedves tancs es janosvitez ! (csak tudnam miert a felkialto jel a szokas ilyenkor) Szoval. Helyesbitenek azon amit mondtam. 300 folottre , vagy legalabb is nagyon 300-hoz kozelire en is varom holnap, de nem leszek elcsuggedve ha nem lepi at. Udv. JP
Sziasztok! Mi történt ma? A gyógyszerpapírok száguldani kezdtek, mert a Fotex miatt sok nyugtató fogyott? :-)))) Van még erő abban a papírban, csak - ahogy a barátom is mondja - több türelem kell hozzá. Üdv:
Hat honnan tudajm kedves janosvitez, hogy holnap atlepi-e a fotex a buvos 300-at.Nekem a buvos 400 volna. A 300 az meg csak Wdgevel egy absinte-et meginni kotelezon szint volna a szamomra, tehat nem egy legeny alom. Nem , en holnap nem varom a 300-at. En a jovo hetre varom azt.Hogy miert; mert talan nem turelmetlenkedem tul a dolgot.
Szia JP!!! Nekem unalom hiányom van látod már megint itt koszálok de csak egyedűl rovom a kőrőket...Még nem válaszoltál a kérdésemre:szerinted átlépi-e a fo(s)tex a 300-at holnap??Mi a megérzésed???Vagy megint fordulunk 295 kőrnyékéről???János
TIPPSAROK