1. IT beruhazasoke a jövő 2. Banki tranzakciós adó IT fejlesztésre fordítható 3. 2021-tol hatalmas eu IT fejlesztések 4. Osztalék adó eltörlése 5. Mészáros, Tiborcz a fő tulajok Mi kell még? Osztalék részvény lesz, jó hatásfokon
Nyilván el is fogják adni sokan, mert már egy duplázás is iszonyat pszichés terhelést jelent, érzem én is. Könnyen, gyorsan jött pénz, a jövő meg ki tudja mit hoz... Viszont itt még bármennyire is hihetetlen, mindig az elején járunk. - Alig vannak még bevételek - sehol az osztalék - sehol a nagy 2021-ben induló EU-s IT fejlesztési dömping - még csak most jelentek meg az MNB és a NGM nagy tervei - még sehol az akvizíciók A mostani árfolyam konzervatív becsléssel 5 milliárdos tiszta haszont feltételez erre az évre. Osztalékhozam 8-10% lehetne, ha mindent kifizetnek, de nyilván nem fogják még, mert sok zseton kell a bővüléshez. Szóval tényleg nyugi, 2022-ig kár ugrálni.
Azért szeretem az ATH korszakot, mert ilyenkor mindenki nyerőben van, mindenki nyertes, aki részvényes. Számomra a következő nagy mérföldkő az osztalék lenne, ami 2020-ban már jó eséllyel várható. Addig meg jó munkát a 4iG minden munkatársának!
Olyan érzés ez a sok hatalmas fejlesztés terv, mintha valami háború utáni romeltakarításban lennénk és all in mindent az infrastruktúrába és az emberi utánpótlásba.
Miért, ki vette át 4iG után? Szerintem mindkét cégben új vezetés van, a régi problémák már nincsenek jelen, miért ne lehetne folytatni kölcsönösen még jobban járva? Adofizetoknek mindegy mennyiért veszi az állam az Office-t, más, nagyobb tételek miatt se tüntet senki
Jó estét mindenkinek! Örülök, ha vannak a fórumon negatív hangok, mert az se egészséges, ha egymásnak nyalizunk és ki se látunk a rózsaszín ködből :) Nos, mennyit is ér a jelentés alapján a papír? Kicsit szórakoztam, fogadjátok szeretettel. FY17 - 17mrd árbevétel - 452mio veszteség - EPS -24,04 Ft FY18 - 14mrd árbevétel - 103mio nettó eredmény - EPS 5,47 Ft - P/E 289 18Q1-Q3 - 9,3mrd árbevétel - 292mio veszteség 17Q1-Q3 - 11,7mrd árbevétel - 586mio veszteség Játsszunk el a gondolattal, "mi lett volna ha", vagyis mi lett volna, ha Lörke Gazda már a pénzügyi év elején megjött volna, mint a csősz, aki mindenkit kizavar az erdőből? Ahogy Matgab írta, még a 18Q4 sem mutatja meg a teljes hatékonyságnövekedést, hiszen sok szerződés kifutása még folyamatban, illetve a racionalizálások eredményei még nem látszanak teljes fényükben. Szóval ha a sikeresnek tekinthető utolsó negyedévből indulunk ki: 18Q4 - 4,8mrd árbevétel - 395mio nettó eredmény, ami 8%-os tiszta eredmény a bevétel alapján. Ha ezt az arányt tartja egész évben, akkor most lenne:1,12mrd nettó eredmény, EPS 59,61Ft, P/E 27 (1580 Ft Q4 záró árfolyam mellett).A sokak által emlegetett és elfogadható 10-es P/E mellett ebben az ideális esetben is 596 Ft-os árfolyam lehetne indokolt. Drága-e most 2000 felett a 4iG? Az én véleményem az, hogy "attól függ"... - ha növekszik a hatékonyság - ha a nettó eredmény legalább 10-15% közé tud emelkedni - ha nem trükközik ki a nyereséget alvállalkozókon keresztül - ha jönnek a nagyobb megrendelések akkor a 2019-es évben kéne (ez egy példa csak) 25mrd árbevétel, 15% nettó eredmény (3,75mrd) és akkor érne 2000 Ft-ot. Vagyis MA drága, de nem a "mát" vesszük meg a tőzsdén, hanem a jövőt. Amit én várok FY19-re: árbevétel 50mrd, nettó eredmény 4,5mrd, EPS 240Ft és ezek alapján 10-es P/E mellett 2400 Ft-os év végi zárót. Ha "csak" ez valósul meg, az is 20% hozam egy év alatt, szerintem bőven vidámak lehetünk vele.
