taqito

Regisztráció: 2021-12-19 10:42:06

Hozzászólások száma: 5

Utolsó hozzászólás: 2024-02-20 21:46


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

GSPARK kedd, 21:46
nem tipp, szit szabály…
GSPARK 2024. 02. 12. 14:45
legalább 0,67 eur lesz az osztalék
GSPARK 2023. 11. 10. 09:35
A teljes hozam potenciált nézzed, ne önmagában az osztalékot, az osztalékkifizetés aránya 50% alatt van, gyakorlatilag a dupláját ki tudná pengetni. A debt/ebitda mutatója - a hiteltörlesztéseknek köszönhetően - már kb. átlagos a REIT-ek között, innentől már csak a menedzsment döntése, hogy a mérleget erősítik tovább vagy az osztalékemelés ütemét gyorsítják fel. A legjobb természetesen a részvény visszavásárlás lenne, de erre úgy látom kevés esély van. Új épületeket felhúzni teljesen felesleges most, amikor kihívásokat várnak a kihasználtságban. Mindenesetre hosszú távon a Gspark bőven kiadja a 10% feletti éves hozamot, a türelem és a nem kereskedés kombinációja kell csupán ide.
GSPARK 2023. 11. 10. 08:33
Az idei brutális év (kb 14m FFO) erős kétszámjegyű osztalékemelést jelent majd, ami jövőre sem lesz kevesebb (nagyon konzervatív volt a 2024-es előrejelzés, amit várhatóan ismét szépen meg fognak haladni), kár, hogy az új bérleti díjakról nem adnak ki infót.
 
GSPARK 2023. 08. 25. 13:58
Nem teljesen jól, mivel elsősorban nem a cég mérlegét érdemes nézni, hanem a cash flow-t. Mivel SZIT-ről van szó, ezért nem a pro forma eredménnyel számolunk, hanem korrigálni kell az eredményt az értékcsökkenéssel. 2023-ban várhatóan 13,7m euró free cash flow érkezik, legutoljára mindössze 4,3m volt az osztalékfizetés, vagyis a kifizetési arány közel 30%-os, brutálisan alacsony, a jelenlegi osztalék dupláját is könnyen ki tudná köhögni. Ha lenne egy kis eszük, gőzerővel tolnák a részvényvisszavásárlást, helyette a hiteleiket előtörlesztik. Mindenestre játszi könnyedséggel tudnak a következő 10 évben évi 10%-okat emelni majd az osztalékon, ami nem rossz, de ha profi tőkeallokátorok lennének, akkor nyomnák a buyback-et gőzerővel..  

friss hírek További hírek