Én télen-nyáron folyamatosan nyaralok Buxim, madárcsicsergés, fenyőfák, napfény, reggeli a taraszon, csend. Nincs ennél jobb, és még kókuszdiók sem esnek a fejemre. :D
Eséssel
fejezték be a kereskedést a főbb amerikai indexek, nem sikerült
az újabb csúcsdöntés, és ezúttal a technológiai
cégeket tömörítő Nasdaq Composite index teljesített a
legrosszabbul a 0,71 százalékos esésével, míg az S&P 500
csupán 0,2 százalékkal került lejjebb. Az olajárak emelkedése
következtében az energiaszektor volt a legerősebb komponens, és
a kínai állami beavatkozás miatt több mint 4 százalékot esett a
réz ára. A Fed kamatdöntése előtt az ázsiai piacok többsége is
gyengélkedik, a japán Nikkei 225 fél százalékos esésben
tartózkodik, míg a kínai Shanghai Composite 1 százalékos
csökkenést mutat. A határidős jegyzések alapján iránykereséssel
kezdődhet az európai kereskedés.
Változik
a Russell 3000 Index összetétele. A
technológiai részvényeket követő indexbe idén 10 új cég kerül
be, többek között a Palantir, a Snowflake és a Doordash is. Az
indexből szintén 10 céget fognak kivenni, többek között a Wairt
és a Synchronosst. A változtatásokra június 28-án fog sor kerülni
közvetlenül a nyitás után.
Nagybankokat
zárt ki az EU a tervezett kötvénykibocsátásai végrehajtásából. A
Financial Times értesülései szerint az EU 10 bankot kizárt a
tervezett 800 milliárd eurós helyreállítási alapjának
kötvénykibocsátásából azzal az indokkal, hogy a közelmúltban
trösztellenes szabályokat sértettek. A kizárt intézmények
között található a JP Morgan, a Citi, a Bank of America és a
Barclays.
A
Citi vezetősége is a kereskedési bevételek csökkenésére hívta
fel a figyelmet. A cég pénzügyi vezetője Mark
Masson azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest 30 százalékkal
csökkenhet a bank bevétele a kereskedésből a második
negyedévben, melyet a tavalyi Covid miatti óriási mozgások
segítettek. A vezető a befektetési banki tanácsadási díjakban
is enyhe csökkenésre számít. A most felvázolt visszaesések
nagyobbak, mint az elemzők várakozásai, akik szintén
csökkenésre számítottak. Azt is kiemelte, hogy a
részvénykereskedési üzletág jobb negyedévet zárhat, mint a
kötvénykereskedési. A mostani bejelentés már a második a héten,
korábban a JPMorgan vezérigazgatója Jamie Dimon figyelmeztette
a befektetőket a kereskedési üzletág csökkenő bevételére. A
Citi részvényei 1,8 százalékot csökkentek a tegnapi
kereskedésben.
Az
AstraZeneca szerint igen hatékony a vakcinájuk az indiai mutáns
ellen. Az AstraZeneca azt
nyilatkozta, hogy a kísérleti monoklonális antitest terápiája
nem járt sikerrel a koronavírus fertőzés megelőzésében azoknál
a pacienseknél, akik találkoztak a vírussal. Emellett azt is
közölték, hogy a koronavírus vakcinájuk 92 százalékos
hatékonyságot mutat a delta (indiai) variánssal szemben.
A
Bank of America megerősítette vételi ajánlását az Exxon
Mobilra. A bank számításai szerint az
olajóriuás még az év vége előtt osztalékot emelhet, melyet a
költségcsökkentésekből és az emelkedő olajárakból
finanszírozhat.
Jelentős
karcsúsítással válaszolna a koronavírus miatti kihívásra a
Lufthansa. A most ismertettet tervek
szerint a német légitársaság 3,5 milliárd euróval csökkentetné
az éves költségeit, mellyel 8 százalékosra növelnék az EBIT
marzsukat 2024-re. A kiadáscsökkentés közel fele jönne
elbocsátásokból, csak Németországban 10 ezer fővel csökkentenék
a munkaerejüket, valamint csökkentenék a kivett irodák méretét
30 százalékkal és megvágnák a tanácsadói költségeket és
marketing kiadásokat. A legnagyobb kérdés a mostani bejelentés
után, hogy a szakszervezetek elfogadják e az elbocsátásokat,
melyek hiányában kérdőjelessé válik a terv kivitelezésé. Ezt
2022 első felében tudhatjuk meg, amikor a vezetőség tagjai
megvitatják ezt a szakszervezet vezetőivel. A bevételek
növelése érdekében a cég megjelenhet a rövidtávú légifuvarozás
piacán és amennyiben a kereslet indokolja több gépet
rendelhetnek a hosszútávú fapados cégükhöz az Eurowings
Discovery-höz.
A
kínai fenyegetés miatt megegyezett az EU és az Egyesült Államok
a Boeing -Airbus háborúban. A konfliktus gyökerei 2004-ig
nyúlnak vissza, amikor az amerikaiak a Boeing nyomására a
WTO-nál bepanaszolták az Airbust, amiért az állami
támogatásokat kap az EU tagállamaitól. Majd az EU fordult a
WTO-hoz, hogy a Boeing is hasonló támogatásokat kap az Egyesült
Államok államaitól. A mostani megegyezés véget vethet a 17 éves
konfliktusnak, mely különösen Trump elnöksége alatt mérgesedett
el. A felek, nem ehhez kapcsolódóan, de egyidőben, megegyeztek,
hogy az acél és alumíniummal kapcsolatos konfliktust is
lezárják. A mostani megállapodásnak a fő mozgatórugója az
lehet, hogy a két cég fenyegetve érzi duopóliumát az új kínai
szereplők miatt, valamint Joe Biden is szeretné maga mellett
tudni európai szövetségeseit.
A Goldman üres cégével
egyesülhet a Mirion Technologies. A SPAC ügylet keretében az
atomtechnológiával és mérésekkel foglalkozó cég jelenleg a
Charterhouse Capital Partners tulajdona. A magántőke alap a
tőzsdére vinné a Miriont, melynek megvalósítása a GS
Acquisition Holdings Corp. II-vel való egyesülés lenne. Az
ügylet értéke megvalósulása esetén 2,5 milliárd dollárra
értékelnék a Miriont.
A
Saudi Aramco ismét kölcsön felvételére kényszerült, hogy
finanszírozni tudja a korábban ígért osztaléktervét. Az
Aramco évente 75 milliárd dolláros osztalék kifizetésére tett
ígéretet még a 2019-es tőzsdei bevezetésekor. A hír azért
furcsa, mivel az olajárak emelkedése pont jót tesz a cég
készpénz pozíciójának, így felmerül bennünk a kérdés, mi lett
volna ha hosszabb ideig maradnak nyomott szinten az olajárak? A
cég 6 milliárd dollárnyi dollár alapú kötvényt bocsátott ki, és
ezt megelőzőleg tavaly novemberben vontak be hasonló módon forrást,
akkor 8 milliárd dollár értékben. 2020-ban a világ legnagyobb
olajtársaságának profitja 44 százalékkal esett egy évvel
korábbi szintjéhez képest. 2021 első negyedéve azonban már
jobban sikerült az olajmamutnak, 30 százalékkal emelkedett a
profit éves alapon, azonban a 18,75 milliárd dolláros
osztalékfizetés még így is kicsit több volt, mint a megtermelt
18,3 milliárd dollárnyi készpénz. A kötvénykibocsátással 23
százalékra emelkedett a tőkearányos eladósodottsága a
vállalatnak, ami 2019 végén még csupán 0,2 százalék volt, igaz
közben felvásárolták a vegyipari termékeket gyártó Saudi Basic
Industries társaságot.
Visszakerült
a PlayStation Storeba a CD Projekt legfontosabb játéka. A
lengyel cég Cyberpunk 2077 játéka visszakerülhet a PlayStation
Storeba, ami óriási lökést adhat a cég bevételeinek. A Sony még
2020 decemberében vette le a játékot, miután óriási botrány
volt a megjelenését követően, mert a játékot sok hibával adták
ki. A céget ráadásul az utóbbi időben a shortosok is
megtalálták és március óta meredeken emelkedik a cég esésére
fogadók aránya, már a szabadon kereskedhető részvények 16
százaléka van kölcsönadva az IHS Markit adatai alapján. A
tegnapi jó hír után, azonban nem örülhetnek, tegnap 6,5
százalékot emelkedett a részvény.
Óriásit
kaszált a Deutsche Bank a Zim tőzsdére lépésével. A német bank egyik kereskedője
már 2016 óta fektet a cégben, először a cég kötvényeit
vásárolta, majd a másodlagos piacon a részvényesi oldalról is
beszállt a cégbe. Az első befektetés egy 100 millió dolláros
kötvényvásárlás és hitel volt, amikor a cég még a csőd szélén
táncolt, majd pár millió dollárért részvényeket is vásárolt. A
piaci pletykák alapján a befektetésen elért nyereség elérheti
az 1 milliárd dollárt, mely a tavalyi 2020 befektetési bank
teljesítményének negyede és ennek egy részét már el is kezdte
realizálni a bank. Utoljára a 2008-as válságban tudott ekkora
nyereséget realizálni a bank, amikor az azóta könyvben és
filmben is feldolgozott eseménysorozatnak hála 2 milliárd
dollárt kerestek a hitelpiaci válságon.
Szigorodhat
az amerikai jegybank kommunikációja. Szerdán ér véget a Federal
Reserve kétnapos kamatdöntő ülése, mely hosszú idő után a
legizgalmasabb lehet. Természetesen a monetáris politikai
keretrendszer változására nem számítunk, azonban az erőteljes
inflációs nyomásra kellene valamit reagálnia a jegybanknak,
mely nem ígérkezik könnyű feladatank. Megjelennek a friss
makrogazdasági prognózisok, illetve a Dot Plot ábra - hazai idő
szerint - este 8 órakor, majd fél órával később megkezdődik
Jerome Powell sajtótájékoztatója. Részletes elemzésünket a
hétfőn kiküldött Smart anyagunkban olvashatják.
Kína
tovább folytatja a magas árupiaci termékárak elleni küzdelmét. A
kínai állami cégek külföldi nyersanyag-beszerzéseit egyre
jobban felügyeli az állam, és mindemellett ígéretet kaptak a
nemzeti fémtartalékokhoz való hozzáféréséhez is. Az állam
lényegében korlátozza a nemzeti társaságok külföldi
nyersanyagpiacokhoz való hozzáférését, és kitettségét is
egyúttal. A hír hatására nem meglepő módon a londoni fém
jegyzések esésnek indultak, csakúgy mint a szingapúri vasérc
ára. Kína az intézkedésekkel az inflációt szeretné kordában
tartani, mely veszélyezteti a nagy ázsiai ország pandémiából
való gazdasági kilábalását. Az nem publikus információ, hogy az
egyes ércekből Kína mekkora tartalékokkal rendelkezik.
Karnyújtásnyira van az 50 000
pontos lélektani határ a BUX index esetén. Kisebb korrekcióval indulhat a
kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a mai Fed ülés előtt
kivárhatnak a befektetők. Az OTP folytathatja oldalazását 16
500 és 17 000 forint között, a Mol emelkedése is megakadhat a 2
450-2 500 forint közötti ellenállásnál, a Magyar Telekom is
korrigálhatja az elmúlt napok remek teljesítményét, míg a
Richter jegyzése beszorulhat a 30 és 50 napos mozgóátlagok
közé.
A
forint korrigálhatja az elmúlt napok erőteljes gyengülési
hullámát, azonban a vártnál héjább
amerikai jegybanki kommunikáció a további gyengülés irányába
vezetheti a hazai fizetőeszközt.
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link