Topiknyitó: tigus7313 2007. 11. 17. 13:00

Rába elemzések, elmélkedések  

Topikindító.



Véleményem szerint elérkezett az idő, hogy a Rába topik szétváljon.



Ebben a topikban szeretném, ha kizárólag szakmai elemzések hozzászólások és beszélgetések szerepelnének, mivel ezek a láma topikban, a hsz-ek növekedése miatt eltűnnek, illetve nagyon sok időráfordítással találhatóak meg.



A láma topik tökéletes helye a piac rezzenéseinek reakcióira, az árfolyam alakulások okainak találgatására, technikai elemzésre, stb.

Hasonló jellegű hsz-eimet én is oda írogatom.



Ha ez megvalósulna, viszonylag kevés időráfordítással mindenki az érdeklődésének megfelelő információt tudná megkapni a társaságról.



Lehet, hogy ez a kezdeményezés elhal, vagy nem működik, de egy próbát mindenképpen megér.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Idealista Pista 2008. 03. 13. 20:41
Előzmény: #459  Idealista Pista
#460
ja, az otp 80 volt néhány éve?

a forrás meg 600
az econet meg 50
a mol meg 3500
a Nabi-exbus meg 6000
ne vicceljünk már!!!
Idealista Pista 2008. 03. 13. 20:40
Előzmény: #458  Idealista Pista
#459
amúgy nem értem, hogy miért 1000 és 1500 között kell venni a sajátérszvényeket, 1650-en meg nem. milyen mutató alapján jön ez? azért mert 1500 alá ciki ha lemegy az ár az opció miatt? vagy mi a búbánatért....
Idealista Pista 2008. 03. 13. 20:39
Előzmény: #457  tigus7313
#458
watson. ez nem otp-s topik, de azért el kell ismerni, hogy ez a magyar bank 9-es várható P/E-n (Garancia nélkül) olcsó. és venni kell...

attól hogy nyakig ülök rábában, nem vagyok elvakult. legalább akkora felértékelődési potenciált látok jelenleg mindkét papírban, meg is osztom erőimet, még ha ez nehéz is.

én csak azt modnom, hogy 9 P/E-es otphez 6-os EV/EBITDA-as Rába tartozik. ez most nem ízlés és fan club kérdése, hanem tény...
tigus7313 2008. 03. 13. 19:47
Előzmény: #456  watson
#457
Még egy érdekesség volt a opció megnyílás közzétételében:

" résztvevők a második tranche lehívására szóló jogosultságukat egységesen csak akkor gyakorolhatják, ha a szükséges részvénymennyiség rendelkezésre áll."

Az egységesen a lényeg, azaz egyrészt próbálják egy csapatba fogni magukat (igazából ezzel jelentős tulajdonosi erőt képviselnének a 30%-os részvételű közgyűléseken is), másrészt a teljes mennyiségnek meg kell lennie a lehíváshoz, azaz nem fogják, illetve tudják elaprózni a lehívásokat.

Továbbra is a kgy döntése valószínűsíthető a részvénymennyiség előteremtésének formájára.

Ez lesz az egyik legérdekesebb kérdés a közgyűlésen.
watson
watson 2008. 03. 13. 17:37
Előzmény: #453  tigus7313
#456
kliment81, jó az újság :))

"A vegyes vállalat létrehozása a Rába részérôl A Rába Futómû Kft. és a németországi székhelyû BPW-csoport még 2007 nyarán egy 4 éves általános beszállítói keretszerzôdést írtak alá és a Rába már megkezdte az új kivitelû pótkocsitengelycsonkok beszállítását. A megnövekedett darabszámú
rendelést a Rába egy 2 lépésben végrehajtott, 60%-os kapacitásnöveléssel és technológiai fejlesztés révén tudja kielégíteni. E stratégiai termék várható forgalma 2008-ban 50%-kal nôhet. Ez teljes egészében megfelel a már többször publikált stratégiai törekvéseknek, miszerint
a Rába Nyugat-Európában növelni kívánja"

mégegyszer :
"2007 nyarán egy 4 éves általános beszállítói keretszerzôdés"
"60%-os kapacitásnövelés"
"E stratégiai termék várható forgalma 2008-ban 50%-kal nôhet"

IP, amúgy szerintem nem feltétlen olcsó a 6500-n a 100Ft-os OTP ami alig több mint 10 éve még 80Ft volt :)
A Rába viszont tutti olcsó itt. Bár ne fessük a dollárt a falra :))
A cég meg attól függően fog most venni hogy tudja-e jobbra fordítani a hiteleit. A meglátásom az hogy 1000-1500 között ha kap tételt, akkor nem fog tőkét emelni. Én bízom benne hogy nem kap. Na meg el ne feledjük hogy van egy 2000-es opciós elvárás is.
Idealista Pista 2008. 03. 13. 15:53
Előzmény: #453  tigus7313
#455
fordítsuk meg....

ha lehívják azt jelenti, hogy nem fog emelkedni?
:))))
kliment81 2008. 03. 13. 15:07
Előzmény: #453  tigus7313
#454
"A Rábát így akár 30–35 százalékos pakettel is irányítani lehetne, de az 50 százalék elérése sem reménytelen: előbbi mintegy 10, utóbbi 15 milliárd forintos (igencsak jutányos) áron megvehető, ha a felvásárlás folyamán 2 ezer forint körül marad a részvényárfolyam."

link

ennél az elemzésnél a 2000Ft is jutányos volt. ehhez képest igencsak diszkont a mostani ár. abban teljesen igazotok van h az OTP a béka segge alatt és hát az USA-i recesszió is folyton a középpontban van...így pedig nehéz jól teljesíteni, de azért eljön majd annak is az ideje
tigus7313 2008. 03. 13. 15:03
Előzmény: #451  Idealista Pista
#453
Továbbra sem értem most miért kellene vennie a cégnek 1600-on. (nics rá szükség, se felesleges pénz)

IP. visszatérve a kérdésemre:
ha lenne opciód és arra számítasz emelkedni fog a részvény értéke, lehívnád most az opciót?

A brummogással:) egyetértek egyelőre.
nagyproli 2008. 03. 13. 14:54
Előzmény: #451  Idealista Pista
#452
otp nagyon bejátszik/igazad van
Idealista Pista 2008. 03. 13. 14:49
Előzmény: #450  TrendMan
#451
nem akarok brummogni, de azért a piac egyelőre csak a 4 milliárdos ebitda-t láthatja. ha pintér szerint 2200-a ér, akkor 1600-on már vennie kéne a cégnek.
jelenleg sajnos tényleg annyit ér, amennyit most adnak érte, a 2500-hoz meg két dolog kéne
1. az idei növekedés tény legyen, ne ígéret
2. a piac helyrerázódjon egy kicist.
ki vesz rábát 6500-as otp-nél????
TrendMan 2008. 03. 13. 14:41
Előzmény: #449  kliment81
#450
Köszi, nagyon meggyözö.
Különösen ahol a bajszos Pintér úr a fötengellyel pózol - arra azt irnám:

Május :-)
kliment81 2008. 03. 13. 14:21
Előzmény: #447  watson
#449
link
egy kis kedvcsináló ill annak aki lusta előkeresni, hogy miért nem érdemes 1650-en eladni a papírokat
watson
watson 2008. 03. 13. 13:18
Előzmény: #447  watson
#448
bocs... a 9-10%-át zsákolhatják be. ennyit tesz ki a 2.+3.tranch és a felhatalmazás is 10%-ra szól.
watson
watson 2008. 03. 13. 13:15
Előzmény: #439  tigus7313
#447
"Szuper hír, így még egy évig nem lesz srv (se tőkeemelés).
Zavartalanul lehet tovább növelni a hatékonyságot és az eredményességet."

jaja. El ne feledjétek hogy az opciókat gyakorlatilag fizu helyett kapja az 50 manager fickó.
Az elsőt amire megvannak a srv-ek, azokat lehívhatják így egy év halogatás után és ha kell adnak el belőle pár darabot, hogy legyen zsömlére :))
A 2.-at eltolták 1 évvel és majd a 3. tranch-el együtt 1 év múlva vesznek vagy nyomtatnak hozzá papírt is :)))
Ha 1500 alá levágják véletlenül és forgalom is lenne (mert anélkül semmit nem kell csinálni) akkor mögé tud állni a cég és bezsákolhatja 1000-1500 között a cég 4,5%-át. Ezzel van egy tuti likviditási védelem az árfolyamban, azaz van eszköz arra, hogy ne tudjanak az eladók dominálni a papírban.
De a valószínűbb, hogy nem fog leesni (lásd Pintér nyilatkozat novemberben, hogy 2200-2300. és min. +20% idén) és jövőre plusszforrást hoznak be a tőkeemeléssel az opciókhoz meghatározott szint 2000ft felett.

Go go 3500 :)) (enyhén optimistán :)))
...és költse gyógyszerre aki 1650 en vagy léejjebb eladta! :)
Idealista Pista 2008. 03. 13. 09:41
Előzmény: #445  tigus7313
#446
erre számítanak?

s honnan veszed, hogy nincs srv, meg tőkeemelés?

srv-t vehetnek most is, meg tőkét is emelhetnek
tigus7313 2008. 03. 13. 09:33
Előzmény: #444  Idealista Pista
#445
Te lehívnád, ha arra számítasz, hogy emelkedik?
Idealista Pista 2008. 03. 13. 09:18
Előzmény: #443  kliment81
#444
most hogy van ez, az elsőt lehívják a második tolódik???
kliment81 2008. 03. 13. 09:09
Előzmény: #442  Idealista Pista
#443
ezt megint csak adják...
Idealista Pista 2008. 03. 12. 21:30
Előzmény: #441  tigus7313
#442
bocs, most látom lemaradtam a mai napról. ez tényleg jó hír, le a kalappal az opció jogosultjai előtt....
tigus7313 2008. 03. 12. 21:25
Előzmény: #440  Idealista Pista
#441
mert nem szükséges. Az 1. szakaszra megvannak a részvények, a 2. lehívását egy évvel eltolták, tehát nincs is értelme.

Topik gazda

tigus7313
3 4 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
  • Befalap
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek