PORTFOLIO FORUM

Sziasztok,

Megköszönném, ha olyasvalaki(k) aki itt kereskedik, megosztaná tapasztalatait. (költség, felület, helpdesk, utalások- pénztranszfer, ilyesmi..)

köszi,

eF

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
11
12
13
14
15
16
17
+10
utolsó

user01 2024. 09. 07. 15:24

Előzmény: #2678 hbbalazs

#2680

Szja törvény

67/B. §
(1) E törvény külön rendelkezéseitől eltérően tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül a (2)–(9) bekezdés rendelkezéseiben foglalt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén, a magánszemélyt.....
(2) Lekötött pénzösszegnek minősül az (1) bekezdésben említett tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egyösszegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 ezer forint (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) befizetés, .......

Azaz a TBSZ szerződés csak akkor jön létre, ha a megnyitott TBSZ számlára egy összegben legalább 25e Ft-ot befizetel. Máshol (erste, kbc, stb.) se kötelező egyből rátenni a 25e-et, de a TBSZ szerződés ott is csak akkor jön ténylegesen létre, ha legalább 25e Ft-ot befizetel a megnyitott számlára.

PRTFLooio 2024. 09. 07. 15:16

Előzmény: #2676 Broafka_Ottokar

#2679

Megnéztem ott is ahol írtad, de ott is csak azt látom, hogy a TBSZ-ek számla száma nem változott, a főszámla első 4 száma az változott.

hbbalazs 2024. 09. 07. 14:28

#2678

Másik kaotikus pont, hogy szerintem az IBCE akkor jelentette be a TBSZ számlákat, amikor nyitottam, nem pedig amikor pénzt tettem rá, mivel náluk nem volt kötelező rátenni a 25000 Ft-ot ahhoz, hogy maga a számlaszám létrejöjjön. Így nálam a két időpont nem ugyanaz, a bejelentés pedig valószínűleg a nyitás dátuma. Ebből nem tudom lehet -e később probléma.

hbbalazs 2024. 09. 07. 14:24

#2677

Nem tudom, én mikor kerülök sorra, de gondolkozok rajta, hogy addig is bejelentem nekik, hogy az IBCE és IBIE összeolvadása miatt az IBIE-hez kerültem augusztus 1-jén az aznapi összeggel. A probléma ezzel az, hogy kifutottam a 30 napból, és ha elolvassák, lehet többet árt, mint használ.

Broafka_Ottokar 2024. 09. 07. 13:59

Előzmény: #2674 PRTFLooio

#2676

Nézd meg jobban a számlaszámokat, mert nálam csak az elejük változott, a végük maradt. A Performance & Reports > Statements menüpont alatt a Select account(s)-nál mutatja a régieket is. Ill. ha csinálsz egy Activity Report-ot az új számlákra augusztusra, akkor részvénytranszfereknél is írja a régi számlát, ahonnan transzferált.

TitusPullo 2024. 09. 07. 12:42

#2675

Meg csak a tbsz-t migraltak ott mar tudok valtani devizat mast is mint a bazis. A sima szamla meg nem migralodott tovabbra sem ott meg nem enged valtani bazistol elterore

PRTFLooio 2024. 09. 07. 08:36

Előzmény: #2673 TitusPullo

#2674

Sziasztok!
Nálam ma reggelre fejeződött be az IBCE-IBIE számla átvitel, amiről e-mail-t is küldtek.
Az itt leírt további fontos információknál nincs olyan leírva, hogy nekem a TBSZ számláimat újra be kellene jelentenem a NAV felé. Nálam a számlaátvitelt követően a TBSZ számlaszámok nem változtak, csak a főszámla első négy száma. Az IBCE korábban már lejelentette a TBSZ számlaszámaimat a NAV felé, most ez a TBSZ szám nem változott, a NAV továbbra is TBSZ-ként kezeli, miért kellene újból lejelentenem? Az igaz, hogy külföldi banknál kezelt TBSZ számlát le kell jelenteni a NAV felé, de hát ez le van jelentve... Valamit nem jól gondolok?

TitusPullo 2024. 09. 07. 05:55

#2673

ma hajnalban jött a levél hogy végleges a migráció, megnéztem a tbsz eszközértéket, és azzal illetve a mai nappal, az ib formanyomtatványán nav epapíron bejelentettem, érkeztető vény elmentve, várás van.

Broafka_Ottokar 2024. 09. 06. 17:03

#2672

Nálam a 4 TBSZ-nél (2021-'24) 9-e a bejövő részvénytranszfer napja, a pénzeket meg 12-én rakták át (asszem a 2024-esnél pár nappal későbbiek a dátumok). Aztán 15-én jött három a 4-ből 3(?!) TBSZ-re a "TBSZ Account Funding Notice" email ("You have recently funded your TBSZ accountU****xxxx (TBSZ-2024) for the first time. To comply with the Hungarian legislation (Section 67/B (8) of the PIT Act) you need to submit a declaration of account funding to the Hungarian National Tax and Customs Administration (NAV).[...]")
Úgy fogom csinálni, hogy 12-i "elhelyezés napja" dátummal töltöm ki a bejelentő nyomtatványt, "elhelyezett pénzösszegnek" meg beírom az Activity Statementből a részvény- és pénztranszferek HUF összértékét (összeadom őket). És beírom, hogy "ez a számla Uxxxxxx volt eredetileg, amit a szolgáltató Mo-ról Írországba költöztetett". Jobbat nem tudok.

wantuu 2024. 09. 06. 15:20

Előzmény: #2670 hbbalazs

#2671

Jogilag augusztus 1. volt a merge, de technikailag egyenként migrálnak mindenkit. Ahogy látom ezen a héten kezdték el, és lassan mindenki sorra kerül.
Először kapsz majd egy emailt hogy generáltak egy Hungarian Tax Statementet + M30-at a 2024.01.01.-2024.07.31. időszakra, a régi IBCE accounthoz kapcsolódóan.
Másnap reggel meg kapsz egy emailt "Account Transfer Complete" címmel, és onnantól ha belépsz, már az új IBIE account szám lesz aktív, és azon lesz minden eszköz.
Ezek a fő accountra vonatkoznak, TBSZ-t nem tudom.

hbbalazs 2024. 09. 06. 15:09

Előzmény: #2668 borembuk

#2670

Én utoljára július 30-án kaptam egy ilyen e-mailt: ACTION REQUIRED: IBIE-IBCE Merger Next Steps
Azóta semmi. Van, aki kapott mást is? Elfogadtam pár dokumentumot, de más egyéb nem történt. Vagy ez volt maga a merge?

Trexxel 2024. 09. 06. 15:09

Előzmény: #2668 borembuk

#2669

Valószínűleg még nem.
Küldenek számlánként egy "Account Transfer Complete" levelet, ha kész.
Azért érdemes lehet nekik írni, mivel augusztus elejére ígérték a migrálást.

borembuk 2024. 09. 06. 14:41

Előzmény: #2665 Trexxel

#2668

Nekem csak annyit írtak, hogy migralni fognak, de semmi változás. Nem kerültem sorra?

Broafka_Ottokar 2024. 09. 06. 13:58

Előzmény: #2651 Broafka_Ottokar

#2667

Helyesbítek, megváltoztak a TBSZ számlaszámok, az utolsó 4 számjegy viszont nem. Az emailekben pont ez a 4 szerepel, az előtte lévők ki vannak csillagozva...

qw12qw 2024. 09. 06. 13:19

Előzmény: #2665 Trexxel

#2666

Amúgy az IB webes felületén elérhető mindkét számla és az activity statementen mindkettőn látszik a belső transfer dátummal. (out/in)

Trexxel 2024. 09. 06. 13:12

Előzmény: #2663 TitusPullo

#2665

Igen, az áthelyezés dátuma és összege kell.
Az IB-n generáltam egy-egy "Custom Activity Statement"-et a számlákról augusztusra, amelyek csak az "Account Information" és a "Combined Deposits/Withdrawals" részeket tartalmazzák.
Ezen látszik minden szükséges adat: számlaszám, dátum, összeg.
Ezt a nyilatkozattal együtt beküldtem epapir-on számlánként. A nyilatkozatot kiegészítettem még azzal, hogy a költözés miatt történt a TBSZ belföldiről külföldire történő átkonvertálása, és feltüntettem a régi számot is.

borembuk 2024. 09. 06. 11:59

Előzmény: #2663 TitusPullo

#2664

És az honnan derül ki, hogy mikor van?

TitusPullo 2024. 09. 06. 11:57

Előzmény: #2662 Trexxel

#2663

köszi az infót, tehát az áthelyezés napján meglévő teljes egyenleget kell feltűntetni? köszi az értelmezést.

Trexxel 2024. 09. 06. 11:34

Előzmény: #2658 Broafka_Ottokar

#2662

Ezt kaptam ma az IB-től:
"Az idő rövidségére való tekintettel - illetve az általános tájékoztatóval kapcsoaltos csúszás miatt - néhány perccel ezelőtt megküldtem az Ön részére a TBSZ riportáláshoz használt dokumentumot, kérjük az első befizetés (az áthelyezés napja) napján fennálló adatokat legyen szíves feltüntetni a dokumentumon, melyet továbbítson a NAV részére."
A standard fom linkjét küldték.

lo5o_ 2024. 09. 06. 09:04

Előzmény: #2660 TitusPullo

#2661

Nekem nincs TBSZ-em, csak 2 normál számlám. Az egyiket (erre jött az M30-as doksi) már teljesen átmigrálták egy új számra, a másikkal még nem történt semmi, bár azon csak egy kevés kp van...