Elemző: Nagy András A Gloster 54,7%-os, többségi tulajdonrészt szerzett egy nemzetközi piacon jelen lévő szoftverfejlesztő társaságban, a Family Finances Kft.-ben. A tranzakció során főleg a korábbi kockázati tőke befektetőket (Széchenyi Alapok Zrt., MKB Fintech Lab, OXO Labs) vásárolták ki, de kisebb mértékben az alapítók is értékesítettek részesedést.Az akvizícióval a Gloster csoport 25 fős IT csapattal gyarapodott, amely beszállítóként már az elmúlt 8 hónapban is együttműködött a Glosterrel szoftverfejlesztési területeken. A megvásárolt társaság 2021-ben 201 millió forintos árbevételt, 79 millió forintos adózott eredményt és 94 millió forint körüli EBITDA eredményt ért el.Vélemény: Meglátásunk szerint a Gloster ezúttal elsősorban fejlesztői csapatot, nem pedig piacot vásárolt. A társaság 2025-ig szóló stratégiája erősen épít az akvizíciókra, melybe a jelenlegi vásárlás is illeszkedik. Modellünkben 2022-re számoltunk egy 100 milliós EBITDA-t termelő cég 100%-os akvizíciójával. Ez most részben teljesült. Mivel egy hasonló tranzakció már be volt építve a várakozásunkba és modellünkbe, így nem tartjuk indokoltnak a célárunk és ajánlásunk felülvizsgálatát. Továbbra is fenntartjuk 1223 forintos célárunkat és Felhalmozási ajánlásunkat.
A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az érintett szervezetek
igényei alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a
keretmegállapodásban résztvevő konzorciumok között.
Törölt felhasználó2022. 04. 21. 10:25
#625
250 milliárdos közbeszerzés nyertes ajánlattevője a Gloster
Elemző: Nagy András Az első negyedév végén 823 millió forintos nyitott rendelésállománnyal rendelkezett a Gloster, ami nem tartalmazza a Minero nyitott rendelésállományát. A mostani rendelésállomány új rekordot jelent, és több mint kilencszerese a tavalyi első negyedév végi nyitott rendelésállománynak. A társaság közleménye szerint a nyitott rendelések döntő része szolgáltatás vagy licenc, ezért a szektort sújtó chiphiány ellenére is képes lesz ezeket határidőre teljesíteni. A robosztus növekedés oka az IT szolgáltatások és IT biztonsági megoldások iránti növekvő kereslet és az elmúlt két évben végrehajtott hat sikeres akvizíció.
A Gloster tegnap este tette közzé végleges eredményét, ami nem tér el jelentősen az előzetesen publikált számoktól. Az adózott eredmény végül 421 millió forint lett, míg előzetesen ennél némileg alacsonyabb összegről, 416 millióról számolt be a társaság. Az 5009 milliós árbevétel és a 791 millió forintos EBITDA is megfelelt az előzetes közzétételnek.A jelentésben új információ, hogy a leányvállalatok kisebbségi tulajdonosainak 189 millió forintot fizettek ki, így az anyavállalat tulajdonosaira jutó, korrigált eredmény 232 millió forint lett. A társaság a 2021-es évet 1,8 milliárd forint értékű pénzeszközzel zárta, ami kellő alapot nyújthat a következő időszak akvizícióihoz.
Csak úgy perspetíva!A befektetői hangulattól is megfelelően up!Mai helyzet ingatag,mint mindenhol.Nekem van,komoly profitot várok.Nehéz értékelni a norm. cégeket,mert nem cél! Ėn kurvára drukkolok !
Teljesen egyetértek abban, hogy itt legalább nem az alaptalan álmodozás megy, mint a Deltában. Semmi bajom azzal aki azzal a papírral kereskedik, de ott olyan hajmeresztő beírások vannak néha, aminek csak táptalajt ad az, hogy a cég kommunikációja egy vicc. Valóban látszik az, hogy itt van egy tiszta tulajdonosi struktúra, egy tiszta történet, szépen csinálják az "unalmas" dolgukat a cégnél és láss csodát, jönnek a számok és megyeget felfele az árfolyam. Nem mondom, hogy sose lesz lentebb meg ilyesmi, de itt azért nagyobb a jövőkép, mint egy Deltában, vagy egy 4IG-ben (ott azért egy kormányváltás beteszi a kiskaput szerintem...)
Azok kevés kibocsátók egyiket kik megtartják a szavukat. Decemberben kirakták a 2021-re válr számokat és tessék, ég jobbak is lettek számok. Kiestek ukrajnában a fejlesztői kapaciások nyugatabbra jonnek, magyar-szlovak-cseh tengely lesz az új IT fejlesztői tengely. Jókor voltak jó helyen, jó céget vettek. Végre egy cég amelyik növekszik és nem mellébeszél, hogy miért nem. v
Azért érdemes azt megvizsgálni, hogy egy Kulcs-szoft mennyit nőtt tavaly és mennyit a Gloster, de főleg a növekedés kilátásait. A Kulcs a hazai KKV szektortól várja, a Gloster a nemzetközi szoftveripartól. Két teljesen más liga. A Glosterben simán benne van a négyszerezés, egy Kulcs a hazai KKV-k vásárlásaitól sose fog a négyszeresére nőni. De ha sok, ne vedd meg, hidd el lesz aki megveszi.
Nekem ezek tények, de ha szerinted egy 400 milliót termelő cég ér 20 milliárdot, akkor vegyél holnap 1200ért 🙂 Egyébként simán lehet hogy fog érni ennyit, de ahhoz kell 1 milliárd adózott eredmény durván
Miért? 400 millió adózott eredmény egy jelenleg 17 milliárdos cégtől nem nagy szám...kulcssoft fele ennyit ér és dupla ennyit tud...szóval itt beültetés van szerintem
valszeg nagyobb volumenű dolgokat , akvizíciókat akarnak végrehajtani - ehhez kell nekik egy jó banki háttér , partner! Ez lesz az Erste Bank! Jó választás!
Minero még nincs is nagyon beárazva. 2021 teljes év jelentés után újabb célár. Egyre jobban az 1500 felé tolódik az árfolyam. Nekem tetszik ez a cég, számomra sexy 😀
Az elmúlt hónapokban is bőven célár felett kereskedtek vele, ennél a papírnál az lassan megszokottá válik :) A célár nem akadálya magasabb árfolyamnak..
nem nincs.De azért nincs mert van helyette mas ami szinten hasonlo csak nem magyar.DE! Szekeres Viktor Úrat szemelyesen is ismerem! Ez az egyik legjobb ceg a tozsden!
Egyetértek ! De azért ne felejtsük el még a DM-Ker-t sem ! Ott is szép növekedés előtt áll a cég ! Én most ezt a három papírt tartom ígéretesnek : 1. Gloster 2. DM-Ker 3. Megakrán És ilyen sorrendben súlyoztam is a portfóliómban !
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re