ERSTE, ajánlás vétel: 413,5 Tegnap piaczárást követően tette közzé első féléves jelentését a Gloster. A társaság dinamikus növekedésről számolt be, amit az organikus növekedésen túl a Kingsol Zrt. akvizíciója is támogatott.Az árbevétel 60,7%-kal 1,76 milliárd forintra emelkedett az előző évben látott 1,09 milliárdról. Az EBITDA ennél is nagyobb mértékben, 154%-kal 154 millió forintra bővült. Az EBITDA marzs 8,8%-ra javult a tavaly első félévi 5,6%-ról. Ebben jelentős szerepe volt, hogy az árbevételi szerkezeten belül főként a nagyobb hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások felé terelődött el a hangsúly. Szintén ezt támasztja alá, hogy az egyszeri értékesítési bevételek aránya 36%-ra esett a tavalyi 60%-ról, ezzel párhuzamosan teret nyert a megújuló, visszatérő árbevétel aránya. A korrigált adózott eredmény 28 millió forintos értékkel nyereségbe fordult.Jelentősen, csaknem ötszörösére bővült a nyitott rendelésállomány, a tavalyi első félév végi 120 millió forintról 594 millió forintra emelkedett. Ez azokat a már megkötött szerződéseket tartalmazza, melyek a menedzsment várakozása szerint biztosan teljesülnek, így bevétellé konvertálódnak az év végéig.A jelentős növekedést felmutató első féléves eredményt követően a menedzsment ugyan határozottan pozitív az év második felét illetően, de a globális chiphiány miatti bizonytalan helyzetre tekintettel a 2021. április 7-én közzétett eredményvárakozásait változatlanul hagyja. Közepes Covid hatással számolva 3-4,5 milliárd forint közöti árbevételt és 460-530 millió közötti EBITDA eredményt várnak. Az IT cégeknél jelentős szezonalitás figyelhető meg, jellemzően az év vége a legerősebb. Az első féléves jelentés tükrében a menedzsment egész éves várakozását reálisnak és teljesíthetőnek tartjuk.Nem mellesleg a mai naptól már a felaprózott, 10 forint névértékű részvényekkel zajlik a kereskedés, amitől a likviditás növekedése várható.
Én már kiadtam minden dühömet az OTP-nek ma, ezt nem tudom adni, a múltkor 2700ért a wabererst nem sikerült eladni, mert valahol elakadt és most 2330...szóval szopjanak le...csak 1 hét alatt fél millás bukó...
bocsi az offért a többiektől, de ne hagyd ennyiben. Én az erstével jártam így és a tanácsadómnak jeleztem, hogy panaszt tennék és kártérítési igényem van. Akkor azt mondták, hogy jó, most kifizetik kp-ben a különbséget, de ha legközelebb ilyen van, hívjam fel a brokit, hogy adja el nekem.
ERSTE Gloster Infokommunikációs Nyrt - Vétel
Célár*: 413,5 forint | Részvényár* (2021. október 4.): 585 forint
(*a célár és a részvényár már a felaprózott, 10 forint névértékű részvényekre vonatkozik) Elemző:
Nagy András Tovább emelkedik a Gloster rendelésállománya
A második negyedév végi 594 millió forintról 710 millió forintra emelkedett a
harmadik negyedévre a nyitott rendelésállomány a Glosternél. Ez több, mint
ötszöröse a tavalyi azonos értéknek. A nyitott rendelések negyedéves
állománya a már csoport szinten leszerződött, még nem teljesített, de a
tárgyévben biztosan teljesülő megrendelések adott negyedév utolsó napján
nyilvántartott összegét mutatja. A jelentős nyitott rendelésállomány is
tükrözi, hogy az IT erősen szezonális, a megrendelések és a teljesítések
jelentős része hagyományosan a negyedik negyedévben realizálódik.
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re