Topiknyitó: user01 2020. 04. 16. 14:12

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

https://www.bet.hu/newkibdata/128393325/B%C3%89T%20Regisztracios%20dok_signed.pdf

Új cég jön a BÉT-re
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
stefi82 2021. 12. 14. 18:13
#543

Gloster technológia
Célár és ajánlás:     felülvizsgálat alatt




Elemző: Nagy András Ambiciózus középtávú stratégia a Glosternél Az előző tervek teljesülését követően új, 2025-ig szóló stratégiát tett közzé a Gloster, hiszen a 2022-es terveket (3,5-5,5 milliárdos árbevétel és 500-650 millió közti EBITDA) a nemrégiben bejelentett tranzakcióval eredmény tekintetében már idén felülteljesítette. 2025-re az idén vártnál négyszer nagyobb árbevétellel és EBITDA-val számolnak. Ez alapján a cég árbevétele 4 milliárd forintról 14 milliárd forintra, EBITDA-ja pedig a 2021-es várható 720 millió forintos érték közel négyszeresére, 3 milliárd forint közelébe ugorhat 2025-re. Ugyanekkorra 30-40% export árbevétellel számolnak az idei 24%-hoz képest. A teljes árbevétel több mint 75-80%-a megújuló azaz folytatólagos jellegű lehet, míg az idei első félévben ennek aránya 64% volt. Növekedési lehetőségek A stratégiának három fő pillére van: az organikus növekedés, egy új, elsősorban a német piacra dolgozó 150 fős vidéki IT szolgáltató központ létrehozása két éven belül, valamint a tervezett újabb belföldi és külföldi akvizíciók. A társaság organikus úton is jelentős növekedésre lehet képes 2025-ig, elsősorban a szoftverfejlesztés, a felhő üzletág és a kibervédelmi üzletágak esetében.
  • Networking és infrastruktúra üzletág átlagos 6% éves (CAGR=Compound Annual Growth Rate) növekedés
  • Nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág átlagos 25% éves (CAGR) növekedés
  • Felhő technológiai üzletág átlagos 20% éves (CAGR) növekedés
  • Kibervédelmi üzletág átlagos 20% éves (CAGR) növekedés
  • Intelligens épületek üzletág átlagos 15% éves (CAGR) növekedés
A Gloster csoport az elmúlt évek sikeres felvásárlásait követően sem tett le az akvizíciós növekedésről. Erre összesen 4 milliárd forintot szánnak, amiből két vagy három, az eredményhez érdemben hozzájáruló céget vennének meg. Bár kisebb, hazai akvizíciók már jövőre is elképzelhetők, a jelentősebb, akár nemzetközi felvásárlásra valószínűleg majd csak a 2023-ra tervezett IPO-t követően, 2023 és 2025 között kerülhet sor. Az EBITDA marzs az idei évre várt 18%-ról 2025-re 21%-ra emelkedhet a menedzsment előrejelzése alapján. A javulás annak lesz köszönhető, hogy a magas hozzáadott értékű szolgáltatások terén várható a gyorsabb növekedés, és arányát tekintve is növelnék a jövedelmezőbb export tevékenyéget. Tőkepiaci tervek A fent említett, 2023-ra tervezett akár 3 milliárd forint értékű IPO-n túl fontos cél, hogy 2022-ben a BÉT Xtend kategóriájából a standard kategóriába kerüljön át a részvény. Ennek feltétele, hogy IFRS szerinti számviteli beszámolót készítsen a cég, értékelésünk szerint a többi kritériumot ugyanis már teljesítették. A likviditás növelése érdekében cél, hogy a lakossági befektetők számát 30%-kal emeljék, a közkézhányad pedig 33%-ra növekedjen a jelenlegi 18,6%-ról. Ezek a célok 2023-ban, az IPO hatására valósulhatnak meg. A fentiekkel összefüggésben célul tűzték ki azt is, hogy a részvény a BÉT standard kategóriájának 5 legnagyobb likviditású papírja közé kerüljön, ami a jelenlegi forgalmi adatok alapján napi 1-2 millió forint körüli átlagos forgalmat jelentene. Emellett az is a cél, hogy a részvény bekerüljön a Budapesti Értéktőzsde közepes és kis kapitalizációjú indexébe, a BUMIX indexbe. A most publikált stratégia osztalék politikát még nem tartalmazott, de azt a menedzsment még az idei év végéig kihirdeti. Vélemény: A társaság középtávú stratégiája meglehetősen ambiciózus mind az organikus növekedés, mind pedig az akvizíciók terén, a társaság középtávú várakozásai jelentősen meghaladják a korábbi elemzésünkben szereplő előrejelzésünket, ezért célárunkat és ajánlásunkat is felülvizsgáljuk.
Toniadvesz29
Toniadvesz29 2021. 12. 15. 15:15
#545
1020  +7,37%
olimpia 2021. 12. 16. 10:26
#548
Ez egy kalap szar , nem kell senkinek
senkise1 2021. 12. 16. 12:39
Előzmény: #548  olimpia
#549
Ülj át kriptóba pajtás az jobban neked való. Az mozog napon belül annyit, hogy a szerencsjátékos lelked megkapja amire vágyik.
olimpia 2021. 12. 16. 12:41
Előzmény: #549  senkise1
#550
régóta tartom de nem veszik
olimpia 2021. 12. 16. 12:42
Előzmény: #549  senkise1
#551
Szerinted lesz belőle valami?
senkise1 2021. 12. 16. 12:53
Előzmény: #551  olimpia
#552
Nézd a többi kisebb mit csinálnak és mit kommunikálnak és nézd meg ezt. Ez csak idő kédése és fel fog menni szerintem.
Invest8 2021. 12. 18. 09:02
Előzmény: #548  olimpia
#553
Már kezd túlárazottá válni már túlárazott is, nézzük P/E alapon!
kovacsbela22 2021. 12. 20. 09:53
Előzmény: #553  Invest8
#554
Ezzel a mondással érdmes megvárni a 2021-es év számait. A P/E mutatóban még a 2020-as számok vannak aminek ugye hetek múlva vége van... Ha megnézzük mekkorát ment a cég világos, hogy a 2020-as számok már egyáltalán nem a valóságot tükrözik.
Royalfroccs
Royalfroccs 2021. 12. 23. 11:24
#556
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10- 042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság, Gloster) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint teszi közzé osztalékpolitikáját, melyben transzparens módon nyilvánosságra hozza azokat a paramétereket, melyek alapján egy meghatározott időszakban a Befektetők osztalékot várhatnak a Gloster törzsrészvényeik (ISIN:HU0000189600) után. A Gloster Infokommunikációs Nyrt. osztalékpolitikája Osztalékpolitika a 2019-2022. évekre Kifizetés legkorábbi dátuma Legkorábban a 2022. évi éves jelentés elfogadásával egyidőben tesz az Igazgatóság javaslatot a Közgyűlésnek az osztalék mértékére vonatkozóan, melyről az Éves Rendes Közgyűlés dönt. Első osztalék forrása A 2019-2022. években az eredménytartalékban felhalmozott eredmény. Döntés osztalék kifizetéséről A tárgyévet követő évben a tárgyévi éves jelentés elfogadásával egyidejűleg tesz az Igazgatóság javaslatot a kifizetés ütemezéséről, melyről az Éves Rendes Közgyűlés dönt. Első osztalék várható mértéke Közgyűlési döntés alapján az eredménytartalék legfeljebb 50%-a. Osztalékpolitika a 2023. évtől Osztalékfizetés gyakorisága Évente Osztalék várható mértéke Közgyűlési döntés alapján az éves adózott eredmény legfeljebb 50%-a. Az Igazgatóság rendkívüli gazdasági esemény, vírushelyzet miatti negatív gazdasági hatás, nagyobb akvizíció vagy jelentős beruházás, illetve egyéb egyedi döntés alapján tehet a fentiektől eltérő mértékű osztalék kifizetésre is javaslatot a Közgyűlésnek. Nagytarcsa, 2021.12.23. Gloster Infokommunikációs Nyrt. Szekeres Viktor  
bumm 2021. 12. 28. 13:09
Előzmény: #556  Royalfroccs
#557
Suttyomban szépen emelkedik ez a papír, nehogy átmenjen rakétába.
Researcher
Researcher 2021. 12. 28. 15:20
Előzmény: #557  bumm
#558
Számomra ez a papírt (is) túl sexy ....ahogy Szekeres úr szokott  fogalmazni :)
rratfai 2021. 12. 28. 22:03
Előzmény: #557  bumm
#560
Jelenleg ezt a céget tartom a legígéretesebb jövőnek.Nem vételi tanács,középtávra vettem.Az agyonhajszolt,szétrángatott kispapírokkal ellentétben a legkisebb kockázatot ebben vélem felfedezni,elvárást meghaladó ,folyamatos a fejlődés,meggyőző a kommunikáció,nemzetközi perspektíva……..Nem vételi ajánlás semmiképpen,bitang erőt várok.Boldog újévet!

Topik gazda

user01
user01
2 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek