Hirtelen nem is, de abban szerintem itt többen egyetértünk, hogy a felértéklődési potencia jelentős. A Gloster egy olyan sztori amiben most még kicsiben érdemes beszállni mert egyike lehet azoknak sztoriknak mely mögött valós gazdasági teljesítmény van és bennük van a kitörés lehetősége. Egy év alatt is több mint duplájára nőtt, pedig még csak az elején vannak az útnak. Az út amin járnak az is teljesen valid: a mostani kicsit vas közpotú céget akarják átalakítani egy felhős / alkalmazás fejlesztős céggé, de nem organikusan (úgy tuti bukó) hanem felvásárlásokkal. A felhő meg is van nekik, az alkalmazásfejlesztés is meglehet de nyilván itt nagy a csend ameddig nincs konkrétum... Nyilván nem szórnám ki a OTP-m miattuk, de olyan portfolioelemnek melytől már akár egy éves távlatban is azt várom, hogy jelentősen akár 50%-al felértékelődjön - no amitatt tartom és veszegetem én is.
Egyébként nem várom feltétlenül, hogy felrobbanjon hirtelen az árfolyam. Jobb lenne szerintem, ha a 4IG mellett lenne egy IT cég, ami a piacból él és nem a politikából. Akkor a teljesítményük sokkal inkább lenne irányadó. Ha be tudnak állni egy stabil, fenntartható növekvő pályára és nem nyúlnak bele semmi szarba, akkor nagyon fasza kis mid-cap cég lehet belőlük 5-10 éves távon. 4IG persze tarolni fog, ameddig fidesz van, de pont ez benne a marha nagy kockázat is. Deltával nemtom mi lesz, félő, hogy ott csak kirabolják a kisbüfiket, de ne legyen igazam, legyen ott is vagy 250Ft az árfolyam inkább.
Kíváncsi leszek mi lesz split után. Eddig itt rendben lementek az ilyen különböző részvényesi dolgok, ellentétben pl a Deltával, ahol isten untig szívatják a népet. Hátha a most az OXO-val együtt a kis papírokban is nagyobb lenne a likviditás. Ez a Glosternél a splittel meg remélhetőleg egy-két jó jelentéssel megspékelve szépen meg tudná rúgni az árfolyamot.
Elemző: Nagy András A Gloster tagja azon egyik konzorciumnak, amelyet nyertesnek hirdettek ki egy 300 milliárd forintos, két részes, hálózati aktív és passzív eszközök beszerzésére (HNET21) meghirdetett közbeszerzési eljáráson. A konzorcium 264 milliárd forintos keretősszegű ajánlattal nyert a tenderen. Ugyanakkor a „nyertesség” nem jelenti azt, hogy a közbeszerzésen automatikusan részt vesz a konzorcium, és így a Gloster. Az egyes közbeszerzéseket még külön pályáztatja a pályázat kiírója, a Digitális Kormányzati Ügynökség. A projekt futamideje 38 hónap.A hír egyértelműen pozitív. Ugyanakkor a modellünkre és így a fair értékre egyelőre nincs hatással.
Nagy öntés azért nem volt... Jó lesz ez 22-én jön a split aki még most belevesz az ott kaszálhat. Megnéztem még nem tettek közzé féléves beszámolót, de ennyi bejelentés után én azt is izmosra várom...
Biztos vakarták a fejüket a vezérlőben hogy 300 milliárd és csak 10%ot megy a részvény, nézze már meg a titkárnő mit írt be összegnek, baszki csak 300 misit, nah gyerekek javítsátok ki...had legyen az árfolyam 6000XD
Extendből standard kategóriába? Mit tud a Gloster? A Gloster által közzétett stratégiai tervek alapján készített elemzése alapján az Erste 4.135 forintos 12 hónapos célár mellett vételi ajánlással látta el a részvényeket. Hogy miért? Nagy András, az Erste befektetési Zrt. részvényelemzője elmondja! https://www.youtube.com/watch?v=U-fox4WieIg
Jelen elemzésünkkel megkezdtük a Gloster részvények követését. A cég által közzétett stratégiai tervek alapján elkészítettük a cég pénzügyi modelljét az elkövetkező évekre, melynek segítségével meghatároztuk a DCF és az összehasonlító mutatószámos értékelésből adódó részvényértéket. Ez alapján a 12 hónapos célár 4.135 forintnak adódott. Ajánlásunk: VételKét modellt építettünk. Az alap modell esetében figyelembe vettük a május elején bejelentett felvásárlást, és 2023 elejére számoltunk egy újabb akvizícióval, ami a cég EBITDA-ban mért méretét mintegy 70 százalékkal növelnék meg 2023-ra. Ez gyakorlatilag egyezik a cég stratégiai tervében szereplő minimális várakozásokkal. Habár itt is számoltunk az akvizíciókhoz köthető hitelfelvétellel, a cég készpénzállománya és cash-flow-ja lehetővé teszi, hogy további hitelfelvétel nélkül is megvalósuljon ez a szcenárió.Gyorsabb növekedési lehetőséget biztosít, és így magasabb részvényértékhez vezet, ha a cég 2-3 milliárd forint értékben hajt végre akvizíciókat az elkövetkező két évben. Ugyanakkor ehhez a gyors növekedéshez számításaink szerint 1,6 milliárd forint körüli addicionális hitelfelvétel is szükséges lehet. Az 50 ezer körüli ICT kis- és középvállalkozás között nagy valószínűséggel számos célpont azonosítható, pláne annak fényében, hogy sok tulajdonos 20-40 évnyi tevékenység után az utódlásban vagy éppen a cégértékesítésben gondolkozik.
Nézegettem a honlapjukat és valódi cégnek tűnik. Piaci ismert ügyfelek (pl. RTL), rendszeres szakmai megjelenések. Nem nagyok, de ha megvesznek pár cégek ahogy ígérik már egész jó sztori lehet belőle... Én valamennyit biztos zsákolok belőle amig nem drága..
Az a baj, hogy nincs likviditás. Pár millióval bárki oda teszi árat ahová akarja. A cég amúgy rendben van a januári majd 6000-res és ez jelenlegi 2850-sem a reális árát mutatja. A egyetlen valódi megoldás az lenne, ha több részvény lenne közkézen és akkor az árfolyam közelebb lenne a valósághoz.
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re