Én nem tartom a kínai soft landinget és az USA hard landinget egyszerre elképzelhetőnek. Ha nem szívja fel Kína termékeiket a G7, akkor kinek fognak gyártani? Belső piac? Oroszország? India? Ezeknek csak alacsonyabb áron lehet eladni bármit is, teljesen más vásárlóereje van az ottani lakosságnak. A BRICS-el meg az a bajom, hogy semmi közös nincs bennük a "nyugat" utálatán kívül, semmi más nem tartja össze őket, ezért ott szúrják továbbra is hátba egymást, ahol tudják. Kicsit OPEC+ érzésem van, ha rájuk gondolok. BRICS currency-ről meg már évek óta megy a hitegetés, hogy mindjárt bejelentik, aztán egyelőre nincs semmi kézzelfogható (2009 óta van BRICS). Tetszik vagy sem, de k*rva nehéz lesz megválni a dollártól, ha egyszer tényleg beindul a folyamat.
Hát figyelj, Néztem Viktor urunk mai Kozszolgalati Egyetem beszédet. És ugyan azt mondta mint én az elmúlt 2 évben itt. Azt hittem kiesek a fotelből. 1. Kelet kontra Nyugat blokkosoddas Azsia kontra Atlantista blokk. Ázsia vezető eleme Kína. Atlantista blokk USA vezetése , és kis lakaja az EU. Lakajk versenykepessege sose lehet jobb mint a fonoke. 2.ketpolusodas. 3.Dollár elleni levállási akarat látszata. Abban téved sztem hogy mi itt a Kelet Nyugat kereskedelmi kapuja, haszonélvező leszünk hosszútávon. Olyan szar világ jön, hogy itt mindenkinek oldalt kell választani. középen állás nem fog menni.... Kínában lesz soft landing. USA ban áteséses dugohuzo típusu hard landingra tippelek.
A kínai ingatlanpiac a világ legnagyobb eszközosztálya, és már pár éve rottyon van. Ennek biztosan lesz hatása az egész világ növekedésére, világ GDP szinten látható lesz ennek a hiánya. Szerintem tanultak a 2008-as válságból, és nem egy gyors lufi durranás lesz náluk a megoldás, hanem a párt majd bábáskodik az érintett cégek, bankok mellett/felett és az évtized végéig szépen eresztik ki a levegőt. Kérdés, hogy jön-e valaki Kína helyére, mint az új világgazdasági motor? USA az elmúlt években remekelt, de szerintem az a novemberi választásnak szólt részben. Ha van egy kis eszük, akkor akárki is nyer, nem fogják folytatni azt a pályát, amire 2020-ban ráléptek, szóval tőlük kisebb növekedést várok 2025-2026-ra. EU fetreng, Kína fetreng, USA fetrengeni fog - még a végén megéljük, hogy a 2009 óta tartó "business cycle" véget ér, és nem fújnak be még egy hosszabbítást valamiféle pénzszórással.
A kínai csoda olyan mint Lenin. Élt, él, és élni fog. Annyi kulonbseggel hogy most lehet nem annyira él per pillanat a Kínai csoda,(ez a stimuktus meg kevés lesz) de hosszútávon ott a jövő. Attól még a BABA meg lemehet 72-80 re újra. De akkor már én is veszek.
Egy gondolat. Szerintem rossz szemszögből van nézve az egész. Nem az eszközök mennek, fel, hanem a dollárt dobaljak elfele! Gyenge a dollár. És még gyengébb lesz. És többi orszag hiába gyengíti a saját valutajat dettó, meg így is erősebbek. Hova a pi.csaba fog ez így kifutni?
Nagyon tisztellek, hogy ilyen egyértelmű állásfoglalásokat / elköteleződéseket mersz tenni nyilvánosan. Ugyan az EH-s felvetésemre nem válaszoltál de én elmondom, hogy mérlegeltem, hogy bővítsek-e benne. Most a félelem győzött bennem, valahogy tavaly óta bennem is eltörött a bizalom az elvtársak iránt....
Én kicsit kétkedőbb vagyok ezzel a kínai csodaval kapcsolatban, es ahogy nezem, a piac sem ette meg teljesen, stimulus ide, vagy oda. Kivarok egyelore.
Bár nem okos dolog neten olvasott akármi alapján befektetni, de a portfóliómból a nagyon kockázatos rész még hiányzott - de most ezt pótolom. Bili+nio-ba betolom egyenként a tőkém néhány százalékát. Aztán magamra vetek. :)
Kínához még egy olyan gondolat, nem feltétlenül a részvénypiac kapcsán, hogy Zsiday nyár elején a kínaiak arany vásárlását jelezte előre. https://zsiday.hu/2024/07/07/azsia-aranya/
Igen, ez lassan már elgondolkodtató amit írsz --- köszönjük a cégösszefoglalót. EH (Ehang)-al nem foglalkoztál esetleg? Pár besült (jobban mondva "bagholder") részvényem van a cégben de most a tegnapi hírek kapcsán nagyon erősen gondolkodok a bővítésben. EvTool technológia amúgy is így vagy úgy de át fog ütni előbb - utóbb szerintem. Persze lehet nem az EH lesz az egyik befutó, de szépen elől járnak a fejlesztésekben. Egy elemzés tegnapról: https://www.youtube.com/watch?v=1By7i0VXNU8
Vigyazz, hogy az arfolyam es az EPS ugyanabban a penznemben legyen ;-) Rengeteg a hibas, Kinabol vagy HK-bol CNY es HKD bazisu atvett adat a kinai cegeknel, nem neznek utana semminek. . Most tudtommal BABA profitja 2023-ban EPS=8.62$ volt, iden 10.50$ a varakozas, szoval PE=9-10 savban van most
1)Dollar Az USD gyengesege julius ota, a nagyobb FED cut beharangozasa ota DX-ben 105 --> 100 szintre esett, es nyilvanvaloan tovabb tart. Minden Azsia deviza elkezdett erosodni, (ex JPY), ez eros tozsdei hatszel, es a trendre jellemzoen a kinai USDCNY 7.26 ---> 7.01 mertekben. A kinainak most olcso a Dollar ! Veszik is, mindent, aminek az ara dollarban van. . https://imgur.com/a/WgxE3Id . 2)Azsia Tart a 3 hatszel az Azsia tozsdeken. Hetekig biztosnak latszik a rally, talan honapokig is. Mi jelezhet, hogy kozel a rally vege? Ha Yen 142, vagy plane 140 ala esne. DE most? HangSeng 19.000-nel Phil.Composite 7.400-nal, KOSPI 350-nal, es mind megy felfele. . 3)SPY Mintha a hedge-fund fiuk mind otthagytak a FED 0.50% kamatvagasabol beindulo rallyt, es a repteren felultek a HongKong jaratra. Ok azt halljak, hogy Kinaban harangoznak: a kormany azt akarja, hogy minden kinai vegyen reszvenyt. Maganszemelyek, bankok, es brokerek mind kapnak hozza hitelt is. Igy aztan mar elment a hedge-penz eleje Kinaba, es nem igazan megy az SPY rally. . A piac tartja magat, pedig a szezonalitas most kimondottan a leggyengebb. Valahogy azt latom, van egy gyenge wave(iii of 5) felfele, ami persze lehet ED alakzat resze is. Mintha barmelyik oraban keszen lehetne, es kezdodik a lefordulas. A kritikus az 5699 alj, es support. . 4)Oil A 72.40 tegnapi top nem ugy nez ki, mintha vege lenne a 2 hete tarto olaj erosodesnek. Nagyobbat emelkedett, mint az ide vart wave(iv) felkorrekcio, es eleg bizonytalannak gondolom a helyzetet: megesnet hogy lefordul es megy lefele a nagy 2 eves wave(b) egeszen 60 szintig. Ezt az jelzi, ha a 69.50$ utolso support ala esik.. Es megeshet, hogy ugyan visszaesik de mar nem megy a 65.27 melypont ala sehogy vagy eppencsak, es megforduloban van felfele. Kina mindenesetre ezt a lehetoseget nyitotta meg. . https://imgur.com/a/wTis6eU , 5)NG a tegnapi csucsrol, 2.89, ugy nez ki hogy korrekciot kezdett. Hogy milyen fokozatut, az kerdeses.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.