Topikgazda: Törölt felhasználó 2006. 11. 10. 11:50

Felvásárolják a Graphisoftot? Polak-venger dva bratanki!  

Ugrás a cikkhez
Információink szerint előrehaladott felvásárlási tárgyalásokat folytat egy lengyel társaság a Graphisofttal. A portfolio.hu tranzakcióhoz közel álló forrásai alapján a magyar cég átvilágítása már elkezdődött, s az ügylet létrejöttének valószínűsége forrásunk szerint magasnak tekinthető. Amennyiben ezen tranzakcióra valóban sor kerül, az megítélésünk szerint - több tényező következtében is - akár jelentősen a piaci ár feletti szinten is megvalósulhat. A harmadik negyedéves gyorsjelentés azonban akár jelentős mértékben is befolyásolhatja a helyzetet.

a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=76043
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 17:34
Előzmény: #359  Törölt felhasználó
#360
Malev!
És az mit jelent ebből a szempontból, írj már róla légyszi 2 mondatot.
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 17:11
Előzmény: #357  Törölt felhasználó
#359

A "S&T System Integration&Technology Distribution AG" SAP-ben utazik.
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 16:20
Előzmény: #357  Törölt felhasználó
#358
Vagy mégis maradjunk a Nemetscheknél 1:2-ben?
:-))))))))
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 16:18
#357

link

S&T System Integration&Technology Distribution AG ez vette meg a Unitis Magyar céget

link

3000 ft-ba beszámítva a Graphit megegyezne a két cég piaci kapitalizációja. Fúzió 1:1-ben??????

minden6ó 2006. 11. 23. 16:09
Előzmény: #355  Törölt felhasználó
#356
okés, akkor céghez közeli befektető veszi meg tőlük...(szvsz).
De lehet neked van igazad...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 15:57
Előzmény: #353  minden6ó
#355
minden6ó

Ezt nem értem???? Milyen cég áll be megvenni tőlük? A piacon értékesítik. Te is megveheted, beteszik az ajánlati könyvbe! Ha a cég alatt a Graphit érted, akkor 2 esetet kellene látnunk: a/ nem csökken a saját részvény szám (pedig ez ugye csökken) és b/ bejelentési kötelezettség, hogy mekkora mennyiséget vásárolt.
Lehetett sima kirázás, de szerintem csatlakoztak hozzá a dolgozók is...., őket is kirázták :-))
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 15:55
Előzmény: #353  minden6ó
#354
Az eddigi jelentések szerint az opciós részvényeladásokat a CD intézte.
Felteszem vele kötnének megállapodást a visszavételre is. Egyébként ezesetben átkötés is lehetne.
minden6ó 2006. 11. 23. 15:50
Előzmény: #352  minden6ó
#353
Head.

Amikor opciókat hívnak le a dolgozók, a cég beáll,és mindíg jó áron megveszi tőlük...
Az emelkedés forgalmának 10%-át sem adták vissza az ejtésben,így csak sima kirázás volt...
minden6ó 2006. 11. 23. 15:47
Előzmény: #351  lajhar
#352
Vagy esetleg fúzióval egybekötve hígítanának, ami meg eltörpülne a jó hír mellett...
lajhar 2006. 11. 23. 15:42
Előzmény: #349  Törölt felhasználó
#351
Holnap nem csodálnám ha bejelentik: ma megkezdődött a saját részvény vásárlás
lajhar 2006. 11. 23. 15:37
Előzmény: #348  minden6ó
#350
minden6ó: feltéve ha nem akarják a céget felhigítani...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 15:35
Előzmény: #348  minden6ó
#349
Már a közgyűlés idején is kb. 350.000 db volt a saját részvény mennyiség, a mostani eladói nyomás, ami levitte 2300-tól, valószínű a dolgozók által lehívott opciók és részvényeik értékesítése volt (természetesen nem csak ez okozta az eladói nyomást)! Úgyhogy ez a 350k még csökken is szinte biztos. December elején a Bét honlapján publikálja majd a társaság, meglátjuk...
Saját részvény vásárlás...kérdés érdemes-e ilyen áron! 1,5 millio db-ot biztos nem vesz, mert a 9 euro körüli árfolyam mellett 13,5 millio eurot kellene költsön rá, amivel kiürítené a kasszát! Ellenben kibocsájthat részvényeket és az ugyan hígítja a részvényállományt, de a Cash bentmarad a cégben! Vagy követő módon, annyit vesz, amennyit lehívnak...
minden6ó 2006. 11. 23. 15:18
Előzmény: #347  Törölt felhasználó
#348
Opciós program 2M darab, jelenleg van a cégnek kb 400e darab...
Meg kell venni hozzá 1,5M darabot,remélem tőzsdei forgalomban...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 15:09
#347
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 13:40
#346
éledezik a kicsike?
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 13:40
Előzmény: #344  matgab
#345
Jelzes erteku, hogy mar teljesitett a norma-faktorod :-))
matgab 2006. 11. 23. 13:38
Előzmény: #339  Törölt felhasználó
#344
2300-on...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 13:05
#343
Graphisoft-leminősítés az Erstétől - tovább drágulhat a papír
06.11.23 12:50

Vételről felhalmozásra rontotta le a Graphisoft-papírok ajánlását az Erste, 2447 forintos 12 havi célár mellett, ami közel 13 százalékos felértékelődési potenciált jelent. A leminősítés oka az augusztus óta felmutatott 80 százalékos árfolyamemelkedés
Az elemzés szerint az ArchiCad-eladások idén 21 százalékkal nőhetnek (a korábbi prognózis 14 százalék volt), míg a jövő évi bővülési előrejelzést 5-ről 6 százalékra emelte az Erste.

Az elemzés hozzáteszi: bár a társaság vezetése hivatalosan cáfolta a cég eladásáról szóló, a sajtóban megjelent híreket, azt elismerte, hogy egy olyan stratégiai invesztor, amely a befektetők érdekeit szolgálná, és stratégiája egybevágna a Graphisoft terveivel, nem zárható ki, mint jövőbeli, potenciális vásárló.


(NAPI Online)
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 12:40
Előzmény: #341  Törölt felhasználó
#342
PETI hírekben találtam reggel, a cikk a Tőzsdefórumon jelent meg
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 12:33
Előzmény: #334  Törölt felhasználó
#341
Kata111,

Hol lehet ezt az elemzést elolvasni?

Kösz.
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 12:32
Előzmény: #339  Törölt felhasználó
#340
na most fogjak jol felhuzni most nem szamit ra senki !
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 12:18
Előzmény: #338  matgab
#339
Matgab, hol szurtad tokon a szoftos pappert ?
matgab 2006. 11. 23. 11:50
Előzmény: #337  Törölt felhasználó
#338
na megvan a vételemet követő -10%...
Most majd kiderül merre tovább...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 11:44
Előzmény: #336  Törölt felhasználó
#337
technikailag fordult, jövő héten elérhető a 2400
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 11:40
Előzmény: #335  minden6ó
#336
alakul a helyzet, nemsokára érdemes lesz beszállni, 1800 alatt mindeképpen
minden6ó 2006. 11. 23. 09:31
Előzmény: #334  Törölt felhasználó
#335
Eddig 0 forgalommal esett vissza majd 10%-ot 2300-ról...
Szvsz nincs ok aggodalomra...
Törölt felhasználó 2006. 11. 23. 09:27
#334
Az ArchiCad értékesítésében bekövetkező javulás és a továbbra is erős működési fejlődés ellenére leminősítette a Graphisoftot az Erste, vételről felhalmozásra. A lépést az augusztus óta bekövetkezett 80%-os árfolyamemelkedéssel indokolták. Ugyanakkor az új 2447 forintos (a korábbi 2066 forint volt) célárfolyam 13%-os felfelé mutató potenciált jelez.
Az Erste egyébként felfelé módosított az ArchiCad várható forgalomnövekedésén is (14% helyett 21%-ot várnak). Arra is kitértek, hogy a társaság most 17,5-ös 2006-os és 12,3-as 2007-es P/E értéken forog, míg versenytársainál ez a szám 26,2 és 20,6. Ez pedig annak ellenére is felfelé mutató potenciált jelez, hogy a Graphisoft kis mérete diszkontot indokol.
Törölt felhasználó 2006. 11. 22. 17:35
Előzmény: #332  Törölt felhasználó
#333
head !

Mit gondolsz az új Erste elemzésről?
Ami valószínű, hogy az Erste elemzői ezt nem maguk találták ki, hanem telefonáltak. Mert amit a portfolio cikke említ az nagyjából stimmel. Construction 2010-ben nyereséges....
Akkor pedig a felvásárlás is messze van még. Igazad lehet, hogy túl nagy árat kért a Bojár.
Hacsak nem csúsztatás az egész, mert felvásárló nincs csak olyan cég amelyik fúziót akar. De ezt nem hiszem.
Törölt felhasználó 2006. 11. 21. 07:37
Előzmény: #329  Törölt felhasználó
#332
Tehát valszeg: az Erste célár 1941 Ft.
A CD célár 2143-20%=1713 Ft. A 20% likviditási diszkont.
A 3. negyedév nemhozta a CD várakozásait de a CD nem módosított az 1713 Forinton.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 21:18
Előzmény: #330  Törölt felhasználó
#331
8%-kal lett több az EPS a vártnál. Ezért ugrott az árfolyyam. A 2D-ről 3D-re való áttérés az egyik ok, a kínai és indiai infrastruktúra fejlesztés a másik mozgatórugó. Ebből a graphi teljesen kimarad.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 21:11
#330
link

Nem mintha szoros összefüggés lenne a Graphi és közte, de a 3D beindult náluk is rendesen...és a tőzsdei ár is nekilódult...

link
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 21:02
Előzmény: #326  Törölt felhasználó
#329
Szerintem a CD-re kell hagyatkozni. (2143 Ft-os év végi célára korrektnek tűnik. (pld. kb.EPS=0,41 eur, P/E=20, 262Ft=1EUR ). (Autodesk P/E 30, Nemetchek kb. 20)
A CD nagyjából mindig eltalája a graphi számait. És a P/E körüli mizériát is szépen megoldották a múltkor.
link
2. oldal jobb hasáb.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:55
#328
9 személy, (a cég igazgatóságában+menedzsment+munkavállalók) birtokában van a részvények 50 %-a!!!! A különböző alapkezelők elfekvő 1-2-3 %-airól nem tudunk, de léteznek. Pl. Concord és Erste!!!!! A Portfoliós felvásárlásos pletyi után elindult rally-t egyértelműen intézményi vételek indították és a mai napig jelen vannak a vételi oldalon!
Úgy gondolom a részvények 65-70 %-a nagyon stabil kezekbe van! A kisbefektetők zömét kirázták az évek folyamán, a legkitartóbbakat mostanában!
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:35
Előzmény: #325  Törölt felhasználó
#327
Igy értem. Asszem úgy számolt. Legalábbis az első oldalon lévő EPS,P/E és részvényár a 9,96millióval jönki.
Egyébként az sem rossz:
share price(EUR): 1,220
Amikor ez forintban van.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:31
Előzmény: #325  Törölt felhasználó
#326
fiúk, akkor mégis mennyi a reális ár?
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:20
Előzmény: #324  Törölt felhasználó
#325
Ha valóban 9,96-tal számoltak, akkor rossz a célár meghatározás.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:11
Előzmény: #323  Törölt felhasználó
#324
Aha értem. Tehát a jog megvan de nem tették még meg. Köszi.
Visszatérve az Erste elemzésre. Akkor 10,6millióval kellett volna számolni? Ez akkor rossz célár meghatározást jelent?
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 20:07
Előzmény: #322  Törölt felhasználó
#323
Kibocsájthatnak részvényeket, de eddig nem tették és a közeljövőben nem is tervezik a higítást. Úgyhogy 10,6 millio van most!
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 19:55
Előzmény: #321  Törölt felhasználó
#322
A jelentésben van egy táblázat, mely szerint a részvényhigítások miatt az egy részvényre jutó eredményt minden negyedévben más részvényszámmal kell osztani. Én úgy értem, hogy az EPS kiszámításához kell a táblázat.
Mert az igazgatótanácsnak joga van a higításhoz.
Magyarán most is kb. 1 millió új részvényt bocsáthat ki.
Ha nem tévedek.
Törölt felhasználó 2006. 11. 20. 19:51
Előzmény: #320  Törölt felhasználó
#321
Most is 10,6 millio részvénye van! Ez a szám nem nőtt! A saját részvény állomány csökkent kb. 350 ezer darabra a részvényopció lehívások miatt!

Topik gazda

laurion
laurion
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek