PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Állampapír

Deviza

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: Bagi 2016. 11. 15. 19:49

DUNAHOUSE részvény

Majd 2000ft ért veszünk :-)))

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

bitKain 2021. 03. 02. 16:11

#540

Mai portfoliós cikkek a DH-val kapcsolatban:
.
1.) Erős évkezdet az ingatlanpiacon:
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210302/hatalmas-rekord-dolt-meg-a-hazai-lakaspiacon-tiz-eve-nem-volt-ennyi-vasarlo-mint-februarban-472148
.
2.) Concorde elemzés összefoglaló (Remek kilátások a lengyel piacon):
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210302/remek-kilatasok-a-lengyel-piacon-tovabbra-is-vetelen-a-duna-house-a-concorde-nal-472154

bitKain 2021. 03. 02. 09:16

#539

A Duna House havi lakóingatlanpiaci tranzakciószám, és jelzáloghitel volumen becslései
(2021. február)
https://bet.hu/newkibdata/128529174/DHTB_2021_02.pdf
.
Részlet:
Újabb rekordotdöntöttmega lakáspiac, februárban az elmúlt 10 év legtöbb tranzakcióját bonyolították Magyarországon. A Duna House által becsült 14569 darab tranzakció 11%-kal erősebb forgalmat mutat 2020 februárjához képestés az idén januári, szintén kimagasló, havi adatokat is 30%-kal felülmúlja. Az adásvételek számában 14 ezer feletti darabszámmal utoljára 2018-ban és 2019-ben találkozhattunk 3 esetben, az elmúlt 10 évben az eddigi csúcstartó 2016 júniusa volt 14550 tranzakcióval.
.
Elég jól kezdődik az év.

bitKain 2021. 03. 01. 22:17

Előzmény: #537 bitKain

#538

Az előző hozzászólás javítva:
.
Ez viszont érdekes a Concorde elemzéséből:
Furthermore, we believe that DH is in a unique position to exploit the current uncertainties in the Polish loan & home brokerage segment. The third largest player in the home brokerage segment went bankrupt in the last year (Home Broker) which has close ties with the second largest player (Open Finance) in the loan brokerage segment. Due to the bankruptcy of Home Broker, employees from Open Finance as well as from Home Broker started to flee as they assume that liquidity issues may spread over to the loan brokerage as well. This uncertainties has created opportunity for DH to increase its market share in Poland. Although this opportunity has a front loaded cost effect (ca HUF 100 million indicated by mgmt.) - as DH will acquire the employees – and will entail with temporarily lower commissions for the company but the long term gains (fewer market participants thus better leverage at banks to increase commission) will still outweigh the cons, in our view.
.
Mivel a Lengyel divizió növekedett eddig is a legjobban, most talán sikerül mégjobban felpörgetni.
(Érdekelne, hogy a Home Broker csődje a Covidnak köszönhető-e, vagy egyéb okok miatt következett be.)
Viszont ez többe is fog kerülni, ez némi negatívumot jelent.
Érdekes évnek nézünk elébe.

bitKain 2021. 03. 01. 22:13

Előzmény: #536 Csiszargeza

#537

Ez viszont érdekes a Concorde elemzéséből:
Furthermore, we believe that DH is in a unique position to exploit the current uncertainties in the Polish loan & home brokerage segment. The third largest player in the home brokerage segment went bankrupt in the last year (Home Broker) which has close ties with the second largest player (Open Finance) in the loan brokerage segment. Due to the bankruptcy of Home Broker, employees from Open Finance as well as from Home Broker started to flee as they assume that liquidity issues may spread over to the loan brokerage as well. This uncertainties has created opportunity for DH to increase its market share in Poland. Although this opportunity has a front loaded cost effect (ca HUF 100 million indicated by mgmt.) - as DH will acquire the 3 Member of the Budapest Stock Exchange, the Deutsche Börse, the Warsaw Stock Exchange and the Bucharest Stock Exchange employees – and will entail with temporarily lower commissions for the company but the long term gains (fewer market participants thus better leverage at banks to increase commission) will still outweigh the cons, in our view.
.
Mivel a Lengyel divizió növekedett eddig is a legjobban, most talán sikerül mégjobban felpörgetni.
(Érdekelne, hogy a Home Broker csődje a Covidnak köszönhető-e, vagy egyéb okok miatt következett be.)
Viszont ez többe is fog kerülni, ez némi negatívumot jelent.
Érdekes évnek nézünk elébe.

Csiszargeza 2021. 03. 01. 21:56

Előzmény: #535 bitKain

#536

Ezek idióták. Ezért kár volt kiadni. Nagy nulla elemző.

bitKain 2021. 03. 01. 21:34

#535

A Concorde új elemzése:
https://bet.hu/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Tozsdetagoknak/Tozsdetagok-elemzesei/Concorde_Securities_Ltd._-_Duna_House_Plc._quarterly_update_-_2021.03.01..pdf1
.
Természetesen új célárat nem találsz benne, csak azt hogy "under revision". Ez az állapot kitarthat a következő világválságig, de min Júliusig. Egy laikusnak ez az információ a legfontosabb, a többit magyarul sem olvasná végig.
A többi elemzőház a célárat elég gyorsan kihozza, ellenben a Conocordedal. Nem értem miért vállják, hogy elemeznek kispapírokat.

bitKain 2021. 03. 01. 16:23

#534

A Telekomot egy 25-ös osztalékra széttépnék, és akkor még nem is beszéltünk a növekedésről.
(A telekomos 15+10 nem ugyanaz, mint egyben megkapni a 25Ftot, ráadásul a DH-nál van piaci srv is.)
.
Ma is vettem még belőle. Nem számítottam ennyire jó eredményre.

medve4444 2021. 02. 27. 12:21

Előzmény: #531 bitKain

#533

Még 500 fölötti célárat nem várnék, itt : https://www.bet.hu/newkibdata/128446639/Concorde-Ert%C3%A9kpapir-Zrt.-Duna-House-Nyrt.-elemzoi-kommentar-2020.08.06..PDF úgy fogalmaznak, hogy ha a menedzsment tervei hozhatóak akkor 650 a részvény...szerintem inkább visszateszik valahova 460 körülre a célárat

Csiszargeza 2021. 02. 27. 00:09

Előzmény: #531 bitKain

#532

Erre illő lenne húzni rajta egy duplát. Ha az mplastot húzták előre, akkor ennek is mennie kéne. Ide ráadásul nem kellenek százmilliók naponta. Még 600as árfolyamon is tisztességes hozamot ad az oszti. Elég volna néhány csalódott Telekomos.

bitKain 2021. 02. 26. 19:25

Előzmény: #530 bitKain

#531

A Concorde feltolhatja a célárat 500 fölé, ez nem egy 400-as papír, pláne nem 300-as.

bitKain 2021. 02. 26. 19:23

Előzmény: #529 bitKain

#530

🍾🥂

bitKain 2021. 02. 26. 19:22

#529

Ha nem lett volna Covid járvány, akkor is brutálisan jó lenne ez az eredmény. Akinek ma nem sikerült eladnia 390-en a pakkját, az összeteheti a kezét, kurva nagy szerencséje volt.
Néhány kiragadott részlet a beszámolóból:
1.) Q4-ről:
"A DunaHouse Group („Csoport”) lengyel tevékenységeinek hatodik negyedéve tartó dinamikus növekedése következtében erősen zárta a 2020. évet. A Csoport árbevétele 25%-kal, tisztított core EBITDA-ja15%-kal, tisztított core adózott eredménye pedig10%-kal növekedett 2020. negyedik negyedévében év/év alapon
2.) Éves:
A Csoport 2020. egészét 15%-os növekedés mellett 9,1 milliárd Ft árbevétellel zárta, tisztított core EBITDA-ja 14%-kal emelkedve közel 1,7 milliárd Ft-ot tett ki, tisztított core adózott eredménye pedig 15%-os növekedéssel meghaladta az 1,2 milliárd Ft-ot.
3.) OSZTALÉK (Brutális):
Az osztalékelőlegen felül a 2020. évi tisztított core eredmény 47%-át, valamint a sikeres My City Residence projekt teljes eddigi, nettó 296 millió Ft eredményét, azaz összesen 877 millió Ft addicionális törzsrészvényekre jutó osztalék kifizetését tervezi a közgyűlés eléterjeszteni az igazgatóság (részvényenként 25,5 forint, 6,7%). Az osztalékelőleg és az osztalék együttesen várhatóan 38,8 forint részvényenként, a 2021. január 4-i záróárfolyam 10,7%-a.
https://bet.hu/newkibdata/128527965/Duna%20House%20Holding%20Nyrt_2020Q4%20negyedeves_HUN_20210226.pdf

bitKain 2021. 02. 26. 11:48

#528

2021. február 26. - Negyedéves jelentés közzététele a Társaság 2020. IV. negyedévéről,
Ma derül ki, hogy hogyan sikerült a 2020-as év.
Mivel megszavaztak osztalékelőleget, ezért (is) bizakodó vagyok, hogy jó lett.
(Az osztaléknak, valahol 25-30Ft között kellene lennie.)

bitKain 2021. 02. 25. 15:35

#527

Az eladói oldal rendesen tele lett pakolva.

bitKain 2021. 02. 25. 13:00

Előzmény: #523 medve4444

#526

A DH most olyan, mint a Masterplast/Alteo volt pár éve, jó cég de senki sem vette (vagyis kevesen).
Néha megrántották, aztán jött a csorgás lefelé ...
(A GSPark, Appeninn is mélyen alulértékelt, szerintem. Ezeknek is van némi közük az ingatlanszektorhoz. 😉)

bitKain 2021. 02. 25. 12:54

Előzmény: #523 medve4444

#525

1.) Ingatlan közvetítő/fejlesztő, valamint pénzügyi közvetítő (az árbevétel jelentős része hitelkihelyezésből származik) cégnek látom.
2.) Amikor 0%-os a kamatkörnyezet és újabb és újabb pénzeket öntenek a lakáspiacra (lakás vétel/felújítás), akkor nagyon bizakodó vagyok.
A Lengyel divízió miatt növekedési részvényként tekintek rá, ami ráadásul (idén) elég jó osztalékot fog fizetni.
3.) TBSZ-em tele van vele, 500Ftig nem gondolkodok eladáson. Hosszabb távra tervezem tartani. Ha van ajándék áron (380 alatt), akkor veszegetem. Elég sok van belőle, ezért kisebb ajánlatokkal szoktam bent állni, hogy ne riasszam el az eladókat.
+1.) De ez a legfontosabb: ambiciózus tervek és hozzá jó vezetés.

bitKain 2021. 02. 25. 12:39

Előzmény: #519 bitKain

#524

Megérkezett az osztalékelőleg.
Ha megint 372-ért adja valaki, akkor elköltöm rá. 💰

medve4444 2021. 02. 25. 11:42

#523

Szerintem amiről érdemes lenne itt most beszélni, hogy ki minek látja a DH-t és milyen jövőképet képzel bele? Ki milyen időtávra vette stb.?

medve4444 2021. 02. 25. 11:40

Előzmény: #520 Plafi

#522

Alacsony a forgalom, de mindig is az volt......talán tanulságos lehet a fórum első pár oldalának visszaolvasása....
Van egy olyan érzésem, hogy vagy azok akik egyáltalán nem foglalkoznak vele, vagy azok akik rendelkeznek részvényekkel (vagyis feltehetőleg mi akik olvassuk a fórumot) .....szóval a kettő csoport közül valamelyik mélységesen fundamentálisan férreértelmezi a részvényt.... a kérdés már csak az, hogy kik