Nem tudom,hogy a Concorde-nál ki készíti ezeket az elemzéseket,de se itt,se a Waberer's-nél köszönő viszonyban sincs,De ha ennyire olcsó akkor kezdjék inkább zsákolni a szavak helyett.
Nem változtatott az AutoWallis részvényeire vonatkozó célárfolyamán és ajánlásán a Concorde elemzője, 230 forintos célár mellett vételre javasolja a papírokat a társaság negyedéves gyorsjelentését követően.
Persze, de nem kell feltatálni a spanyol viaszt, vannak már gyakorlatilag off-the-shelf kereskedések, eladó nélkül, az AW-nak csak körbe kell nézni, és adaptálni.
Most nem rossz, ezen a piacon az 5%+, ez így van. Utána néztem megint, 7,5-8% a maximum amit lehoznak (főleg a prémium márkák) Ettől még azt gondolom, hogy maga az autokereskedelem oldschool módon folyik.
we continue to believe in AutoWallis’ longterm strategy and since the changes in our estimates do not affect FCF,
we leave our 12m TP at HUF 230 and our recommendation on Buy.
Csak hogy a számokat helyre tegyük: most gyorsan megnéztem 3 nagyobb magyar autó kiskereskedő cég profitmarzsát, EBITDA szinten 1,4-5,9% között mozogtak. Vagyis a 6% az nem rossz. Másrészt az AutoWallisnak 5,2% volt a Q3-as EBITDA marzsa ha jól emlékszem, így a 6%-os szám a target cégnél szintén nem rossz. Az persze kérdéses hogy mennyiért veszik, és így megéri-e, de hogy nem fogja lefele húzni a számokat, az biztos. (Minden másban lehet persze kötözködni, de legalább ilyen hülyeségekbe ne, hogy a sarki gyrosos mennyit keres ehhez képest)
Félremegy az egész, ha egy adott pillanatbeli egyetlen számra próbálod ezt leegyszerűsíteni. Gondolhatod, hogy a 6%-ot ők is látják és el tudják helyezni. Egy ilyen akvizíció arról szól, hogy mit látnak bele a jövőben az AW céljaiba beleillesztve. Ez majd kiderül. A Teslába sem fektetett volna senki ha csupán azt nézik, hogy sok negyedéve veszteséget termelt.
Én itt erre az évre nem várok semmi jelentőset. Ezek az akvik nem fogják felhajtani az árfolyamot. Az utóbbi félévben is voltak, nem ez fogja szerintem a keresletet idehajtani. Nyereség, osztalék, srv.. ezekre lenne szükség. Jövőre meglátjuk, lehet visszaszállok. Szurkolok Nektek, az idő a wallisnak dolgozik, de most látok más opciókat, ahol talán jobban lehet realizálni, amíg ez magához tér, ennyi.
Az a baj, hogy olyan céget vásárol fel, aminek a profitrátája 10% sincs meg. Ez egy ramaty üzlet. Kérdezd meg a sarki gyros-ost mekkora a nyereség rátája. Nem 6% lesz.
Azért fura, hogy pont akkor adjátok el, amikor talán történni fog valami nagy akvi...mármint, ha vártatok már, decembert én még kivártam volna a helyetekben
Így van, én is eladtam ma. Ez jövőre is itt fog szarakodni. Dilettáns, mocsok vezetőség!! Master igen, app 650 nél újra jó lesz. Na meg enefi, itt 240 körül szerintem kötelező vétel!!!
A tranzakció jelentőségét mutatja, hogy a Milan Král Group 2023-as árbevétele megközelítőleg 50 milliárd, EBITDA-ja 2,9 milliárd forintnak megfelelő cseh korona volt. A cég az elmúlt 3 évben folyamatosan növelte értékesítését, és 6 százalék fölötti - cseh szabályok szerinti - EBITDA-margint ért el. (Az AutoWallis Csoport a 2023-as évet 366 milliárd forint árbevétel mellett 20 milliárd forintos EBITDA-val zárta). https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2024/11/eddigi-legnagyobb-akviziciojaval-erosit-az-autowallis
Nem tudom ki hogy van vele, de én is erősen gondolkodom a wallis pakkom eladásán, így féléves tartás után. Bíztam a jó negyedévekben, de jelen pillanatban biztos vagyok benne, hogy a Q4 és ezzel együtt az éves report is kuka lesz. Bolsevik tempójú akvik, ráadásul azok se valami pénznyomdák, finoman szólva se.. Hosszútávon biztos jó lesz ez, de most kicsit becsapottnak érzem magam, a vezetőség jól bespájzolt, nem nézik a befektetőik érdekeit. A makrotrendek miatt sem vagyok nyugodt ezzel a szektorral kapcsolatban. Amiben látok most fantáziát / jó beszállási pontot, az a masterplast. Sok tőke fog felszabadulni az embereknél 2025-ben és “kedves” kormányunk növekedési terveiben az építőipar mindig zászlóshajó. A Wallis most nem hogy alulértékeltnek számit ilyen nyereség mellett, de kifejezetten drága.. Jövőre talán visszaszállok, de ez az év itt nem a befektetőkről szólt.
Még nem teljesen, de igen, valszeg meglesz... A tranzakció zárása versenyhatósági jóváhagyás
és egyéb feltételek teljesülése esetén várhatóan idén év végéig megtörténik.
AutoWallis Nyrt+topic