Topiknyitó: tigus7313 2012. 11. 12. 15:46

Alteo Nyrt.  

Most olvastgattam a féléves jelentésüket.



egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).

a menedzsment is jónak tűnik.

ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.

A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.



ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.

Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)



Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.

A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.



A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.



Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
BalogTibi
BalogTibi 2021. 02. 02. 10:07
Előzmény: #2878  salaxx
#2879
hamarosan részletes elemzéssel jelentkeznek..
salaxx
salaxx 2021. 02. 02. 09:58
Előzmény: #2877  BalogTibi
#2878
Közben pf sunyin elsüllyesztette a hírt a naponta frissülő folyamába, nem fő oldalon hozza. 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 02. 02. 09:44
Előzmény: #2874  salaxx
#2877
Gyerekek.. mondtam, türelem, céláremelést terem.. a várt 1200-1500 közötti sáv felső részébe. 
Zsimo
Zsimo 2021. 02. 02. 09:22
Előzmény: #2873  farkasfu
#2876
Köszönjük szépen 
blumen
blumen 2021. 02. 02. 09:20
#2875
. Based on the recent changes, our new price target is HUF 1420 which is 32. 7% higher than the previous target price of HUF 1070.
salaxx
salaxx 2021. 02. 02. 09:20
Előzmény: #2873  farkasfu
#2874
Ok, baromságokat beszéltem, a célár jóval magasabb lett, hajrá 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 29. 11:25
#2872
ma reggel megmondta a főnök, hogy óriási eu-s pénzek fognak jönni a digitalizációba és a zöld gazdaságba! a teljes keret felét kell erre a két területre fordítani.. erős lesz. 
pFModi-1fsz-bsszakrvaanyjat2 2021. 01. 29. 05:11
Törölt hozzászólás
#2871
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 28. 12:44
#2869
Az már tisztán látszik, hogy 1100 alatti szinteket erősen megveszik.. nem sokáig maradunk itt.
salaxx
salaxx 2021. 01. 27. 16:15
Előzmény: #2867  spany
#2868
Ok, köszi a helyesbítést, igazad van. 
spany 2021. 01. 27. 15:50
Előzmény: #2866  salaxx
#2867
Szerintem  figyelembe veszi a peer group EV/EBITDA-ját mert hivatkozik is rá a 2019.12.17-es elemzésben. Egyébként azóta van érvényben a jelenlegi célár:
In summary we adjusted some parts of the model: 
 the WACC was lowered (partly due to the Bond Funding for Growth Scheme) 
 the uncertainties and risks were taken into account (mentioned above: services and trading are more difficult to forecast) 
 the terminal value was determined based on the peer-group’s next year’s EV/EBITDA of 6.4 
 we doesn’t take into account a second public offering 
 ALTEO is still a growth story Based on above we raise our one year target price from HUF 1049 to HUF 1070.
Tehát ha elvileg más nem de az biztosan változott méghozzá valószínüleg nőtt.
Szerintem azért változott a WACC-is valószínűleg még alalcsonyabb lett, de majd meglátjuk.
salaxx
salaxx 2021. 01. 27. 10:24
Előzmény: #2865  medve4444
#2866
Már írtam korábban, hogy szerintem nincs olyan, hogy "felülvizsgálat alatt", az azt jelenti, hogy bocs mennem kell a gyerekért az óvodába, majd 2 nap múlva beírom. Hanem, hogy majd jön, ha olyan adatok érkeznek, amik alapján lehet számolni. 
https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/penzugyi-naptar/
Ez szerintem (!) március vége. 
+azóta utánanéztem, az elemző csak a dcf modell szerint számol, esetleges peer group korrekció nem játszik. Én (!) nem számítok arra, hogy az új célár a jelenlegi prompt ár fölé kerülne. 
medve4444
medve4444 2021. 01. 27. 10:16
#2865
Komolyra fordítva.....ez h lassan jön ebből tudunk leszűrni valamit azt illetően, hogy jó-e vagy sem?
medve4444
medve4444 2021. 01. 27. 10:15
#2864
Ez a célár nagyon lassan akar megérkezni......remélem, hogy azért mert olyan sok számjegy az a célár, hogy az írója megállt félúton megpihenni
salaxx
salaxx 2021. 01. 24. 15:47
Előzmény: #2860  salaxx
#2861
+ kis kiigazítás a rend kedvéért :D a "számolgattunk a pannergyben" = Signal számolt, mi meg, mint lelkes amatőrök próbáltunk egy fél %ban asszisztálni
salaxx
salaxx 2021. 01. 24. 15:42
Előzmény: #2859  BalogTibi
#2860
értetlenkedtem 1 hete kb, hogy mégis mire mehetne még a célár felfelé (már jelenleg majdnem +10%kal a legutóbb meghatározott célár felett vagyunk(!)), de közben elkezdtünk a pannergyben számolgatni. Sosem néztem bele az Alteo elemzői célárszámításba, de ha ő is számol relatív értékeléssel (amikor szektortársak árazását is figyelembe veszi és a számolt célárat a többi cég EV/EBITDA arányainak átlagával korrigálja), akkor esetleg lehet durva eltolódás (legalábbis én a pannynál emiatt arra számítok), mivel a szektortársak ott az utóbbi időben nagyon nagyot mentek. Aki ráér itt is utánanézhet, hogy hogy számolt az elemző (ha egyáltalán taglalja) és ha megadta a relatív számolása részleteiben a peer groupot, akkor megnézni, hogy azok hogyan mozogtak az utóbbi időben.
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 22. 21:48
Előzmény: #2858  ZSETON70
#2859
Zöld zárás ma is, szépen haladunk!!
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 22. 11:55
Előzmény: #2857  ZSETON70
#2858
Mi vagyunk csak zöldbe-mi lenne ha emelkedne a BUX....
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 22. 11:46
Előzmény: #2856  BalogTibi
#2857
Lètezik,hogy 1200-ig nincs àrjegyző??
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 22. 10:55
Előzmény: #2855  salaxx
#2856
persze, benne van, hogy megvárják a q4-t és annak fényében jön ki az új célár. ezért is írtam, hogy nem kell kapkodni, nyugi van, majd jön. q4 biztosan jó lesz, beindult/elkezdett bevételeket termelni közben két új üzletág is.. gondolom ezért is van szükség a modell frissítésre.
salaxx
salaxx 2021. 01. 22. 10:37
Előzmény: #2854  BalogTibi
#2855
Nem tudom Tibi, várdod (/om/juk) az új célárat, de csak végigfutva az elemzéseket, ill. elemzői kommentárokat volt ilyenre példa, hogy ha azt írta, hogy célár felülvizsgálat alatt, akkor extrában kijött rövid időn belül az új célár? Nem úgy volt ez mindig, hogy amikor valami indukált egy kommentárt? (féléves, éves jelentés, közgyűlés.. Stb), akkor abban már lett célár... De az akkor jött, amikor jött. 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 22. 10:12
Előzmény: #2853  BalogTibi
#2854
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 22. 10:06
Előzmény: #2852  medve4444
#2853
nem kell kapkodni.. közben szépen kioldalazik a rv.. frissített modellhez idő kell. :) szépen beépül a hulladékgazdálkodás+elektromos mobilitás (autowallis szinergiák..) és akkor még nem beszéltünk az előre lefektetett célok időarányos teljesítésével az új célár vonatkozásában.  
medve4444
medve4444 2021. 01. 22. 09:57
Előzmény: #2851  ZSETON70
#2852
Hat......nem bannam ha megjönne pár órán belül az új célár....lehetőleg még a kereskedési idő alatt.
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 21. 15:05
#2851
Holnap ugrunk-gyülekeznek a vevők...
Bagi 2021. 01. 21. 09:19
Előzmény: #2849  zeed77
#2850
Ki fogadtaaz ovális irodában ? Csak nem Monica ????? Ja nem, a kardiológusa és az urulógusa :--)))))))))
zeed77
zeed77 2021. 01. 21. 07:27
#2849
"Az Ovális Irodában Biden egyből munkához látott. A legelső elnöki rendeleteivel – összesen 17 hivatalos papírt írt alá az első hivatali óráiban – visszaléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménybe"
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 20. 17:20
Előzmény: #2847  BalogTibi
#2848
Köszi
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 14:31
Előzmény: #2846  ZSETON70
#2847
napokban.. pontosat nem tudok
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 20. 14:18
Előzmény: #2843  BalogTibi
#2846
Tibi,mikor jön ki az MKB cèlàr,lehet tudni?
ZSETON70
ZSETON70 2021. 01. 20. 14:15
Előzmény: #2844  salaxx
#2845
Nekem. fele-fele van (alteo-Panny) utóbbi màr több mint 10ÈVE!Èn mind a kettőben bízok,de a Panny mèg mindig nevetséges àron forog.
salaxx
salaxx 2021. 01. 20. 13:17
Előzmény: #2843  BalogTibi
#2844
Kár, hogy a pannergyt csak most kezdted nézni, pont tegnap néztem, még a 286os vételeim is megvannak ;) 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 13:12
Előzmény: #2842  Bagi
#2843
bocs, csak röviden tudok válaszolni, mert melózom is közben.. :D Alteot már kifejtettem miért. Emellett én a bluek közül a MOL-ban látok fantáziát (frissen akvirált mező éves szinten beépül az eredményekbe, kisker forgalom dinamikusan bővül még a covid alatt is + ha helyre áll a közlekedés, az az olaj árfolyamában és így a Mol árfolyamában is tükröződni fog. Ina ugyan bizonytalan, de az már konstans bizonytalan, olcsón nem fogják adni. Pannergy-nek mostanában kezdtem utánanézni, az egyelőre csak érdekel kategória..
      
Bagi 2021. 01. 20. 11:58
Előzmény: #2837  BalogTibi
#2842
Tibi,
 érdekelne, hogy mely papírokban látsz dinamikus árfolyam növekedést idén és miért ! 
Köszi, Üdv
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 11:48
Előzmény: #2838  salaxx
#2841
ez igaz, csak az a nem mindegy, hogy egy jóval hosszabb és kedvezőbb kamatozású hitellel váltja ki a meglévő kedvezőtlenebb és rövidebb lejáratú hiteleit..már ezen is nyer. Plusz az sem mindegy hogy a befolyt összeget mire fordítja. Ez az iparág tipikusan olyan, hogy a beruházási költségek magasak, de utána minimális a fenntartási költség. Vagyis az amúgy is hosszú lejáratú hiteleit, mikor termőre fordulnak a beruházások, vígan tudja majd törleszteni. MKB-s célár valószínű konzervatív lesz (lásd masterplast célára, egy vicc) de nem is baj, mert tutira mennek. Ami fűti a várakozásokat az az, hogy egy év végi ceo előadás alatt elhangzott előzetesen egy 1200-1500-as célár sáv az mkb részéről. Ebben a tartományban bármi lehet, én meg lennék lepve egy ettől elmaradó célártól, arról nem beszélve, hogy a célárakat 12 hónapra előre adják, és ez a jelenlegi célár kissé régóta él.. azt se felejtsük el, hogy 24-re EBITDA duplázódást vár a cég menedzsmentje és ahhoz is közelebb kerültünk újabb egy évvel.      
medve4444
medve4444 2021. 01. 20. 11:33
Előzmény: #2839  medve4444
#2840
Meglátásom szerint egyébként nem szoktak számolni ilyenekkel.....bár az is igaz, hogy a másik oldalról nézve pedig nem a lakossági befektetőknek releváns diszkontrátákat alkalmazzák. (legalábbis érzetem szerint)
medve4444
medve4444 2021. 01. 20. 11:30
Előzmény: #2838  salaxx
#2839
Szerintem is meglepő lenne, de nem lehetetlen.......elsősorban attól függ, hogy az ESG-t valahogyan involválja-e a modellbe, illetve számol-e esetleges autowallisos szinergiákkal......
salaxx
salaxx 2021. 01. 20. 11:25
Előzmény: #2837  BalogTibi
#2838
Félreértés ne essék, én eléggé érdekelt vagyok itt is, de azért ez a fejlődés elég masszív adósságnöveléssel párhuzamosan zajlik. Engem ilyen +30-40 (?!) %os céláremelés nagyon meglepne és emiatt nem is tartom személy szeint valószínűnek. 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 11:21
Előzmény: #2836  bitKain
#2837
Kösz! Ezt megkaptam a masterplast topikban is mikor 750-800-on beszálltam és írogattam a gondolataimat. Rá pár hétre kilőtt. (persze nem miattam..) :D viccet félretéve, olyan cégeket keresek, ahol kiemelkedő a növekedési potenciál, és fenntartható a fejlődés. Ezek a legfontosabbak.. Alteo tipikusan ilyen, igazi csemege a magyar piacon. 
bitKain
bitKain 2021. 01. 20. 11:04
Előzmény: #2834  BalogTibi
#2836
Tibi, szerncsét (és árfolyam emelkedést) hoztál az Aleonak.
Írogatnod kellene az Appeninn fórumba is 😀
bitKain
bitKain 2021. 01. 20. 11:02
Előzmény: #2834  BalogTibi
#2835
Remélem 1200 fölé lövi be, egy 1500-assal már ki lennék békülve.
.
2020 tavaszán még a 800 is erőteljesen optimistának tűnt.
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 10:56
#2834
sokan a napokban érkező mkb-s célárat várják. aznap lesz szerintem tűzijáték.addig is persze lehetnek jól értesültek..
zeed77
zeed77 2021. 01. 20. 10:50
Előzmény: #2832  Bagi
#2833
1200 felett indul a buli 🎉 
Bagi 2021. 01. 20. 10:46
Előzmény: #2831  Bagi
#2832
Mire begépeltem már nem is igaz amit írtam :-)))))))
Bagi 2021. 01. 20. 10:45
Előzmény: #2829  BalogTibi
#2831
10 ft al feljebb állt az árjelző ! :-) Még a  "Karámban " van a ménes ! 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 10:40
Előzmény: #2828  Foxtrader
#2830
A versenypiacról vételező fogyasztók szabadon választhatnak a piacon lévő kereskedői ajánlatok közül, amelyek alapján rögzített és fix feltételek szerint köthetnek szerződéseket meghatározott időtartamra. A szerződéses időtartam alatt a szerződés kondíciók és az ár nem változnak.
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 20. 10:21
Előzmény: #2827  Bagi
#2829
hamarosan ki fogják kapni...
Foxtrader 2021. 01. 20. 10:14
#2828
Az jelenthet problémát h nagyon olcsó az áram és így az eredmény nem alakul jól? A teljesítményre gondolom hatással lesz h túlkínálat van áramból.
Bagi 2021. 01. 20. 09:16
#2827
Ha most lenne egy kis pénzem, kikapnám azt a 4800 db ot 1150 en élszabadulna a ménes ! 
medve4444
medve4444 2021. 01. 19. 12:34
Előzmény: #2825  BalogTibi
#2826
Szerintem olyan hétfő-péntek magasságában várható (a többi részvény esetében mefigyelt tempóból ítélve)
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 18. 08:40
#2825
a héten sanszos, hogy kijön az új célár, ugye? nem tudom milyen gyorsan dolgozik az mkb, csak azt, hogy szépen emelni fog... :)
Bagi 2021. 01. 15. 10:54
Előzmény: #2823  Nyurga
#2824
Ez a Korrekció ! 
Nyurga
Nyurga 2021. 01. 15. 10:05
#2823
Sziasztok!
Úgy látom korrekció van, lesz.
A rés hol húzódik?
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 14. 11:09
Előzmény: #2821  Bagi
#2822
sanszos. sokan megvárják az új célárat, hogy tuti legyen a tuti, de addig még meghúzzák sztem..
Bagi 2021. 01. 14. 10:30
Előzmény: #2820  BalogTibi
#2821
Ma nem igen akaródzik megindulni a forgalom ! 
Aztan Du lehet megint lesz egy felrántás, mint tegnap ! ;-) 
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 14. 08:58
#2820
A forgalom érezhetően megnövekedett, az emelkedő pálya továbbra is sértetlen, mindössze intenzívebb lett az emelkedés. Megújuló, zöld energia aranykora jön nálunk is, szerintem ezt kezdik árazni az alteonál, aminek még nagyon az elején vagyunk. 
CsumiJolanda
CsumiJolanda 2021. 01. 13. 21:38
Előzmény: #2812  raus
#2819
Ahogy gondolod.
drugics14 2021. 01. 13. 21:12
Előzmény: #2816  BalogTibi
#2818
Remélem holnap is ez lesz. 
Gabi_bácsi 2021. 01. 13. 19:53
Előzmény: #2816  BalogTibi
#2817
És szép a forgalom!
Jólett volna még a Buffet-i "akcios" áron pár csomagot vásárolni, de sebaj, az emelkedő árfolyam kárpótol...
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 13. 19:18
Előzmény: #2815  medve4444
#2816
Szép ez a mai 7,5% up. 
zeed77
zeed77 2021. 01. 13. 15:53
Előzmény: #2812  raus
#2814
Nem mostanában lesz betöltve
raus 2021. 01. 13. 15:28
#2813
1115r
raus 2021. 01. 13. 13:26
Előzmény: #2811  CsumiJolanda
#2812
En megvárom a rés kornyeken 
CsumiJolanda
CsumiJolanda 2021. 01. 13. 12:44
Előzmény: #2810  BalogTibi
#2811
Jó lesz ez
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 13. 12:29
Előzmény: #2809  BalogTibi
#2810
ez is mindjárt elszáll basszus..
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 13. 11:20
Előzmény: #2808  vakablak
#2809
nagyon gyorsan el fogja érni az 1200-t. A pontos célárra kíváncsi leszek, szerintem közelebb lesz az 1500-hoz. félek is picit, hogy megint fel lesz tépve.. 
vakablak
vakablak 2021. 01. 13. 10:21
Előzmény: #2805  BalogTibi
#2808
Addig csendesen megkarcolhatnánk ismét az 1200-at, hogy egy hírnél ne kelljen olyan nagyot ugornia hirtelen! ;)
vakablak
vakablak 2021. 01. 12. 17:17
Előzmény: #2806  farkasfu
#2807
Hát nem írtál tele az első oldalt! :)
farkasfu
farkasfu 2021. 01. 12. 15:56
Előzmény: #2805  BalogTibi
#2806
éppen most vizsgálják..😃
BalogTibi
BalogTibi 2021. 01. 12. 15:47
Előzmény: #2804  farkasfu
#2805
felülvizsgálat alatt.. most jön akkor hivatalosan az 1200-1500-as célár, amiről már szó volt a ceo előadás alatt. Csak ugye szó elszáll..
vakablak
vakablak 2021. 01. 12. 15:25
Előzmény: #2802  zeed77
#2803
"Az Alteo mellett szól az is, hogy lapunk számításai szerint a vállalat a közkéz-kapitalizáció és a részvényforgalom alapján is jó úton jár ahhoz, hogy már márciusban bekerüljön a BUX-kosárba, ami az indexkövető alapok vásárlásai révén további forgalmat generálhat a kisrészvény piacán." - Hajrá, hajrá!!! :)
hold66 2021. 01. 12. 13:47
Előzmény: #2800  zeed77
#2801
akkor már jobb a 2000 :)

Topik gazda

tigus7313
3 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek