Topiknyitó: forest_30 2007. 04. 03. 10:24

Mtelekom  

Ujra motiváció van a paperban
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
farkasfu
farkasfu 2017. 08. 02. 21:45
#171020
Új sztár született a Telekomnál így is lehet tálalni.... link
-bubu-
-bubu- 2017. 08. 02. 21:44
Előzmény: törölt hozzászólás
#171019
el akarnak adni? :) meneküljön ki merre lát? :) vagy ez így túl átlátszó
gipsy 2017. 08. 02. 21:43
Törölt hozzászólás
#171018
-bubu-
-bubu- 2017. 08. 02. 21:37
Előzmény: #171015  farkasfu
#171017
21:14 | Új sztár született a Telekomnál VASBETON
Szabi2280
Szabi2280 2017. 08. 02. 19:58
Előzmény: #171012  apocca
#171016
hozta a kötelezőt.. a számok szerint. ha akarták volna már rég 430 ra tehették volna, nem hiszem hogy afelé vennénk ezek után az irányt. bár még az augusztus érdekes lehet ki fogom használni vásárlásra..
farkasfu
farkasfu 2017. 08. 02. 19:51
Előzmény: #171011  -bubu-
#171015
Hozott is, meg nem is" talán mást vártunk? Gyűjtögetünk télire!
gipsy 2017. 08. 02. 19:41
Törölt hozzászólás
#171014
gipsy 2017. 08. 02. 19:38
Törölt hozzászólás
#171013
apocca
apocca 2017. 08. 02. 19:25
Előzmény: #171007  Szabi2280
#171012
aki nem most lát először telekomot, az őszig nem vár tőle semmit. Főleg mikor a gy.j.-k sem mutatnak semmi érdemleges változást, vagy a vezetés se mond újat. 25 huf osztit fizet majd, ennyit utána is fog fizetni minimum. Az év utolsó hónapjaiban, erre az oszti mértékre lassan ráébrednek és elbattyog öccázig. Sztem ezt a papert a bét-en kell a legkevésbé túllihegni, vagy valami nagy kilengést várni tőle alapesetben (kivéve psze ha oszti mértékének változását jelentik be, vagy éppen növekvő-csökkenő különadót)
-bubu-
-bubu- 2017. 08. 02. 18:59
Előzmény: #171010  Szabi2280
#171011
Hozott is, meg nem is a Magyar TelekomFelemás számokat produkált a Magyar Telekom a ma zárás után érkező gyorsjelentésével. Bár a bevételek a vártnál jóval erősebbek lettek, ebből az eredménysorokon semmi nem látható, a vártnál is rosszabb lett a profitabilitás. Ezzel együtt éves az eredménycélokat megerősítette a menedzsment, a bevétel pedig erősebb lehet a vártnál. Összességében semlegesnek értékeljük a jelentést. Korábbi ötletünk 500 forintos célszintje, és 435 forintos stop-loss szintje változatlan. Vártnál erősebb bevételek, főleg az IT projektek miatt2017-ben a becsültnél is nagyobb lehet az árbevételAz eredménysorokon semmi sem látszik a pozitívumokbólÖsszességében semleges jelentést produkált a Magyar Telekom. Hiába lettek ugyanis a vártnál is jobbak a bevételek, az eredményszámok nem túl erősek. Közben az éves bevételcélok javultak, de a profitsoron itt sem látható előrelépés. Emiatt inkább semlegesen értékeljük a jelentést.A TAVALYINÁL IS ERŐSEBB SZINTEN A BEVÉTELEK153,5 milliárd forintos lett a Telekom bevétele a második negyedévben, ami 5,2 milliárd forintos növekedés tavalyhoz képest. Összességében ez remek hír, mivel a januári montenegrói leány eladása miatt 7,2 milliárd forint egyébként hiányzik tavalyhoz képest. Organikusan tehát szép, közel 9 százalékos növekedés látható.Főleg az SI/IT bevételek alakultak jól tavalyhoz képest, az EU-s támogatásoknak is hála több mint 10 milliárd forintos a plusz tavalyhoz képest. Ebből két dolog látható, egyrészt az, hogy idén is erősek lehetnek ezek a bevételek (ezzel a menedzsment is számol), másrészt az, hogy enélkül viszont nem lett volna igazán látványos (alig másfél százalékos) az organikus növekedés.Ez főleg a magyar vezetékes szegmens gyengélkedésével magyarázható, ami 0,8 milliárd forintos mínuszt jelent tavalyhoz képest. Itt a TV-s bevételek ugyan továbbra is erősek és enyhe növekedést mutatnak de az internetes bevételek csökkenése, valamint a hangszolgáltatások iránti igény nem meglepő visszaesése miatt a teljes vezetékes szegmens gyengélkedett.Az viszont pozitívum, hogy mobilban ismét sikerült növekedést felmutatni, 3 milliárd forinttal lett nagyobb a bevétel, mint egy évvel korábban. A roamingdíjak eltörlése ugyanakkor nem pozitívum, és a következő negyedévekben itt azért hiányozhatnak bevételek. Ráadásul ezúttal is az egyéb bevételek (pl. készülékeladások) húzták a szegmenst.AZ EREDMÉNYSZÁMOKKAL NINCS BAJA bevételek organikus növekedése az eredménysorokon nem igazán látszik, miután az SI/IT projektek nyereségtartalma nem túl magas. Az sem túl jó hír, hogy a montenegrói leány 2,4 milliárd forintos EBITDA-eredménye nélkül is 1 milliárd forinttal alacsonyabb az EBITDA eredmény. A bruttó fedezeti hányad romlását tehát az egyéb költségcsökkentések nem tudták ellensúlyozni.Az üzemi eredmény és a nettó profit a fentiek miatt szintén visszaesett éves alapon, 10-11 százalékosak a mínuszok. A konszenzushoz képest valamennyi eredményszám gyengébb, ez azért nem túl jó hír a befektetők számára.Az eladósodottság továbbra is kedvezően alakul 39,1 százalékos volt a negyedév végén.Meg kell jegyezni, hogy az osztalékot most fizette ki a Telekom, így nem meglepő a negyedéves megugrás. A célsáv továbbra is 30-40 százalék között van, vagyis a Telekom tartotta azt a negyedévben.Az éves célok kapcsán változás, hogy a bevételek 560 milliárd forint helyett 580 milliárd forintosak is lehettek, ez az IT projektek várhatóan nagyobb mértékével magyarázható. A többi célt megerősítette a menedzsment az EBITDA 182 milliárd forintos lehet, korábbi várakozásainknak egyébként ez meg is felel. A fentiek miatt nem számítunk arra, hogy a Telekom változtasson a 25 forintos osztalékcélon, jövőre ekkora lehet a papíronkénti kifizetés. Összességében kis pozitívumok is kis negatívumok is vannak a jelentésben, de érdemi nagy változás nincs a sztoriban.AZÉRT NEM LENNE JÓ AZ ESÉSA gyorsjelentés után nem számítunk arra, hogy érdemben elmozduljon a Magyar Telekom árfolyama egyik, vagy éppen a másik irányba, mivel összességében inkább semlegesek a számok. Összességében továbbra is lassú felértékelődést várunk, 500 forintos célszintünkön emiatt nem is változtatunk. Azt viszont látni kell, hogy a heti grafikonon lévő emelkedő trendcsatornából lassan kieshet a Magyar Telekom.Emiatt szükség lenne rá, hogy ne kezdjen gyengélkedni a papír a jelentés utáni hetekben sem. Ha ugyanis lefelé venné az irányt a papír, akkor egészen a 435 forintos szintig is visszacsúszhat, ahol egyébként stop-loss szintünk található. Érdemes tehát ezzel a szemmel is figyelni a következő napokat.
Szabi2280
Szabi2280 2017. 08. 02. 18:37
Előzmény: #171008  hallo
#171010
lesz az felette is bőven 500-520 között, nyugalom,türelmesnek kell lenni ennyi.. olyan sok negatívum nem hangzott el ha jól értelmeztem..
-bubu-
-bubu- 2017. 08. 02. 18:37
Előzmény: #171008  hallo
#171009
EU-s projektek húzzák a Telekomot2017. augusztus 2. 18:13 . . A vártnál jóval magasabb bevételt ért el a Telekom a második negyedévben, részben azért, mert több EU-s finanszírozású projektből is bevétele származott. Közzétette második negyedéves számait a Magyar Telekom. A vállalat a vártnál jóval magasabb bevételről, az elemzői várakozások átlagánál valamivel alacsonyabb operatív eredményről, de magasabb profitról számolt be. A csoport bevételei 8,9 százalékkal ugrottak meg, ebben elsősorban a rendszerintegráció/IT bevételek felfutása játszotta a legnagyobb szerepet, a Telekom ugyanis több EU finanszírozással támogatott projektben is részt vett.
hallo
hallo 2017. 08. 02. 18:33
Előzmény: #171007  Szabi2280
#171008
én arra számítok, hogy vissza tud térni az árfolyam a 480-500 sávba
Szabi2280
Szabi2280 2017. 08. 02. 18:28
Előzmény: #171005  spite89
#171007
én augusztusban nem várok semmi extrát... viszont majd az őőősz... :-)
Szabi2280
Szabi2280 2017. 08. 02. 18:24
Előzmény: #171004  Törölt felhasználó
#171006
így van! lehet választani...akinek nem jó a 25 ft 9 hónapra eladhatja, aki meg tartja, és ha esetlegesen bejelentik februárban hogy a 2018! után fizetendő osztalékot emelni szeretnék (ami benne van a pakliban!) az még a végén igen igen jól is járhat...
spite89
spite89 2017. 08. 02. 18:24
Előzmény: #171004  Törölt felhasználó
#171005
Kérdés hogy felkeveri-e az uborka szezont.Az oszti mértéke már most majdnem megvan...
Törölt felhasználó 2017. 08. 02. 18:14
Előzmény: #171003  lukskypoker
#171004
hozta a jelzett formát,- oszti jövőre is lesz
lukskypoker
lukskypoker 2017. 08. 02. 18:03
#171003
farkasfu
farkasfu 2017. 08. 02. 17:08
#171002
z: 466
farkasfu
farkasfu 2017. 08. 02. 17:07
Előzmény: #171000  -bubu-
#171001
ez egy maffya..

Topik gazda

forest_30
5 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek