A következõ hetekben tervezi budapesti és varsói bevezetését az Orco Property Group. A jelenleg Prágában és Párizsban jegyzett ingatlanfejlesztõt párhuzamosan vezetik be a BÉT-re és Varsóba. Az Orco reményét fejezte ki, hogy bizonyos idõ eltelte után BUX, illetve WIG komponensek lesz a társaság papírja.
Severine Farjon, az Orco befektetési kapcsolatokért felelõs vezetõje és pénzügyi igazgatóhelyettese korábban a Portfolio-nak elmondta, hogy a 100 millió eurósra tervezett tõkeemelés Varsó és Budapest között oszlik majd meg, attól függõen, hogy milyen mértékû intézményi keresletet tapasztalnak a két városban két naposra tervezett road show-kon.
Ami biztos már, hogy magánszemélyek közvetlenül nem jegyezhetnek majd Orco részvényt, kizárólag intézményi ügyfelek vehetnek majd részt a budapesti bevezetésben.
A cikk alapján egy ügyvéd és egy kirúgott manager (a 3ból az egyik tavaly, akit Ott kirúgott mert egy befektető csoporttal tárgyaltak/ hatalomféltés...) Lexen úgy néz ki nem hajlanak az egyezségre továbbra sem. :-(
DJ Orco: kötvénytulajdonos elutasítja adósságátütemezésre
Dow Jones 13/01/2010 at 19:36
Párizs (Dow Jones) - Kötvénytulajdonosok Orco Property Group (ORC.FR) gyűlt össze szerdán a közgyűlésen Luxemburg elutasította a vitatott terv átalakítására az adósság, hogy a felajánlott ingatlan csoportban.
"A kötvénytulajdonosok közgyűlése 2010-ben és 2014-ben tartott mai egyaránt elutasította a határozatokkal kapcsolatban módosításokat a feltételeket tudomásul veszi a 2010-es és 2014-ben Orco szerdán egy nyilatkozatot anélkül, hogy pontos számok a szavazás eredményéről.
A tervezetet nyújtott be a hitelezőknek visszafizetni értékű kötvény 175 million euros révén az új részvények kibocsátása. A teljes adósság-kötvény Orco 500 millió euróval, a konszolidált adósság 1,6 volt billion euróra végén június 2009.
"A cég ajánlott pozitív szavazatát, hogy csökkentsék a csoport adósság, szerdán Orco gazdasági vezérigazgató-helyettes, Nicolas Tommasini érte el telefonon. Ez a lehetőség egyértelműen elutasította, kötvénytulajdonos, aki úgy döntött, nem tagjaivá válnak, "tette hozzá.
Orco most javasolni átütemezése a teljes tartozás, azt is mondta, a pénzügyi vezető.
Orco Property Group, székhelye Luxemburgban van, működik a közép-és hasznot húz a francia védelmi eljárás márciusa óta 2009. Ő már szervezett december közgyűlésen kötvénytulajdonosok 2010-ben és 2014-ben. De már meghosszabbítását kérte január 13-ig tisztázni a komplex projekt előttük.
Csökkenteni adósságát Orco javasolt jogosultak megszerzésére parancsok (opciós) a társaság, az együttes tulajdonában kötvények és garantálja, amely feljogosítja-tulajdonosoknak a részvényeik cseréjét hátrányairól új részvényeket Orco projekt a tőkeemelés.
Ez a projekt erősen bírálta egyes hitelezők, mert nem, azt mondták, hogy nagyon szükséges készpénz injekciót a cég kétségessé értékcsökkentésére ingatlan vagyon történt az elmúlt két évben.
A díjátadó 2009 végén több százezer garantálja felső vezetők a vállalaton belül, mint egy bónusz szintén üzemanyagú gyanúját összeférhetetlenség vezetői ellen.
"Van komoly kételyek merültek fel érvényességét a tranzakció egészének (...) Világos az esetleges összeférhetetlenségi és az átláthatóság hiánya, hogy veszélyesek lehetnek a minden érintett érdekeit ", mondta a Dow Jones Newswires Me Boucly Frigyes, Lexen ügyvéd cég, amely azt állítja, hogy képviselje 30%-át kötvénytulajdonosok.
Több kötvénytulajdonosok által képviselt Lexen kívánja perelni a visszaélés a vállalati vagyon és a visszaélés a vállalati eszközök felmondják a művelet is mondta Mr. Boucly.
Közgyűlésen is részt szerda után néhány nappal a bejelentés Luxemburgban a részvényes, az eredeti panasz való visszaélés a vállalati vagyon elleni elnök-vezérigazgatója az Orco, Jean-François Ott, és helyettese Nicolas Tommasini.
Elérhető telefonon, N. Tommasini kérte az ilyen vádak "művelet lejáratni a vezetés a vállalat alapuló hamis és pontatlan", és azt mondta a projekt által benyújtott, a hitelezők gazdálkodás célja az volt, hogy "align kötvénytulajdonosok érdekeit, és a részvényesek számára. "
hát ez nem jó hír
de benne volt a pakliban
legalább tudjuk az ajánlat tartalmát
a múltkori elutasításra nem szakadt az árfolyam és ez már egy tisztább, konkrét összegekkel, átváltási árral, dátumokkal tett ajánlat.
mitől lehet ezt a döntést pozitívan értékelni? nem értem.
broki szerint pozitív?! szvsz fogy az idő és nincs megegyezés.
Aki ezt az angol szöveget összedobta, az nem volt piskóta, legalábbis ha a bonyolultság a mérce. Lehet, hogy tévedek, de sztem itt arról van szó, hogy két eset van: ha elfogadják a javaslatot, és ha nem. Ha elfogadják, akkor bevállalják hogy megkönnyítik a kötvények és warrantok cseréjét, ha viszont nem fogadják el, akkor a managerek arra vallalkoznak, hogy a náluk levő, millios nagyságrendű varrantjaikat tartani fogják a stabilitás miatt, és a leírt fix átváltási árfolyamon beváltják a kötvényeiket azoktól, akiknek ez tetszik.
Ezt a beváltósdit fogják játszani az elkövetkező hetekben (február 1-ig) és erre egy független brokit kérnek fel.
Azt is bevállalják, hogy nem adják el részvényeiket 2012 december 31-ig.
Ezek alapján sztem nincs nagy gáz, persze mi úgyis a párizsiaktól függünk, hogy ők hogy értik ezt az egészet. Nekem úgy tünik, hogy a Orco most arra apellál, hogy jelentős számú warrant és részvény van a kezében, és egyenként be fog tudni váltani a kötvényesektől kötvényenként 40 warrantot, ha a kötvényes 54 Euró készpénzt is fizet.
Azt is meglebegtetik, hogy a csődvédelem még tart, és 10 évre meghosszabbítható...
Én nem tudom mi lesz itt a vége, de az biztos, hogy tripla vagy semmi! aki mer az nyerhet sokat, de lehet sokat is bukni!
A részvények árfolyamának felhúzásával több tökét belehetne vonni ha már ezek a b... kötvényesek nem mennek semmibe bele!
2000 ft-ot(7-8 euró) gyorsan meg lehet duplázni ha akarnák!
Egy jó 4. negyedéves jelentés ami meglehet!
Utána egy kis ingatlan átértékelés és up!
mert ennyire azért nem érnek kevesebbet az ingatlanok!
Pl: 20 millás házat senki sem adnám el kb 2 milláért nem igaz!??
Paris, január 13, 2010
NEM RELEASE, közzététel vagy terjedése a EGYESÜLT ÁLLAMOK vagy amelyet más joghatóság, amelynek forgalomba hozatala a JELEN SAJTÓKÖZLEMÉNY LENNE jogszabály megengedi.
2010 és 2014 Kötvénytulajdonosok-án tartott közgyűlés január 13, 2010
Orco Property Group SA közgyűlést tartott ma a 2010-es és 2014-kötvények témákban, hogy szavazzanak a módosításokkal a feltételek a kötvények 2010-ben és Kötvények 2014.
A javaslat
A javasolt módosítások célja, hogy javítsa a ma fennálló lehetőséget 2010 és 2014 Kötvénytulajdonosok Kötvénytulajdonosok equitize, hogy a kötvények 2010 és 2014, illetve kötvények révén gyakorlására parancsoknak 2012 és garantálja, 2014i. Minden 2010 és 2014 kötvénytulajdonos volt választása (i) vagy tartani Bonds (ii) kötelezi a lehívási ár a parancsoknak 2012 vagy 2014 opciós utalványokat átutalással a kötvények, illetve 2010-ben vagy kötvények 2014ii.
A javaslat célja, hogy csökkentse OPG kötés eladósodás, miközben erősíti a saját tőke és javítja a hitelkockázat az összes fennálló kötvények, hogy 2011, 2012, 2013 vagy a még 2010-ben és 2014 kötvények.
Indokolja ownerships
2014 opciós vannak felsorolva Euronext Paris és Euronext Brussels.
Kb 1.100.000 opciós 2.014 vannak a köz-és megvásárolható a 2014 Kötvénytulajdonosok a piacon. ; iii
Vezetői Orco Property Group a saját kb. 1.475.000 opciós 2014.iv
Mintegy 285.000 parancsoknak 2014 még csatolták kötvények 2014. A javaslat azt sugallta, hogy birtokosai "Kötvények Cum parancsoknak" v volna equitized 20%-a kötvények 2014, anélkül, hogy bármilyen vételi opciós 2014vi.
2012 opciós vannak felsorolva Euronext Paris. Körülbelül 21.161 opciós 2012-ben az állami és a 2010-ben megvásárolható Kötvénytulajdonosok a piacon. a VII
Vezetői javaslat
Orco Property Group SA bejelentette, hogy a 2010-es és a 2014-Kötvénytulajdonosok Kötvénytulajdonosok az alkalomból, hogy a közgyűlés, hogy azt a tájékoztatást annak vezetőit a javaslat, hogy a 2014-Kötvénytulajdonosok. A jelen javaslat az alábbiakban foglaljuk össze:
Amennyiben a módosítások a feltételek a kötvények 2014 hagyják jóvá január 13, 2010, a Menedzserek javasolja: cseréjének megkönnyítése érdekében a kötvények 2014 Managers elleni parancsoknak, annak érdekében, hogy létre OPG részvények (a továbbiakban: "Részvények") gyakorlásán keresztül Menedzserek opciós által fizetett utalványozása kötvények 2014 OPG.
Amennyiben a módosítások a feltételek a kötvények 2014 még nem hagyták jóvá január 13-án, 2010, a vezetők készen tartani, amíg a Menedzserek opciós OPG árfolyam eléri a megfelelő szinten történő gyakorlására vonatkozó.
Egy független közvetítő jelölt ki annak érdekében, hogy: csere megrendelések gyűjtése 2014 Kötvénytulajdonosok és menedzserek, kezeli a részvények eladásából rendezett módon a piacon.
Származó bevétel a részvények eladásából fogják osztani az arányosan. Menedzserek nem szándékozik eladni a részvényeket december 31. előtt 2012 kívánnak válni a hosszú távú referencia részvényes a OPG. Ex-kötvénytulajdonosok ezért kap elsődleges hozzáférésük van a likviditás és a részvények kerülnek forgalomba, még mielőtt bármilyen osztja tulajdonosa a menedzsment. A menedzsment tehát megerősíti elkötelezettségüket vis-à-vis OPG hosszú távon.
Menedzserek elkötelezik egymással történő megosztása ellen 2014 opciós kötvények 2014 szerint a következő feltételekkel:
Átváltási arány: minden Bond 2014 együtt készpénzzel egy összegben 58,60 € lenne cserélni 40 parancsoknak 2014. Ez azt jelenti, cserearány értéket megosztása 60%-ot a 2014 Kötvénytulajdonosok és 40%-a 2014 warrantholders.
Beváltási időszak: míg február 1, 2010.
Maximális száma legfeljebb 907.680 Menedzserek opciós rendelkezésére állna a Menedzserek opciós érhető el: Menedzserek a cserére.
Részvényesek megállapodását: amíg a részvények OPG gyakorlásából adódó Menedzserek opciós kerül megrendezésre ex-kötvénytulajdonosoknak, mindegyik fog elkövetni (i) a szavazás bármely OPG részvényesek közgyűlése, hogy fennmaradjon a jelenlegi összetételét igazgatótanácsának igazgatók és (ii) minden olyan határozat ellen szavazott, amelynek célja oldás, vagy felszámolják OPG. Minden esetben a szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék a kötelező vételi ajánlatot kell venni.
OPG részvények eladása: legfeljebb 50%-a olyan kereskedési napi likviditási eredmény eladásából származó független alkusz a OPG részvények gyakorlásából adódó Menedzserek parancsoknak.
Road show-k: road show-k fognak szervezni annak érdekében, hogy támogassák az állomány és jelenleg a OPG hasznosítás történet a befektetői közösség.
A szavazás
Mindkét közgyűlése kötvénytulajdonosai 2010 kötvények 2014 tartottak ma elutasította a határozatok képest a módosítások a feltételek a kötvények 2010-ben és Kötvények 2014.
A kötvények 2010-ben és a kötvények mellett más társaság 2014 kötvényt is be kell kezelni egy biztonsági terv által benyújtott és elfogadott, a Párizsi Kereskedelmi Bíróság. A "Mandataire judiciaire" kerül forgalomba valamennyi hitelező az elkövetkező hetekben a vállalat javaslatát átütemezése a védelmi terv, egy legfeljebb tíz év.
Kötvények 2010: ISIN kód: FR 0010249599
Kötvények 2014: ISIN kód: 0291838992 és XS XS0291840626
Indokolja 2012: ISIN kód: LU0234878881
Indokolja 2014: ISIN kód: XS0290764728
További információkat ezeken az üléseken, kérjük, forduljon összehívását közlemények elérhető Orco "s website www.orcogroup.com, vagy lépjen kapcsolatba: Nicolas Tommasini, Tel.: +33 1 40 67 67 00, ntommasini@orcogroup.com. a VIII
MEGÁLLAPÍTJA
i kiemelkedő száma parancsoknak, hogy 2012 és 2014, illetve 21.161 és 2.871.021
ii kiemelkedő kötvények száma 2010 alatt 73.273 ami a teljes tőkeösszeg kb. € 50 millió és a kiemelkedő kötvények száma a 2014 ami összesen 119.544 fő összege kb. € 175 million
iii ezek a "nyilvánosság garantálja 2.014 volna gyakorolja átutalással kb. 44.000 Kötvények 2014 (ami a teljes tőkeösszeg kb. € 65 million).
iv ezek a "vezetők opciós" volna gyakorolja utalványozása 59.000 kötvény 2014 (ami a teljes tőkeösszeg kb. € 86 millió).
v alatt az egységek alatt nyilvántartott XS0291840626 ISIN-kódját (a "Kötvények Cum parancsoknak").
vi ilyen kötvények Cum opciós volna gyakorolja utalványozása 11.400 kötvény 2014 (ami a teljes tőkeösszeg kb. 17 millió €).
vii ezeket opciós 2.012 volna gyakorolja átutalással kb. 1.878 Kötvények 2010 (ami a teljes tőkeösszeg kb. 1 millió €).
---
Ez a sajtóközlemény tájékoztatás céljából. Nincs garancia arra, hogy a javaslatok, amelyeket ez a sajtóközleményben ténylegesen végre is hajtanak végre, illetve a feltételek, amelyeket ez a sajtóközleményben.
A Társaság az lehet, hogy a rendelkezésre álló időben további információk vagy dokumentumok tekintetében a bizonyos ügyletek leírt hereinabove összhangban a vonatkozó törvényekkel. Befektetőknek mérlegelniük kell olyan kiegészítő dokumentumokat amikor és amennyiben rendelkezésre bocsátására irányadó jogszabályoknak megfelelően.
Ez a sajtóközlemény nem minősül az értékpapírok a közvélemény számára az irányelvben biztosított 2003/71/CE az Európai Parlament és a Tanács és nem képezi részét, vagy bármilyen ajánlatot vagy üzletszerzés vásárlására vagy értékpapírok jegyzésére felhasználni, az Egyesült Államok vagy bármely más joghatósági területen, ahol a forgalomban a jelen felhívás lenne jogszabály megengedi. Az itt említett értékpapírok nem, és nem is lesz iktatott az Egyesült Államok Értékpapír-törvény 1933 (az "értékpapír-törvény"). Értékpapírokat nem lehet felkínálni vagy értékesíteni az Egyesült Államokban, kivéve szerint
bejegyzési, vagy mentességet ad a bejegyzési követelmények az értékpapír-törvény. Nem lesz nyilvános értékpapír-kibocsátás, az Egyesült Államokban.
Ez a sajtóközlemény nem forgalmazás, közvetve vagy közvetlenül, vagy az Egyesült Államokban (beleértve a terület és vagyon bármely állam, az Egyesült Államok és a District of Columbia). Az itt hivatkozott ajánlat nem kerül sor, közvetlenül vagy közvetve, illetve az Egyesült Államokba, vagy a postának, vagy bármilyen módon vagy közvetítője (beleértve, korlátozás nélkül, az e-mail, fax továbbítás, telefon és az internet ) államközi, vagy külföldi kereskedelmi, illetve minden olyan létesítményt, a nemzeti értékpapír-csere, az Egyesült Államok és az ajánlat nem fogadható el az ilyen használat azt jelenti, közvetítője vagy ügyletnél, illetve az Egyesült Államokban.
---Orco----
2007.03.30 13:49
A következõ hetekben tervezi budapesti és varsói bevezetését az Orco Property Group. A jelenleg Prágában és Párizsban jegyzett ingatlanfejlesztõt párhuzamosan vezetik be a BÉT-re és Varsóba. Az Orco reményét fejezte ki, hogy bizonyos idõ eltelte után BUX, illetve WIG komponensek lesz a társaság papírja.
Severine Farjon, az Orco befektetési kapcsolatokért felelõs vezetõje és pénzügyi igazgatóhelyettese korábban a Portfolio-nak elmondta, hogy a 100 millió eurósra tervezett tõkeemelés Varsó és Budapest között oszlik majd meg, attól függõen, hogy milyen mértékû intézményi keresletet tapasztalnak a két városban két naposra tervezett road show-kon.
Ami biztos már, hogy magánszemélyek közvetlenül nem jegyezhetnek majd Orco részvényt, kizárólag intézményi ügyfelek vehetnek majd részt a budapesti bevezetésben.