Ezeken mindig csak mosolygok. Az ukránok legyőzik az oroszokat, akik csak egy előretolt egységgel támadnak. Ha az oroszok komolyan támadnának, akkor egy nap alatt porigrombolnák egész Ukrajnát. Megjegyzem a fél világot is.
Nekem is úgy tűnik, Z komminikációjából is, hogy a daráló kezdi megtenni a hatását, tök mindegy mennyi fegyvert kapnak az ukik. Kérdés Transnistria és Odessza.
Nem úgy tűnik. Most néztem a térképet és jelentős előretörésben vannak. Donyeck hamarosan teljesen orosz kézre kerül...erről persze nem jelennek meg cikkek 10 percenként, csak ha az ukránok kilőnek egy tankot...
Az oroszok szép lassan nyomulnak előre. Meg fogják nyerni a háborút, csak erről a nyugati propaganda nem szeret beszélni. Nem fognak belemenni semmilyen kompromisszumba, hülyék lennének...
Kiváncsi lennék, hogy Olaszország milyen szövetségesekkel, partnerekkel dolgozott ezen a javaslaton és az Ukránok részéről kik vettek részt. Nekem olyan érzésem van, hogy ez inkább egyes nyugati országoknak a javaslata és nem annyira az Ukránoké. A sorok között olvasva az az üzenete, hogy a tervezett mögött álló országok szívesebben támogatnának egy kompromisszumokon alapuló békét, mint egy olyan győzelmet amit csak évek alatt lehet elérni.
Szerintem a BABA es JD nem emlitheto egy lapon. A cloudjuk tobbet erhet sztem, nint a mostani cegertek hosszu tavon, marpedig a cloud bizniszt latjuk mar fejlettebb videken, MSFT,GOOG,AMZN mind no mint a gonva a szegmensben. Kinaban a BABA lesz a vezeto cloudban. Ezt a sztorit mar lattuk az Amazonnal. A politikai es egyeb kockazatok valosak, ezert ennyi az ara, es nincs egy egyes elotte( minimum) tipikus high risk/high reward, szerintem a reward mar meghaladta a Risket, ez vagy nullat er es befektethetetlen, vagy 3-5xt. Nekem megfelel, 5% tokevel. :)
"Az Egyesült Államok GDP-je a bruttó világterméknek sokkal kisebb százaléka jelenleg (~28%), mint 2000-ben (~50%), és az egy főre jutó GDP is sokkal alacsonyabb a világ többi részéhez képest (relatív alapon körülbelül -40%). Nehéz magabiztosan megmondani, hogy ez mit jelent a részvénypiacokon. Néhány kapcsolódó tendencia azonban figyelemre méltó. Például az egy főre jutó kínai GDP körülbelül négyszer akkora, mint amikor a kínai tőzsde 2007-ben csúcsot ért el, de a sanghaji összetett index 40%-ot esett. Eközben az S&P 500 majdnem kétszerese a 2007-es csúcsnak, miközben az USA egy főre jutó GDP-je csak körülbelül 35%-kal magasabb. A probléma az, hogy sok más rezsim bebizonyította, hogy hajlandó lopni a befektetőktől. Ha ez nem lenne igaz, akkor a feltörekvő piaci részvények egyértelműen hatalmas lehetőséget jelentenének az Egyesült Államokkal szemben. Lehet, hogy a feltörekvő piacok még mindig sokkal jobb vétel, de ez kevésbé nyilvánvaló, szemben azzal, ha rezsimjük befektetőbarátabb lenne."
BABA a jo pelda, mennyire ellentmondo invesztori velemenyek vannak. 1)JP Morgan kimondottan pozitiv varakozasu lett. Alex Yao nemreg "un-investible"nek nevezte, es 6-12 honapra elkerulendonek. De mult heten arra tert at, hogy sokat javult a helyzet, a kulcs de-listing, annak eselye sokat csokkent. Liu miniszter pozitiv gazdasagi elenkitest igert, es most 20%downside es 100%upside a velemenyuk. Ezt tamasztja ala JD, ami BABA-hoz hasonlo e-commerce ceg, Q1 sale +18% novekedes egy ev alatt. A vart 24cent/sh profit helyett 38cent/sh van. JD utolso negyedeves profitjai 45 50 35 38 cent/sh volt. Idei kilatasok negyedevre 40-50 cent/sh. . 2)Mas elemzok kimondottan negativak. BABA sok ruhat es kozmetikat ad el, de a Shanghai lezarasok miatt kevesebbet vesznek ebbol, igy a sales novekedes stagnalasba mehet at. A downgrade target ar 180--->130 most. A margin is esik, a 72Mrd--->58Mrd esett Q1ben, es aligha kepes hamar visszanoni. . AZ institutional invesztorok erosen adtak es adjak, megiscsak jobban informaltak mint mi. Eladtak 110m reszvenyt, vettek 50m darabot. Maradt a SEC elvarasa, hogy fogadjanak kulfoldi auditorokat, es ha nem, akkor delist lesz. Amig ez az egzisztencialis veszely fennall, intezmenyek inkabb eladnak mint vesznek. Az is teny, a CCP nem tekintheto most BigTech baratnak, es a belathato idon belul nem is lesz. .
Én a BABA mozgását nem értem, de valamiért azt gondolom, hogy ez egyszer kinyit +-20 %-ban, és lefele ki, felfele meg be nem tudsz ugrani. :) 5%-t tettem bele, ez még belefér kategória nálam RR alapon.
Most erre mit irjon? 😃 levan irva miert gondolja hogy mennie kene, ott a tezis, ellenorizd gondold at es ha tetszik tegyel bele. Ez a RIG dolog is olyan, hogy a fel topic benne ul( nekem is van 1 keves), de az hogy eddig nem igazolt vissza a piac, nem jelenti hogy rossz a tezis. Ulni kell varni a folyamatok adottak, de azt azert hozzatennem hogy a penzugyi jovom nem mernem ilyen cegekbe beletenni, egy diverzifikalt portfolioba viszont kivalo tipp volt a BORR, PBR, a nagyobb olajosok, de akar a NAT is (2 dollarnal irta). Nem feltetlen csak a nem mukodot kell kerdezni/latni. :)
Ajanlok neked egy masik befektetesi strategiat :-) . 1)Mi a legnagyobb projekt ma Europaban? Haaaat, ordit az ujsagok cimlapjan. Kozel 300Mrd EUR megy az orosz olajfuggoseg megszuntetesebe. Pl. a nemet kormany 3 ev alatt, 2025re akar teljesen levalni az orosz olajtol. Europai meretben az nagyjabol 4.5m barrel olaj mennyiseg naponta, ebbol 3.1mbpd crude, es 1.4mbpd finomitott termek, foleg gazolaj. Ezt kell potolni mashonnan. . Honnan? Hat ahol majd megveheto, egyelore csak annyi biztos hogy tengeren kell hozni, mert a szarazfoldon nincs uj olajkutra esely sem. Akkor tehat mit csinal egy jo olajtanker broker, vagy egy norveg hajomagnas? Onassis 2? . Beszuras. Amikor 2000ben megvettuk a Newporti hazunkat, meg felkesz allapotban, a szomszed hazat egy olajbroker vette meg. 3 honap mulva, amikor a hazak keszen voltak, az ingatlanugynok azt mondta, hogy a broker csodbe ment. A haza ujra a piacon van, nem akarom-e inkabb azt? Nem akartam. A broker azota regen visszavette a hazat. Degeszre kereste magat a 2007 evben a nagy rally idejen. . 2)Mit csinalna Onassis? Eloszor is, az EU szukseges mennyisegnek szallitasahoz Suezmax hajokat venne, berelne, vagy epittetne. Hogy Arabiabol lehessen hamar a gorog, olasz, francia kikotokbe erni. Esetleg Rijekaba, a magyarok, szlovakok, csehek miatt. , A Suezmax oiltanker 120-180.000 tonnas, (800k hordo) egyenkent ugy 15-18m$ az ara. Most olcso. Ha 8 nap egy ut ideje, akkor kiszamolhato, hogy naponta kell 6 hajot kipumpalni Europaban, a fordulo 16 nap, tehat ugy 80-100 db tanker kell a problema megoldasahoz. Ez most addicional igeny. . 3) Akkor megvennem a ket legnagyobb EU tankerhajos ceg reszvenyeinek a negyedet, es azonnal egyesitenem oket egy merger-el. Maris megvolna a hajoparkom. Aztan leszerzodok az olaj-oriasokkal meg kikotokkel, meg hajotarsasagokkal, es evekre elore opciokat vennek a szallitando olaj mennyisegre, persze lehetoleg minel olcsobban, egesz 2025ig. . 4)Mit csinal John Fredriksen, a norveg hajomagnas? Nagyjabol ezt. Bele vasarolt Frontline es a belga EuroNav-ba, es eppen egyesiti oket egy 4.2Mrd orias tanker cegge. A nev marad Frontline, EURN adja a 60%-ot, FRO a 40% reszt. Lesz 150 db hajoja. A merger engedelyezese eltart a 3. negyedevig, de nem hinnem hogy elgancsoljak, mert ugye kell az olaj. Ahhoz meg kellenek a tankerek. Akkor fog felebredni az EU invesztor, amikor olvassa. Elotte kell megvenni FRO es EURN reszvenyet, amig olcso. . 5)A FRO maris javulo szamokat mutat. Q4ben +20% volt az arbevetele, es 2 ev allando vesztesegbol atment Q1-re +10cent/sh profitba. Mar a haboru elott. A FRO 2021 eves arbevetel 750m$ volt, iden vidam 950-1000M$ lehet, es eves EPS=50-80cent/sh ovatos becslessel, de lattam mar 1.40$/sh becsult szamot is. PE=6-8. EURN is veszteseges 2 eve, es meg most is -21cent/sh, de ez mar sokkal jobb mint a varakozas -42 cent volt, galoppozik at a profitba. FRO arfolyama 8$ korul van, EURN 11$ korul. . Fredriksen nem Musk. Nincs csodavaras, twitterezes, csak jozan szamitas. Csendes munka. Szerintem ez jobb kilatas, mint az atlagos reszveny. Talan sokkal jobb. (ha MOL lennek, mar vennem a kikotot, a csovezeteket, pumpakat, uj finomitot epiteni)
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.