Nem erdekel h a billio magyarul milliard, mert nem forintrol beszelunk es en nem mo-on elek... az h szamodra ez zavart okoz az a te problemad. Mivel szamomra az elsodleges nyelv az angol es en ebben szamolok es a tokem es vagyonomat is USD-ban ill. AUD-ban nezem igy ezeket a kifejezeseket hasznalom. Itt nem a FED-rol van szo hanem a kulonbozo piaci szereplokrol akiknek egymas fele el kell szamolni... (ez pedig nem magyarul tortenik!!!)
Ez egy újfajta háború kezdete a nagytőkések és a kovácspistikék között. Sokaknak tele van a puttonyuk az aktuális pénzügyi rendszerrel. Gyakorlatilag csak a tőzsdék teljes bezárásával lehet ezt a fajta hadviselést megállítani, mert az "ellenség" elosztott. Valószínűleg előbb utóbb becsukják a redditet meg vasvillára húznak pár kisembert, de akkor majd jön valami peer-to-peer csatorna, amivel aztán tényleg követhetetlen lesz, hogy kinek a szavára mozdul meg a tömeg. Hány pöffeszkedő tőkés mondogatta a kisembereknek, hogy "tessék a pénzt befektetni". Hát megtették a kisemberek,befektettek, spekuláltak. Tessék hát fizetni!
Jól is teszik, mert össze van kötve az egész rendszer, és nem lenne jó, ha dominóként dőlnének be sorra. A legegyszerűbb megoldás egyébként az lenne, ha 2008-hoz hasonlóan rendszerszintű kockázatra hivatkozva központilag kifizetnék a részvényeseket, bár ilyen úgyse fog történni. A kérdés az, hogy ezeknek a nagy shortoknak és call kiíróknak hol vannak a fiókjai, melyik brókerrel és melyik clearing house-zal vannak kapcsolatban.
Azok az intézményiek, akik kölcsönadtak, alig várják, hogy visszakapják. Megkapják, azonnal borítanak. A kölcsönök lejárati időpontja a kulcs. Aki ezt tudja, az napra meg tudja mondani, mikor szakad össze az egész. A kölcsönök lehetnek 1-2 hetesek, de évesek is.
Szerintem a legvalószínűbb, hogy a piacra öntik az egészet. Elkezdik önteni, lesz egy óriási dip amit elkezdenek megvenni a kisbüfik, majd amikor jól bevásároltatták őket akkor jön a maradék készlet, hogy a hedge fundok ki tudjanak szállni a buliból. Én most ezt látom a leginkább reálisnak, úgyhogy szigorúan csak annyival szállok be amit mosolyogva veszítek el (na meg a töredékével annak amit eddig hozott a konyhára).
de rohadt drága átkötni a shortot, mert realizálni kell a veszteséget + valszeg az új short drágább is
Törölt felhasználó2021. 01. 29. 15:05
#35684
Abban segítsen már valaki, hogy ok, h a kisbüfik, h.f-ok, brókerek szénné szivatják, szívják magukat, de mi van azzal a nem elhanyagolható gme rv. mennyiséggel, ami a nagyoknál van, és kb 10 usd vagy alatti a beker áruk. (Blackrock, Vanguard, Fidelity stb. )Ez ahogy olvastam, a teljes rv. mennyiség 80+ %-a. Azért lenne jó tudni, sejteni, mert alapvetően ők fogják szerintem meghatározni a játék végét. Aki jól tippel, az még kereshet is rajta😀
Igen, de ki kell egészíteni a történetet azzal, hogy a kötelezett aki az opciókat kiírta, na ez a kör nem a RH, hanem a Citadell és társai. Tehát megint a tőkeáttétel, a kockázatkezelés teljes hiánya és a GŐG, ami dönti a fundokat. IB nagyon óvatos, nem csak a saját, hanem a többi bróker fizetőképességét is figyelik amennyire lehet, legalább is én így értelmezem a nyilatkozataikat. IB-nél nem lehet fedezet nélkül kiírni opciót, de a többi bróker lazább lehet ezek szerint.
Csak amennyire en emlékszem valójában a shortokat az idő végtelenségéig át tudja kötögetni nem? Senki nem fog szólni hogy na mostmar zard le Mr Hedge Fund es vedd meg piacon. Az egészben a legviccesebb számomra hogy az átváltható kötvények miatt az amc pl az adósága jelentős részétől meg is szabadul. Innentől a következő kérdés hogy akkor valójában mennyit is ér a cég. A legmókásabb az lenne ha kiderülne a buborekrol hogy nem is itt van a buborék
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.