Topiknyitó: Törölt felhasználó 2017. 07. 13. 18:56

OPUS Global Nyrt.  

Itt az uj topik ahol nincs helye trollkodasnak, szelkakaskodasnak. Hasznaljatok! :) Hajra Opus Global!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Underwood 2020. 04. 16. 11:49
Előzmény: #231054  Törölt felhasználó
#231060
Aha, szakmai szempontok. Papírod nincs, de osztod itt az észt merő jóindulatból...
Hagyjuk már ezt. Te vagy itt a 42. ilyen megmondó. Nem hiteles amit csinálsz. 
Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 09:18
Előzmény: #231058  Törölt felhasználó
#231059
Piszok papír, nem olvassa az elemzéseket. :)
Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 09:14
#231058
r 270      minden más csak elmélet :)
Törölt felhasználó 2020. 04. 14. 08:17
Előzmény: #231055  SPraga
#231057
Hat ha 900 lesz akkor lesz ezer is.. :)
NagyKópé
NagyKópé 2020. 04. 13. 10:56
Előzmény: #231052  Törölt felhasználó
#231056
Használnom kell a szerintem szót, Mert hiába hogy le van írva a beszámolóban egy 20-25% növekedés az MM re vagy hiába van levezetve az amortizáció hogy mennyi van meg még, annak a lefolyása nagyon valószínű de persze változhat.
A modellben nagyon minimális a nem beszámoló alapján tett feltételezés!!!!
A WACCt sem hasraütés alapján mondtam hanem a simplywallstreetesek WACCját hasznàltam, mert azt elég komolyan levezették.
Ugyanakkor nagyon sok olyan logikus és értéknövelő dolgot kihagytam ami szintén elég biztos de könnyen bele lehetne kötni!!! 
Ezek közül a legfontosabb az EBITDA/Árbevétel arány. Teljességgel kizárt hogy 11% on marad és nem megy felfelé: ennek oka hogy a KALL és a VIRESOL ami az 5 legnagyabb cég között van a portfolióba az elmúlt két évben egyáltalán nem ment scale en! Nyilvánvaló hogy a Kall például iszonyatos EBITDA növekedést fog elérni ezen okból, ami mivel nagy cégről van szó legalább 2% al fogja javítani az EBITDA margint.
SPraga 2020. 04. 13. 09:53
Előzmény: #231054  Törölt felhasználó
#231055
Ingoványos területre tévedtünk...túl sok a bizonytalansági tényező...Szerintem a pénzpumpa és a vírus miatt bekövetkezett válság miatt...nagy esély van még a V alakú kimenetelre (az egy más kérdés, h milyen áron és később milyen következménnyel járhat)...ezen túl pedig ez a helyzet különleges lehetőséget adhat az Opusnak...ezért én pont fordítva látom: előbb lehet 900, mint 100 Ft...
Törölt felhasználó 2020. 04. 13. 09:03
Előzmény: #231053  SPraga
#231054
Ha visszanézed, látni fogod, hogy szakmai szempontokra világítottam rá, illetve tényszerű (vagy nagyon valószínű) adatokat közöltem.
Egyetlen véleményt fejtettem ki, miszerint előbb lesz 100 Ft a részvény, mint 900. Ezzel arra akartam rámutatni, hogy 900 Ft-ot várni irreális. Hogy mire alapozom azt azért nem írtam le, mert nem akarom feleslegesen szitkozódó kommentek tömkelegével terhelni sem magam, sem a társaságot.
Maradjunk annyiban, hogy minden jel arra mutat, hogy a 2008-asnál nagyobb válsággal nézünk szembe az elkövetkezendő 1-2 évben. Ez sok jót nem sejtet sem az OPI-ra, sem semelyik magyar vagy külföldi papírra...
Sajnos senki nem fogja ezt könnyen megúszni. Sem a befektetők, sem az átlagemberek. Sem Mo-n, sem az USÁ-ban, sem az EU-ban.
SPraga 2020. 04. 13. 08:51
Előzmény: #231052  Törölt felhasználó
#231053
Köszönöm válaszodat, részben elfogadva, azért arra fel szeretném hívni a figyelmedet, hogy az Te megnyilvánulásaidban is egy fajta hit tükröződött, részben konkrétumok nélkül. Hozzá kell tennem, hogy Opusszal kapcsolatban a jövőt illetően nekem is a hit marad...ami alapján 100 Ft-ra nem várom...
Törölt felhasználó 2020. 04. 13. 03:33
Előzmény: #231051  SPraga
#231052
Nem látom értelmét a vitának, mivel a számítás egy álláspont megerősítése végett jött létre. Ezt a sejtést Kópé válasza megerősítette.
Javaslom, hogy számold meg, hogy Kópé válaszában hányszor szerepel a "szerintem" kifejezés, és rájössz arra, hogy mennyire megbízható az elemzés.
Hittel nem szoktam vitázni, mert értelmetlen. A gyanúsítás, hogy nekem érdekem fűződik "a lebeszéléshez" mutatja, hogy vak hittel kellene vitatkoznom.
Van a modellezésnek egy aranyszabálya. Ez így szól: garbage in, garbage out. Ez annyit tesz, ha egy modellnek irreális bemenő paramétereket adsz, akkor az eredmény is irreális lesz.
SPraga 2020. 04. 13. 01:02
Előzmény: #231036  Törölt felhasználó
#231051
Egy nagyon előremutató párbeszédet (köszönjük, ritka az ilyen) intézel el, zársz le érzelmi megközelítéssel. Jó lett volna NagyKópé tiszteletet tanúsító (köszönjük) érdemi válaszára, legalább megközelítő színvonalú választ adni....ha már korábban vetted a fáradtságot...
ptrklv
ptrklv 2020. 04. 12. 17:49
#231050
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 15:53
Előzmény: #231048  Törölt felhasználó
#231049
De ha állítólag semmilyen érdeked nincs akkor miért éri meg neked itt befolyásolni az embereket és lefelé dumálni?
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:46
Előzmény: #231047  Törölt felhasználó
#231048
Az, hogy nem hat meg az árfolyam, nem azonos azzal, hogy nem foglalkozom vele.
Az, hogy 100 Ft-ot valószínűsítek, nem azonos azzal, hogy azt várom.
Elköszönök.
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:40
Előzmény: #231045  Törölt felhasználó
#231047
Nem foglalkozik vele... de 100 forintra várja... logikus!
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:26
Előzmény: #231045  Törölt felhasználó
#231046
Itt élek, itt dolgozok.
A magyar gazdaság állapota meghatározza életemet.
Másrészt szakmai érdeklődés.
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 14:19
Előzmény: #231044  Törölt felhasználó
#231045
ahhoz képest, hogy nem érdekel sem a magyar piac, sem az opus, elég sokat foglalkozol vele ;)
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 13:48
Előzmény: #231042  Hamiskártyás_boy
#231044
Tévedsz.
Nem igazán érdekel, hogy melyik bagázs ül a húsosfazék mellett.
Az sem igazán hat meg, hogy hol van az OPI árfolyama. Magyar piacon nem fektetek be. Politikai papírba meg pláne nem. Ha 1 Ft lenne, akkor sem. Így igazából semmilyen érdekem nincs. Csak arra reflektáltam, hogy az értékelés amit Nagykópé kolléga megosztott, szerintem hibás és túlzottan optimista.
Ha valaki ez alapján hoz döntést, lelke rajta.
KKR13
KKR13 2020. 04. 12. 13:39
Előzmény: #231041  Törölt felhasználó
#231043

Törődj bele, hogy ha politikailag is instabillá válna a cég körüli helyzet, akkor max. megjelennek az új tulajdonosok (lásd Hunguest) és/vagy szétdarabolva eladják a céget, de az akkor is jóval többet fog érni az egy részvényre jutó vagyonfelosztási összeg, mint az általad felvázolt 100,-Ft.
Különben is, egyszerűbb lenne felvállalnod a korábbi identitásodat, mint hogy új regisztrációkkal ugyanazt a lemezt játszani.
Hamiskártyás_boy 2020. 04. 12. 13:37
Előzmény: #231041  Törölt felhasználó
#231042
Politikai fordulat? 12 éve ebben remènykedtek. Bp nem egyenlő a vidèkkel. 2/3 22-ben is.
Törölt felhasználó 2020. 04. 12. 13:29
Előzmény: #231038  KKR13
#231041
Bizony, ilyesmi nagyon is elképzelhető. Érdemes szétnézni a világban. Vannak olyan cégek, melyek nincsenek csődben és bőven BV alatt forognak.
És ott még politikai kockázatok sincsenek, és lényegesen jobb menedzsment irányítja.
Ez a cég, ha egy esetleges politikai fordulat beüt, akkor néhány 10 forintot fog érni.
Mit gondoltok, miért van az, hogy 180 Ft környékén mozgott az árfolyam a SRV előtt? Biztos a befektetők rosszul mérik fel a helyzetet.

Topik gazda

babosko30
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek