PORTFOLIO FORUM

Nem érzem miért nem követed a Mátrai Erőművekkel kapcsolatos híreket, legfőképp azokat amik a jövőröl szólnak..
Más a cékek között nem volt cserebere... Vagy tudsz olyat mondani. Tudtommal egyesűlés van.
Annak is volt talán előnye, hogy külön volt a konzum, és Opus.... De el jutottak oda, hogy össze kell fésűlni mert ez eszköz... A céllal itt úgy érzem sokan nincsenek tisztába....

mytilene73 2019. 04. 14. 15:14

#205939

Sziasztok! Szemfényvesztés-e az Opus? Én inkább azt mondanám, hogy csak fél szívvel hajlandó áldozatot vállalni a nagy tulajdonos. Inkább mások pénzét bevonva akarja menedzselni az "értékteremtést". És bár először ez tökre átlátszó volt, egyre inkább TA szerint játszik.
Ez pedig jó nagy szivatásokkal jár azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak benne - és nem mondjuk 400 alól vannak benne. Én sem vettem bele korán, csak már az első ötszáz fele. Ezért az én stratégiám az, hogy bár elhiszem, hogy ez egy bazi nagy cég lesz, inkább sávosan veszek-eladok, mert félek, hogy egy-másfél évre beleragadok (nyilván nem két millió forintról beszélek...). Én végül is ezt az adagot, ami még volt, eladtam 460-on (vérző szívvel, így is 10% haszonnal, de előbb kellett volna), mert egyáltalán nem látom biztosnak, hogy hol lesz az eső trend alja. (De gondolom megnyaljuk a 390-et, ha napon belül is. )
Azt nagyon kistílű dolognak tartom, hogy a holding úgy működik, hogy a tőke innen jön be, míg a haszon osztalékként igazából a ML magánérdekeltségeket gazdagítja.
De ez egy adottság - így játszák, mi max első sorból nézhetjük, de nem kapunk lapot.
HA viszont azt akarják, hogy ezt külföldi alapok megvegyék - ebben igaza van pompinak, akkor jóval nagyobb ROE-t kell produkálni. Kb. vagy ötször. Rá fognak kényszerülni, legkésőbb nyár végén, hogy elkapják az utolsó negyedéves befektetéseket. Ami azt jelenti, egy rövid ideig nem merik majd kitalicskázni okosba a hasznot - na akkor legyen pénzetek :)
Addig meg, ha fáj, ha nem - azon gondolkodj, hol keresed vissza, amit itt vesztesz és ne csak a magyar homokozóban gondolkodj, mert az siralmas. A blue-k drágák, a többi meg vagy nettó szélhámosság, vagy szaros húszmilkáért se lehet ott borítás nélkül eladni.
(Aztán persze lehet, hogy 430-nál elgyengülök - de szerintem ezt most tényleg ki kell ülni.) Türelem.

Dale 2019. 04. 14. 14:49

Előzmény: törölt hozzászólás

#205938

"Egyelőre úgy tűnik, hogy igazad van, megy a szemfènyvesztès 1000-rel.
Egyelőre az 500-700_as szintek is kurvára messze vannak, lehet, hogy egy tudatos átverèsnek a rèsze volt a majdnem 2 èvig tartó hazugság áradat?
Az pedig, hogy 1000-2000 Ft közè menne az ár, az csillagászati messzesègnek tűnik jelenleg. Magyarul ez egy nagy kalap szar, amibe jól bele lettünk ültetve.
Egyèbkènt hol marad a telkócèg ès a bank?
Lehet, hogy a 4ig- be teszik majd, mer itt egyelőre szó sincs róla.
Csak a hitegetès ès a porhintès megy itt már 1 teljes ève."
.
Sztem már 1000szer le lett írva, hogy ezt ne nekünk "sima" tulajoknak mond, hanem BlackPeter kollégának. Ő itt az ügyeletes hívő/felbeszélő. A válaszokat csak ő tudhatja...

Smile62 2019. 04. 14. 14:49

Előzmény: #205926 Smile62

#205937

Probléma nincs. Csak olyan mint egy rossz házasság. Reménykednek, hogy majd jobb lesz. Majd kiderül, hogy igen, vagy nem!

invesztor79 2019. 04. 14. 14:47

Törölt hozzászólás

#205936

RoyStampler66 2019. 04. 14. 14:46

Előzmény: #205933 Törölt felhasználó

#205935

Az éves jelentésben úgy szerepel, a 2019-re tervezett EBITDA meghaladhatja a 30 milliárdot.

santaffi 2019. 04. 14. 14:29

Törölt hozzászólás

#205934

Törölt felhasználó 2019. 04. 14. 14:00

Előzmény: #205932 RoyStampler66

#205933

Jövőre nem 30 Mrd a várakozás a cég részéről hanem 50-60 Mrd Ft!

RoyStampler66 2019. 04. 14. 13:31

Előzmény: #205921 1378

#205932

Amit beidéztem, az nem ígéret, hanem elvileg tény. Az első mondatban a hangsúly nem a nettón van (ami egyébként tényleg csak annyit jelent, hogy ÁFA nélkül), hanem azon, hogy rögzítették, a tavalyi árbevételből hány százalékot hoztak az egyes szegmensek. Ez az előző (2017. évi) jelentéssel összevetve és a tavaly lezárt apportok fényében érdekes. Én azt látom, hogy tavalyelőtt az akkori 42,5 milliárdos (nettó, de tényleg nem ez a lényeg) árbevétel több mint 61%-a volt a lapkiadás, nyomdai tevékenység bevétele (az azóta értékesített Opus Press Zrt.), 20%-a a tűzhelyek, kazánok, kályhák és kandallók értékesítéséből származó bevétel (Wamsler SE) és a maradékon osztozott az összes többi tevékenység. A tavalyiból látszik a brutális átrendeződés: közel azonos nettó árbevétel (40.4 milliárd forint) úgy jött ki, hogy a médiaportfolió kiesett, és helyette bejöttek a tavalyi apportok bevételei, a Wamsler SE meg nagyjából hozta ugyanazt, mint előzőleg. A tavalyi apportok eredménye viszont csak azokra az egész hónapokra jelenik meg, amelyek azután következtek, hogy az akvizíciók lezárultak; ez épp a legnagyobbaknál pont egy hónapot (decembert) jelent csak. Igen, ez egyben azt is jelenti, hogy az M&M kft. és az R-Kord Kft. dobta meg a tavalyi árbevételt igen jelentős mértékben (41%), plusz azért a mátrai erőmű is termelt (14%), de annál is csak decembert vették figyelembe. Ez viszont úgy is olvasható, hogy az apportok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen ilyen rövid idő (egy hónap) alatt is ennyit termeltek. És éppen erről szól a második idézett mondat, ami szintén nem ígéret, hanem egy tájékoztató adat az apportált cégek tavalyi egész éves eredményességéről azon keresztül, hogy éves szinten miként teljesített volna az Opus, ha az apportok már 2018. január elsejével megtörténnek (ami persze fel sem merült, hiszen eleve 2018 februárjában jelentették be, hogy várhatóan június 30-ig történnek meg az akvizíciók). Ez azért fontos adat, mert segít megérteni, hogy miért remélnek 2019-re 30 milliárdos EBITDA-t: ha a meglévő cégek hoznák csak azt, amit tavaly, plusz a Konzum is hozná azt, amit tavaly (közel 11.7 milliárd), az már önmagában 23,5 milliárd forint, és ehhez már "csak" cirka 25%-os plusz kell, hogy meglegyen a 30 milliárd. Hogy ez meglesz-e, s miből, azt a befektetőknek kell mérlegelniük az elmúlt időszak híreiből, legyen szó akár konkrétumokról (újabb megrendelés az M&M Kft-nek, Mátrai Erőmű Zrt. eredményességének javulása és osztalékfizetése), várakozásokról (R-Kord profitálása a vasúti fejlesztési tervekből, a Konzum turisztikai tevékenységének bővülése) vagy pletykákról (amik per pillanat nem nagyon vannak). Én így látom.

santaffi 2019. 04. 14. 12:44

Törölt hozzászólás

#205931

Törölt felhasználó 2019. 04. 14. 12:41

Előzmény: törölt hozzászólás

#205930

Egyelőre fundásab jól alakulnak a cégnél a dolgok csak az árfolyam nem úgy alakul, ahogy mi szeretnék. Egyelőre partvonalról figyelem de amint megindul nagyobb milliárdos forgalommal akkor érdemes lesz visszaszállni.

Törölt felhasználó 2019. 04. 14. 12:40

#205929

Pf. : 12:20 "A Takarék-MKB-Budapest Bank fúzió megvalósulása már-már biztosnak mondható."

santaffi 2019. 04. 14. 12:15

Törölt hozzászólás

#205928

invesztor79 2019. 04. 14. 11:51

Törölt hozzászólás

#205927

Smile62 2019. 04. 14. 11:35

Előzmény: törölt hozzászólás

#205926

Igen ez mefntolandó! Más bármelyik részvényben több lenne a haszon. Azért nem kellene elájulni Az opus cégtöl.

invesztor79 2019. 04. 14. 11:28

Törölt hozzászólás

#205925

santaffi 2019. 04. 14. 11:20

Törölt hozzászólás

#205924

1378 2019. 04. 14. 10:52

Előzmény: #205918 RoyStampler66

#205923

M&M szekere:) A 10 milliárdos tendert ketten nyerték konzorciumban, ami a cégek tevékenységének megoszlását látva azt jelenti kb. 50% jön ML céghez. Az 5 milliárd. Mivel csak fele az opusé az 2.5 milliárd. 20% haszonnál többet nem mernének kimutatni az pontosan 500 millió nyereség ide. De még ez sem igaz, mert ebből a mészáros kft. felett lévő mészáros holding, még le fog venni. Ha megnézzük a fúzió után hány részvényünk lesz, (most nem emlékszem pontosan, de 700 ezer körüli rémlik), akkor részvényenként 0,71 ft. jön ki az 500 millával, de hidd el abból legalább 100milla a holdingban eltűnik így lesz a végén a 400 milla ami meg 0,57 Ft-t hoz részvényenként.
Hiába a fut a szekér ha nem nekünk fut, mert ML ezután a buli után tisztán zsebbe kap 400 millát a cég 50% tulajdonlása miatt, utána már mit érdekli őt, hogy a többi hány részvény között oszlik el és növeli-e és mennyivel a részvény értékét.

1378 2019. 04. 14. 10:26

Előzmény: #205917 RoyStampler66

#205922

Ráadásul azt írja nettó árbevétel 41%-a építőipari tevékenységből származik.
1. Két lehetőség van. decemberben ekkorát lökött a mészáros kft. a cégen. Az szép magyarán a többi szinte semmit nem termelt egész évben, ezek 1 hónap alatt hozták az egész évben itt lévő Euro Generállal ezt a szép %-t
2. Ha decemberben nem ők hozták a 41%-t akkor kis-közepesnek tartott Euro-general hozta az építőiparával a 41%-t. Ekkor nagyon nagy gáz van, mert az egy nagyon pici cég.

1378 2019. 04. 14. 10:21

Előzmény: #205917 RoyStampler66

#205921

Légyszi írd már le nekem mi az a nettó árbevétel.
Szerintem az egyszerűen az áfa nélkül bevétel. Az egy cégnél semmit nem jelent. A bevétel lehet gyönyörű, de ha a költség mondjuk kétszer akkor a nyereség nem nulla hanem jelentős minusz. A nettó árbevétel semmit nem jelent az égvilágon.
Azaz eredmény ami meg ingatlan átértékelésből egyéb ilyenekből jön össze, az nem kézzelfogható pénz, nem tudsz belőle semmit csinálni. Porhintés az egész, átértékelések nélkül O illetve zéro haszon lenne.
Olvasd el az appeninn féléves jelentését. Ott leírták mi lett volna ha a második félév elején bejött cégek az egész évben már az appenninbe termeltek volna. Aztán most az év végi jelentésben valahogy a félévre jelzett csoda elveszett a második félév nem lett olyan csodás, mint szerintük az első lett volna.
Ezt játsszák el itt is. Egy évig lehet abban reménykedni, hogy minden rendben van, majd jönnek a számok, de akkor kiderül majd, hogy nem volt elég hideg a tél a Mátra nem adott el elég áramot pl. megindítják egy új erőmű építését pénz elment, wamsler tavaly is szinte minuszt termelt, ott is építkeznek, majd a hitel visszafizetésére megy el a minimális nyereség, Az izocukor ára folyamatosan esik csak az építőipari cégekben lehet bízni.
Szépen beírod megint, hogy mit ígértek, de épp az a probléma, hogy ilyeneket írnak 1,5 éve csak általában később kiderül, hogy nem így van. Bejön majd a konzum, az fog nyereséget termelni, az opus nagy része meg lesz a balansz amit jó ideig húz magával.