A Goldman az egyik legnagyobb szélhámos a bef. bankok között... 230 eurós célára van a "Conviction buy list"-ás WC-re, de ugyanakkor 5% kölcsönözhető papírral és 1.62% egyéb eszközzel áll ügyfelei rendelkezésére, azaz van az a pénz... :D
Tényként elhangzott, hogy a cég jelenleg még(!) úgy mozog "mint az elefánt a porcelánüzletben", a számviteli minőségi hibákra hatékonyabb nyomonkövetési, ellenőrzési folyamatokat kell folytatni, de nem fog leállni, vagy lassítani a növekedési ütemben... május 8-án pedig már itt is van a Q_1 ! Legkorábban itt sejtem a 200MA(146/147) áttörést...
Érdekes amit mondasz, mert pont tegnap hangzott el, hogy a compliance osztály már 150 főből áll, miközben Alexander von Knoop CFO februárban még arról nyilatkozott, hogy több mint 20 fő dolgozott akkoriban az osztályon. Ez arra utal, hogy elég jelentős erősítés érkezett az osztályra.
ConfCall Morgan Stanley kérdés az utolsó FT cikkről, és a válasz: Okay. So perhaps to answer the last question first, normally, we do not comment from articles, but let me clearly say I think the rest, we -- main things there -- in there that is -- it was said that one of partners is not audited, and of course, all our partners are audited. Secondly, it was said that, I think, a majority of profit is coming from 3 partners. This is simply not true. And thirdly, I think there was in there that one employee is also working for our partner. Also, this is simply not true. So that's my comment to that. And let me also say in this audit process, all of partnerships, merchant relationships and all the allegations [to the platform] and also these 2 [buy] things were already played in 2016, 2017. Everything was checked.
Ahogy telik az idő, immár hónapok, úgy távolodnak az FT cikkek, twitter-kommentek a jelenről, egyre régebb témát ragadnak ki, teljesen pontatlanul összefoglalva és friss hírként tálalják. Ebből arra következtetek, hogy a jelen forró témából már kifújtak, marad (még) a szingapúri vizsgálat (ahogy te is említetted) és kész. Markus gőzerővel zárja a támadási felületet...
A NordLB is megerősítette a 225 eurós célárát vételi címkével: a Softbankkal való stratégiai partnerség gyorsítani fogja a növekedést, viszont "a nyíltabb kommunikációt és a nagyobb átláthatóságot” elvárja.
Jelen pillanatban úgy gondolom, hgy a tartós 130 alatti szintnek búcsút mondhatunk, a SB eléggé komoly támaszt ad annak a szintnek.Valszeg a 140-150 szintre fogunk felmászni, ha pedig az SB ügyletről is kiderülnek a kérdéses részletek, utánna jöhet az új éves csúcs.
A WC - SB kapcsolat nevesített tanácsadó szereplői:
WC oldalán Noerr: Dr. Julian Schulze De la Cruz, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt Dr. Laurenz Wieneke, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Frankfurt Dr. Sebastian Schürer, Corporate/M&A, Düsseldorf
WC oldalán Gibson Dunn & Crutcher: Ferdinand Fromholzer, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, München Wilhelm Reinhardt, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt Silke Beiter, Corporate/Kapitalmarktrecht, Of Counsel, München
Softbank oldalán: Sullivan & Cromwell
Az ügyletet a Közgyűlésen (jún. 18-án) el kell fogadtatni majd... ez ugye kb. 5.6%-os hígítás, ami nem kevés, de remélhetőleg lesz annyira értékes a japán-dél-koreai piac, hogy ezt bőven ellensúlyozza...
A brit HSBC - miután még februárban 240-ről 170-re csökkentette a célárat - most 170-ről 190-re emelte és felmondta a divatos leckét: bombaerős kilátások, pláne az SB révén, de a számviteli hibákat javítani kell és fejleszteni kell a kommunikációt is...
Abszolúte nem csodálkozom, hogy a McCum család miért van ekkora pánikban! Ugye azt tudjuk, hogy érdekeltek WC konkurenciájának számító Adyen-ben. Most lassan lehul a lepel, miért is pánikolnak! Négy betű: UBER. Az Uber jelen pillanatban az Adyen tranzakciós volumenének (136mrd) 1/4 - ét (25%!!!) biztosítja. Viszont az Uber legnagyobb befektetője a Softbank (egyébként pont ma állapították meg az IPO árat, 83 mrd USD-re értékelve a céget). Ha Adyen befektető lennék, az SB-WC tranzakció után én is elgondolkoznék azon, hogy vajon kieshet-e rövidesen a cég tranzakciós volumének 1/4-e, vagy sem?!?! Ha jól emlékszem a WC tr. volumene 156 v. 186 mrd.
Here's who stands to get rich from Uber's IPO - https://www.cnbc.com/2019/04/26/uber-ipo-the-largest-shareholders.html A Softbank 10 mrd-ot keres az UBER IPO-val. 12% a részesedése. Egyetlen tulajdonos sem értékesíti a részvényeit az IPO keretein belül, ezért 9 mrd-nyi új részvényt bocsátanak ki.
Ez a Bloomberg cikk eléggé komolytalan. Az WC tr volumen tuti hibás, de a cikk vége kész röhej. "Ez a cikk nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőbizottság vagy a Bloomberg LP és tulajdonosainak véleményét." Nagyszerű! Ezek is fosnak, hogy per lesz, inkább odabigyesztik, hogy ezért nem vállalják a felelősséget.
Ami érdekes még, hogy a két tr. volumenből az Adyen-nek csak 349 M, a WDI-nek meg 2 mrd árbevétele keletkezik. Az árbevételekből pedig 181 M valamint 560 M EBIDTA.
Rajah & Tann’s javaslatait , hogy ne legyenek csalások a cégen belül, mostantól már a gyakorlatban is alkalmazzák. In conjunction with its investigations, the law firm Rajah & Tann has already formulated initial recommendations, some of which the Company has already put into practice, such as e.g. stepping up internal controls with greater in-volvement of the group head office, and introducing more extensive training for members of staff. In addition, Wirecard has also defined further measures in consulta-tion with the Supervisory Board, which are being imple-mented along with Rajah & Tann’s recommendations as part of the continuous improvements that are made to Wirecard’s Compliance Management System
... persze nem mindenki optimista... a Citi, Independent után a Guggenheim Securities is eladást nyögött be 110 eurós célárral, miszerint nem bízik a további erős növekedésben...
WDI GR short interest is $2.41 billion; 16.15 million shares shorted; 14.06% of float' 5.00% borrow fee with new shorts going as high as 12% fee. Shares shorted are up 2.5 million shares, +19%, over the last week. Eléggé durva ugrás volt a shortban, lassan közelíti a tilalom előtti mennyiséget (~18M) viszont már 12%-ra ugrott a múlt heti 6‰-ról a költség. Ez a kezdeti (február) 3%-nak a négyszerese. Az is érdekes, hogy a shortállomány növekedése közben az áfolyam is jelentósen emelkedett (~15%).
Guggenheim 2018.10.18 "vétel", 218-as célár. 2019.02.12 eltávolítva az elemzői listáról, nem ad ki rá ajánlást a FT-ra hivatkozva. 2019.04.29 "eladás", 110-es célár Nincs is mit hozzátenni.
Igen... és az elemző korábbi cikke is korrekt, valamint kivi vagyok a Q_1 (május 8) utáni reakciójára is... érdekes volt azon része, hogy 1-2 szám pusztán azért lett alacsonyabb, mert az ügyvédek, szakértői költségek egyszeri tételként szerepeltek (hála a mocskos FT-nek), míg mások (Citi, IR, és 1-2 oldal) szemrebbenés nélkül "eredmények csökkenésének" állította be...
Nem is értem az S3-at! Vajon mivel magyarázható a két hét alatti, durván 4 M short állomány növekedés, miközben a piaci manipulációért felelős hedge-k nem győznek zárni? Ennyi kicsi lenne, aki elkezdett volna shortolni?
Új FT cikk, csak nem tudom eldönteni, hogy van-e vagy sincs! Wirecard: spotlight on a leading European fintech Csak ennyi jön le belőle, semmi más: https://www.ft.com/wirecard
Továbbra is intő jel lenne a jövőre nézve, ha McCum végre levenné már a twitter oldaláról a január 30. óta kitűzött tweet-jét, de nagyon nem akarja, ami még akár azt is jelentheti, hogy újabb storyra készül.
Ja, most már látom, bocsi, nem mindig vagyok napra kész. :) 108 EUR-on vettem belőle egy kicsi csomagot, mert még nem volt sosem növekedési részvényem, és kíváncsi vagyok mi lesz belőle. :) Első körben 150 EUR volt a céláram, de a 2018-as jelentés után úgy vélem, hogy többet ér, így legalább 200-ig szeretném megtartani.
A Goldman fiúk is léptek, nem kicsit, nagyot... azaz a korábbi 0.26%-ról 2.32%-ra nőtt a tulajdonlásuk, még a végén a 3% küszöböt is elérik long oldalon... hiába na, ugyanolyan mocskosul gennyes banda mint a DB, csak itt profik vannak, míg a DB balfaszok válogatott gyülekezete... :D:D:D
A múltkori 0.26 % (közvetlen tulajdon), 6.61 % (kölcsönözhető: 5%, egyéb: 1,61 %), azaz 6.87% után 04.25-éig 1.84 % (közvetlen tulajdon), 9.62 % (kölcsönözhető: 7.82%, egyéb: 1,8 %), azaz 11.46% majd 04.29-ig 2.32% (közvetlen tulajdon), 6.72 % (kölcsönözhető: 4.93%, egyéb: 1,79 %), azaz 9.04%
Közben a Blackrock is változtatott. Közvetlen tulajdon (tényleges tulajdon) 2,93-ról 4,03-ra emelkedett, a közvetett (opciós, kölcsönözhető) közben csökkent 3,1-ről 2,04-re.
A svájci UBS 176-ról 160-ra mérsékelte a célárat, de ahogy az IT Times cikkíró is fogalmaz, ebben bőven benne van az "önérdek" is... ez vonatkozik a Citi- és az IR "elemzők" céláraira is...
Hiába a jó jelentés, hiába a céláremelések, csak akkor fog ez menni ha a Szingapúri hatóságok nem nyomoznak tovább, mert nincs semmi. Ez mikor lesz, 1 hét múlva, vagy 1 év múlva, azt nem lehet tudni.
a vizsgálódás emészti a lóvét... legkésőbb nyárra sztem leállnak vele, nem beszélve arról, hogy nemigen lehet nekik komoly szakértői részlegük... az EY-ot biztosan nem fogják felülmúlni egy szaftos könyvelési probléma felfedezésével...
WC papírunk közel a zárás előtt nullszaldó közelébe küzdötte vissza magát a Lang & Schwarz oldalon, miután alig több, mint 1 eurós rés van már csak nyitva, valamint további támasz zóna a 21/50MA(120/117). Mint tudjuk, 8-án jön a Q_1, ami minden bizonnyal további bővülésről fog szólni és szinte biztos, hogy Markus ismételt megerősítést fog adni a következő időszakra vonatkozóan is ! Addig is ismételgessük, hogy milyen ügyfelei vannak a cégnek, milyen üzleti modellel rendelkezik és milyen üzleti stratégiát is folytat..
Euró befektetésünkre sem lehet panasz... miután a zászlóból való masszív kitörésből visszatesztelte a 61.8% fibo szintet, ismét up irányba fordult és a továbbiakban jó esély lehet a 76.4% fibo, azaz 326 környék tesztelésére.
McCUM és Stef Palma! Itt a vége fuss el véle! Ezzel miért nem dicsekednek??? Conepay jogi eljárást indított a két szélhámos ellen Cabanatuan város ügyészi hivatalánál!!" Conepay filed the case against Dan McCrum and Stefania Palma, the authors of the said FT article in the Cabanatuan City Prosecutor’s Office in Nueva Ecija last week." A panasz szerint a Conepay-t is megemlítő cikk a Cabanatuan város lakójának és az egyik vállalat igazgatójának apjának tanúvallomása alapján jött létre, aki elismerte, hogy hazudtak a Conepay-ről, és ezen hazug dokumentumokat használta fel a két újságíró a cikkében. According to the complaint, the article involving Conepay was founded on the witness statement of a Cabanatuan City resident and father of one of the company’s directors,who had admitted to being paid to lie about his knowledge of Conepay and to provide FT with documents which were used in the said article .A tanú eskü alatt azt vallotta, hogy ezekért a dokumentumokért, valamint "nyilatkozatért" ismeretlenek 100.000 peso-t ajánlottak. ezért csupán azt kérték tőle, hogy mutassa be az FT újságírójának a kezébe adott conepay számlakivonatot és mondja azt, hogy nem is ismeri ezt a céget. In his sworn statement, the witness revealed that he was offered P100,000 by an unknown individual to provide the FT with a Conepay bank statement and to say he had no knowledge about the company.
1 Peso cca. 5 Ft, tehát nagyjából 500.000 Ft-nak megfelelő vesztegetési pénzért, a cikk megjelenésének napján 10 EUR esést produkált a WDI, ami 1,2 MRD EUR-nak megfelelő veszteség volt a cég befektetői számára. Ezt minimum bevasalnám a két szélhámoson, függetlenül attól, hogy ma már azért jóval magasabban van az árfolyam.
Érik a botrány, a manilai újság cikkének első hulláma elérte a német sajtót. .................................... http://www.deraktionaer.de/aktie/wirecard-und-der-ft-skandal--wurden-brisante-aussagen-gekauft--477070.htm .................................. .Közben a szélhámosok azt kezdik terjeszteni, hogy senki se higgyen egy noname újságnak, és szerintük minimum már annak gyanúsak kellene lennie, hogy a cikk írója nem jelöl meg semmilyen forrást. Nem tudom, de mintha a szélhámosok cikkei sem jelöltek meg semmilyen forrást a cikkeik hivatkozási alapjául, talán egyedül a Tiger Project-et, amiről azóta kiderült, hogy az is csak manipulált, hamis dokumentumokon alapul, és a szingapúri hatóságok már azt is vizsgálják. Ugyanakkor az ellentábor pedig az alábbit derítette ki az újságról: ”A 2015-ös Rotary Club of Manila Journalism díjazása során a Standard az Év Újságának nevezték ki, a kiegyensúlyozott és döntő jelentésekért a jelenlegi kérdésekről (...)" Itt már nem lesz elég az, hogy a FT csak annyit közöl továbbra is, hogy védi a szélhámos újságíróit.
Végre elindult a "hullám" és szinte biztos, hogy elsöpri őket, mint tudjuk a WC is beperelte már őket... és valszeg még lesz pár egyéni kezdeményezés is innen-onnan...
... és végül is számunkra hasznos volt a botrány, mert egyrészt olcsón vehettünk papírt, másrészt Markusék már rég "ezerrel" tolják a minőségbiztosítás pályára állítását... :D
Az EHI kiskereskedelmi kutatóintézet tanulmánya szerint 2018-ban először fordult az elő, hogy a német kártyás vásárlások meghaladták a készpénzes vásárlások összegét a bolti kiskereskedelemben. Összességében Németországban a fogyasztók a tavalyi vásárlásaik során több mint 209 milliárd eurót fizettek - 12,4 milliárd euróval több, mint az előző évben. Ennek eredményeként a kártyák vásárlások aránya 48,6 százalékra emelkedett, első alkalommal meghaladva a készpénzes vásárlások összegét .Azonban a verseny rendkívül éles, mert készpénzt körülbelül 208 milliárd euró összegben használtak vásárlásaik során, ami 48,3 százalékos aránynak felel meg. A fennmaradó 3,1 százalékot az EHI szerint más fizetési módok, például számlázási és finanszírozási vásárlások vagy utalványok jelentették.
Ha jól számolom, akkor McCum ellen ez már a negyedik per, amit a nyakába kapott ebben az ügyben. Először ugye egy kisbefektető hívta perbe, aztán a WDI, majd jött a német ügyészség, most pedig ez. Ha annyira kifogásolhatatlan, "minőségi" újságírást végezne, akkor ez a történet nem így folytatódna számára.
A hivatkozott cikkben egyébként a Conepay megjegyzi: "Valójában nem szokatlan, hogy a Fülöp-szigeteken működő cégek üzleti tevékenységét olyan irodában vagy területen végzik, amely teljesen eltér az alapító okiratban megjelöltektől." Mindjárt hoztak is rá egy példát, ez pld. egy hivatalos Apple Store székhely ala Fülöp-szigetek: https://i.imgur.com/yHlJae8.png
Azt csiripelik a verebek, hogy ápfilis 25-én szándékosan nem emelte meg MB az éves célt, pedig már az első negyedéves folyamatok ezt indokolttá tették volna. A szándékosságot pedig a holnapi nap indokolta, nem akartak mindent egyszerre április 25-én elsütni, amúgy is a SB bejelentés akkor mindent vitt. Holnap tehát, állítólag 5-10%-os éves eredménycél emelés is várható.
Wirecard AG igazgatósága módosítja a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését: az EBITDA-t 760 és 810 millió EUR között (korábban: 740 millió eurót 800 millió euróra) A tranzakciós volumen növekedése Q1 / 19 37,4 százalékkal - A csoport árbevétele 34,8 százalékkal nőtt - az EBITDA 40,7 százalékkal nőtt - Adózás utáni eredmény + 50,0 százalék - Szabad cash flow + 73,5 százalék - EBITDA 2019 Az iránymutatás megnövekedett
A 2019-es EBIDTA emelés kisebb a pletyka szerinti vártnál, de nagyon úgy néz ki, hogy 800 M + EBIDTA várható év végére, évén a WDI az utóbbi években a sáv tetejét sokta hozni.
Igen, egyelőre sajnos azt is figyelembe kell venni, hogy eléggé erős szembeszéllel kellene előremenni, de a tegnapi napi is bizonyította, hogy ez sem lehetetlen.
A tegnapi ügyre visszatérve, az angolszász sajtó (bloomberg, reuters) összezárt a FT mögött, és egyelőre semmit nem közöltek a Manilastandard cikkéből és a német sajtó vezető termékei is kussolnak róla.
Wirecard