A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
Azért én megvárnám,hogy az 1200 ft fogja,e annak fognia kell. 1300, ez az első támasz,itt vagyunk most. Én 1200-1450 ft-os sávot várok egyenlőre,aztán jön a Q-3 jelentés.
Az vilagos, hogy a WABE piaci helyzete az utolso 3 honapban romlott. 1)Az egesz EU gazdasaga lassul. A szallitani valo aru mennyisege csokken. 2)A Magyar berek jelentosen emelkedtek, az atlag +10% novekedest mutat. A WABE tehat egyik oldalrol kereslet csokkenessel, masik oldalrol koltsegnovekedesi nyomassal szembesul. Nagyon valoszi nutlen, hogy job szamokat fognak tudni mutatni, mint Q2-ben volt. . Tovabbi veszteseg novekedes a legvaloszinubb. Meg lennek lepve, ha a Q2 utani 52 Eurocent/rv vesztesegenel kisebb lenne a Q3 vesztesege. Valoszinuleg a veszteseg novekszik, az mellett az adossag is tovabb novekszik. (kiveve persze egyszeri eleadsbol szarmazo beveteleket) . A chart az utolso 3 hetben mar esik, es nem volt kepes a korrekcio meg a fibo 23% nagysagrendet sem elerni. Az a fibo szint 1870-nel fut most, ehhez kepest a korrekcio csucsa 1480 volt. Es lathatoan gyorsulo mozgasban van az eses. Biztosnak gondolom, hogy az ATL=922 alatt fogunk tudni venni. A korabbi target kalkulaciot ervenyesnek gondolom, 600-700FT. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191001v00qstl4.jpeg
"Hölgyeim ,Uraim ! Még akciós ! Indul a százhengeres kamion..." Jól elindult ez a kamion, csak eltévesztette az irány az autópályán! Nagy baleset lesz ebből. Még nem késő kiszállni.
ez a kamion itt most megállt, betankol és indul tovább felfelé, aki felszáll most, az az út végén örülni fog; aki pedig lemarad, az kimarad easy as pie!
Szépen behúzta a féket. A kamionosoknak pihenni is kell. Figyelik őket. Egyébként vevőnek most jó lenni, megkapod a papírokat. Nem kell érte nagyon kúszni felfelé. Alapkezelők nagy kedvence ez a papír az utolsó közzététel szerint.
Erste kommentárMa reggeli elemzésünkben 2.411 forintra (7,1 euróra) vágtuk a Waberer’s részvényekre vonatkozó 12 hónapos célárunkat, melyet a DCF alapú értékelésünk alapján határoztunk meg. Ajánlásunk a célár és piaci ár közötti jelentős különbségnek köszönhetően Vétel. A cég az elmúlt negyedévekben tetemes veszteséget halmozott fel, ezt bizonyos esetekben a rugalmatlan fuvarszervezés, más esetekben az új szoftver bevezetése is okozta. Természetesen az iparági környezetben bekövetkezett változások is szerepet játszottak abban, hogy a cég nem tudott elég rugalmasan válaszolni ezekre a változásokra. Az ebből adódó problémák már jó ideje láthatóak. Válaszként az új vezérigazgató irányátásával komoly átalakításokba kezdett a Waberer’s, ami az elkövetkező negyedévekben hozhatja meg gyümölcsét, s végeredményben egy olyan cég jöhet létre, amely sokkal rugalmasabban válaszol a környezetben bekövetkező változásokra. Ennek keretében az értékesítési csapat megerősítése és átszervezése mellett például a tervező szoftvereket is átalakítják, és még lehetne folytatni a sort. Mindezeknek köszönhetően a második félévtől már látványos javulás lehet az operációban, amely az elkövetkező két évben teljesedhet ki. Az első jelek már láthatók. Azon túlmenően, hogy voltak már olyan hónapok, amikor az átlagos kamion kihasználtság a „régi szép időkre” emlékeztetett, az új értékesítési koncepció eredményeként sikerült egy újabb jelentős szerződést elnyerni (Audi). A jelentős, mintegy 80 millió euró értékű (pl. P/E értékelés) biztosítási üzletág sorsát is felülvizsgálják. Az eladástól a megtartásit bármi történhet. Mindenesetre ennek az üzletágnak az értékeltsége nagyobb, mint a teljes Waberer’s jelenlegi tőzsdei kapitalizációja, ami jól mutatja a részvény alulértékeltségét. Pláne akkor, ha az operációs fordulat a várakozásoknak megfelelően a közeljövőben bekövetkezik.
Az Erste nagyon bevásárolt 2-éve a papírból az 5100 ft-on. Kérdés ezt az Erste magának vagy ügyfeleinek vette meg? Eddig mennyi volt az Erste célár? ha 2.411 forintra (7,1 euróra) vágtuk a Waberer’s részvényekre vonatkozó 12 hónapos célárunkat,
A jelentős, mintegy 80 millió euró értékű (pl. P/E értékelés) biztosítási üzletág sorsát is felülvizsgálják. Az eladástól a megtartásit bármi történhet. Mindenesetre ennek az üzletágnak az értékeltsége nagyobb, mint a teljes Waberer’s jelenlegi tőzsdei kapitalizációja, ami jól mutatja a részvény alulértékeltségét. , Pláne akkor, ha az operációs fordulat a várakozásoknak megfelelően a közeljövőben bekövetkezik.
Abból nem lesz vajas-mézes kenyér.... max 1-2 evés időtávon valamivel jobb befektetés lehet mint az állampapír... Lehet, hogy lesz még innen 1 éven belül egy jó 200 alatti árfolyam, - ami majd nem duplázás, jó hír eseten- de túl sok a papir, és a BÈT et is beszorították a szabályokkal... Én bukóban szálltam ki innen, ezen a szinten már gondolkodom rajta, de csak olyan pénzzel, i nagyon ráér. Vélemény volt.
Ne ferdits mert a wabi majdnem csődbe van,az opus meg nem.okoska.Sajnos miota a wabi a tozsden van 5000ftrol csak esik esik Hiaba a hangzatos celarak 7000-5000-4000-2300-1750-....eddig nem igazan jott be de hatha most rendbe rakjak.Tehat egyelore az opusz reszvenyesek jobban jartak.
ERSTE: Marad a veszteség - Ötletgyár Mini A Waberer’s csütörtökön a piac zárása után teszi közzé harmadik negyedéves eredményét.A cég várhatóan 11 millió euró veszteséget termelt a harmadik negyedévben, amelynek jelentős, mintegy 4 millió eurós része a forint kitettséget fedező 120 millió eurós hedge pozíción elért veszteség a forint gyengülése miatt. Ez azt jelenti, hogy ez a veszteség az elkövetkező mintegy egy év során „megtérül” az alacsonyabb költségekben, „ceteris paribus”.Annak ellenére, hogy a kamionok kihasználtsága a korábbi 9.000-9.500 km per kamion per hóról 10.000 környékére emelkedhetett, az eredmény csak kis mértékben javult, és a nemzetközi tevékenység továbbra is veszteséges maradt, s az egész eredményt a negatív tartományba húzza le. Az egészséges kihasználtságnak 11.000km körül kellene lennie havonta és kamiononként, hogy újra megfelelő profitot termeljen a cég.A kamionszám további csökkentése miatt az amortizáció még magas marad, hiszen a „termelésből” kikerülő kamionok egy pár hónapig még a könyvekben maradnak, s növelik az amortizációt. Így ez is negatívan hat, mint ahogy a helyi iparűzési adó is, ami árbevétel alapú. Az effektív adó 1,8 millió euró lehet annak ellenére, hogy a vállalat veszteséges.A megkezdődött fordulat jelei nagy valószínűséggel már láthatók lesznek az eredményben, amely azonban még mindig rossznak mondható. Ugyanakkor a negyedik negyedévi kilátások már jobbnak tűnnek, a csökkenő amortizációnak és a várhatóan tovább javuló kamion kihasználtságnak köszönhetően.
Szerintem meg vicces invesztor az, aki WABE-t optimistan latja. AKi az elmult 1 evben benne volt, az le-felezte a penzeet. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191106v00qm07xb.jpeg . A management valtas eddig semmit nem hozott. A WABE pocsekol rosszul volt menedzselve evekig, rossz utemben invesztaltak… eppen a piac beomlasa elott… es ezt az elkepesztoen durva tevedest azota nem lehet korrigalni. A ceg evekig fog kinlodni 1500 szint alatt, es jo esely van megtesztelni 650-800 savot. . A regebbi Elliott szamozas tovabbra is ervenyes. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20190917v00q3n11b.jpeg . WABE-t most 6 meteres bottal sem piszkalnam.
Nettó eredmény
2019 harmadik negyedében a pénzügyi eredmény 2,5 millió eurós veszteséget mutatott, szemben a bázisidőszak 0,9 millió
eurós veszteségével.
WABE 2019Q3 jelentes roviden? Semmifele javulas nincs. A szoveges resz es magyarazat tobb helyen is ellentmond a kozolt szamoknak. . 1)A arbevetel lenyegesen, -7.1%-al esett vissza Lehet azt magyarazni, hogy tudatos leepites volt a tobblet kapacitasban. Ehhez kepest valoban, a kamionok szama esett, (tavalyi 1-9 honap es idei 1-9 honap osszehasonlitasban,) de csak -5.3%al es a soforok szama -5.2%al; szoval az arbevetel meg jobban esett, mint a le-epites uteme. A lemeno spiral a leepitestol nem lassult semmit. . 2)A netto veszteseg 2019 Q3-ben -5.6 m EUR, es 2019 1-9 honapban -19.1m EUR. A veszteseg-termeles tempoja EBITDA-ban merve lenyegeben valtozatlan maradt Q3-ben. Itt sincs semmi erdemi javulas, es Q3/Q3 osszehasonlitasban a veszteseg tavalyrol megduplazodott. . 3)A 4 margin mutato mindegyike romlott egy ev alatt, lasd 3. oldal. A romlas nem sok, jellemzoen 1-2%, de a gyengulo trend egyertelmu. . 4)Anetto adossag 286--->290m EUR-re nott, es az eeladosodottsagi rata (toke attetel) 3.8--->5.4 szintre nott. Ez nem jelentos romlas, plane akorabbi negyedevekhez kepest. De szo sincs arrol, hogy csokkent az adossag.
"Megduplázódott a Waberer’s vesztesége, de már látszanak biztató jelek" "Az egy évvel korábbinak a több mint kétszeresére rúgó, de az elemzői várakozásnál enyhébb, 5,6 millió eurós veszteséget könyvelt el a harmadik negyedévre a Waberer’s." "Az előző negyedévinél kissé nagyobb mértékben, 7%-kal csökkent éves összevetésben a Waberer’s harmadik negyedéves bevétele." "A harmadik negyedévben a rendszeres EBITDA 15,3 millió euróra rúgott, amivel az év eddigi legerősebb negyedévéről beszélhetünk annak ellenére, hogy az egy évvel korábbihoz képest 19%-os ebben a visszaesés." Nem is olvasom tovább, rohanok Waberer's-t venni. :)
Nem egyik negyedévről a másikra lesz nyereséges...:D De jól van, nem mondtam én, hogy venni kell...csak valami pozitív hangvételt véltem felfedezni a portfolió részéről...
,,...a flottacsökkentési program első pozitív profithatásai már érződnek, és a nettó adósságállomány is kedvezően alakul." ,,Az Erste elemzői várakozásától az árbevétel elmaradt, az eredményszámok azonban kedvezőbben alakultak, különösen a nemzetközi fuvarozás EBITDA-ja múlta felül a vártat, és a veszteség is fele lett a vártnak." Én is ki tudok emelni mondatokat...
Bár pomperj megint írt tárgyi pontatlanságokat, de az első mondata igaz. Így szól: Semmi javulás. Kaptunk egy szép összefoglalót ismét arról, hogy vannak jelei a változásnak, de végső soron csak sikerült összehozni 8,5 millió veszteséget egy negyedév alatt. Mert az nincs kiemelve, de sikerült 3 millió eurót elkölteni tanácsadókra (55 részvényenként). A várakozást sikerült megverni - ami egy elemű volt (Erste). Ja, és ami olyan negatív volt erre a negyedévre, hogy az köszönő viszonyban sincs azzal az egész éves várakozással, amit egy hónappal ezelőtt tettek közzé. Érdekes.. vagy akkor azt gondolták, hogy az év végén durván fordul?
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link