Mire megkapnád, már nem lehet venni ennyin. Csak beálltam, hogy hátha leküldik, mert volt rá esély. Magamnak is gondolkozok még, de az is egy nap, és mást meg nem biztos, hogy venni akarnék most.
Cég Aj. Vétel
2010.10.20. 12:04:02
1 1 3 db 9 180 Ft
1 1 5 db 9 163 Ft
1 1 26 db 9 120 Ft
1 1 3 db 9 110 Ft
2 2 50 db 9 100 Ft
Eladás Cég Aj.
2010.10.20. 11:10:22
9 190 Ft 147 db 2 2
9 195 Ft 44 db 1 1
9 200 Ft 55 db 1 1
9 220 Ft 85 db 1 1
9 248 Ft 15 db 1 1
Napi min: 9 150 Ft Napi max: 9 200 Ft
Nyitó: 9 190 Ft Előző záró: 9 198 Ft
Utolsó kötés: 9 180 Ft, 3 db (2010.10.20. 12:02:03)
Összforgalom: 9 kötés, 133 db, 1 221 065 Ft
Lehet, hogy kicsit jobban előremutatna az árfolyam az általam jövő év végére remélt árnál, de én abban bízok, hogy már a most számolható projektek EPS-e is több lesz, mint 790 Ft, de azt nyílván nem mondhatja most a cég, hogy mondjuk a mostani tervhez képest 30%-kal több fogyasztó lesz a következő fűtési szezonra. Szóval én inkább egy 900-1000 közötti EPS-t várok csúcson ezektől a projektektől, még ha esetleg nem is teljesül 2011 végére az ehhez szükséges célfogyasztó közösség.
Innen gondolom, hogy jöhet még szerződés akár 2 nagyobb is, amit persze nem biztos, hogy 2012 nyara előtt elkezdenek megvalósítani, de ha elég komoly számokat jeleznek mindkét helyről, akkor meglehet az az árfolyam is.
Persze tudom, ez olyan álom kategória, tekintve, hogy nagyfokú szerencse kellene hozzá, de a cég eddig sem állt rosszul ezen a téren és a mostani EPS-t kellene hozzáadni az optimista várakozásaimhoz új projektekkel.
Tegnap este közzétette a társaság az eredmény előrejelzését, melyből megtudhattuk, 2011. üzleti évre milyen eredmények várhatóak. Mint olvastam több hozzászólásban is, valóban a várható 1,9 milliárd Ft netto eredmény 792 Ft EPS eredményez, a jelenlegi árfolyamra vetítve 11,6 P/E kapunk. Nagy kérdés viszont, hogy a társaság vezetése mennyire konzervativ számolással készítete el az eredmény előrejelzést. (Mint utaltam már párszor a megnyert projektek eredmény termelő képességeit igen nehéz behatárolni pl. ipari fogyasztók csatlakozása a rendszerhez, lakossági fogyasztók visszacsatlakozása....)
Szerintem már a meglévő projektek is jobb számokat produkálhatnak, mint az eredmény előrejelzésben olvashattunk, de a 19.000 Ft-os célárfolyam egy "kicsit"
irreális... Számoljunk vissza: 12 P/E értékkel számolva 1580-1600 EPS-t kapunk, és ha netto eredményre vetítjük le (2,4 millió kibocsátott részvény db. számmal számolva) kb. 3,8-3,9 miliárd Ft-ot kapunk. (Negyd évente kb. 1 milliárd Ft netto eredményt kellne termelni.)
Megvallva azért ez a teljesítmény még egy kicsit távoli. Megközelíhetjük egy egyszerűbb számolással is: ha 16% netto marzsal számolunk kb. 25 milliárd Ft árbevétel mellett kaphatunk kb.4 milliárd Ft netto eredményt.
Természetesen ezek az adatok csak "játékok" a számokkal, de egy-két új projekt megnyerésével akár ezek az eredmények is elképzelhetőek, lehet, hogy hamarabb mint gondolnánk.....
Hát igen. Most azért vagyok szomorú, mert már Neked is venni kellett ehhez a gyengus záróhoz. Egyébként szerintem ma is Te voltál itt a "nagyok" között a legnyagyobb szereplő, mint általában.
Viszlát 10 ezer felett.
Ha a kiszállásom jó hír volt, akkor most nagyon szomorú lehetsz....9150-es átlaggal megint 3000 db papír boldog tulajdonosa vagyok...imádom ezt az időszakot,kezdenek kijönni a papírból a remegő-kezű nagyok.pedig az év végi 10.000 az mégis csak 10% hozam még innen....
Jó kis célár, de ehez nálam két Zilah méretű projekt kellene még. Ez egyébként összejöhet jövőre. Ne legyen kétségünk arról, hogy a cég nagyon ráhajt Romániában, mivel 2012-ben ott is örkori választások lesznek, ami azt jelenti, hogy egy szűk évre lefagy minden. Szóval van még kb. 12 hónap a szerződéskötésekre. (Nem véletlenül ugornak át 2012-ben egy másik országba.)
Én azonban a hazai piacot se temetném, ahol most lehet elkezdeni tárgyalni az új ügyfelekkel. Jövőre itt is várok bejelentést.
Nálam ez a 2011-es eredménycél 11.500 forintot ér részvényenként. Ha azt vesszük, hogy a tőzsde fél évvel korábbra áraz, akkor tavasszal (ha semmi új nem történik) elérjük ezt a szintet.
Ha új tender lesz, akkor meg átugrunk pár ezrest...
Én jövő év végére 19000-es célárat várok, persze ehhez kell egy-két nagyobb durranás is még jövőre, de nem hinném, hogy új szerződés nélkül maradnánk, ennek a papírnak pedig nem gond 1 hónap alatt akár 50%-ot emelkedni, főleg ha letudjuk a számjegynövekedést.
RFV 2009
Az alját nem látom egyenlőre, de én vettem az elmúlt napokban.
2010 előtt és 10000 alatt nem áll szándékomban megvállni tőle.
Ha csak.....