"Magyarán Mészárosék nem borították rá a piacra a rv-eiket." Épp elég volt az, hogy akiket (elmondásuk alapján) részvénnyel fizettek ki és a "megkeletkeztetés" előtt megkapták tőlük a részvényt, megtették helyettük. A többi már jött magától... Erről itt a nagy Lock-up storyként olvashatsz... Ja és a korábbi kisrészvényesek egy részét megtalálod a többi kispapírban, ha esetleg hiányoznának. A folyamatot még megtámogatták egy 4IG-vel is, hogy biztos legyen a befektetők bizalmának megtartása...
Valld be, hogy a mostani összefoglalón kívül te állítottad össze az Opus eddigi összes jelentését is. Mert a minta ugyanaz: "meg lesz főnök, nem kell aggódni! És el is készül, de olyan későn teszik fel, hogy már senkinek nincs kedve se megnyitni, se vitatkozni róla, hanem lexeik egy leszamileszholnap sóhajtással" :D ;-) . Szép munka, biztos sok idődet elvette. Riszpekt! :)
Nincs mit. ;-) 6.pontodhoz így hirtelen annyi, hogy az Opusnak volt ~17M saját részvénye (korábban 5% fölött volt a saját részvény) a részvényszám emelkedése miatt került 5% alá. Status C. szintén.
"a Wamsler SE-nek 5.404.313 db rv-e és a Csabatáj ZRT-nek 12.500.000 db rv-e van. Az nem derült ki számomra, hogy ezek a 211.086.638 db-ból kerültek hozzájuk vagy már eddig is ott voltak." Eddig is ott voltak.
Nem tudom milyen lesz a tördelés és a kiemelés. Ha összetrottyan, akkor bocs. Lenne még mondanivalóm funda, TA és befektetési alapon is. De nem akarok egyszerre sokat kitenni. Meg lehet, hogy nem is kell. ;)) - Részvénydarabszámok,
új részvények és az április 08-i Közgyűlés valamint hová tűnt Damon Hill?
-
Megpróbálom tömören megmutatni, hogy miféle furcsaságokat észleltem.
Az adatok az OPUS közleményeiből és a BÉT-ről valók.
1. 2018.12.31.
A kibocsátott részvények darabszáma: 536.384.476 (alaptőke 25 ft-os névértéken)
Ebből 325.297.838 db van a BÉT-en és 211.086.638 (új rv.) zárt kibocsátásban. Tehát téves az a nézet, hogy 211.086.638
db-bal nőtt volna április 5-én az 536.384.476 db kibocsátott rv.
2. 2019.03.27. és 2019.04.04. között
Az 5%-ot elérő vagy azt meghaladó tulajdonosok részvényeinek darabszám
változása https://i.imgur.com/PKFyEwV.png
Egyedül a
Konzum PE csökkent 445.000 db-bal.
3. 2019.04.05.
Az 5%-ot elérő vagy azt meghaladó tulajdonosok részvényeinek darabszám
változása https://i.imgur.com/sE7elMr.png
A Konzum PE nőtt 338.400 db-bal (2018.03.27-hez képest még mindig csökkenésben
van 106.600 db-bal)
Mészáros Lőrinc viszont nőtt 71.250.300 db-bal.
4. A fenti
táblázat két utolsó oszlopa megegyezik a BÉT-en a mai napon is láthatóval, csak
a sorrendjük más. https://i.imgur.com/6LGXksJ.png
Ha összeadjuk az oszlopokat, akkor a nagytulajdonosok összesen 385.246.176 db
részvényt és 71,82% szavazati jogot birtokolnak.
Ebből következik, hogy a közkézhányad 28,18%, ami 151.158.980 db részvénynek
felel meg. Viszont, ha összeadjuk a két db számot,
akkor 536.405.146 db részvényt ad ki.
Ez azt
jelenti, hogy a 2018. dec.31-i állapothoz képest 20.670 db-bal nőtt a kibocsátott
részvényszám, azaz az alaptőke. Vagy a százalékok miatt nem pontos a számítás
és továbbra is 536.384.476 db részvény van kibocsátva.
5. 2018.04.05.
Megtörténik az új részvények bevezetése a tőzsdére. Tehát az eddigi zárt
kibocsátásban lévő
211.086.638 db kikerül a BÉT-re.
Pontosabban ebből 338.400 db a Konzum PE-hez kerül, és 71.250.300 Mészáros
Lőrinchez. (lásd a 3. pontban lévő táblázatot.)
Ugyanezen a napon teszik közzé az információt, hogy a Wamsler SE-nek 5.404.313
db rv-e és a Csabatáj ZRT-nek 12.500.000 db rv-e van. Az nem derült ki
számomra, hogy ezek a 211.086.638 db-ból kerültek hozzájuk vagy már eddig is ott
voltak.
A bizonytalanság miatt vagy 139.497.938 db rv vagy 121.593.625 db rv került a
BÉT-re.
6. 2019.04.08
A közgyűlésen 412.825.782 db rv képviselt 79,62%-nyi szavazatot. Ez azért érdekes, mert így 518.495.079
db-ra jönne ki az össz rv szám, ami ugye még mindig 536.384.476 db-nak kellene,
hogy legyen. Nem értem hová tűnt
17.889.397 db rv?
7. 2019.04.08
A közgyűlésen 7 entitás 3.180.513 rv-t képviselve a Beolvadás ellen szavazott. 1
entitás, 23.500 db rv-t képviselve a tartalékba helyezésről való szavazáskor
tartózkodott.
Szinte biztosra vehető, hogy a nemmel szavazó tulajdonosok megváltak a 3.180.513
rv-üktől.
Összesen 33 entitás gyakorolta szavazati jogát.
Csak a Konzum PE (89.056.061 db) és Mészáros Lőrinc (197.153.211 db) képviselete
volt nevesítve.
Ezek alapján, ha az összes szavazó részvényből kivonom a 7 + 1 entitást és a 2
nevesített nagytulajdonost, akkor 412.825.782. – (3.180.513 + 23.500 + 89.056.061
+ 197.153.211)=
123.412.494 db rv volt 23 entitásnál. Ez átlagosan 5.365.760 db-ot jelentene.
Ha Mészáros Lőrinc nevesítéséhez még beleszámolták
Beatrix és a Konzum Management rv-eit, akkor már csak 24.375.593 db rv volt a 23
entitásnál. Ez átlagosan 1.059.818 rv-t jelentene.
KONKLÚZIÓ
Nem mindig követhető pontosan, hogy valójában mennyi az össz részvényszám.
Nem mindig tudni, hogy a nagytulajdonosoknál mennyi rv van és miért és honnan
származik. (piacról vagy zárt kibocsátásból vagy a nagytulajok közötti transzferekből).
Nincsen olyan külföldi befektető, amelyik elérné az 5 %-ot.
A közgyűlésen cca 3 milliónyi rv-nyel szálltak ki részben külföldi kisbefektetők.
Ha maradt is még külföldi befektető, az kisbüfi.
A nagytulajdonosok közül egyelőre csak a Konzum PE-nek csökkent a részvényállománya
106.600 db-bal. Magyarán Mészárosék nem borították rá a piacra a rv-eiket.
A közkézhányad 151.158.980 db részvénynek
felel meg. Ebből a Wamsler, a Csabatáj és a Közgyűlésen részt vett 23 entitás
nagy valószínűséggel tartja a papírjait.
össze: nagyjából semmi nem derült ki, homályosak maradtak a részletek, illetve valahogy a vártnál jobban felkúsztak a működtetési költségek. Azt ebből találjuk ki, hogy mi történt.
Oké, értem. Appban nem igazán vagyok otthon. Ott végülis (papíron) mi vitte le az eredményt, illetve miért nem látszódott jobban az, aminek a féléves jelentés alapján (jobban) látszódnia kellett volna? Már ha ez röviden összefoglalható.
Kedves betgyuri! Nem lehetsz azóta opus részvényes ha nem emlékszel a 2017 nyári dolgokra. Kettő pl. 1. Az opusnak volt egy szállodája Ausztriában, azt megvette a konzum. 2. A konzumé volt a Kpria Magyarország Kft. azt eladták az opusnak. Egymás között csereberélték a cégeket profiltisztítás címszó alatt.
No erre írtam válaszul, hogy ezt appban már eljátszották, mivel szeptemberben leírták, hogy mi lett volna ha az első félévben is benn vannak a nyár folyamán apportált ingatlanok. Ha azokból az adatokból indultunk ki akkor sokkal jobb második féléves eredménynek kellet volna jönnie, azt most az éves jelentésben ez mégsem látszódik. Szóval egyszer ezt már eljátszották egy szintén ő tulajdonukban lévő tőzsdei cégnél, mivel app részvény tulajdonos is vagyok így sajna ezt is láttam. A mi lett volna ha a mese kategóriába tartozik a pénzpiacon.
Rendben, felejtsük el az árbevételt. Önmagában tényleg nem mond semmit; abban teljesen igazad van, amit a költségek és az átértékelések jelentőségéről írtál. Eredetileg nem is ezért idéztem ezt a részt a jelentésből, hanem azért, mert úgy éreztem, hozzátartozik az EBITDA-val kapcsolatos megállapításhoz (#205917-es poszt). Annak pedig épp az volt a lényege, hogy az EBITDA mennyi lett volna, ha az apportok hamarabb megtörténnek, vagyis a Kall Ingredients Kft. 100%-a, a Viresol Kft. 51%-a, a MEH Zrt. (M&M Kft. és R-Kord Kft.) 51%-a, valamint a Mátrai Erőmű Zrt. 40%-a 2018. január 01. napja óta az Opusé lettek volna, akkor az EBITDA közel 13 milliárd forinttal lett volna magasabb (arról pedig nincs tudomásum, hogy az apportált cégekben milyen átértékelés vagy egyéb esetleges trükközés volt). Ebből és az árbevételen belüli megoszlásból, valamint az egyéb hírekből próbáltam következtetni arra, hogy mit várhatunk idén, illetve a menedzsment idei évre vonatkozó várakozási min alapulhatnak.
Valóban brutális az átrendeződés. Ne feledd, hogy első féléves jelentésben még benne volt a brutális média portfolio netto bevétele, aztán 200 milla körül volt első félévben a nyereség tavaly. Azért itt senki köpni, nyelni nem tudott akkor. Semmit nem számít a netto bevétel, akkor derült ki, hogy a 2017 őszi jó eredmény abból adódott, hogy az opus szállodáját eladták a konzumnak meg ilyenek.
Valaki, akinek van türelme hozzá, legyen már olyan jó és győzze meg pompit, hogy ne beszélgessen folyton saját magával (az alteregóival) … tényleg kínos. Épp elég elviselni, hogy mindig manipulálni akar a TA-val. Nem volna megfelelőbb pompi, ha egyszerűen a tudásodért becsülnénk és nem akarnál minket átlátszó módon befolyásolni? Ha nem mondod el, hogy mire készülsz, akkor sem fogjuk látni ... De legalább nem járatod le magad, több vagy te annál.
OPUS Global Nyrt.