PORTFOLIO FORUM

Én köszönöm, hogy ezt az újabb nézőpontot behoztad.
Minden átgondolt, higgadt vélemény jól jön.
Függetlenül attól, hogy velem vagy mással ért egyet.
Sok oldalról lehet nézni, elemezni a céget.
A lényeg, hogy ne imák vagy mocskolódások hangozzanak el, hanem tényeken alapuló vélemények, meglátások.

Bubu84 2020. 01. 22. 11:25

Előzmény: #12216 Zolibacsi

#12219

emlékszem amikor az ÉCS-nél mondtad hogy ki kell szállni. sajnos igazad volt azóta is esett. a gyj-ben 100 milliárd és van és abból 15-öt számoltak el a gyj-ben. ez ilyenkor duplázódhat vagy elszámolhatják az éveset a félévesben? szóval még mindig van bőven. és amiért a szerződésállományra is bocsátottak ki rv-t mint apport ezért az écs-vel megegyező időben kivezetik a saját tőkéből, igaz? vagyis ezért csökken. sztem ez a könyvelés egy bazi nagy vicc.

Csibefasirt 2020. 01. 22. 11:14

Előzmény: #12215 Smile62

#12218

azért az tegyük helyre hogy 70-80 mrd árbevételt mondtak max, nyereséget biztos nem :))

Goran25 2020. 01. 22. 11:08

Előzmény: #12216 Zolibacsi

#12217

Zolibacsi 2020. 01. 22. 11:06

Előzmény: #12204 Maximova

#12216

Maximova engedelmeddel rácsatlakoznék erre a hozzászólásodra.
Ha tisztán pénz oldalról nézzük, akkor egy konzervatív 10 P/E alapon a 300 Ft-os árfolyam 21 milliárdos EBITA-t feltételez. Sajnos van egy olyan érzésem, hogy ez rohadtul nem lesz meg, kiindulva a I. féléves jelentésből és abból, hogy a Mátrai - mint kiderült - masszívan veszteséges. Az eladásból származó vételár még titok/vagy nincs még kialkudva és nem is a 2019-es évet fogja javítani.
Ha összetudnak hozni egy 15 millárdos EBITA-t, akkor 200 Ft-os árfolyamot kapunk. És akkor még nem beszéltünk a szégyenteljes kommunikációról:
Mi az oka, hogy esik a részvény, erről mi a véleményük?
Hogyhogy nem látták, hogy a Mátrai egy szar?
Mi van a Belgrádi vasuttal?
ÉCS továbbra is várható?
Nemzetközi tőzsdei terjeszkedéssel mi van?
Saját részvény vételével mivan?
Hogy van az, hogy a saját tőkét elkezdtük felélni? 525Ft/rv vs 482 Ft/rv?
Miért nem hívták fel a figyelmet arra, hogy ha 700.000.000 db részvény lesz, akkor ahhoz, hogy a 611 Ft-os bekerülési ára Lölőnek valid legyen, kb. 42 milliárd Ft-os EBITA kéne?
Ha ebből indulok ki, akkor azt sem tartom elképzelhetetlen, hogy kiütik a 150 Ft-os longcertit is. Sajnos ez a büdös nagy helyzet, nem több és nem is kevesebb.

Smile62 2020. 01. 22. 11:04

Előzmény: #12212 minimarinéni.

#12215

Én már nem tudom melyik vezetőség álltal igértek jó gyj.-t, csak az előző után nyilatkozták. Rossz jelentést megmagyarázták, hogy a ráfordítási kölcség sokkal több volt ahogy tervezték. DE a következó jelentés már szuper jó lesz azzal a 70-80 milliárdal. Szerintem egy jó cégnél ilyet észre sem kellene venni, hogy melyík vezetőség tett igéretet. Úgy kellene történnie ahogy nyilatkozták. De csak egy komoly cégnél !!!!!

GoldGym 2020. 01. 22. 10:58

Törölt hozzászólás

#12214

Maximova 2020. 01. 22. 10:54

#12213

282,60

minimarinéni. 2020. 01. 22. 10:54

Előzmény: #12208 Smile62

#12212

Azt tudjuk, hogy azt még az előző vezetők mondták.
ÉN azt el tudom fogadni, hogy az nem teljesül- illetve 10-15%-os eltéréssel teljesül. Viszont ha konkrétan 10-20%-a teljesül akkor elvárnám mint befetető, hogy tájékoztatót adjanak ki arról, hogy a korábban kommunikált eredményhez képest mennyi és miből adódóan lesz-várható az eltérés.
Simán lehet szerkezeti átalakítás- hosszabb távon de jobban megtérülő nyereség...stb. bármi csak ezt kommunikálni kellene amiért Dakó úr hülének néz minket...
Pl az app-nál is az opusé volt az irányítási jog. Elvileg ott lesz pár milliárd nyereség. Nem tudom mennyiért adják-adták el a jogot és a részvények egy részét és főképp azt szerettem volna hallani, hogy mi az ami többet hoz a konyhára (amire kellett a pénz.
Feltételezni sem merem, hogy a részvényesek megkárosításával a főrészvényes egy családi mutyin keresztül jóemberkedett a vejkóval... :)

BrokerJozsi 2020. 01. 22. 10:53

Törölt hozzászólás

#12211

BadJoe 2020. 01. 22. 10:48

Előzmény: #12203 Tégenkünknek

#12210

Ostobaság az ha valamit sokkal olcsóbban adja mint amennyit ér, de itt még azt se tudjuk meg soha. A jó vezetői kommunikáció mindenek felett.

Törölt felhasználó 2020. 01. 22. 10:47

Előzmény: törölt hozzászólás

#12209

+++

Smile62 2020. 01. 22. 10:45

Előzmény: törölt hozzászólás

#12208

Csak akkor minek igértek a következő gyj.ben 70-80 milliárd nyereséget. Az is kamu akkor, mint minden ezzel a céggel kapcsolatban.

M1G 2020. 01. 22. 10:41

Törölt hozzászólás

#12207

M1G 2020. 01. 22. 10:40

Törölt hozzászólás

#12206

Csibefasirt 2020. 01. 22. 10:39

Előzmény: törölt hozzászólás

#12205

Bar ne igy lenne...

Maximova 2020. 01. 22. 10:38

Előzmény: #12185 BUXopoly

#12204

Szia! :)
Nem baj, hogy más a véleményed.
Most is, mint mindig, korrekt hangnemben fejted ki a véleményedet.
Ez így jó és hasznos.
Szívesen olvasom, amit írsz, mert érdemes elgondolkozni rajta.
-
Most is elgondolkodtam néhány dolgon.
De mielőtt leírnám, előrebocsátom fenntartva és elfogadva, hogy én sem vagyok mindentudó nagyokos, így én is csak a magam véleményét írom.
-
Az ÉCS valóban nem gazdálkodási, hanem könyvelési mínusz volt. De mínuszt állított elő. Ergo nem volt annyi plusz, hogy ezt legalább negálja. Azt már meg sem kérdezem, hogy mi lett volna az eredmény, ha nem így könyvelnek.
-
Ahogyan Gepman kolléga is írta, a ME második félévi vesztesége kíméletlenül jelentkezni fog a gyj-ben. Ha jól tudom, akkor még ehhez ismét hozzájön egy újabb ÉCS. (lehet tévedek)
-
Az App eladás ködbe burkolózik. A lényeg, hogy egy remélten erősen pénztermelő vagyon elemmel tovább fogyatkoztunk. Ahhoz képest, hogy nem lett az (nem termel éveken át további profitot), már elég relatív lesz annak megítélése, hogy jó áron vagy kevésbé jó áron passzoltuk el.
(nem jöttünk ki jól belőle)
-
A CIG nagyon befürdött és komoly károkat okozott az OPUS-nak. A vezetőség bőszen és igen csalódottan tárgyal a CIG vezetőséggel. Ebből sem lesz szép plusz. Izzasztó küzdelem lesz, hogy némi előnyt kipréselve megszabaduljunk tőle.
-
A kandallók, a KALL, a VIRESOL és az építőipar teljesíthet jól. De a nektek is bemutatott egyre bonyolultabbá szövődő céghálót és a kereszttulajdonlások miatt, egyáltalán nem lehet kiszámolni, hogy mekkora nyereségek mennek a család zsebébe és mekkora nyereségek és veszteségek könyvelődnek és hogyan a nyilvánosságnak fenntartott OPUS Global Nyrt-be.
A tapasztalataim eddig igen kedvezőtlenek ez ügyben.
-
A szállodaláncra felújítás vár, ezt már kommunikálta a cégvezetés. Magyarán lényeges ráfordítások várhatók. A sok felvásárolt lerobbant és elhanyagolt balatoni kemping sem életbiztosítás, hogy nem arra ébred ez egyik reggel a cég, hogy lényegében az ME-hez hasonlót csodát vett és zsebbe kéne nyúlni.
-
Az igen szűkös transzparencia, a sok utólagos "ez sem volt jó befektetés" engem óvatosságra int.
Nagyon de nagyon sokat kellene változni itt mindennek ahhoz, hogy olyan pozitív tudjak lenni mint te.
Ettől még lehet igazad.

Salute! :)

Tégenkünknek 2020. 01. 22. 10:38

Előzmény: #12197 BadJoe

#12203

Ez nem egy organikus lény, hogy ha nyomják akkor lefelé mozog el. Ez csak akkor megy lefelé, ha van olyan ostoba aki ennyiért eladja. / És miután eladta, le ostobázza azt aki tartja. :)
Valakinek igaza van. Aki eladja, úgy gondolja neki, aki tartja, egyre inkább úgy gondolja, hogy a másiknak. Na ezért esik.
Szerintem