Húsvétkor (2020.04.13-án) indítottam a portfóliómat, úgy döntöttem, hogy az olaj, gáz szektorban fogom a pénzem fialtatni
6 felé osztottam el a pénzem
ET
Energy Transfer LP
16%
MPLX
MPLX LP
16%
PAA
Plains All American Pipeline LP
16%
EPD
Enterprise Products Partners LP
10%
MMP
Magellan Midstream Partners LP
10%
OKE
ONEOK, Inc.
10%
melléjük írtam, hogy milyen éves hozamot várok tőlük a jövőben - így számításaim szerint, ha ezt a szintet hozni tudják, akkor 2025 nyarára "nyugdíjazni" tudom magam
na az ET bedobta a gyeplőt a lovak közé, ezzel az 50%-os vágással, igazából számítottam rá, bár korábbra vártam, nem is értem miért most lépték meg talán ez már az új management előszele - ha a megspórolt pénzt adósságcsökkentésre használják, az hosszú távon még előny is lehet, mindenesetre most azt hiszem rövid távon megint esni fog a részvény ára - mondjuk a 20%-os distri abnormális volt
a portfólió építésem első szakasza sikeresen lezárult, több pénzt az MLP cégekbe nem tervezek tenni, most a cél az osztalékokból (distribution) egy World ETF felépítése lesz, ami majd a "nyugdíjam" alapján adja majd a portfóliómban 1500 db EPD, 4000 db ET, 1500 db MPLX és 1000 db OKE részvény van, ezek jelenlegi állás szerint évi 16.000 USD osztit fizetnek majd kerekítve, amit ETF vásárlásba forgatok majd, havi 1500 USD-t vásárolva. Ezt kb 5-6 évig tervezem így, amennyiben valamelyik MLP duplázna a mai szintről, akkor azt az aranytojást tojó tyúkot "levágom" és az ára szintén az ETF-be megy A cél 300.000 EUR-os ETF portfólió kiépítése, amiből majd kb havi 1000-1500 EUR-t szándékozom kivenni, a világgazdaság helyzetének megfelelően, a cél, hogy ez az összeg ne csökkenjen. Nagyjából ennyi, innentől tényleg nem számít az árfolyam, csak az osztalék, remélek fenn tudják tartani hosszú távon a kifizetést a cégek.
és azt is észrevettem, hogy általában akkor mennek ezek a cégek, amikor a nagy indexekben profitrealizálás zajlik, mint pld ma is, minden index -0,5%- -1%-ban, az én portfólióm meg +3,5% talán a tech részvényekből meg a szarrá hype-olt részvényekből végre ide is áramlik egy kis $$$
A függés alatt nem elsösorban árat értettem. A szállított mennyiség a döntö vezetékek esetében, márpedig a földgáz kereslet jó ideje nem néz ki jól. A második hullámmal az olajkereslet is ismét visszaeshet és ezért is írtam, hogy Mplx szerintem jobb mint OKE. De mindegyik vezetékesnél látható volt már elözö negyedévben is, h bizony a szállított mennyiségeken látszik a Covid.
eléggé belemerültem ezekbe a cégekbe, a legtöbbnek "fee-based" szerződései vannak, amelyeknek az a lényege, hogy a gáz/olaj ártól függetlenül kapnak pénzt a szállításért, ezért is furcsa hogy ennyire elverték őket az utóbbi időben - ami kockázat lehet bennük, az, hogy a partnercégeikkel történik valami (csőd, likviditási probléma, stb) MPLX leginkább a Marathon Petroleum-tól függhet, amit szintén jól elpicsáztak az utóbbi időben, szerintem ott is nagyon jó beszálló lehet, és ők petróleummal foglalkoznak elsősorban nem gázzal
Alerian-t nem tudsz venni, mert nincs belőle UCITS verzió, ezért európaiként nem vásárolható nálunk nekem MPLX és OKE is van, mindkettőt jónak tartom és mindkettő agyon lett verve, bár ez a teljes szektorra igaz sajnos PAA-m jelenleg nincs, talán ők vannak a legjobban az olajhoz kötve, a többi inkább NG-os cég, de őket ütötték a legjobban az utóbbi időben jelenleg szerintem ebben a szektorban bármit veszel, nem nyúlhatsz mellé 5-10 éves távon, csődbe nem fognak menni, energiára pedig szükség van, a megújulók nem tudják kielégíteni egy ország energiaszükségletét, az elektromos autókhoz áram kell, amit erőművekben kell előállítani, ami megint csak gázfogyasztást jelent jelenleg a piac ezt teljesen ignorálja, ki tudja meddig - de előbb-utóbb el kell jönni az igazság pillanatának, addig meg jön a szaftos distribution negyedévente viszont rövid távon még ennél is jobb beszállók lehetnek...
Nálam is EPD és MMP a tuti befutó. Emellett figyelőn a PSXP, OKE és PAA. Illetve amin még gondolkozok az az Alerian ETF. De azt pont nem láttam randomnál.
Én most már nagyon gondolkozok, hogy kezdjek-e beleveni ezekbe a cégekbe. Az biztos, hogy EPD-t és MMP-t venni fogok, viszont szeretnék még egyet legalább. Nem tudok dönteni OKE és az MPLX-között, ti melyiket választanátok és miért? (Az ET nekem nagyon rizikósnak tünik, de ha van valami jó érv melette, akkor az is szóba jöhet még, illetve ha mást ajánlanátok azt is meghalgatom) Köszönöm a válaszokat! :)
igen, én is így gondolom, ezért estek ezek megint 30%-ot az elmúlt hónapban, ez a szeptember lassan a márciusra hasonlít "teljesítményben" sajnos elfogyott a della a bővítésre, majd az ex-div előtt játszom még egy kicsit legalább tudok majd egy kis adót "visszaigényelni" az elmúlt nyereséges évek után, mert az idei durván minuszos év lesz egyelőre úgy néz ki
lassan kijönnek a distribution-ról a bejelentések, nem várok csökkentés egyik cégnél sem, talán jövő hónapban lesz egy minimális osztalékrally emiatt, de nem számítok egyelőre nagy emelkedésre ha Trump behúzná a választást, akkor esetleg
igen tényleg az, de durván kötélidegek kellenek, még PAA-ban gondolkozom, azt mindig duplán verik be, mint a többit, és egyszerűen nem értem miért, lassan -75%-ban van Y/Y
ja és persze úgy, hogy az olaj gyakorlatilag stabil 40 USD-n tényleg nem értem már a piacot, hogy tudunk 50% esés után újabb 20%-ot esni egy hét alatt? tök mindegy, hol az S&P vagy az olaj, ezeket úgy szórják mintha nem lenne holnap, kíváncsi vagyok mostmár hol lesz ennek az őrületnek a vége
azt hiszem ez a hét már nagyon durva lesz, egyszerűen az energia szektort kompletten lehúzzák a vécén, gyakorlatilag az összes céget csődre árazzák a héten kb -15%-ban vagyok és hol van még a választás? nem hittem volna, de azt hiszem megnézzük a márciusi aljakat
a mostani hét kb 2 hónapja az első hét volt, amikor sikerült plusszban zárni, igaz volt is honnan emelkedni, összességében +1,86%-al zárt a a portfólió EPD -2,64% ET +2,39% MPLX +2,93% OKE +4,56%
szerintem jó cég ez, egyszereűen én úgy vagyok vele, hogy felesleges szétforgácsolni az erőimet több cégbe, azért ezek alapvetően eléggé együtt mozognak (az utóbbi időben jellemzően lefelé) számomora fontos, hogy nagy kapitalizációjú cégekbe fektessek, talán ez kicsi biztonságérzetet ad EPD-t azért választottam, mert egybehangzó vélemények szerint a legjobb MLP, az árfolyama viszont nyomás alatt van, mert az egyik partnere kiszáll és több millió részvényt borít(ott) piacra, ezért folyamatosan esik az ár, 15 alatt szerintem egy dupla minimum benne van ET-t azért választottam, mert a piac évek óta üti őket, nem tetszik nekik, ahogy KW vezeti a céget, az agresszív vásárlási politika miatt bírálják, tény hogy óriási adósságon ül a cég, de vitathatatlan hogy milliárdos cash flow-t képes termelni, ha megnyugszik a piac, a dupla itt is minimum MPLX-et a Marathon miatt vettem, mindkettő nagyon jól vezetett cég, stabil és óriási distri-vel, dupla minimum itt is OKE pedig a legjobb NatGas cég szerintem, indokolatlanul szétütött árfolyammal (két hét alatt kb 80-ról 12 esett az árfolyama) és most is szenved, szerintem bennük van a legnagyobb potenciál 2-3 éves távon, simán el tudom képzelni, hogy visszamegy 80-ra de az biztos hogy mindegyiknek rögös lesz az út és elképzelhető hogy idén semmilyen emelkedés nem lesz ezekben a cégekben...
PSPXel nekem is az a bajom, hogy már így is van egy jelentős ET pozícióm, szóval még egy DAPL kockázatot jelentene ha beleveszek. Egyrészt :) Másrészt viszont ha ránézek egy fél éves chartra, összehasonlítom a PSXet a PSXPvel akkor nincs korreláció, tehát nem az anyacég problémái vannak beárazva a PSXPbe. Másik chart, rajta az összes fő MLP árfolyama, 03.18-tól (ismert mélypont). Itt az látszik, hogy a PSXP 25%al van lejjebb mint a többiek, beleértve az ET-t is. Egyszerűen nem értem az okát...ha a DAPL a gond, akkor kb úgy érdemes számolni hogy a PSXP EBTIDAnak kb a harmadát adja a DAPL, még ha le is zárják akkor is majdnem teljesen bele van árazva a papírba. A distribution coverage 1.1-en van, tehát cut se indokolt, ez se lehet az oka. Keresem a value-t, hátha van ötleted, kíváncsi vagyok a véleményedre :)
NBLX nekem túl "kicsi", inkább nagyobb kapitalizációjú cégeket nézek, PSPX-et néztem én is, egyelőre várok vele, nagyon a DAPL-től függ, ha azt lekapcsolják szerintem lesz még olcsóbb is, bár lassan be lesz ez is árazva az árba
Lassan pedig bele kell venni szerintem. Nálam egyébként hasonló a portfólió, OKE nincs, van helyette MMP és Keyera. Viszont amivel most még szemezek az OKE, NBLX és különösen a PSXP. PSXP már márciusi szinteken van, OKE is, mindkettőnél 25-t állítottam be mint vétel. NBLX inkább 6 körül lenne vétel, attól még messze van. Ezeket hogy látod?
lassan április eleji mélységekben az árak, a március 17 körüli mélypontot még nem "sikerült" elérni, de ha így folytatódik lehet azt is újrateszteljük :O van még egy kis száraz puskapor, de egyelőre még nem vetem be, a márciusi árakon szívesen bevásárolnék újra (ET:3,75$, OKE: 12$, MPLX: 7$, EPD: 10$) nem tudom hol lesz a vége, az mindenestre jól látszik, hogy most úgy néz ki, hogy esésben élen járunk, korrekcióban, emelkedésben pedig hátul kullogunk... :( nem egy jó párosítás, de nem baj, időm még van egy pici
Befektetés LP (Limited Partnership) cégekbe
6 felé osztottam el a pénzem
ET
Energy Transfer LP
16%
MPLX
MPLX LP
16%
PAA
Plains All American Pipeline LP
16%
EPD
Enterprise Products Partners LP
10%
MMP
Magellan Midstream Partners LP
10%
OKE
ONEOK, Inc.
10%
melléjük írtam, hogy milyen éves hozamot várok tőlük a jövőben - így számításaim szerint, ha ezt a szintet hozni tudják, akkor 2025 nyarára "nyugdíjazni" tudom magam