Ezt a fórumot azért hoztam létre hogy a régi Estmédiások tudjanak beszélgetni trollmentesen.
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.
P/E alapján akkor 5 éven belül tényleg lehet 210,mert több nem valószínű! Minden évben felkúszunk 20 forintokat az teljesen rendben lesz. -::)) Amúgy ki ez az Scs valami világsztár hogy a távolból üzenget?
Így értem miért mondtad reggel a más kottát. Szerintem a ct sose jött volna ide, az is egy csont volt. Nem az lett lenne a húzó a történetbe ha jött volna. Miért kellett ehez Papp és a többi mókus? Mert amikor a ct bevolt lebegtetve papszi szlanko már benne volt ha jól emlekszem. Mindegy lényegtelen is valójában. Fogalmunk sincs mi az igaz és a hamis másfél éve....
A P/E az a jövőre vonatkozik. Az elemzés konzervatív, 5 évet mer elemezni. De ez azzal az implicit feltételezéssel él, hogy 5 év múlva a cég befejezi tevékenységet...ez egy nagyon-nagyon " konzervatív" feltételezés, ilyennel komoly elemzésben sehol sem számolnak
KIEMELVE A LÉNYEG "A Delta Systems Kft. 100%-ának PIACI ÉRTÉKE a fenti feltételezés, és konzervatív megközelítés alapján, KIZÁRÓLAG a jelenlegi üzleti modell várható PÉNZÁRAMLÁSAINAK JELENÉRTÉKE ALAPJÁN került meghatározásra, ami az értékelés alapján, 2020. június 30-i fordulónapra 7,3 és 8,8 mrdFt közé becsülhető. Az óvatosság elvét szem előtt tartva, a Kibocsátó Delta Systems Kft-ben meglévő 100%-os ÜZLETRÉSZÉT 2020. június 30-i fordulónapra készülő beszámolójában – a konzervatív értékelés alsó határát figyelembe véve - 7,3 mrdFt-os valós ÉRTÉKRE ÉRTÉKELI ÁT. Szerintem teljesen világos minden, 28 helyett 7.3. ennyi, nincs ezen mit szépíteni.
szóvátették, de mégegyszer.........nézzétek meg, hogy mit jelent a DCF szerinti értékelés. Akár érhetett is volna 28 yardot, akkor, ha a jövendő akvik teljesülnek. Egyetlen ilyenről van tudomásunk, ami viszont meghiúsult, az pedig a CT akvi lett volna! Ezért mondtam reggel, hogy szerintem más a kotta, mint egy évvel ezelőtt lehetett.
Ja és azt is vissza lehet keresni, hogy tavaly mikor kiderült az apport, szerintem sokan szóvá tették, hogy túl van árazva a delta, nem ér az 28 milliárdot!
https://bet.hu/site/newkib/hu/2020.10./Delta_Systems_Kft._-_cegertekeles__128470539 El kell olvasni a szöveget. Igen, benne van a pénzáramlás, 7.3 milliárd. Stb De az is benne van, hogy erre való tekintettel, a delta Systems cégértéke is erre az értékre kerül beállitásra. Szóval nem ment félre itt semmi diskurzus, a tavalyi 28 milliárdra értékelt apport most egy évvel később 7.3 milliárd.
Na de akkor is lemondtak a 2/3-ról, mert eddig 100% volt az övék most meg csak 1/3. Amit tutira megnyertek az a 2,35 mrd amit megkaptak és aki figyelt az tudja, hogy 2x kapták meg tehát az már 4,7 mrd.
"óvatosság elvét szem előtt tartva, a Kibocsátó Delta Systems Kft-ben meglévő 100%-os üzletrészét 2020. június 30-i fordulónapra készülő beszámolójában – a konzervatív értékelés alsó határát figyelembe véve - 7,3 mrdFt-os valós értékre értékeli át" Szerintem egyértelmű, ez cégérték. Nem jövedelem áramlás meg miegymás.
De ettől függetlenül a könyvekben 28,6 mrd on jött a delta system és most 7,3-ra értékeli akkor el kell számolni a 21,3 mrd-s értékvesztést. Utána a többi csak bűvészedés a számokkal. Én kíváncsian várom, hogyan oldják meg.
SCS azt gondolja, hogy: "Szia! Írd már be lszi a pfórumra, mert kurva idegesítő és félremegy a nóta: a 7,3M DCF az nem a cégérték, hanem az elemzett 5 év DCF-je. Az 383M rv-nél 19 Ft, de az csak 5-ös P/E mellett. Ha az iparági standardot nézzük pl 50-es P/E, akkor 190 Ft a cégérték. Ha a 4ig jelenlegi értékeltséget( írtad, h 400 körüli--ami amúgy egy vicc, persze ha exponenciálisan nő, akkor valid), akkor 700-800. Nyugodtam beírhatod, hogy én mondom, vállalom."
inkább az utóbbira tippelek. De azért most gondoljatok bele, hogy eddig azt firtattam, hogy vajon miért érte meg a deltásoknek lemondani a cégük 2/3-áról???? vajon mi ebben az üzlet? Hát nagyon úgy látszik, hogy jó kérdést feszegettem, de az a helyzet, hogy nem kellett lemondani a 2/3-áról, mert a valóságban csak 1/3-át érte a cég, és a mostani struktúrában pontosan ennyi papírjuk van! :) :)
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.