Az Ex- Freesoft most már több éve 4IG néven futó részvénynek nincs saját topikja, ami tűrhetetlen a mai virtuális világban...
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...
Ha 40milliárdért meg tudná venni a T-Syst,akkor min.+100milliárdnak kéne +ban beárazódni a papírba,azaz a mostani árfolyamon még duplázhatna az akvi bejelentése után. T-Sys 100milliárdos bevétele kb.min 130-ra dagadna,mert drágábban lehet vállalkozni,azaz min.10%-ot drágíthatnak a következő 1 évben és még több megrendelésük is lenne.10%-os nyereségen az 13milliárd. 15-ös P/e-vel számolva az 180milliárdos cégértéket jelent. + a 4IG ami kb. alvállalkozókkal 50-80milliárdot tud teljesíteni,ami +ban 6-7 milliárd nyereség,azaz együtt pl.2020ra simán tudnak 20milliárd nyereséget csinálni,nálam ez 300milliárdos kapitalizációt jelentene,ami kb.3200ft-os árfolyam a jelenlegi rv.darabszámmal számolva. Ami ma még hihetetlen,1-2 év múlva már valóság,vagy akár a múlt.
Azt kell megérteni, hogy ez a cég nem értékelhető ugyanolyan módon, mint más normál piaci szereplő. Itt óriás megrendelések lesznek, nagyon jó áron számítva. azaz, az itt dolgozó fejlesztő és projekt menedzser jóval nagyobb profitot fog termelni, mint tette a TSYS-ben.
Szerintem a lehetőség lesz meg az összes kapacitás által, hogy szelektálhassa a leginkább profitábilis megbízásokat. Valamint egy külföldi szemszögből is impozáns (méret, vevőkör, stb.) szereplővé válik, amit értelmezni tudnak külföldi tőkepiacokon. A frankfurti hír szerintem ezért releváns.
Gondolod, hogy a T-systems most nem full kapacitáson üzemel? Akkor a mostani vevőit ki fogja rúgni, csak mert teljesíteni kell az új megrendeléseket? Azt, hogy piacvezető lesz, értem. Hogy ebből egy részvényre vetítve cégértéket teremt, azzal óvatos lennék.
Ebben sok igazság van, de az akvizíció célja itt elsősorban a kapacitás-bővítés és a piacvezető szerep elnyerése. Olyan gyakran jönnek az elnyert megbízások, ráadásul mostanában láthatóan nagy profittal kecsegtetőek (ez a 650 milliós kifejezetten ilyen), hogy ezt kapacitással bírni kell.
A Tsyst csak piaci áron tudja megvenni, ami becslésem szerint 35-40 mrd Ft, viszont biztos, hogy kemény tárgyalások lesznek, mert a Telekom a vállalati ügyfeleket T-Systems márkanév alatt szolgálta ki. Ha erről le kell mondania a jövőben, azért plusz pénzt is kérhet. Nos ezt a 40 mrd Ft-t vagy hitelből vagy tőkeemelésből kell előteremtenie, azaz a tranzakció időpontjában nem fogja emelni a 4iG értékét, csak a becsült szinergiahatásokkal. Elég bizonytalan, hogy milyen hatást fog gyakorolni a cégértékre egy ilyen akvizíció.
Majd meglátjuk. Nyár van , szerintem leghamarabb ősszel lesz valami. Remélem addig kitart az 1000-1100 szint. Azon se csodálkoznék ha konkrét hírre esne árfolyam, pletykára venni, hírre adni sokak szerint.
Akvikkal csak óvatosan. Tavaly nyáron ígérték a takinfót és nem lett belőle semmi. Tsyst tényként kezelik mégis 10 % mínuszban vagyunk a keddi 1184hez képest.
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...